跟蹤您使用Microsoft Dynamics CRM的數(shù)據(jù)顯示面板
2011/09/06
商業(yè)用戶往往需要保持對自己的客戶數(shù)據(jù)的更新。這包括了解哪些數(shù)據(jù)發(fā)生變化，當它改變，以及是否有需要進一步研究的熱點。隨著 2011年的Microsoft Dynamics CRM 儀表板，把你的手指上的脈絡(luò)整理清楚就容易得多了！
一位銷售經(jīng)理想知道的各種銷售相關(guān)的項目上他的團隊的作品進行了修改，什么狀態(tài)，他們目前所在的實體，經(jīng)理和他的團隊最感興趣的是：客戶，聯(lián)系人，線索，機會，訂單和報價。
憑借微軟crm 2011強大的圖表和儀表板的功能，它很容易為企業(yè)用戶創(chuàng)造這樣的儀表板。
第1步- 確定您的業(yè)務(wù)問題正在努力解決
用戶將使用這個儀表板來回答問題，如簡單的業(yè)務(wù)：
- 當我感興趣的實體進行修改？
- 什么是我的領(lǐng)導(dǎo)和機會管道樣子？
- 是否有任何已停用的帳戶？
- 多少導(dǎo)致被取消資格了嗎？
- 我們失去的機會嗎？
- 多少訂單都在管道？有沒有訂單被取消了？
- 報價是多少，我們的工作呢？有沒有被取消了？
這些都是問題，定期幫助用戶推動業(yè)務(wù)向前樣。一個儀表板，讓他們提供這些信息的單頁的摘要，將幫助他們迅速獲得了企業(yè)的脈搏。更重要的是，他們也將能夠識別熱點和使用這種令人震驚的趨勢儀表板。
第2步- 檢查是否有任何的OOB 圖表和儀表盤，可以幫助你解決問題
在開始創(chuàng)建自己的圖表和儀表盤它總是一個好主意，檢查是否和任何圖表走出箱儀表板可以幫助你解決你的問題。大約有50個問題進行的業(yè)務(wù)中的圖表，可以用來回答一個良好的范圍。有7個現(xiàn)成的儀表板，涵蓋營銷和服務(wù)的典型案例，銷售。
2011很可能出在一些儀表板和箱形圖可滿足您的需求。圖表中所有的Microsoft Dynamics CRM 可以通過點擊來訪問的任何電網(wǎng)倒塌圖表的右側(cè)窗格上。所有的儀表板可接導(dǎo)航到儀表板站點地圖節(jié)點研究。
第3步- 確定實體，視圖和圖表，你要跟蹤你的儀表板使用
如前所述，銷售經(jīng)理，想等實體軌道帳戶，信息，聯(lián)系人，機會，訂單和報價。
在這種情況下，他想追蹤已在當月修改的記錄�？吹竭@些在圖表上顯示2標準分組的記錄實體和現(xiàn)狀的修改日期。
下表匯總的資料，他想用儀表板追蹤。
第4步- 創(chuàng)建圖表問題需要解決
Microsoft CRM 2011配備了一個易于使用的圖表設(shè)計器，它可以被用來創(chuàng)造最常用的商業(yè)圖表。下面的圖表類型不同的支持：酒吧，柱圖，餅圖，線圖，散點圖，和漏斗。在 2011年的Microsoft Dynamics CRM 圖表設(shè)計器支持一個分組級別。
第5步- 創(chuàng)建你的儀表板
像現(xiàn)在的看法和圖表已經(jīng)創(chuàng)建，可以創(chuàng)建儀表盤。下面是步驟:
- 轉(zhuǎn)到儀表板節(jié)點在解決方案
- 點擊創(chuàng)建新的儀表板
- 從模板庫中所顯示，選擇第一個模板，有3對每一個組件的兩行
- 這將打開儀表板設(shè)計帆布
- 點擊圖標，圖表占位符細胞在每一個，并添加6圖表這個儀表板。
- 這個名字給一對儀表板。
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