手機支付攜手物聯(lián)網(wǎng)概念落地
2010/03/19
連續(xù)兩個交易日大漲，物聯(lián)網(wǎng)概念股開始發(fā)威了。
昨日，康強電子、長電科技強勢漲停，其余三安光電、證通電子、遠望谷、新大陸、東信和平、高鴻股份和廈門信達等物聯(lián)網(wǎng)概念股也走勢強勁。而在周三，物聯(lián)網(wǎng)概念股的走勢甚至更為凌厲。
刺激物聯(lián)網(wǎng)概念股再度走強的是日前的一條重磅消息：中國銀聯(lián)宣布由其聯(lián)合有關(guān)方面研發(fā)的新一代手機支付業(yè)務(wù)目前已進入大規(guī)模試點階段，試點區(qū)域已擴展至上海、山東、寧波、湖南、四川、深圳等六省市。手機支付被業(yè)內(nèi)普遍視為物聯(lián)網(wǎng)推進的重要信號，而且相關(guān)設(shè)備和服務(wù)在需求上的增加也是支撐物聯(lián)網(wǎng)概念股實實在在的利好。
手機支付試點提速
物聯(lián)網(wǎng)概念近期出現(xiàn)了實質(zhì)性進展。3月16日，中國銀聯(lián)宣布由中國銀聯(lián)聯(lián)合有關(guān)方面研發(fā)的新一代手機支付業(yè)務(wù)目前已進入大規(guī)模試點階段，試點區(qū)域已擴展至上海、山東、寧波、湖南、四川、深圳等六省市。這預(yù)示著手機支付已開始進入規(guī)模化。
不僅如此，中國移動入股浦發(fā)銀行也被市場解讀為物聯(lián)網(wǎng)進一步發(fā)展的標(biāo)志性事件。申銀萬國認(rèn)為，中國移動入股浦發(fā)銀行20%的股份，最大的目的不是財務(wù)投資，而是為了打通手機支付業(yè)務(wù)的制度屏障�！按伺e必須得到中央政府的首肯，也將彰顯國家層面上對手機支付的支持力度，此前手機錢包已進入中國移動2010年的K PI計劃，手機支付爆發(fā)在即�！�
實際上，運營商這一端已經(jīng)在積極地推進物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)。中國移動已經(jīng)在廈門建立了TD無線城市，對推動物聯(lián)網(wǎng)規(guī)�；瘧�(yīng)用進行試點。其相關(guān)負(fù)責(zé)人甚至表示，廈門T D無線城市建設(shè)在該領(lǐng)域已經(jīng)取得突破，今后要繼續(xù)擴大規(guī)模，把T D無線城市與物聯(lián)網(wǎng)緊密結(jié)合起來，推動各項應(yīng)用發(fā)展。
申銀萬國認(rèn)為，手機支付將是第一個物聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)融合而成熟的商業(yè)模式。第一，手機支付使物聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)在終端(R FID +手機)和應(yīng)用層面(開環(huán)應(yīng)用+第三方支付)實現(xiàn)融合；第二，銀聯(lián)和運營商相繼高調(diào)進入，群雄逐鹿的局面反映出對行業(yè)的高度認(rèn)同；第三，央行第三方支付規(guī)范有望在2010年下半年出臺，行業(yè)將迎來實質(zhì)性政策利好�！熬薮蟮氖袌隹臻g、明確的投資意愿和政策利好的預(yù)期形成共振，2010年將是中國手機支付的爆發(fā)元年�！�
基礎(chǔ)設(shè)施公司業(yè)績率先釋放
反映到資本市場上，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將直接受益于手機支付的井噴式發(fā)展。按照未來兩年手機支付行業(yè)的發(fā)展路徑，依次將是基礎(chǔ)設(shè)施/服務(wù)投資爆發(fā)，應(yīng)用平臺初具規(guī)模，增值服務(wù)不斷創(chuàng)新以及綜合平臺已見端倪。
申銀萬國認(rèn)為，現(xiàn)階段基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)領(lǐng)域中的公司業(yè)績將首先釋放，重點推薦證通電子、康強電子、東信和平和長電科技。自助終端、LED照明和RF-POS將成為證通電子未來3年業(yè)績增長點，康強電子的智能卡載帶、東信和平的手機支付RF-SIM卡和手機電視CMMB模塊，以及長電科技的SiP封裝等相關(guān)產(chǎn)品將直接受益于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的逐步推進。
實際上，從近期的市場表現(xiàn)來看，物聯(lián)網(wǎng)概念的熱火朝天甚至還引發(fā)了節(jié)能LED照明概念、3D概念、3G概念和鋰電池概念的集體升溫，德賽電池昨日也封死漲停，相關(guān)股票也是連續(xù)兩個交易日大漲。
即便物聯(lián)網(wǎng)概念逐步走向落實，但二級市場依然具有不確定因素。連續(xù)漲停的長電科技等股票昨日明顯放量，且逼近前期高點或者創(chuàng)出新高，估值水平也達到了幾十倍甚至幾百倍。市場人士認(rèn)為，如果大盤整體保持活躍，物聯(lián)網(wǎng)概念股或有進一步行情出現(xiàn)，但目前人心不穩(wěn)，此時追漲并不是最佳的投資策略。
南方都市報
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