歐洲移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)及其最終用戶趨勢(shì)分析
秦波 2002/04/28
本文將對(duì)歐洲市場(chǎng)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的收入進(jìn)行分析。運(yùn)營(yíng)商收入主要分為話音和非話音收入兩塊。非話音指的是短消息服務(wù)（SMS），無(wú)線應(yīng)用協(xié)議業(yè)務(wù)（WAP），通用無(wú)線分組業(yè)務(wù)（GPRS），和第三代數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)（3G）。這里說(shuō)的收入是我們預(yù)計(jì)用戶付給運(yùn)營(yíng)商的費(fèi)用，并不包括如廣告或電子商務(wù)這樣的第三方付給運(yùn)營(yíng)商的報(bào)酬。
對(duì)于移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，尤其是在用戶增長(zhǎng)減慢的情況下，如何將平均用戶收入最大化，已經(jīng)成為他們最關(guān)心的一個(gè)問(wèn)題。隨著話音市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，價(jià)格不斷下降，又因?yàn)橹饾u引入了WAP和GPRS技術(shù)，運(yùn)營(yíng)商必須增加他們的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)并且緊密聯(lián)合應(yīng)用、內(nèi)容提供商和內(nèi)容集成商。事實(shí)上，運(yùn)營(yíng)商通過(guò)一種新的媒介可以擁有一個(gè)接觸大量用戶的途徑，而那些內(nèi)容、產(chǎn)品、服務(wù)提供商也想通過(guò)這種媒介建立新的銷售渠道。因此，運(yùn)營(yíng)商成了用戶和這些提供商之間的中間商，成為這兩者之間產(chǎn)生互動(dòng)和交易的門戶。運(yùn)營(yíng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)也在加劇，他們?cè)絹?lái)越注重同合作伙伴建立良好關(guān)系同時(shí)收購(gòu)了一部分內(nèi)容和應(yīng)用提供商，用以提供專門的服務(wù)從而提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力。
圖1-1顯示了根據(jù)數(shù)據(jù)類型劃分的運(yùn)營(yíng)商收入預(yù)測(cè)，主要分為：話音、短消息、文本和圖片以及音頻和視頻四種類型。
圖1-1
移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)：按技術(shù)及承載網(wǎng)絡(luò)細(xì)分收入分析，1999~2006
注：所有數(shù)據(jù)四舍五入并來(lái)源 Frost & Sullivan 公司
表1-1和圖1-2顯示了業(yè)務(wù)收入的詳細(xì)數(shù)據(jù)，同時(shí)指出了承載這些業(yè)務(wù)所用的網(wǎng)絡(luò)類型。我們認(rèn)為文本和圖像數(shù)據(jù)絕大多數(shù)通過(guò)WAP方式傳播。視頻與音頻可能使用其它的傳播機(jī)制，除非WAP標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)的足夠快并適合將這種數(shù)據(jù)類型整合進(jìn)去。必須指出的是，有一些關(guān)鍵的內(nèi)容服務(wù)并不通過(guò)WAP，這對(duì)于那些通過(guò)筆記本電腦或者其他類似設(shè)備傳輸數(shù)據(jù)的商業(yè)應(yīng)用尤其重要，因?yàn)檫@些設(shè)備無(wú)需剪裁內(nèi)容。諸如此類的應(yīng)用包括：文件下載，網(wǎng)頁(yè)瀏覽和內(nèi)部網(wǎng)接入。
表1-1
移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)：按應(yīng)用分類的收入分析（歐洲），1999~2006年
|
|
整體收入 |
收入增長(zhǎng)率 |
話音 |
短消息 |
文本和圖片 |
音頻和視頻 |
|
年份 |
（10億美元） |
（%） |
（10億美元） |
（10億美元） |
（10億美元） |
（10億美元） |
|
1999 |
57.2 |
--- |
53.7 |
3.0 |
0.48 |
0.0 |
|
2000 |
63.3 |
10.8 |
56.9 |
4.5 |
1.93 |
0.0 |
|
2001 |
71.2 |
12.5 |
58.4 |
6.4 |
6.3 |
0.1 |
|
2002 |
87.3 |
22.7 |
61.2 |
5.2 |
19.7 |
1.2 |
|
2003 |
96.2 |
10.1 |
59.3 |
3.7 |
29.2 |
4.0 |
|
2004 |
110.4 |
14.3 |
62.6 |
2.4 |
36.4 |
9.0 |
|
2005 |
118.2 |
7.1 |
63.5 |
1.6 |
39.1 |
14.0 |
|
2006 |
121.5 |
2.8 |
63.2 |
1.2 |
40.6 |
16.5 |
注：所有數(shù)據(jù)四舍五入并來(lái)源 Frost & Sullivan 公司
圖1-2
移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)：按應(yīng)用分類的收入分析（歐洲市場(chǎng)），1999~2006年
注：所有數(shù)據(jù)四舍五入并來(lái)源 Frost & Sullivan 公司
目前，幾乎所有的無(wú)線數(shù)據(jù)都是通過(guò)電路交換網(wǎng)絡(luò)以短消息的形式傳送的。2000年，大約有5%的用戶收入來(lái)源于數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)，大部分是短消息服務(wù)。不同的國(guó)家這方面也有所不同，芬蘭的運(yùn)營(yíng)商總收入中的十分之一來(lái)自數(shù)據(jù)服務(wù)，然而在諸如西班牙這樣的欠發(fā)達(dá)國(guó)家，百分比只有0~2%。我們預(yù)計(jì)短消息的收費(fèi)還將下降，因此從2002年開(kāi)始，該收入整體將開(kāi)始下降。此外，其他的消息技術(shù)將會(huì)急劇發(fā)展，比如：及時(shí)消息和電子郵件。
從2001年開(kāi)始，WAP服務(wù)將會(huì)逐漸變得更為重要，并且GPRS成為可能。 到2002年底，WAP的滲透率將達(dá)到用戶總數(shù)的三分之二，數(shù)據(jù)收入預(yù)計(jì)占經(jīng)營(yíng)總收入的31%。隨著GPRS和WAP設(shè)備的普及，數(shù)據(jù)使用率將逐漸增加，同時(shí)話音服務(wù)的價(jià)格將持續(xù)下降。然而，也有證據(jù)表明增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)使用能力也將拉動(dòng)話音的使用。例如：WAP的最新版本同時(shí)整合了無(wú)線電話應(yīng)用（WTA）,這樣使得在線用戶可以無(wú)縫地與話音網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)。在預(yù)測(cè)期末，我們估計(jì)數(shù)據(jù)和話音服務(wù)將各占一半，平分秋色。文本和圖片應(yīng)用將成為最重要的數(shù)據(jù)收入形式，到2004年將占四分之三的份額。同時(shí)在預(yù)測(cè)的后期，基于寬帶和高質(zhì)量的應(yīng)用服務(wù)收入，如：音頻和視頻服務(wù)將會(huì)快速長(zhǎng)。
最終用戶趨勢(shì)
根據(jù)用戶的數(shù)量，個(gè)體用戶必然占主導(dǎo)地位。1999年，8%的用戶為商務(wù)用戶，其余為個(gè)體用戶。商務(wù)用戶比例今后還會(huì)下降，這是由于普及率的上升以及預(yù)付費(fèi)方式在低收入階層越發(fā)流行。然而，商務(wù)用戶的絕對(duì)數(shù)量預(yù)計(jì)將上升，主要是因?yàn)楦咚俣染W(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)了局域網(wǎng)異地快速接入，其它還包括一些小范圍的商業(yè)應(yīng)用，如對(duì)視頻和音頻的要求，也將逐步實(shí)現(xiàn)。因此，我們估計(jì)商務(wù)用戶市場(chǎng)更加有利潤(rùn)，但是個(gè)體用戶收入仍將占據(jù)主體地位。目前的商務(wù)用戶收入為總收入的15%，我們預(yù)計(jì)這個(gè)比例在預(yù)測(cè)期內(nèi)會(huì)下降到13%，這僅僅是因?yàn)閭�(gè)體用戶的數(shù)量的增加。表1-2顯示了最終用戶的滲透趨勢(shì)。
表1-2
移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)：最終用戶的收入百分比（歐洲市場(chǎng)），1999~2006年
|
|
商務(wù)用戶 |
個(gè)體用戶 |
|
年份 |
（%） |
（%） |
|
1999 |
15 |
85 |
|
2000 |
15 |
85 |
|
2001 |
15 |
85 |
|
2002 |
13 |
87 |
|
2003 |
13 |
87 |
|
2004 |
13 |
87 |
|
2005 |
13 |
87 |
|
2006 |
13 |
87 |
注：所有數(shù)據(jù)四舍五入并來(lái)源 Frost & Sullivan 公司
表1-3和圖1-3顯示了商務(wù)用戶和個(gè)體用戶按話音和非話音細(xì)分的收入。非常明顯，最大的增長(zhǎng)空間在個(gè)體用戶的非話音市場(chǎng)。我們這里所提到的收入是指消費(fèi)者直接付給移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的費(fèi)用。并沒(méi)有包括諸如廣告和移動(dòng)購(gòu)物此類第三方的收入，因此，我們提出的平均用戶收入數(shù)據(jù)估計(jì)要比業(yè)內(nèi)其他機(jī)構(gòu)得出的結(jié)果低。
表1-3
移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)：話音/非話音最終用戶平均用戶收入比較，（歐洲市場(chǎng)），1999~2006年
|
|
個(gè)體用戶話音市場(chǎng) |
個(gè)體用戶數(shù)據(jù)市場(chǎng) |
商務(wù)用戶話音市場(chǎng) |
商務(wù)用戶數(shù)據(jù)市場(chǎng) |
|
年份 |
（10億美元） |
（10億美元） |
（10億美元） |
（10億美元） |
|
1999 |
46.0 |
1.7 |
7.7 |
0.7 |
|
2000 |
48.5 |
5.3 |
7.9 |
1.6 |
|
2001 |
49.6 |
11.1 |
8.1 |
2.4 |
|
2002 |
51.9 |
23.9 |
8.3 |
3.3 |
|
2003 |
50.4 |
33.6 |
7.9 |
4.2 |
|
2004 |
53.1 |
43.7 |
8.4 |
5.1 |
|
2005 |
53.5 |
49.8 |
8.9 |
6.0 |
|
2006 |
52.9 |
52.7 |
9.1 |
6.8 |
注：所有數(shù)據(jù)四舍五入并來(lái)源 Frost & Sullivan 公司
圖1-3
移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)：話音/非話音最終用戶平均用戶收入比較，（歐洲市場(chǎng)），1999~2006年
注：所有數(shù)據(jù)四舍五入并來(lái)源 Frost & Sullivan 公司
平均用戶收入分析（ARPU）
我們預(yù)計(jì)平均用戶收入整體上將有所下降，從1999年的36美元降到2001年的32.3美元。盡管平均用戶收入也取決于用戶細(xì)分的情況，如：如網(wǎng)用戶還是預(yù)付費(fèi)用戶，商務(wù)用戶還是個(gè)體用戶，以及各地運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)的情況，但是，很大程度上差別還是由地區(qū)決定的。表1-4顯示了不同運(yùn)營(yíng)商平均用戶收入的比較
表1-4 運(yùn)營(yíng)商平均用戶收入比較
|
Operator |
ARPU |
|
Vodafone(UK) |
$38.9(3/2000) |
|
Deutsche Telekom |
$44.9(6/2000) |
|
Sonera |
$36.0(6/2000) |
|
Telecom Italia |
$14.0(6/2000) |
注：所有數(shù)據(jù)四舍五入并來(lái)源 Frost & Sullivan 公司
表1-5顯示了1999~2006年平均用戶收入數(shù)據(jù)，包括個(gè)體用戶平均用戶收入、商務(wù)用戶平均用戶收入以及總體平均用戶收入
表1-5
移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)：月平均用戶收入（歐洲市場(chǎng)），1999~2006年
|
|
個(gè)體用戶 |
商務(wù)用戶 |
總體平均 |
|
年份 |
ARPU(美元) |
ARPU(美元) |
ARPU(美元) |
|
1999 |
33.3 |
68.4 |
36.0 |
|
2000 |
29.6 |
69.6 |
32.4 |
|
2001 |
29.6 |
69.6 |
32.3 |
|
2002 |
30.4 |
70.2 |
32.9 |
|
2003 |
33.3 |
69.8 |
35.7 |
|
2004 |
34.2 |
70.5 |
36.5 |
|
2005 |
35.1 |
70.8 |
37.5 |
|
2006 |
35.4 |
71.3 |
37.9 |
注：所有數(shù)據(jù)四舍五入并來(lái)源 Frost & Sullivan 公司
從2002年開(kāi)始，用戶在數(shù)據(jù)服務(wù)上花費(fèi)的增幅將超過(guò)話音服務(wù)上花費(fèi)的減幅。我們估計(jì)2006年的平均用戶收入將達(dá)到38美元，在個(gè)體用戶方面，收入大部分來(lái)自WAP服務(wù)。在商務(wù)用戶市場(chǎng)，WAP服務(wù)使用量會(huì)比較低，主要來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)介入，內(nèi)聯(lián)網(wǎng)接入以及文件下載，遠(yuǎn)程控制和移動(dòng)專業(yè)人士是這方面的應(yīng)用的主要促進(jìn)因素。我們預(yù)計(jì)隨著話音服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)加劇以及價(jià)格下幅，月平均用戶收入將穩(wěn)步下降，相反地，在數(shù)據(jù)服務(wù)方面的月平均用戶收入將在預(yù)測(cè)期內(nèi)上升。
表1-6顯示了話音/非話音細(xì)分情況。在1999年用戶在數(shù)據(jù)服務(wù)上每月的平均花費(fèi)僅僅超過(guò)了1美元，還不足賬單費(fèi)用的4%。然而，情況根據(jù)地區(qū)不同而有所差異。在芬蘭，這個(gè)最發(fā)達(dá)的市場(chǎng)上，數(shù)據(jù)花費(fèi)已經(jīng)達(dá)到了10%，像Sonera這樣領(lǐng)先的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商甚至宣稱他們的一些年輕用戶將近一半的賬單費(fèi)用花在了短消息和其它數(shù)據(jù)服務(wù)上。在英國(guó)，Vodafone也有6%的平均用戶收入是在數(shù)據(jù)服務(wù)上。但是，在西班牙和意大利這樣的國(guó)家，這個(gè)比例還達(dá)不到2%。
表1-6
移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)：話音和非話音應(yīng)用月平均用戶收入（歐洲市場(chǎng)），1999~2006年
|
|
話音 |
非話音 |
|
年份 |
ARPU(美元) |
ARPU(美元) |
|
1999 |
34.5 |
1.5 |
|
2000 |
28.9 |
3.5 |
|
2001 |
26.2 |
6.1 |
|
2002 |
22.7 |
10.2 |
|
2003 |
21.6 |
14.0 |
|
2004 |
20.3 |
16.1 |
|
2005 |
19.8 |
17.7 |
|
2006 |
19.3 |
18.6 |
注：所有數(shù)據(jù)四舍五入并來(lái)源 Frost & Sullivan 公司
在個(gè)體用戶方面，我們預(yù)計(jì)每月話音花費(fèi)將從1999年的32.1美元降到2003年的20.0美元，進(jìn)而2006年的17.8美元。同期內(nèi)，數(shù)據(jù)花費(fèi)可望從1999年的1.2美元上升到2003年的13.3美元，進(jìn)而達(dá)到2006年的17.7美元。因此在預(yù)測(cè)期末，我們估計(jì)個(gè)體用戶花費(fèi)中話音和數(shù)據(jù)各占一半。表1-7顯示了個(gè)體用戶平均用戶收入在1999年和2006年之間的發(fā)展趨勢(shì)。
表1-7
移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)：話音和非話音服務(wù)個(gè)體用戶月平均用戶收入（歐洲市場(chǎng)），1999~2006年
|
|
話音 |
數(shù)據(jù) |
總體 |
|
年份 |
ARPU(美元) |
ARPU(美元) |
ARPU(美元) |
|
1999 |
32.1 |
1.2 |
33.3 |
|
2000 |
26.7 |
2.9 |
29.6 |
|
2001 |
24.2 |
5.4 |
29.6 |
|
2002 |
20.8 |
9.6 |
30.4 |
|
2003 |
20.0 |
13.3 |
33.3 |
|
2004 |
18.8 |
15.4 |
34.2 |
|
2005 |
18.2 |
16.9 |
35.1 |
|
2006 |
17.8 |
17.7 |
35.4 |
注：所有數(shù)據(jù)四舍五入并來(lái)源 Frost & Sullivan 公司
在商務(wù)用戶方面，在預(yù)測(cè)期內(nèi)我們估計(jì)平均用戶收入將穩(wěn)步上升。1999年ARPU為68.4美元，其中8%花費(fèi)在數(shù)據(jù)上。到2003年，小幅增長(zhǎng)到69.8美元，但是數(shù)據(jù)花費(fèi)可增加到24.2美元，而話音花費(fèi)所占比例降到65%。到2006年，我們估計(jì)ARPU進(jìn)一步上升到71.3美元，其中數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)將占到43%。表1-8顯示了商務(wù)用戶平均用戶收入在1999年和2006年之間的發(fā)展趨勢(shì)。
表1-8
移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)：話音和非話音服務(wù)商務(wù)用戶月平均用戶收入（歐洲市場(chǎng)），1999~2006年
|
|
話音 |
數(shù)據(jù) |
總體 |
|
年份 |
ARPU(美元) |
ARPU(美元) |
ARPU(美元) |
|
1999 |
63.0 |
5.4 |
68.4 |
|
2000 |
57.9 |
11.7 |
69.6 |
|
2001 |
53.8 |
15.8 |
69.6 |
|
2002 |
50.2 |
20.0 |
70.2 |
|
2003 |
45.6 |
24.2 |
69.8 |
|
2004 |
43.8 |
26.7 |
70.5 |
|
2005 |
42.1 |
28.8 |
70.8 |
|
2006 |
40.8 |
30.4 |
71.3 |
注：所有數(shù)據(jù)四舍五入并來(lái)源 Frost & Sullivan 公司
很明顯，我們可以看到，用戶每月的花費(fèi)在增加，但是并不顯著。尤其是在預(yù)測(cè)期末，用戶付費(fèi)僅僅是緩慢增長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)商整體收入增長(zhǎng)同樣緩慢。因此，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商必須在這個(gè)時(shí)候大力開(kāi)展廣告和移動(dòng)電子商務(wù)業(yè)務(wù)。運(yùn)營(yíng)商將逐漸成為移動(dòng)門戶并且為用戶提供大量的信息數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)，他們自身也將從中贏得巨大的收入流。
Frost & Sullivan 中國(guó)公司