六問移動支付：終端改造誰買單

2012/04/20

　　4月18日，“第四屆中國移動支付產業(yè)論壇”在北京召開。移動支付在中國的發(fā)展已有幾年時間，這是移動互聯(lián)網(wǎng)時代被業(yè)界看好的一個市場。據(jù)易觀智庫的數(shù)據(jù)顯示：2011年，中國移動支付全年交易額達742億元，環(huán)比2010年增長67.8%；移動支付用戶數(shù)達1.87億，比2010年增長了26.4%。然而，標準的制定、終端的支持、產業(yè)鏈的合作等問題，一直困擾著每個在移動支付市場的“掘金者”，也制約了這個行業(yè)的快速發(fā)展。到底移動支付面臨哪些瓶頸？讓小編們?yōu)槟毤毞治觥?br />
　　1、標準定了沒？

　　這幾年，中國移動支付產業(yè)的發(fā)展一直受困于標準迷局。沒有統(tǒng)一的標準，產業(yè)鏈上下游的企業(yè)在產品研發(fā)、設計和生產中就會舉棋不定，從而直接影響產業(yè)的發(fā)展與成熟。因此，統(tǒng)一標準，一直是業(yè)界長期以來的呼聲�，F(xiàn)在，移動支付標準正在千呼萬喚中一步步走來——最終確定，就在今年。

　　在2012移動支付產業(yè)論壇上，中國銀聯(lián)副總裁柴洪峰給出了標準統(tǒng)一的明確訊息：工信部電子技術標準化研究所承擔的移動支付國家標準的編制任務，目前已經完成公開的意見征集，形成了標準送審稿，有望在今年發(fā)布。值得注意的是，在國家標準的送審稿中，13.56MHz被明確為近場通信頻率，這是之前銀聯(lián)主推的標準；同時，也明確了智能卡產品形態(tài)將兼容多種方案，如SIM卡方案、SD卡方案、全收集方案、雙界面電信卡等。

　　除了國家標準以外，行業(yè)標準也有望盡快確立。去年3月，行業(yè)標準研究制訂工作正式啟動，目前已經完成遠程支付部分，其他部分正在編制中。行標不僅覆蓋了近場支付和遠程支付的業(yè)務模式與技術方案，還對聯(lián)網(wǎng)通用、可信服務管理、支付安全、檢測認證等方面進行了規(guī)范化要求。

　　可以預見的是，當標準最終確定之后，產業(yè)鏈參與各方就可以“放開手腳大干一場”了。(鴿子)

　　2、商業(yè)模式找到沒？

　　任何一種應用的健康、持續(xù)發(fā)展，都需要成熟商業(yè)模式的支撐。對于我國的移動支付應用而言，雖然標準正在日趨成熟，產業(yè)鏈也相對完善，但是產業(yè)發(fā)展仍處在起步階段，商業(yè)模式的探索也只是剛開始。
國內沒有成熟的商業(yè)模式，但國際上的先進經驗卻值得借鑒。從日本的經驗看，是以運營商為主導的商業(yè)模式。日本運營商NTT DoCoMo采用注資的方式擁有了兩家信用卡公司的股份，并發(fā)揮其在移動終端、客戶資源以及渠道控制上的優(yōu)勢，發(fā)展移動支付業(yè)務。為了拓展移動支付市場，美國的三家電信運營商Verizon無線、AT&T和T-Mobile美國成立了合資公司Isis，以期建立一個全國性的移動支付網(wǎng)絡，提供針對智能手機和近場通信的移動支付業(yè)務。

　　除了以運營商主導的模式外，移動支付的另外一種商業(yè)模式則是以政府主導，多產業(yè)鏈環(huán)節(jié)共同參與。法國的“尼斯，移動非接觸式城市”項目是在法國政府的支持下，電信運營商、銀行、零售商、手機制造商、支付解決方案提供商等產業(yè)鏈環(huán)節(jié)共同參與其中。新加坡政府則是將移動支付納入新加坡資訊通信發(fā)展管理局(IDA)主導實施的“智慧國2015”規(guī)劃，調動多方力量，發(fā)展移動支付。

　　全球經驗表明，移動支付的商業(yè)模式主要分為運營商主導和政府主導兩種。我國的移動支付商業(yè)模式到底是二選一，還是突破創(chuàng)新，則需要從本土的實際情況出發(fā)，在互聯(lián)互通、合作共贏的基礎上為用戶打造便捷、安全的移動支付服務。

　　3、農村市場有前途嗎？

　　說起移動支付，人們一般會認為這種新潮的支付手段只有在城市中才能發(fā)展。殊不知，移動支付靈活便捷的特性將使它在農村地區(qū)大有可為。在國外一些尚不發(fā)達的國家，金融體系建設不完善，移動支付成為人們轉賬、匯款和支付的重要手段。

　　我國相關從業(yè)人員同樣看到了這一機遇。日前，中國人民銀行副行長劉士余表示，“我國廣大農村地區(qū)不同程度地面臨著金融服務供應不足的問題。因此，我們提供移動支付業(yè)務時，眼睛不能只盯著經濟發(fā)達地區(qū)，而是要選擇適合的技術和商業(yè)模式來滿足農村消費者的基本需求�！�

　　根據(jù)CNNIC發(fā)布的報告，截至2010年年底，我國農村網(wǎng)民中使用手機上網(wǎng)的比例達到70.7%，使用臺式機上網(wǎng)的比例為72.6%，二者不相上下。農村手機普及率已經達到90%以上，手機持有率也已經高于銀行卡，這為農村地區(qū)開展手機支付提供了良好的先決條件。

　　困難同樣存在。首先是終端。大多數(shù)移動支付產品都是在智能終端上進行開發(fā)。智能手機在農村的普及率還比較低，這直接制約了農村用戶使用移動支付服務。因此，央行支付結算司司長勵躍呼吁企業(yè)轉變經營理念，用基礎、低端的移動電話設備提供支付服務。其次是資金。移動支付的開展有賴于專用的手機終端和刷卡終端。在城市開展業(yè)務，會有一部分消費者愿意承擔終端置換的費用，而在農村這種意愿就要低很多，所以需要企業(yè)在先期投入資金進行終端置換。成本的增加影響企業(yè)的積極性，也直接影響了移動支付在農村地區(qū)的應用和普及。(叢文)

　　4、運營商和銀聯(lián)能合作嗎？

　　作為移動支付領域的兩大陣營，銀聯(lián)和運營商的標準之爭曠日持久。中國移動力推的2.4G Hz標準和中國銀聯(lián)主推的13.56M Hz支付標準，各自均有一定程度的商業(yè)發(fā)展。不只在標準領域，在支付牌照、產業(yè)鏈、終端等方面，銀聯(lián)和運營商都存在著不同程度的競爭。

　　運營商的優(yōu)勢在于廣大的通信網(wǎng)絡覆蓋，更加貼近手機用戶，終端運營經驗豐富。銀聯(lián)的優(yōu)勢在于標準、金融從業(yè)經驗以及對商戶的整合能力。雙方各有所長。

　　移動支付可以分為近場支付和遠程支付。第三方支付廠商運營的遠程支付已經獲得了長足的進展，而近場支付受制于標準、終端等諸多問題，始終沒有實現(xiàn)突破性的發(fā)展。這其中，運營商和銀聯(lián)無法實現(xiàn)通力合作也是制約近場支付推廣的重要原因。

　　現(xiàn)在雙方都開始釋放出友好的信號，以期實現(xiàn)合作。運營商提出手機支付業(yè)務不是銀行業(yè)務，對銀行來說是補充而不是替代。希望依靠政府的有力引導和支持，探索合作共贏的商業(yè)模式。銀聯(lián)也提出了“聯(lián)網(wǎng)通用”，實現(xiàn)核心的“商圈的共享，卡片賬戶的通用”。

　　三大運營商已經獲得支付牌照，移動支付國家標準也即將塵埃落定。業(yè)界期望銀聯(lián)和運營商能夠真正合作起來，共同推動手機支付的大發(fā)展。

　　5、NFC手機能被接受嗎？

　　伴隨著移動支付在全球的推進，NFC手機正在手機市場中成為一種重要的產品形態(tài)。例如，2011年全球NFC手機出貨量達到了3400萬部，在整體手機出貨量中所占比例達到了2%。但是，對于中國尚處于起步期的移動支付市場而言，NFC手機能否被用戶接受呢？

　　NFC手機，對于用戶而言，首先意味著換機成本。用戶需要在移動支付業(yè)務所能帶來的好處與購買NFC手機的成本之間進行權衡�？陀^來看，中國的移動支付業(yè)務目前尚處于起步階段，并且由于標準的遲遲未出而發(fā)展遲緩，這就決定了移動支付本身對于用戶的吸引力并不高：既然用不上這項業(yè)務，何必在更換手機時去考慮相應的功能呢！
不過，轉機并非沒有。受益于國外NFC移動支付業(yè)務的蓬勃發(fā)展，越來越多的手機制造商開始推出支持NFC功能的手機。例如，安卓平臺、Symbian平臺以及黑莓(微博)平臺，去年就有數(shù)款NFC手機面市，三星(微博)旗艦機型銀河SII也提供了對NFC的支持。據(jù)悉，2012年，蘋果以及微軟也將加入NFC陣營，而2012年HTC推出的首款四核手機和旗艦機型One X也支持NFC功能。主流手機制造商的發(fā)力，顯然會讓NFC手機的款式變得更加豐富。

　　也許，在不久的將來，伴隨著NFC成為“標配”，消費者會在不知不覺中購買到一款NFC手機，所謂的換機成本也就化為“浮云”了。

　　6、終端改造誰買單？

　　移動支付產業(yè)要想獲得持久發(fā)展的動力，必須要有更多商家的支持。否則，消費者即使手中握著NFC手機，也會因為支持刷手機消費的商家太少而放棄移動支付。于是，商家就面臨這樣一個問題：原先安裝的傳統(tǒng)POS機必須升級改造，可是，終端改造的這部分費用由誰來買單？

　　傳統(tǒng)的POS機采用的是接觸式刷卡，通過讀取銀行卡的磁條來識別消費者的信息，從而完成支付過程；而手機POS機則是非接觸式刷卡，通過近距離讀取手機內置的NFC芯片進行用戶的身份識別，從而實現(xiàn)消費功能。要讓NFC真正實現(xiàn)移動支付，除了需要電信運營商對用戶的手機進行升級、通過貼片或其他方式使用戶的手機具備移動支付功能外，擁有POS機終端的銀聯(lián)系統(tǒng)也需要對商家的刷卡終端進行改造。

　　如今，很多商家都安裝了傳統(tǒng)的POS刷卡終端，要如此大規(guī)模地對終端設備進行升級改造，這巨額的資金補貼該由誰來承擔？讓商家自己承擔并不現(xiàn)實，畢竟目前移動支付的發(fā)展仍處于初級階段，用戶需求還沒有完全轉化為市場行為，因此商家并沒有自發(fā)更換POS機的緊迫感；如果將這部分成本轉嫁給消費者也不合理；對于銀聯(lián)、第三方支付機構或是電信運營商來說，誰也不甘愿承擔這部分成本。誰買單？的確是個難題，而且是個必須解決的難題，最佳的解決方案仍需移動支付的各參與方共同探討。

人民郵電報