2.6億港元收購(gòu)香港上市公司ASL 華勝天成進(jìn)軍大中華IT服務(wù)市場(chǎng)
2009/05/18
CTI論壇(ctiforum)05月18日消息: 金融危機(jī)給IT企業(yè)帶來(lái)空前挑戰(zhàn)，很多企業(yè)把2009年視為關(guān)乎存亡的關(guān)鍵時(shí)刻，但危機(jī)背后也給企業(yè)帶來(lái)了發(fā)展機(jī)遇，席卷全球的并購(gòu)風(fēng)潮便是這個(gè)時(shí)代的代表產(chǎn)物。當(dāng)業(yè)界紛紛將目光聚焦在甲骨文公司收購(gòu)SUN如何改變?nèi)騃T格局的同時(shí)，很少人注意到中國(guó)本土IT企業(yè)也在悄然籌劃著自己的并購(gòu)好戲。5月7日，國(guó)內(nèi)知名IT綜合服務(wù)提供商華勝天成（SHA:600410）正式對(duì)外宣布，將收購(gòu)在香港聯(lián)合交易所上市的自動(dòng)系統(tǒng)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱ASL）。至此，歷時(shí)一個(gè)月的“停牌籌劃重大事項(xiàng)”的謎底終于揭曉，此前業(yè)界推測(cè)的收購(gòu)計(jì)劃變成現(xiàn)實(shí)，華勝天成用2.6億港元收購(gòu)ASL的戰(zhàn)略姿態(tài)，展示了大舉進(jìn)軍大中華及東南亞IT服務(wù)市場(chǎng)的雄心。
2.62億港元收購(gòu)計(jì)劃浮出水面
5月8日，伴隨著華勝天成“復(fù)牌”后旋即漲停的牛氣走勢(shì)，公司對(duì)外發(fā)布了一條重大消息：華勝天成將以設(shè)立于香港的全資子公司華勝天成科技(香港)有限公司為平臺(tái)，以自有現(xiàn)金形式收購(gòu)ASL68.4%的股權(quán)，計(jì)2.03億股股份，交易總價(jià)為2.62億港元，收購(gòu)股權(quán)來(lái)自全球五百?gòu)?qiáng)企業(yè)CSC（Computer Sciences Computer Inc）旗下的兩家控股公司。收購(gòu)?fù)瓿珊�，華勝天成香港公司將成為ASL的絕對(duì)控股股東，華勝天成成為ASL的實(shí)際控制者。
在此前“停牌籌劃重大事項(xiàng)”期間，華勝天成召開(kāi)了第四次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)香港自動(dòng)系統(tǒng)集團(tuán)有限公司的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)授權(quán)董事會(huì)具體決定本次收購(gòu)項(xiàng)目相關(guān)事宜的議案》，公司董事一致認(rèn)為，收購(gòu)ASL有利于增強(qiáng)公司盈利能力，拓展海外市場(chǎng)，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。
目前，華勝天成收購(gòu)香港自動(dòng)系統(tǒng)集團(tuán)公司控股權(quán)（68.4%）的股權(quán)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議已經(jīng)簽署，公司董事會(huì)和ASL原大股東CSC公司已批準(zhǔn)該項(xiàng)協(xié)議；同時(shí)，ASL公司董事會(huì)也已批準(zhǔn)與此項(xiàng)股權(quán)交易相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)買(mǎi)賣(mài)、業(yè)務(wù)外包及特別分紅等系列決議。雙方已分別在香港聯(lián)交所和上交所完成公告發(fā)布并恢復(fù)交易，該項(xiàng)交易的最終完成還需經(jīng)過(guò)華勝天成和ASL股東大會(huì)的同意以及相關(guān)政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批。
據(jù)悉，ASL與華勝天成同屬于信息技術(shù)應(yīng)用服務(wù)行業(yè)，是港澳臺(tái)地區(qū)領(lǐng)先的信息技術(shù)服務(wù)提供商，在香港本地IT服務(wù)市場(chǎng)具有很高的知名度和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，致力于為企業(yè)、政府及其他組織提供計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等硬件產(chǎn)品、集成服務(wù)以及軟件產(chǎn)品。ASL自1997年于香港聯(lián)交所上市以來(lái)，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)11個(gè)財(cái)年凈利潤(rùn)為正的記錄，收入和利潤(rùn)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。華勝天成總裁王維航認(rèn)為華勝天成收購(gòu)ASL是大中華區(qū)域內(nèi)兩家公司的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，收購(gòu)?fù)瓿珊蟮娜A勝天成將是第一家真正意義上在上述版圖內(nèi)具備較強(qiáng)業(yè)務(wù)覆蓋和完整服務(wù)覆蓋的中國(guó)本土IT服務(wù)企業(yè)，并且形成以香港為跳板向東南亞延伸的積極態(tài)勢(shì)，為華勝天成今后進(jìn)一步的區(qū)域擴(kuò)充打造了良好的出�？凇�
對(duì)于華勝天成此次大手筆的跨國(guó)收購(gòu)行為，在業(yè)界也引起了強(qiáng)烈的反響�！兜谝回�(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》的創(chuàng)辦人之一、副總編韓國(guó)強(qiáng)認(rèn)為：“此次國(guó)內(nèi)上市公司‘走出去’收購(gòu)香港上市企業(yè)，除了能提升中國(guó)IT品牌在國(guó)際市場(chǎng)的地位，同時(shí)還為國(guó)內(nèi)上市公司通過(guò)資本手段打造業(yè)務(wù)平臺(tái)，進(jìn)行外延式擴(kuò)張?zhí)峁┝撕芎玫慕梃b�！辟惖项檰�(wèn)（上市公司，HKG:8235）軟件與服務(wù)研究中心總經(jīng)理倉(cāng)劍評(píng)論到：“這次華勝天成的收購(gòu)與之前聯(lián)想以及一些軟件外包企業(yè)的國(guó)際收購(gòu)有兩個(gè)不同點(diǎn)：一是收購(gòu)對(duì)象是一家區(qū)域性的IT領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，擁有成熟的業(yè)務(wù)模式、高素質(zhì)的人才資源和廣泛的客戶基礎(chǔ)，二是收購(gòu)目的不是為了買(mǎi)殼上市，而是真正向國(guó)際IT市場(chǎng)進(jìn)軍。因此這次收購(gòu)可以看作是中國(guó)IT企業(yè)開(kāi)辟國(guó)際化道路的又一次全新嘗試�！倍队�(jì)算機(jī)產(chǎn)品與流通》雜志社總經(jīng)理鐘濤則認(rèn)為：“這一收購(gòu)，將不僅對(duì)華勝天成角逐國(guó)際市場(chǎng)有積極的幫助，而且對(duì)提升國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的品牌形象與競(jìng)爭(zhēng)力也將會(huì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，同時(shí)，這一收購(gòu)實(shí)現(xiàn)了雙方的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，華勝天成借助ASL在香港、臺(tái)灣、澳門(mén)及東南亞地區(qū)成熟的銷售渠道可實(shí)現(xiàn)服務(wù)及軟件產(chǎn)品的交叉銷售，同時(shí)還可將ASL一些先進(jìn)的解決方案引入到中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)�！�
四大利好為華勝天成IT服務(wù)航母護(hù)航
業(yè)界普遍看好此次收購(gòu)，認(rèn)為收購(gòu)本身對(duì)華勝天成而言有里程碑式的意義，將直接提升華勝天成的品牌形象、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力，具體表現(xiàn)在四個(gè)方面。
首先，ASL將為華勝天成提供境外擴(kuò)張的戰(zhàn)略平臺(tái)。ASL有三十年的歷史，主要在香港、澳門(mén)、臺(tái)灣及東南亞地區(qū)從事信息科技業(yè)務(wù)，開(kāi)展系統(tǒng)集成、IT基礎(chǔ)架構(gòu)建設(shè)、軟件和咨詢服務(wù)、解決方案和管理服務(wù)等業(yè)務(wù)，尤其作為香港地區(qū)是最大的IT服務(wù)商之一，長(zhǎng)年服務(wù)于香港的政府、金融、教育、商業(yè)等行業(yè)，在相關(guān)領(lǐng)域積累了豐富的解決方案、服務(wù)案例，贏得了大批客戶的長(zhǎng)期信任。收購(gòu)?fù)瓿珊螅A勝天成將盡力保持ASL公司的上市地位，盡可能的維持ASL核心管理團(tuán)隊(duì)和骨干員工的穩(wěn)定，同時(shí)，華勝天成擬將ASL作為集團(tuán)未來(lái)在港澳臺(tái)及東南亞地區(qū)最重要的業(yè)務(wù)發(fā)展平臺(tái)，大力支持ASL的業(yè)務(wù)拓展，樹(shù)立公司在IT服務(wù)領(lǐng)域的國(guó)際品牌。
其次，ASL的業(yè)務(wù)構(gòu)成與華勝天成的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略具有較好的互補(bǔ)性。在ASL的業(yè)務(wù)構(gòu)成中，軟件和服務(wù)占據(jù)的比重較大，本次交易完成后，華勝天成產(chǎn)品和服務(wù)的多樣性將得到提升，特別是高端IT服務(wù)和具有行業(yè)特色的應(yīng)用軟件解決方案的提供能力將得到增強(qiáng)。軟件和服務(wù)是華勝天成業(yè)務(wù)板塊中最具潛力的部分，也是公司未來(lái)的戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn)，收購(gòu)ASL能夠在較短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)性升級(jí)，增強(qiáng)公司整體業(yè)務(wù)的盈利水平。
再次，收購(gòu)ASL 將增加華勝天成的技術(shù)力量和技術(shù)儲(chǔ)備，增強(qiáng)其研發(fā)能力。經(jīng)多年發(fā)展，ASL已經(jīng)擁有一只專業(yè)化、高素質(zhì)的技術(shù)和管理人才隊(duì)伍，員工超過(guò)1500人，具有豐富的為國(guó)際性客戶提供IT服務(wù)的工作經(jīng)驗(yàn)，這些都將成為轉(zhuǎn)化為華勝天成在未來(lái)研發(fā)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，若能有效整合和充分利用雙方的技術(shù)資源，ASL 和華勝天成都將受益于技術(shù)和研發(fā)的協(xié)同效應(yīng)，增強(qiáng)其作為高科技企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力。
此外，本次交易將使得華勝天成與ASL在上游供應(yīng)商和下游客戶雙方面產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，為ASL和華勝天成創(chuàng)造更好的市場(chǎng)環(huán)境。王維航表示，“本次收購(gòu)對(duì)華勝天成與合作伙伴的合作，對(duì)在價(jià)值鏈上發(fā)揮上下游的集約化優(yōu)勢(shì)，對(duì)我們服務(wù)于本區(qū)域內(nèi)的跨國(guó)公司和區(qū)域性企業(yè)客戶，使他們享有統(tǒng)一管理和高品質(zhì)的服務(wù)，都具有積極的意義�！盇SL 作為一家成立時(shí)間較長(zhǎng)和收入規(guī)模較大的IT技術(shù)應(yīng)用服務(wù)企業(yè)，與全球頂尖的IT 企業(yè)建立了長(zhǎng)期緊密的合作關(guān)系，如SUN、IBM、Oracle、HP、EMC 等廠商，這些企業(yè)也是華勝天成的主要供應(yīng)商及合作伙伴，與ASL的結(jié)合，將鞏固華勝天成與上述供應(yīng)商的合作關(guān)系，使華勝天成在競(jìng)爭(zhēng)中處于更為有利的市場(chǎng)地位。
“我們要打造IT服務(wù)的航母，就必須出海，雖然今天還只是近海，總有一天我們將以航母艦隊(duì)遠(yuǎn)航在蔚藍(lán)的海洋上�！蓖蹙S航表示，本次收購(gòu)，將是企業(yè)內(nèi)生式發(fā)展與外延式發(fā)展相結(jié)合的業(yè)務(wù)生長(zhǎng)模型的一次積極實(shí)踐，是華勝天成發(fā)揮資本的力量，借資本平臺(tái)來(lái)打造業(yè)務(wù)平臺(tái)的積極實(shí)踐。在完成收購(gòu)后，華勝天成業(yè)務(wù)規(guī)模將達(dá)到50億，IT服務(wù)業(yè)務(wù)將突破10億，提前完成企業(yè)三年規(guī)劃制定的“50億、8億”的業(yè)務(wù)目標(biāo)。
聯(lián)姻背后的故事，華勝天成志在遠(yuǎn)方
在收購(gòu)ASL的背景中，金融危機(jī)是不可忽略的一部分，但此次收購(gòu)并不是危機(jī)下的應(yīng)時(shí)之舉，而是華勝天成戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的重要組成，企業(yè)很早之前就已經(jīng)在醞釀收購(gòu)這一步好棋。2006年，公司提出了明確的戰(zhàn)略目標(biāo)：“整合國(guó)際資源，立足中國(guó)市場(chǎng)，以IT服務(wù)和軟件為核心，以廣泛的戰(zhàn)略合作聯(lián)盟為基礎(chǔ)，全力打造中國(guó)IT服務(wù)的航空母艦；力爭(zhēng)建立值得客戶信賴的服務(wù)品牌，成為中國(guó)最好的信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)�！�2008年以來(lái)，隨著金融危機(jī)的深入和蔓延，低迷的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和股票市場(chǎng)使得實(shí)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域和二級(jí)市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)增加，為一部分優(yōu)勢(shì)企業(yè)提供了較好的并購(gòu)擴(kuò)張機(jī)會(huì)。開(kāi)始與ASL展開(kāi)收購(gòu)洽談，并于2008年10月份向華勝天成科技（香港）有限公司增資4億元，全力籌備收購(gòu)計(jì)劃。
王維航曾公開(kāi)表示：“金融危機(jī)的影響下，華勝天成業(yè)務(wù)需要形成外延式增長(zhǎng)，公司將加強(qiáng)在區(qū)域上的網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展，包括中國(guó)大陸區(qū)域之外的擴(kuò)充�！弊�2004年上市以來(lái)，華勝天成不斷拓展公司的市場(chǎng)領(lǐng)域，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入以年均超過(guò)30%的速度高速增長(zhǎng)。2008年度，華勝天成的三大主營(yíng)業(yè)務(wù)（系統(tǒng)產(chǎn)品及系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)、軟件及軟件開(kāi)發(fā)、專業(yè)服務(wù)）合計(jì)收入29.4億人民幣。在賽迪顧問(wèn)發(fā)布的“2008年中國(guó)IT服務(wù)市場(chǎng)前十大品牌”報(bào)告中，華勝天成與IBM、HP等IT頭巨頭一起位列前五。
同時(shí)，針對(duì)信息技術(shù)應(yīng)用服務(wù)行業(yè)日新月異的變化形勢(shì)以及服務(wù)對(duì)象的快速成熟和發(fā)展，公司不斷調(diào)整和改進(jìn)了公司的客戶結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，2007年正式對(duì)外宣布向IT綜合服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型，2008年啟動(dòng)“凌云計(jì)劃”，以客戶為中心對(duì)公司業(yè)務(wù)板塊和組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。一系列的主動(dòng)變革，讓華勝天成在保持電信市場(chǎng)的領(lǐng)先地位外，對(duì)郵政、金融、能源等行業(yè)客戶的開(kāi)發(fā)也取得了顯著成果，公司盈利能力不斷增強(qiáng)，市場(chǎng)地位持續(xù)提高。此次收購(gòu)?fù)瓿珊�，華勝天成希望以ASL為依托，進(jìn)一步拓展港澳臺(tái)及東南亞市場(chǎng)，逐步擴(kuò)大華勝天成的國(guó)際業(yè)務(wù)規(guī)模，并樹(shù)立良好的國(guó)際品牌形象，為公司后續(xù)發(fā)展創(chuàng)造更加廣闊的市場(chǎng)空間。
如果說(shuō)金融危機(jī)造就了“天時(shí)”，華勝天成及ASL在中國(guó)大陸和港澳臺(tái)地區(qū)具備的IT綜合服務(wù)實(shí)力是“地利”，那么雙方企業(yè)文化的融合以及協(xié)同效應(yīng)便是關(guān)乎收購(gòu)成敗的“人和”因素。王維航表示，“發(fā)展戰(zhàn)略確定以后，人的表現(xiàn)是勝利的決定性因素，在不同區(qū)域文化下，員工要學(xué)會(huì)跨區(qū)域的團(tuán)隊(duì)合作，公司也將積極推進(jìn)兩地企業(yè)文化的融合，制訂人員互派交流計(jì)劃，培養(yǎng)跨區(qū)域工作的骨干人員，努力形成聚合效應(yīng)�！�
結(jié)語(yǔ)
“這是一個(gè)最好的時(shí)代，也是一個(gè)最壞的時(shí)代”。100多年前英國(guó)大文豪狄更斯在他的《雙城記》中寫(xiě)下這么一段話。如今，對(duì)照IT業(yè)界充滿挑戰(zhàn)和機(jī)遇的現(xiàn)狀，這在王維航看來(lái)則是一個(gè)偉大的時(shí)代。金融危機(jī)對(duì)于具有一定實(shí)力、發(fā)展思路清晰的企業(yè)來(lái)說(shuō)，是一次機(jī)遇，使他們獲得了變大、變強(qiáng)的契機(jī)。立志高飛凌云，雄心出海揚(yáng)帆的華勝天成正通過(guò)收購(gòu)ASL跨越式前行，2.6億港元收購(gòu)行動(dòng)展示著作為中國(guó)IT領(lǐng)導(dǎo)性企業(yè)應(yīng)有的強(qiáng)音，這是華勝天成進(jìn)軍大中華市場(chǎng)的航程，也是華勝天成IT服務(wù)航母駛向更廣闊天地的號(hào)角。
關(guān)于華勝天成
華勝天成（上市公司，SHA:600410）是中國(guó)卓越的IT綜合服務(wù)提供商，擁有十余年的IT服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。其業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋：IT產(chǎn)品化服務(wù)、應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成及增值分銷等多種IT服務(wù)業(yè)務(wù)，是中國(guó)最早提出IT服務(wù)產(chǎn)品化的公司�；凇翱蛻魧�(dǎo)向”的經(jīng)營(yíng)理念以及“合作聯(lián)盟”的戰(zhàn)略指導(dǎo)，華勝天成立足于大中華區(qū)市場(chǎng)，以為企業(yè)及政府提升IT核心能力為使命，以卓越的解決方案、對(duì)客戶業(yè)務(wù)的深刻理解以及高效密集的服務(wù)交付網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供貫穿其IT建設(shè)整個(gè)生命周期的“一站式”的IT服務(wù)。華勝天成在在電信、金融、教育、制造、能源、 交通、政府及軍隊(duì)等領(lǐng)域擁有大量成功案例。
華勝天成總部位于北京，在美國(guó)、香港設(shè)有全資子公司，并在國(guó)內(nèi)設(shè)有多個(gè)分支機(jī)構(gòu)。
CTI論壇報(bào)道
相關(guān)閱讀:
萨嘎县|
滦平县|
兰州市|
巫山县|
沙坪坝区|
黄冈市|
南充市|
衡山县|
东山县|
马尔康县|
内江市|
巨鹿县|
侯马市|
商水县|
扎鲁特旗|
溧水县|
华安县|
孝义市|
广安市|
罗平县|
沂源县|
大洼县|
临泉县|
桃江县|
万荣县|
红原县|
福贡县|
庄河市|
正定县|
紫阳县|
台州市|
景谷|
陆川县|
防城港市|
雅安市|
康定县|
清苑县|
轮台县|
五指山市|
定南县|
安义县|