全球xDSL設(shè)備市場分析
Frost & Sullivan公司 中國部主管 王昕 2002/04/19
目前全球擁有7億多條電話線，對(duì)于通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)商來說，銅纜代表了一個(gè)幾十億美元的市場機(jī)會(huì)。運(yùn)營商一直在積極地尋求進(jìn)一步利用銅纜環(huán)路的方法。數(shù)據(jù)用戶線（DSL）是最廣泛采用的利用銅纜提供高速傳輸?shù)姆椒ā?/p>
xDSL設(shè)備市場劃分為非對(duì)稱DSL（ADSL）與對(duì)稱DSL市場（SDSL）。這兩種市場都可以進(jìn)一步劃分為用戶端設(shè)備（CPE）市場與局方（CO）設(shè)備市場。
一、全球整體xDSL設(shè)備市場預(yù)測
表1、2001年至2007年全球整體xDSL設(shè)備市場收入的預(yù)測
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年度 |
收入（百萬美元） |
收入增長率（%） |
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2000 |
4,822.1 |
--- |
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2001 |
6,049.9 |
25 |
|
2002 |
6,748.2 |
12 |
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2003 |
8,265.8 |
22 |
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2004 |
9,073.8 |
10 |
|
2005 |
9,987.5 |
10 |
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2006 |
10,544.9 |
6 |
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2007 |
10,396.7 |
(I) |
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復(fù)合年增長率CAGR(2000－2007): 12% |
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注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入；基期是2000年。資料來源：Frost & Sullivan公司
表2與表3分別是CPE與CO設(shè)備市場預(yù)測。
表2、2000年至2007年全球DSL 的CO設(shè)備整體市場：數(shù)量與收入預(yù)測
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年度 |
數(shù)量（千臺(tái)） |
收入（百萬美元） |
收入增長率（%） |
|
2000 |
13,598 |
3,518.7 |
--- |
|
2001 |
19,273 |
4,095.8 |
16 |
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2002 |
26,860 |
5,082.8 |
24 |
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2003 |
36,705 |
6,181.8 |
22 |
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2004 |
47,038 |
7,037.9 |
14 |
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2005 |
58,699 |
7,800.2 |
11 |
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2006 |
71,566 |
8,448.4 |
8 |
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2007 |
83,142 |
8,729.8 |
3 |
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復(fù)合年增長率CAGR (2000－2007): 14% |
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注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入；基期是2000年。資料來源：Frost & Sullivan公司
表3、2000年至2007年全球DSL 的CPE整體市場：數(shù)量與收入預(yù)測
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年度 |
數(shù)量（千臺(tái)） |
收入（百萬美元） |
收入增長率（%） |
|
2000 |
7,434 |
1,303.3 |
--- |
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2001 |
14,158 |
1,954.0 |
50 |
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2002 |
14,255 |
1,665.3 |
(15) |
|
2003 |
22,308 |
2,084.0 |
25 |
|
2004 |
26,411 |
2,035.8 |
(2) |
|
2005 |
31,571 |
2,187.3 |
7 |
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2006 |
33,495 |
2,096.4 |
(4) |
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2007 |
29,431 |
1,666.9 |
(20) |
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復(fù)合年增長率CAGR(2000－2007): 6% |
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注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入；基期是2000年。資料來源：Frost & Sullivan公司
CPE與CO設(shè)備市場的數(shù)據(jù)表明CPE市場的變化性較大，CPE市場更加多變。運(yùn)營商不大容易按照年度規(guī)劃進(jìn)行設(shè)備采購。
二、xDSL市場的競爭結(jié)構(gòu)
表4與表5顯示了全球xDSL市場中CO設(shè)備與CPE市場細(xì)分的競爭結(jié)構(gòu)。
表4、2000年全球DSL的CO設(shè)備市場競爭結(jié)構(gòu)
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市場中公司數(shù)量 |
25家以上 |
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競爭者類型 |
大型網(wǎng)絡(luò)與電信設(shè)備制造商 中小型“歷史上的”xDSL CO制造商 IT領(lǐng)域立足的擴(kuò)張到xDSL CO市場的大型跨國公司 進(jìn)入xDSL CO市場的中小型網(wǎng)絡(luò)與電信公司 |
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分銷結(jié)構(gòu) |
CO設(shè)備制造商直接向固有的、競爭運(yùn)營商以及ISP（無論大�。┓咒N。 CO設(shè)備廠商也可能將他們從其他廠商采購來的CPE包括在他們提供從產(chǎn)品之中，以便于保證端到端的解決方案，有助于贏得定單。 大型設(shè)備也可能利用與運(yùn)營商業(yè)已存在的合作關(guān)系將其DSL CO設(shè)備的銷售包含 在一筆較大的設(shè)備定單之中。 |
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競爭級(jí)別 |
CO設(shè)備廠商可以按照其提供的產(chǎn)品范圍的廣度來劃分。 不論大小，一些公司強(qiáng)調(diào)端到端解決方案。 其他的公司側(cè)重于最終用戶的特殊需求。 還有一些公司隨同偏好的客戶業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移進(jìn)入了xDSL業(yè)務(wù)領(lǐng)域。 |
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重大并購 |
2000年2月，阿爾卡特斥資71億美元收購了新橋網(wǎng)絡(luò)公司(Newbridge Networks)。 2000年2月，ADC斥資16億美元收購了Pairgain。 2001年1月，北電（在2001年5月退出DSL市場前）出資7.78億美元收購了 Promatory通信公司。 2001年6月，思科正在進(jìn)行收購馬科尼。 2001年4月，西門子收購了效率網(wǎng)絡(luò)公司(Efficient Networks)。 |
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主要最終用戶群 |
固有電信經(jīng)營商 競爭運(yùn)營商 交換運(yùn)營商 ISP |
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競爭因素 |
根據(jù)考慮的地區(qū)/國家的不同，競爭因素影響市場的強(qiáng)度也不同。 CO設(shè)備的價(jià)格 品牌 試用成功（符合標(biāo)準(zhǔn)） 提供端到端解決方案的能力 |
資料來源：Frost & Sullivan公司
表5、2000年全球DSL的CPE市場競爭結(jié)構(gòu)
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市場中公司數(shù)量 |
35家（正在增長） |
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競爭者類型 |
大型網(wǎng)絡(luò)與電信設(shè)備制造商 中小型“歷史上的”xDSL CPE制造商 進(jìn)入xDSL CPE市場的大型客戶電子設(shè)備制造商 進(jìn)入xDSL CPE市場的中小型網(wǎng)絡(luò)與電信公司 |
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分銷結(jié)構(gòu) |
CPE制造商直接向運(yùn)營商以及ISP（無論大�。╀N售。 一個(gè)零售渠道就是通過廠商的網(wǎng)站銷售。DSLAM（DSL接入復(fù)用器）廠商也占了銷售的一個(gè)重要份額。由于該產(chǎn)品正在迅速商品化，傳統(tǒng)的大規(guī)模零售商也將占據(jù)不斷擴(kuò)大的銷售份額。 |
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競爭級(jí)別 |
CPE市場有3個(gè)競爭級(jí)別： 1級(jí)公司為不同的最終用戶群提供廣泛的CPE。 2級(jí)公司提供合并CO設(shè)備與CPE的端到端解決方案。 3級(jí)公司側(cè)重于特殊的CPE。 |
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重大并購 |
2000年2月，阿爾卡特斥資71億美元收購了新橋網(wǎng)絡(luò)公司(Newbridge Networks)。 2001年1月，Ambit（臺(tái)灣）購買了阿爾卡特在臺(tái)灣的CPE生產(chǎn)設(shè)施。 2001年6月，湯臣(Thomson)多媒體公司與阿爾卡特一同宣布了湯臣公司收購了阿爾卡特的DSL業(yè)務(wù)部門。 2000年2月，ADC斥資16億美元收購了Pairgain。 2001年1月，北電（在2001年5月退出DSL市場前）出資7.78億美元收購了 Promatory通信公司。 2001年4月，西門子收購了效率網(wǎng)絡(luò)公司(Efficient Networks)。 |
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主要最終用戶群 |
住宅用戶 中小型企業(yè)用戶 SoHo用戶 |
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競爭因素 |
根據(jù)考慮的地區(qū)/國家的不同，競爭因素影響市場的強(qiáng)度也不同。 |
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設(shè)備價(jià)格 |
品牌 試用成功（符合標(biāo)準(zhǔn)） 提供端到端解決方案的能力 |
資料來源：Frost & Sullivan公司
三、全球整體xDSL設(shè)備市場份額分析
2001年的市場領(lǐng)導(dǎo)者是阿爾卡特公司，其市場份額超過30%。朗訊、思科以及Efficient網(wǎng)絡(luò)公司（現(xiàn)為西門子公司名下）組成了2級(jí)競爭者，其市場份額分別占全部DSL市場的14%、10%以及8%。3級(jí)公司由在ADSL與SDSL細(xì)分市場中一個(gè)或者兩個(gè)細(xì)分中出現(xiàn)的公司組成。他們共占該市場的四分之一。CPE市場與CO設(shè)備市場仍然處在初期發(fā)展階段。
表6、2000年至2001年全球DSL設(shè)備整體市場：主要市場競爭者市場份額變化趨勢
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公司 |
2000年（％） |
00/01變化趨勢 |
|
Alcatel |
31 |
增長 |
|
Lucent |
14 |
穩(wěn)定 |
|
Cisco |
10 |
穩(wěn)定 |
|
Efficient (Siemens) |
8 |
增長 |
|
Copper Mountain |
5 |
穩(wěn)定 |
|
Westell |
4 |
增長 |
|
Nortel |
4 |
退出市場 |
|
Norkia |
4 |
增長 |
|
Orckit |
3 |
增長 |
|
Paradyne |
3 |
穩(wěn)定 |
|
3Com |
2 |
退出住宅CPE市場 |
|
其他 |
12 |
|
|
總計(jì) |
100 |
|
|
其他公司包括Netopia, ADC, AFC, Samsung以及其他較小廠商。 |
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注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入；基期是2000年。資料來源：Frost & Sullivan公司
局端設(shè)備市場
表7、2000年至2001年全球DSL的CO設(shè)備市場：主要市場競爭者市場份額變化趨勢
|
公司 |
2000年（％） |
00/01變化趨勢 |
|
Alcatel |
36 |
增長 |
|
Lucent |
18 |
穩(wěn)定 |
|
Cisco |
12 |
穩(wěn)定 |
|
Copper Mountain |
7 |
穩(wěn)定 |
|
Norkia |
6 |
增長 |
|
Nortel |
6 |
退出市場 |
|
Paradyne |
4 |
增長 |
|
Orckit |
2 |
增長 |
|
其他 |
9 |
|
|
總計(jì) |
100 |
|
|
其他公司包括Westell, ADC, AFC, Samsung以及其他較小廠商。 |
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注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入；基期是2000年。資料來源：Frost & Sullivan公司
CO設(shè)備市場組成了接入設(shè)備市場的核心。較之CPE來說，技術(shù)更新要求過多的CO設(shè)備的R&D工作。這使得CO市場比較難以進(jìn)入。在這種情況下，隨著新市場的開放，業(yè)已立足的大公司如占36%的市場份額的阿爾卡特公司，占18%的朗訊公司等要比其它公司有競爭力。但是，產(chǎn)品供應(yīng)反應(yīng)了全球運(yùn)營商市場的多樣性。這就使得較小的公司也能生存。例如，Orckit與三星公司由于他們各自在歐洲與東亞的市場需求的增長，2001年第一季度，他們尤其受益。
2 001年3月，北電決定從xDSL市場撤資。來自用戶的壓力不斷增長。但是，由于受到來自于Cable Modem技術(shù)的壓力，本行業(yè)仍然將客戶/廠商的協(xié)作視為將xDSL轉(zhuǎn)化為商業(yè)成功的最佳途徑。CO設(shè)備市場可以說既高度競爭又相互協(xié)作。
用戶端設(shè)備市場
表7、2000年至2001年全球DSL的CPE市場：主要市場競爭者市場份額變化趨勢
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公司 |
2000年（％） |
00/01變化趨勢 |
|
Efficient (Siemens) |
27 |
增長 |
|
Alcatel |
21 |
退出市場 |
|
Westell |
12 |
增長 |
|
Cisco |
6 |
穩(wěn)定 |
|
3Com |
5 |
退出住宅CPE市場 |
|
Orckit |
5 |
增長 |
|
Netopia |
4 |
增長 |
|
Lucent |
2 |
穩(wěn)定 |
|
Copper Mountain |
2 |
增長 |
|
其他 |
16 |
|
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總計(jì) |
100 |
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其他公司包括 Samsung, ADC, AFC, 以及其他較小廠商。 |
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注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入；基期是2000年。資料來源：Frost & Sullivan公司
CPE市場增長迅速，新進(jìn)入的公司很多，價(jià)格不斷下降，利潤較低。
該市場細(xì)分為三種類型的產(chǎn)品。調(diào)制解調(diào)器屬于基本的產(chǎn)品，運(yùn)用廣泛，為用戶提供高速、低成本的基本服務(wù)。運(yùn)營商與DSLAM廠商直接采購調(diào)制解調(diào)器從而提供端到端的解決方案。路由器是相對(duì)復(fù)雜的產(chǎn)品，它們將用戶端連接成網(wǎng)。路由器價(jià)格水平會(huì)比調(diào)制解調(diào)器的價(jià)格水平更容易保持。整合接入設(shè)備（IAD）是高端產(chǎn)品，目前在商業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用。從總體上講，對(duì)于調(diào)制解調(diào)器與路由器來說，CPE技術(shù)更新已經(jīng)達(dá)到了頂峰�？梢哉J(rèn)為它們是中間或者過渡類型的產(chǎn)品。隨著更多的應(yīng)用出現(xiàn)，預(yù)計(jì)IAD會(huì)獲得更大的市場份額。
Frost & Sullivan公司供稿 CTI論壇編輯