2002年中國寬帶預測與分析
2002/09/06
大勢
2002年將是寬帶“整合年”。從整體來看，將初步形成獨立的由運營商、接入商、增值服務商、內(nèi)容提供商組成的寬帶價值鏈。具體將呈現(xiàn)這樣的市場格局：第一級是寬帶骨干
網(wǎng)運營商，第二級是接入商，第三級是業(yè)務分銷型增值服務商，第四級市場是內(nèi)容提供商。主要表現(xiàn)在：
1、寬帶運營商從整體上講是有進有退，真正參與者只會是“巨無霸”級的電信企業(yè)，從發(fā)展來看，“運營商的運營商”將讓位于“全方位的綜合運營商”。
寬帶價值鏈中最重要的部分是骨干網(wǎng)部分，即提供電信網(wǎng)絡或者提供有線網(wǎng)絡的寬帶運營商。2002年勢必是寬帶運營商“大洗牌”的一年，從“天下大亂”過渡到“天下大治”，這源于國務院批準的電信體制改革方案，重組后的兩大集團公司不僅擁有中國電信已有的業(yè)務經(jīng)營范圍，還可以在對方區(qū)域內(nèi)建設本地電話網(wǎng)和經(jīng)營本地固定電話等業(yè)務，并相互提供平等接入等互惠服務。雖然這樣設計短期內(nèi)難以打破電信在固定電話領域的壟斷地位，但寬帶運營領域形成當會有效競爭格局。其實在政策的扶持下，寬帶的競爭實際上早已蛻變?yōu)閹状蠡A電信運營商之間的爭奪，集中體現(xiàn)在中國電信與中國網(wǎng)通的對峙上。寬帶業(yè)務其實就是數(shù)據(jù)業(yè)務，當今電信市場上最有發(fā)展前景的電信業(yè)務就是數(shù)據(jù)業(yè)務，因此擁有運營許可權的運營商更不會放棄在這一業(yè)務領域的努力�？梢钥隙ǖ氖牵亟M后的新電信和新網(wǎng)通經(jīng)不起數(shù)據(jù)業(yè)務良好發(fā)展前景的誘惑，一定會互相進入建設城域網(wǎng)等本地數(shù)據(jù)網(wǎng)，寬帶的有效競爭也就自然形成。它們在骨干網(wǎng)上的投資將主要是在現(xiàn)有的線路上進一步的擴容與整合。
寬帶業(yè)務不僅豐富、變化更新快，而且涉及到社會的多個層面，某一個環(huán)節(jié)存在障礙就會影響到寬帶業(yè)務的推廣和運用，只有“巨無霸”級的電信企業(yè)才能真正有把握。對這些寬帶運營商來說，如何根據(jù)我國目前的政策和自己的網(wǎng)絡基礎及資源優(yōu)勢進行定位、整合可能的合作資源、選擇合適的盈利模式，是須考慮的問題。網(wǎng)通這個中國寬帶業(yè)最大的載體如何定位將更加值得關注。網(wǎng)通的的根基是寬帶網(wǎng)，運作模式是基于數(shù)據(jù)的“運營商的運營商”，然而重組完后，新網(wǎng)通將經(jīng)營全業(yè)務，其經(jīng)營模式將不得不進行較大的轉(zhuǎn)變，對網(wǎng)通而言，必將是一個非常痛苦的過程；不再缺乏接入資源和用戶基礎的新網(wǎng)通，加之2001年“競爭性重復建設”導致的光纖IP骨干網(wǎng)“帶寬過�！保@然“運營商的運營商”將會讓位于“全方位的綜合運營商”。重組最終將為一個更透明的寬帶操作環(huán)境鋪平道路，對遠景應持有正面的預期，但在過渡期，北方電信和網(wǎng)通的真正融合還很難講，能否繼續(xù)在寬帶業(yè)務保持創(chuàng)新勢頭值得關注。
2、寬帶城域網(wǎng)、駐地網(wǎng)繼續(xù)成為競爭的焦點，寬帶的接入環(huán)境趨于良性整合，并不斷開放。重組的文件中有一條“放開接入網(wǎng)服務市場”，信息產(chǎn)業(yè)部正在考慮新的規(guī)定，即強制網(wǎng)絡擁有者為那些需要在其網(wǎng)絡上鋪設光纖的運營商提供開放的接入服務。整合后的廣電網(wǎng)是電信企業(yè)的潛在競合者。
寬帶的接入環(huán)境越來越重要。駐地網(wǎng)市場的逐步放開會促使寬帶建設的競合，駐地網(wǎng)是小區(qū)產(chǎn)權范圍內(nèi)的接入網(wǎng)，在符合對外接口技術標準的前提下，駐地網(wǎng)完全應該可以與公眾電信網(wǎng)絡互聯(lián)，并由其經(jīng)營者提供駐地網(wǎng)范圍以外的服務(市話、長話、數(shù)據(jù)業(yè)務等)。這種合作其實是雙向的，相對而言骨干網(wǎng)是最容易建設的，這個相對指的是讓骨干網(wǎng)進入用戶端的城域網(wǎng)與駐地網(wǎng)，對于運營企業(yè)而言，不論其骨干網(wǎng)建設得多么充裕，如果在用戶端沒有一個良好的接口，那么業(yè)務也不會匯集在這個網(wǎng)絡中。而寬帶城域網(wǎng)覆蓋城市的接入層、匯聚層和城市的骨干層，能夠大幅提高用戶的網(wǎng)速，利用這個網(wǎng)絡，可以將城市的各種網(wǎng)絡通信業(yè)務整合在同一個平臺上。因而城域網(wǎng)是一個競爭相當激烈，同時發(fā)展態(tài)勢又不是很明確的領域，目前從大型電信運營商到廣電再到部分上市公司，都進入了城域網(wǎng)的建設。運營商們要能以一種更開放、更具有建設性的眼光去看待企業(yè)間的競爭，能以產(chǎn)業(yè)利益最大化為企業(yè)經(jīng)營的根本出發(fā)點。大家都有一個先把產(chǎn)業(yè)“做大”的共同愿望，而不簡單追求某個企業(yè)的市場份額。
3、寬帶增值業(yè)務將迎來發(fā)展的“春天”。IDC業(yè)務和基礎電信轉(zhuǎn)售業(yè)務成為亮點。金融、商務等客戶是能夠消費寬帶增值服務的主要客戶，只有成為“完整產(chǎn)品”的應用才能對目標市場產(chǎn)生吸引力。
根據(jù)2002年1月1日執(zhí)行的《外商投資電信企業(yè)管理規(guī)定》，將最先開放電信增值服務業(yè)務，率先在該領域引入競爭。電信增值業(yè)務是一塊非常有發(fā)展前景的市場，從寬帶角度講，更是蘊藏著巨大的市場價值和商機。與骨干網(wǎng)領域幾大巨頭相互競爭相比，增值服務市場將沒有巨人，眾多的中小企業(yè)將在這里向不同的用戶提供個性化的服務，金融、商務等客戶將是它們的主要客戶，只有成為“完整產(chǎn)品”的應用才能對目標市場產(chǎn)生吸引力。盡管每個IDC都在喊增值服務，但他們心目中的增值服務到底是什么似乎并不清楚。寬帶時代，IDC不再是純粹的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，而變成了產(chǎn)品線的支撐中心，增值服務商的多數(shù)寬帶應用產(chǎn)品都運做在IDC系統(tǒng)上，于是IDC就成了一個標準服務件，任何地方只要有這家服務商的IDC，就能享受到服務商的幾乎所有服務。
中小增值服務商的發(fā)展方向應該是業(yè)務分銷型的寬帶虛擬運營商，是指增值服務商向運營商租用網(wǎng)絡，以自己的品牌發(fā)展業(yè)務。當前寬帶從建設網(wǎng)絡到開展業(yè)務，到各種增值服務，全都幾大運營商包攬，后果就是服務單一，網(wǎng)絡資源無法充分利用。中國電信建立“網(wǎng)絡港口”和中國網(wǎng)通推出的網(wǎng)絡型IDC表明，運營商在業(yè)務種類和服務模式上也在不斷創(chuàng)新，從以往主要提供面向終端用戶的業(yè)務向提供網(wǎng)元出租、容量批發(fā)、帶寬轉(zhuǎn)售等面向新興增值服務商的業(yè)務轉(zhuǎn)型。
4、內(nèi)容提供商的主角寬帶門戶開始起步，有寬帶接入商創(chuàng)建的門戶與其它門戶網(wǎng)站相比暫時處于領先地位，寬帶內(nèi)容平臺之間的融合、開放是趨勢，單純的視頻點播前途堪憂。
寬帶內(nèi)容領域雖然還有一絲寒意，但已近初春，寬帶門戶網(wǎng)站已經(jīng)開始萌動，特別是電信運營商及有線電視網(wǎng)絡運營商經(jīng)營寬帶內(nèi)容漸成趨勢。寬帶門戶網(wǎng)站運營商尤其是有寬帶接入提供商創(chuàng)建的門戶一開始不應該采取封閉式的策略，至少在城域網(wǎng)范圍內(nèi)應是開放的。利用這個網(wǎng)絡，寬帶門戶網(wǎng)站可以將各種業(yè)務整合在同一個平臺上。寬帶內(nèi)容缺乏是普遍存在，如果奢望以一個企業(yè)的力量來填補一個行業(yè)性的空白，是不可能的。
寬帶內(nèi)容雖然起步于視頻點播，但應該全方位看待，內(nèi)容、節(jié)目的風格和形式如何實現(xiàn)互動性、個性化和多媒體。寬帶加視頻點播只相當于一個可以主動點播的有線電視頻道，東西直接搬到網(wǎng)絡上來肯定有問題，但是究竟怎么變化具有不確定性。即便是用戶感興趣的電影、音樂，把節(jié)目整合在一起，轉(zhuǎn)換成數(shù)字節(jié)目以適應播出的技術標準，也會有來自盜版、無版權節(jié)目的競爭威脅。應該提供以個性化為指向、以多媒體呈現(xiàn)、具有互動性的綜合服務，并且可以衍生出一些新型增值應用。此外，應該考慮寬帶平臺之間的融合，門戶網(wǎng)站向終端用戶提供一系列不同寬帶平臺的支持，使用戶在不久的將來就可以通過各種終端設備(PC、電視、3G手機)享受相同的寬帶服務，直至為用戶打造友好、簡便、直接、安全、快速、有效、互動的網(wǎng)絡電視服務平臺。
寬帶內(nèi)容收費一直是個棘手問題，以往從接入費用中分成的模式已不適合，取而代之的將是運營商向用戶收取寬帶應用服務費用，內(nèi)容提供商從運營商手里分帳的模式，“包月制”計費方式將被可以有選擇地實施流量、帶寬、時長、時段、功能和服務范圍等控制使用戶能夠按照使用情況付費的計費方式所取代。
變局
網(wǎng)通不僅樹立起中國新一代寬帶電信運營商的形象，還扮演了寬帶產(chǎn)業(yè)領跑人的角色。新網(wǎng)通能否繼續(xù)承擔這一角色？
在所有的國有電信企業(yè)中，網(wǎng)通被認為是市場化、國際化程度最高的一家公司，是外企文化，相對于中國電信的國企文化，網(wǎng)通文化具有先進性。和北方電信合并后，新公司是否能夠具有先進文化和機制呢？誰會同化誰?更為重要的是，艱難的重組和漫長的磨合是否會葬送掉網(wǎng)通高度市場化的寬帶贏利模式？田溯寧的反映是“以不變應萬變”。不變之中也有變化，據(jù)透露，將來的網(wǎng)通控股下面將包括網(wǎng)通和網(wǎng)通寬帶兩個子公司，新的寬帶公司計劃將負責網(wǎng)通各地城域網(wǎng)的建設和運營的部門都包括進去。正如田溯寧所說：“我一定要把寬帶的事業(yè)進行到底”。今后網(wǎng)通的寬帶之路怎么走就更加值得關注了。
網(wǎng)通已經(jīng)對成本控制有很高的要求的“運營商的運營商”模式進行了調(diào)整，已將網(wǎng)絡建設重點由骨干網(wǎng)為主調(diào)整為骨干網(wǎng)和城域網(wǎng)并重，現(xiàn)在更調(diào)整為城域網(wǎng)和接入網(wǎng)為主、骨干網(wǎng)為輔，開始注重業(yè)務層面，注重匯聚層面�！叭轿坏木C合運營商”需要網(wǎng)通盡快完成“最后一公里”的接入戰(zhàn)略，把最終用戶掌握在自己手中。與其它專網(wǎng)進行戰(zhàn)略合作自然會被提上議事日程，其中廣電網(wǎng)絡是網(wǎng)通在發(fā)展接入網(wǎng)上主要的“借力”來源。新網(wǎng)通會不會聯(lián)手廣電網(wǎng)絡資源，直接鎖定南方有線用戶？
廣電整合將是2002年中國寬帶市場的另一變局。作為中國電信及寬帶市場最后一個潛在入局者，它擁有一張可與中國電信媲美的寬帶網(wǎng)絡，那就是國家光纜干線網(wǎng)總長已達3.7萬公里，聯(lián)接30個省市區(qū)，省級光纜干線網(wǎng)達7萬公里，主要路由段可達1600G，聯(lián)接了一億多戶家庭。何時入局取決于廣電網(wǎng)整合的力度和進程，前提是需要有一張全國相互聯(lián)通的廣電網(wǎng)。隨著各省級廣電傳輸網(wǎng)絡公司已經(jīng)大體組建完畢，中央級的傳輸網(wǎng)絡公司也大體就位。下一步的問題是廣電將如何聯(lián)成一張全國性的網(wǎng)？
整合的重點顯然是中央級的傳輸網(wǎng)絡公司與各省級的傳輸網(wǎng)絡公司整合，因為各省模式并不完全相同，所以最后可能會形成母、分公司的形式。即便全國的有線網(wǎng)絡實現(xiàn)互聯(lián)互通，短期內(nèi)很難與電信的網(wǎng)絡互聯(lián)互通，所以它需要與網(wǎng)通這樣具有國際出口權的電信運營商的合作，廣電總局又是網(wǎng)通的主要股東之一，二者的合作將自然順理成章。新網(wǎng)通又能否與中廣影視傳輸網(wǎng)絡公司合作呢？看待寬帶問題應該多方位，新網(wǎng)通可以在中廣影視傳輸網(wǎng)絡公司的統(tǒng)籌安排下，與省分公司開展寬帶城域網(wǎng)業(yè)務的合作，還可以借助廣電網(wǎng)打入新電信南方市場的市話領地，發(fā)展成為固定電話網(wǎng)、移動通信網(wǎng)。中廣影視傳輸網(wǎng)絡公司則可借助新網(wǎng)通，全面進入電信運營領域。雙方在資本層面的相互進入的可能性也存在，會使雙方戰(zhàn)略合作更加緊密和深入。
突破
寬帶應用的殺手級應用將首先出現(xiàn)在企業(yè)寬帶應用。從寬帶價值鏈來看，寬帶骨干網(wǎng)和寬帶應用占據(jù)寬帶利潤的兩個核心。由于各大電信運營商的大力投資，寬帶骨干網(wǎng)突然出現(xiàn)了過剩危險。隨著寬帶建設和帶寬成本的降低，寬帶應用將更具有發(fā)展空間。埋下光纖和點亮光纖是兩回事，即使點亮了光纖，能不能提供優(yōu)質(zhì)的應用服務至關重要。寬帶應用是一個系統(tǒng)工程，目前影響寬帶應用發(fā)展的并不是技術上的問題，而是一個系統(tǒng)問題。在我國，決定家庭帶寬需求的信息與內(nèi)容服務受到政策限制，運營商和內(nèi)容提供商相對獨立，涉及利潤分成的問題，電信收費相對較高。這些都成為寬帶網(wǎng)進家庭、進社區(qū)的瓶頸。因而企業(yè)應用更適合中國寬帶網(wǎng)的發(fā)展。
寬帶網(wǎng)在企業(yè)中的應用能得以快速發(fā)展首先是因為企業(yè)信息化加快后，對寬帶要求越來越高；其次是企業(yè)已經(jīng)具備寬帶接入的條件，隨著寬帶骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)完成后，光纖已經(jīng)鋪設到企業(yè)附近；再者是因為企業(yè)寬帶應用限制較少，范圍廣，服務多。發(fā)展企業(yè)寬帶應用首先是找對目標市場，面對沒有形成規(guī)模的寬帶用戶和沒有形成規(guī)模效應的寬帶應用，只要能找到合理發(fā)展的目標市場，提供成為“完整產(chǎn)品”的應用，才能逐漸將一個個寬帶應用發(fā)展起來。金融、商務等客戶是目前中國能夠消費寬帶應用的主要客戶。雖然許多金融機構在窄帶建設中投入了巨資，但中國最有商業(yè)價值的群體將成為寬帶用戶，為留住并爭取到這些有價值的用戶，金融機構必然向發(fā)展基于寬帶的金融業(yè)務投入巨資。網(wǎng)通就清醒的認識到需以通信密集型企業(yè)為核心用戶，宣布將建設寬帶商務網(wǎng)，要將全國1000幢頂級商業(yè)大樓聯(lián)入自己的高速寬帶網(wǎng)并為樓內(nèi)的企業(yè)提供量身定制的服務，在這個項目中將整合網(wǎng)通各項產(chǎn)品，達到基礎設施與業(yè)務應用相結合，滿足用戶的實際需要。它的寬帶夢網(wǎng)是一個面向所有業(yè)務伙伴和寬帶用戶的開放式業(yè)務平臺，特別對于電子商務而言，由于建立了付費網(wǎng)關并由主建夢網(wǎng)的網(wǎng)通公司充當中介，將一舉解決困擾窄帶電子商務的信用難題。因此可以說，寬帶在高檔商業(yè)區(qū)的應用將使中國寬帶應用出現(xiàn)突破。
廈門福信光電網(wǎng)