中國企業(yè)語音設備市場分析與展望

Frost & Sullivan（中國）公司　2001/12/21

一 發(fā)展概況

2001年，中國企業(yè)語音設備PBX／KTS市場經過數年盤整后呈現走強趨勢，PBX與KTS設備出貨量預計將達到380萬套，出貨值超過2.2億美元，出貨量比2000年增加近20萬套，出貨值增長1.3％。價格戰(zhàn)的殺傷作用對市場的持續(xù)回升雖然仍有威脅，但中國宏觀經濟的向好、企業(yè)運營環(huán)境的改善以及潛在用戶的增加等積極因素將推動這一市場在今后4—5年中保持單邊上揚之勢�！　�

2001—2005年，該市場的年復合增長率預計達到2.4％，至2005年，該市場出貨值會突破2.4億美元，這一出貨值涵蓋的產品范圍包括PBX、IP—PBX、無線PBX以及KTS四類產品。　　　

與如火如荼的其它電信設備市場相比，企業(yè)語音產品市場的確要遜色得多。中國電信設備產業(yè)連續(xù)多年保持了30％以上的高增長，其中固定電話用戶已經接近1.8億，移動用戶已經突破1.4億，而企業(yè)語音產品市場一直不溫不火，但是在中國順利加入WTO以后，在企業(yè)群體活力不斷增加以及出口市場不斷擴大等利好的作用下，企業(yè)語音設備市場今后將迎來一個穩(wěn)定而繁榮的時期。　　

中國企業(yè)語音設備市場發(fā)展預測情況見下表／圖。

二 促進因素與阻礙因素

任何一個市場的發(fā)展，都是在市場諸多正面要素與負面要素的合力影響下形成的。市場正向或負向增長幅度同樣取決于這種合力的此消彼長。以下是2001—2005年預測期內，企業(yè)語音產品市場發(fā)展的驅動因素與制約因素，以及諸多因素對該市場的影響程度與影響趨勢。

• 市場發(fā)展的驅動因素

1.產品高性價比驅動市場發(fā)展　　

隨著電信技術發(fā)展的日新月異，企業(yè)語音產品的功能已經得到巨大的躍升，前端的技術不斷地被吸納到這一領域，其中較為引人注目的技術包括：IP　（互聯網協(xié)議）、ATM（異步轉移模式）、CTI（計算機電話集成技術）、ISDN（綜合數字業(yè)務網）、DID（數字化信息顯示）。然而，這些技術的引進并沒有增加產品的價格，相反價格還有一定程度的降低，這種高性價比大大增強了產品對潛在用戶的吸引力。例如NEC　74001CS　產品在功能擴展的同時，單位價格從2000年的95美元下降到2001年的90美元，這種市場需求隨產品性價比的提高而相應增長的趨勢，預計在整個預測期內將得到保持�！　�

2.業(yè)務發(fā)展增加了企業(yè)對語音設備的需求　　

外資企業(yè)、高科技企業(yè)以及醫(yī)院、旅游、金融、證券等部門是中國經濟發(fā)展的主要動力源，而這些企業(yè)又正好是企業(yè)語音設備的旺盛需求群體，這些企業(yè)對語音產品使用量大、產品使用周期短，隨著企業(yè)的迅速擴張，對語音產品的配置水平也相應地要求提高。例如金塔公司一年前只有10條直撥電話線路，但現在已經滿足不了業(yè)務發(fā)展要求，因此公司迅速投資購買了功能強大的KTS設備以緩解公司的通信壓力。隨著眾多高科技公司、外資公司的加入，這種情況將會越來越普遍，從而匯合成一股強大的市場需求拉動力。在預測期的大部分時間中，這種拉動力都將對企業(yè)語音設備市場、尤其是高端產品市場形成新的市場增長點�！　�

3.　辦公自動化趨勢對市場的持續(xù)驅動　　

中國的工業(yè)化進程在改革開放的20年間已經取得了巨大的進步，而且這一進程隨著信息技術的發(fā)展呈現迅速加速的態(tài)勢，辦公自動化已經成為效率和企業(yè)競爭力的體現。PBX與KTS作為有效的辦公通信手段，在辦公自動化的浪潮中自然會受益匪淺，而且這種需求的增長將是持久長遠性的。例如北京每年竣工的寫字樓、SOHO公寓都在40萬平米以上，這些樓宇的70％以上的面積都是出租或出售給了各種各樣的公司或機構，這些新增的辦公樓宇都少不了對通信設備包括PBX與KTS　設備的需求。來自辦公自動化對企業(yè)語音設備市場的推動，在整個預測期內將是持久和有力的�！　�

4.　WTO的加入帶來中小企業(yè)的繁榮，促進對中低端產品需求　　

中國順利加入WTO，大大降低了中小外資企業(yè)進入中國的門檻，同時中國某些壟斷性領域的放開也會催生一大批本地化企業(yè)，比如電信增值服務行業(yè)、銀行保險等金融服務行業(yè)。中小企業(yè)的增加從直接的量比關系上，就能夠增加對企業(yè)語音產品的需求。外資中小企業(yè)的加入將增加這一市場中高端產品的銷售，而大量國內中小企業(yè)的誕生無疑會讓中低端產品市場得到擴張。不過這種市場的促進因素不同于其它，其影響有相對時效性，在預測期的前半期作用明顯、后半期作用將會減弱。

• 市場發(fā)展的制約因素

1.來自中國電信Centrex業(yè)務的挑戰(zhàn)　　

Centrex技術以其優(yōu)良的服務和低廉的成本已經成為企業(yè)語音設備市場的最有競爭力的對手。以北京電信為例，其Centrex服務中心對該項服務的需求客戶設立了熱線電話，所有客戶需求查詢均保證在24小時內予以答復，此外該項服務的收費水平也大大降低，初裝費由2000年的37美元下降到目前的30美元左右。全國Centrex用戶在2000年已經達到了1920萬，而且這一數字在2001年還將增長30％。中國電信已經在Centrex技術方面大筆投資，決心以優(yōu)惠的價格、超值的服務每年吸引1000萬左右的Centrex用戶。來自Centrex的強有力的競爭預計在整個預測期內都將是排名第一位的，這對于企業(yè)語音設備市場的發(fā)展是最大的障礙�！　�

2.企業(yè)語音設備較長的生命周期制約了市場增長　　

作為一種比較成熟的電信終端設備，在經歷了多年的研發(fā)投入與市場考驗后，PBX、KTS等企業(yè)語音設備都具備了“烈火金剛”般的高品質，產品的使用壽命可以達到十幾年以上，設備一經購置裝備，對大部分用戶而言幾乎是一勞永逸了。因此該產品的用戶設備更新率一直在10％左右，一些國外名牌產品如Avaya、Ericsson、Siemens和Alcatel的產品更新率更低。存量客戶設備的更新緩慢，一定程度上制約了這一產品的市場擴展，這種負面影響在今后相當長的時間內都將存在�！　　�

3.對性能和價格的敏感性推遲了市場需求　　

有一部分潛在客戶既希望企業(yè)語音設備能夠提高工作效率、改善辦公環(huán)境，同時又希望這種設備的價格能夠再降一降。的確如此，企業(yè)語音設備的價格在設備廠商的價格戰(zhàn)中，每年都要下一個臺階，耐心足夠的客戶熬上幾年終能買到價廉物美的設備，但這種對價格過分敏感的行為，實際上是推遲了早應實現的潛在需求。另外，有一部分高端產品用戶，希望能夠得到理想的產品，如數字化KTS設備等，如果市場中沒有客戶心儀的產品和品牌，這些客戶可能轉而尋求Centrex，這就使現實的市場需求轉化為烏有，這種情況在Centrex大行其道的現在尤其普遍。對價格和性能的過分敏感，的確會讓企業(yè)語音設備市場損失不小�！　�

4.過度競爭對市場的負面影響　　

企業(yè)語音設備市場已經進入了較成熟的時期，設備廠商在沒有革命性的新產品推出之前，要擴大市場份額，除了打價格戰(zhàn)就幾乎沒有什么有效的手段了，加上中國的市場從來都不注重行業(yè)協(xié)會等機構進行行業(yè)約束，價格戰(zhàn)有時打得傷筋動骨，禍及整個產業(yè)。目前國產主流品牌PBX產品價格在每線30美元左右，而國外品牌在60—70美元之間，外企產品在占領高端市場的同時，不斷實施產品下延戰(zhàn)略以擴大市場份額，這無疑會加劇中低端產品市場的競爭，價格戰(zhàn)更趨白熱化。缺乏行業(yè)規(guī)范和約束的過度競爭對整個市場而言都是長期利空。

三 發(fā)展趨勢

中國經濟在2001年預計會取得7.3％的增長，而同期電信產業(yè)的增長將是這一數字的3倍，加上中國經濟業(yè)已成為全球經濟中不多的亮點，國際投資資本在今后的3—5年中首選中國的比例會有增無減，7％左右的經濟增長速度將使國內眾多產業(yè)、尤其是電信設備制造業(yè)迎來一個較長的繁榮時期，在這樣的背景下，企業(yè)語音設備市場在本預測期內有望取得溫和持續(xù)的增長。　　

企業(yè)語音設備市場的增長，從平均數字上看并無引人注目之處，但是這種增長是在其內部產品的巨大調整中形成的，因此其中孕育的市場機會還是蠻多的。目前，PBX產品在企業(yè)語音設備市場中占有相當大的比重，比重值達79％，隨著Centrex技術的普遍應用、網絡技術的推廣，PBX的市場份額將會不斷下降，至預測期末，PBX的市場比重值將下降到52％。與此同時，IP—PBX產品在預測期內將出現最大幅度的增長，其市場比重預計從2000年的1.7％　增加到2005年的18.8％。IP—PBX產品高速增長的內在動力來自于其使用帶來的經濟性，IP—PBX產品可以讓用戶節(jié)省70％以上的長途話費，這對許多分支機構較多的企業(yè)有著巨大的吸引力，而且這種為用戶省錢的理念恰好迎合了現代市場營銷的大趨勢，在今后相當長的時間里，IP—PBX的市場增長將主導整個企業(yè)語音設備的市場發(fā)展。

賽迪網 2001/12/21