Skype難敵免費(fèi)沖擊 顛覆傳統(tǒng)電話公司失敗
2011/05/20
微軟用85億美元現(xiàn)金收購(gòu)網(wǎng)絡(luò)電話公司Skype，這是微軟公司歷史上最大規(guī)模的收購(gòu)。
很多圍觀的人認(rèn)為這個(gè)價(jià)格太貴了。但貴不貴關(guān)鍵還是要看微軟怎么想：Skype有6.63億注冊(cè)用戶(hù)，這些用戶(hù)還習(xí)慣于消費(fèi)這個(gè)產(chǎn)品(800萬(wàn)名付費(fèi)用戶(hù))，如果把Skype嵌入到電腦、xBox和手機(jī)中，將是一個(gè)很完美的用于交流的產(chǎn)品，與發(fā)展這么多年但用戶(hù)體驗(yàn)始終不佳的MSN相比，這是一個(gè)完美的飛躍。所以85億美元應(yīng)該說(shuō)不貴。
如果與Facebook、QQ做對(duì)比，那微軟85億美元就顯得更便宜了。Skype的注冊(cè)用戶(hù)規(guī)模和Facebook差不多，少于騰訊的10億注冊(cè)用戶(hù)。但現(xiàn)在Facebook的估值是850億美元，騰訊的市值(5月13日)是517億美元。
Skype的出現(xiàn)曾被認(rèn)為是一場(chǎng)前所未有的革命，會(huì)徹底顛覆傳統(tǒng)電話公司。因?yàn)镾kype可以讓用戶(hù)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)以超低的價(jià)格與傳統(tǒng)電話用戶(hù)通話(如中國(guó)打電話到美國(guó)不到0.2元/分鐘)。這個(gè)軟件最初由三位愛(ài)沙尼亞程序員AhtiHeinla、PriitKasesalu和JaanTallinn開(kāi)發(fā)，瑞典人Niklas Zennstrom和丹麥人Janus Friis在2003年創(chuàng)立了Skype。
但換個(gè)角度想：Skype面對(duì)的越來(lái)越是一個(gè)免費(fèi)市場(chǎng)，它當(dāng)年具備的革命意義，對(duì)運(yùn)營(yíng)商高收費(fèi)的顛覆已經(jīng)過(guò)去了。iPhone如今與運(yùn)營(yíng)商捆綁在一起，但照樣把免費(fèi)的Facetime當(dāng)成一個(gè)重點(diǎn)應(yīng)用，運(yùn)營(yíng)商不在意這一塊話費(fèi)收入的減少，而Gtalk、QQ包括同樣有并購(gòu)之意的Facebook推出一個(gè)即時(shí)語(yǔ)音聊天的工具并不難—它們已經(jīng)推出了。如果Facebook愿意推的話，恐怕運(yùn)營(yíng)商還會(huì)為它大開(kāi)方便之門(mén)，誰(shuí)不想傍著Facebook�。慨�(dāng)年革命形勢(shì)變？了。
所以這個(gè)時(shí)候看，究竟85億美元買(mǎi)的是什么：盈利企業(yè)？用戶(hù)量？還是未來(lái)的殺手應(yīng)用？看起來(lái)只有一個(gè)用戶(hù)量是有價(jià)值的。我們這篇文章探討的重點(diǎn)也在這里，這個(gè)革命性的有殺手應(yīng)用的公司，為什么便宜？細(xì)究起來(lái)，它還真是一個(gè)悲劇。
為什么有這么多用戶(hù)還虧損？
作為一個(gè)革命者，Skype在商業(yè)模式上沒(méi)有任何創(chuàng)新，而是完全照搬傳統(tǒng)電話公司的通話付費(fèi)模式，更要命的是Skype僅在用戶(hù)從電腦撥打到電話上時(shí)才收費(fèi)，其他均不收費(fèi)。這個(gè)模式最終極大遏制了Skype收入規(guī)模的增長(zhǎng)—注冊(cè)用戶(hù)規(guī)模越大，用戶(hù)之間同時(shí)使用Skype的幾率就越大，而同時(shí)使用Skype的用戶(hù)雙方都是不需要付費(fèi)的。
還有一層關(guān)系是，它與運(yùn)營(yíng)商是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但同時(shí)又依附于運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)，所以運(yùn)營(yíng)商的態(tài)度決定了它擴(kuò)大規(guī)模的問(wèn)題—比如在中國(guó)，它被遏制，最有可能產(chǎn)生收入的那一群人(非PC用戶(hù))是無(wú)緣這個(gè)產(chǎn)品的。顛覆者與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的關(guān)系是不平等的，增加收入的擴(kuò)張路徑掌握在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的手里，使得擴(kuò)張的路徑只能是越來(lái)越導(dǎo)向免費(fèi)。
這么多用戶(hù)，為何得不到高估值？
還是要從尷尬的收入說(shuō)起。去年Facebook收入18.6億美元，騰訊是30億美元。而Skype去年收入8.6億美元，凈虧損700萬(wàn)美元。700萬(wàn)并不多，應(yīng)該說(shuō)處于盈虧點(diǎn)附近，但問(wèn)題是商業(yè)模式又過(guò)于清晰，用戶(hù)又愿意付費(fèi)，所以它的創(chuàng)新動(dòng)力—比如挖掘用戶(hù)的數(shù)據(jù)價(jià)值—始終不足，過(guò)于清晰的模式不是好事。
可以對(duì)比的是QQ，它在溝通方面完全免費(fèi)，所以迫使騰訊不斷想辦法增加新的可收費(fèi)應(yīng)用，但顯然Skype在這一點(diǎn)上表現(xiàn)得不夠充分。
它為什么總是被賣(mài)來(lái)賣(mài)去？
對(duì)啊，這個(gè)問(wèn)題可能是最關(guān)鍵的。Skype成立于2003年，但eBay兩年后就以31億美元收購(gòu)了這家公司，2009年創(chuàng)始人Zennstrom聯(lián)手SilverLakePartnerseBay等投資人以20億美元得到了skype70%的股權(quán)，如今skype又被賣(mài)給了微軟。創(chuàng)始人似乎對(duì)掌控這個(gè)公司并沒(méi)有表現(xiàn)出足夠的熱情，所以這個(gè)問(wèn)題還可以視為：為什么創(chuàng)始人不在意主動(dòng)權(quán)？
被賣(mài)來(lái)賣(mài)去在商業(yè)世界尤其是互聯(lián)網(wǎng)業(yè)不少見(jiàn)，但關(guān)鍵是，Skype被賣(mài)來(lái)賣(mài)去的原因很可能是，它只是一個(gè)提供很好的“輔助功能”的公司。
就連運(yùn)營(yíng)商都已經(jīng)不把語(yǔ)音收入當(dāng)作重點(diǎn)了，原來(lái)歸屬于各大公司的即時(shí)通信工具從視頻入手也早就把通話功能視為增值服務(wù)的一個(gè)簡(jiǎn)單功能，Skype的未來(lái)前景也是有問(wèn)題的。
而這個(gè)輔助功能在上一次被賣(mài)的時(shí)候就注定了，ebay購(gòu)買(mǎi)Skype目的是讓eBay的買(mǎi)家和賣(mài)家用來(lái)商討買(mǎi)賣(mài)。
未來(lái)到微軟那里當(dāng)然也一樣，它一定還是一個(gè)輔助功能。
互聯(lián)網(wǎng)世界，沒(méi)有技術(shù)就沒(méi)有未來(lái)。
回到我們前面說(shuō)的那個(gè)問(wèn)題，三個(gè)選項(xiàng)，缺了一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)公司通常有的一個(gè)：技術(shù)。
為什么有這么多用戶(hù)，Skype卻只是提供輔助功能？除了通話外，我們可有聽(tīng)過(guò)Skype太多的技術(shù)方面的消息嗎？它不大像一個(gè)技術(shù)公司。而在這個(gè)市場(chǎng)里，沒(méi)有技術(shù)就沒(méi)有未來(lái)。
所以在Skype那里，用戶(hù)們只是在打電話，沒(méi)有技術(shù)人員在研究怎么讓這些用戶(hù)再多做一點(diǎn)什么事(誰(shuí)讓商業(yè)模式太清晰了)，也沒(méi)有技術(shù)人員去研究用戶(hù)行為，所以也不是一個(gè)發(fā)布廣告的好地方，更談不上社區(qū)，我們前面說(shuō)過(guò)的沒(méi)有創(chuàng)新動(dòng)力—去看看那些領(lǐng)先公司都在做什么(這期封面故事也在說(shuō)這個(gè)事)。換句話說(shuō)：拍照不是目的，打便宜電話不是目的，搞SNS也不是目的，那個(gè)數(shù)據(jù)挖掘，那個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)才是目的。
終于說(shuō)到我最想說(shuō)的了。目的。這個(gè)企業(yè)的目的是什么？
從前面我們分析，我們看到，它是一個(gè)技術(shù)公司，但在技術(shù)創(chuàng)新上動(dòng)力不足；它不斷地被大公司買(mǎi)，大公司各懷心事，都指望著拿它來(lái)補(bǔ)充自己增加粘性；它的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們已經(jīng)不在意它的挖墻角了，革命形勢(shì)已經(jīng)完全變化了，它還是一個(gè)提供打便宜電話這種服務(wù)的公司，它比Verizon、AT&T這些運(yùn)營(yíng)商更晚意識(shí)到形勢(shì)的變化；還有，Viber之類(lèi)的免費(fèi)服務(wù)已經(jīng)爆發(fā)流行了……
哦，還有那個(gè)創(chuàng)始人，他也不在意這個(gè)事。對(duì)，這是根本，你想不出它的目的，創(chuàng)始人似乎也沒(méi)認(rèn)真去想。它是一個(gè)沒(méi)有愿景、沒(méi)有目標(biāo)的公司。
很多時(shí)候戰(zhàn)略看起來(lái)是一個(gè)很空的詞。但是當(dāng)這個(gè)公司已經(jīng)有了殺手級(jí)應(yīng)用、有足夠的用戶(hù)粘性；這個(gè)公司已經(jīng)有了讓所有人羨慕的龐大用戶(hù)群—那么它一定應(yīng)該有一個(gè)清晰的戰(zhàn)略，有愿景有目標(biāo)。
想一想歷朝歷代的那些農(nóng)民起義吧。從顛覆者的角度看，革命似乎都已經(jīng)成功(電信運(yùn)營(yíng)商如今已經(jīng)不敢指著打電話收高額通話費(fèi)了)，但陳勝吳廣們的公司都沒(méi)有成功—可惜NiklasZennstrom沒(méi)有生在中國(guó)，他不知道，如果沒(méi)有戰(zhàn)略，如果沒(méi)有愿景和目標(biāo)—其興也悖焉，其亡也忽焉，商業(yè)也是一樣的啊。
《第一財(cái)經(jīng)周刊》
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