中移動(dòng)與銀聯(lián)競(jìng)跑 手機(jī)支付讓第三方平臺(tái)憂慮
2010/03/29
不溫不火的手機(jī)支付，陡然成為焦點(diǎn)。
今年全國(guó)“兩會(huì)”期間，中國(guó)移動(dòng)意味深長(zhǎng)地宣布一項(xiàng)重大資本運(yùn)作，即以392億元現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)浦發(fā)銀行約22億股股份，中移動(dòng)還與后者簽訂戰(zhàn)略合作備忘錄，展開在手機(jī)支付方面的深入合作。
時(shí)隔數(shù)日，中國(guó)銀聯(lián)對(duì)外公告，其新一代手機(jī)支付業(yè)務(wù)目前已進(jìn)入大規(guī)模試點(diǎn)階段，試點(diǎn)區(qū)域已擴(kuò)展至上海、山東、寧波、湖南、四川、深圳六省市。
早在2003年8月，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)銀聯(lián)已成立合資公司聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)，提供手機(jī)錢包服務(wù)。然而，時(shí)隔六年，中國(guó)手機(jī)支付的黃金時(shí)代依然沒有到來，中國(guó)移動(dòng)也僅僅在部分省市進(jìn)行手機(jī)支付的試商用。
平湖起波瀾。資本市場(chǎng)更是一番熱鬧景象，康強(qiáng)電子、長(zhǎng)電科技、東晶電子等帶有手機(jī)支付概念股受到熱捧。投資者普遍認(rèn)為，手機(jī)支付將有望帶動(dòng)相關(guān)電子元器件公司提升業(yè)績(jī)。
各大投行也紛紛對(duì)手機(jī)支付未來做出樂觀預(yù)期。金百靈投資報(bào)告顯示，到2013年，亞洲移動(dòng)支付用戶將占據(jù)全球相應(yīng)用戶總量的85%，我國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模也將超過1500億元。這意味著，未來3至5年我國(guó)移動(dòng)支付的年均增速將超過40%。
一片喧囂聲中，勢(shì)如破土的手機(jī)支付真的開始一掃陰霾？“中國(guó)手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)真正爆發(fā)還需等待兩三年。”攜富投資集團(tuán)執(zhí)行總監(jiān)成東亮說。華興資本副總裁黃勝利亦表示，中國(guó)手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)需要運(yùn)營(yíng)商、金融機(jī)構(gòu)等多方力量來進(jìn)行推動(dòng)，“但是目前運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部對(duì)于手機(jī)支付的商業(yè)模式仍存爭(zhēng)議”。
三種力量博弈
手機(jī)支付的概念并不新鮮，但其商業(yè)內(nèi)涵卻快速更迭。據(jù)記者了解，中國(guó)手機(jī)支付較早的應(yīng)用模式是以運(yùn)營(yíng)商為主導(dǎo)，為用戶提供一個(gè)賬號(hào)，用戶預(yù)先存入費(fèi)用并從該賬戶中支付費(fèi)用，或者運(yùn)營(yíng)商通過SIM卡和STK卡直接從用戶的話費(fèi)中扣除移動(dòng)支付交易費(fèi)用。
“這種應(yīng)用模式以最簡(jiǎn)單、方便的形式將手機(jī)和支付捆綁在一起�！庇袠I(yè)內(nèi)人士告訴記者，但其伴隨而來的問題也非常明顯，“偷搶手機(jī)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，一旦手機(jī)丟失或破損，其造成的個(gè)人信息泄密和資金風(fēng)險(xiǎn)都將給用戶帶來?yè)p失”。
手機(jī)支付第二種應(yīng)用模式則是金融機(jī)構(gòu)與運(yùn)營(yíng)商合作，以金融機(jī)構(gòu)為主導(dǎo)，運(yùn)營(yíng)商作為支付通道，用戶將手機(jī)號(hào)碼與銀行卡等支付賬號(hào)綁定，通過短信、WAP等形式利用銀行卡等賬戶進(jìn)行交易。目前，第三方支付公司支付寶等亦采用這種模式開展手機(jī)支付。
“這種模式的應(yīng)用范圍比較廣�！鄙鲜龇治鋈耸糠Q，它可以實(shí)現(xiàn)大額支付，也有效保障了安全性。然而，運(yùn)營(yíng)商的野心顯然不止于簡(jiǎn)單的手機(jī)消費(fèi)和資金劃轉(zhuǎn)，其真正目標(biāo)是構(gòu)建“移動(dòng)支付寶”，即希望用戶盡量將資金存入到運(yùn)營(yíng)商的賬號(hào)中，然后通過這個(gè)賬號(hào)進(jìn)行消費(fèi)。實(shí)現(xiàn)形式包括非接觸式繳費(fèi)和遠(yuǎn)程支付。
非接觸式繳費(fèi)是手機(jī)中安裝中移動(dòng)特制的RFID-SIM（射頻識(shí)別）卡，可以在特定的POS機(jī)上刷卡消費(fèi)，這就是目前中國(guó)移動(dòng)在全國(guó)推廣的“手機(jī)錢包”。而遠(yuǎn)程支付則是類似支付寶的模式，即用戶向中移動(dòng)的特定賬戶中存入資金，或?qū)⒃撡~戶與銀行卡綁定，通過PC互聯(lián)網(wǎng)以及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上消費(fèi)。
易觀國(guó)際電信分析師王留生認(rèn)為，非接觸式繳費(fèi)首先要解決前后端使用門檻的問題，這需要用戶更換SIM卡，同時(shí)也需要對(duì)POS機(jī)進(jìn)行改造，“這將是一項(xiàng)巨大的投入成本”。
從種種跡象來看，中移動(dòng)從2010年將工作重點(diǎn)從非接觸式繳費(fèi)轉(zhuǎn)向遠(yuǎn)程支付。盡管這涉及到工信部、銀監(jiān)會(huì)等相關(guān)部門的管理，但顯然，中移動(dòng)入股浦發(fā)銀行已經(jīng)開啟破冰之旅。
第三方支付邊緣化？
在不同的商業(yè)模式面前，博弈與競(jìng)合如影隨形。目前，在手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)鏈上活躍著幾股力量：以運(yùn)營(yíng)商為主導(dǎo)的手機(jī)支付、以銀聯(lián)為主導(dǎo)的手機(jī)支付，以及來自第三方支付參與的手機(jī)支付。
除中國(guó)移動(dòng)外，中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信等亦在推進(jìn)手機(jī)支付業(yè)務(wù)。中國(guó)聯(lián)通在去年5月推出手機(jī)支付業(yè)務(wù)，中國(guó)電信也已在全國(guó)18個(gè)省開展手機(jī)支付業(yè)務(wù)。
而以銀聯(lián)為主導(dǎo)的手機(jī)支付，其第一代是以短信、二維碼等方式支付；新一代是在為手機(jī)更換一張IC卡芯片，在商戶終端刷卡支付。資料顯示，銀聯(lián)已在湖南、廣東、江蘇、浙江等21個(gè)省市推廣手機(jī)支付，目前計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)展試點(diǎn)范圍。其中，銀聯(lián)在上海鋪設(shè)了近6000個(gè)商戶終端支持現(xiàn)場(chǎng)支付；另在寧波、長(zhǎng)沙等城市也完成了初步支付改造。
“運(yùn)營(yíng)商和中國(guó)銀聯(lián)目前是一種競(jìng)合關(guān)系�！蓖趿羯嬖V記者，在遠(yuǎn)程支付的大額交易中，運(yùn)營(yíng)商需要和銀聯(lián)進(jìn)行合作，以保障交易的安全性。目前，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通與中國(guó)銀聯(lián)都有不同程度上的合作。但是在非接觸式繳費(fèi)中，運(yùn)營(yíng)商和中國(guó)銀聯(lián)都在搶占這一市場(chǎng)，但運(yùn)營(yíng)商無疑占據(jù)著主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)。
對(duì)于中國(guó)銀聯(lián)未來在手機(jī)支付上的戰(zhàn)略方向，以及運(yùn)營(yíng)商加大投入力度將對(duì)中國(guó)銀聯(lián)產(chǎn)生的影響，中國(guó)銀聯(lián)方面以“手機(jī)支付業(yè)務(wù)涉及面復(fù)雜，暫無法給出答復(fù)”為由婉拒了記者采訪。
“運(yùn)營(yíng)商、中國(guó)銀聯(lián)加大發(fā)展手機(jī)支付的策略，將在一定程度上沖擊第三方手機(jī)支付的發(fā)展�！背蓶|亮說。據(jù)了解，在風(fēng)險(xiǎn)投資商的推動(dòng)下，捷銀、瀚銀等專注手機(jī)支付的第三方支付紛紛成立，但是受制于政策壁壘、消費(fèi)習(xí)慣和技術(shù)水平等制約，第三方手機(jī)支付未出現(xiàn)爆發(fā)性發(fā)展。
由于手機(jī)和運(yùn)營(yíng)商之間有著天然的捆綁性，第三方手機(jī)支付在既無政策傾斜又無資源優(yōu)勢(shì)的環(huán)境下更加容易被邊緣化�！按笮偷谌绞謾C(jī)支付可能被收購(gòu)，而中小型第三方手機(jī)支付可能會(huì)被淘汰�！背蓶|亮說。
黃勝利亦認(rèn)為，“風(fēng)險(xiǎn)投資商未來更傾向投資做手機(jī)支付技術(shù)開發(fā)、設(shè)備制造的公司，而不會(huì)再青睞手機(jī)支付運(yùn)營(yíng)的第三方支付公司�！�
對(duì)此，瀚銀市場(chǎng)部相關(guān)人士表示，“瀚銀一直與中國(guó)銀聯(lián)等保持著緊密合作關(guān)系，并按照既有策略一如既往發(fā)展。未來，這個(gè)市場(chǎng)不會(huì)只是你死我活的局面�！�
“移動(dòng)電子商務(wù)或許會(huì)給第三方手機(jī)支付公司留存發(fā)展空間。”王留生認(rèn)為，隨著3G技術(shù)等發(fā)展，移動(dòng)電子商務(wù)未來大有可為，“第三方支付可以借鑒在PC上發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來發(fā)展手機(jī)支付”。
“手機(jī)支付肯定是我們未來的發(fā)展重點(diǎn)之一。”阿里巴巴集團(tuán)旗下大淘寶無線事業(yè)部副總裁邱昌恒說。據(jù)記者了解，支付寶已經(jīng)組建了一支較為完整的無線業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，并于去年6月開始相繼對(duì)外發(fā)布基于多種手機(jī)操作系統(tǒng)的手機(jī)支付寶軟件�！敖刂聊壳�，每天通過支付寶實(shí)現(xiàn)手機(jī)支付已達(dá)10萬多筆�！敝Ц秾殐�(nèi)部人士透露。
7億手機(jī)用戶圖景
手機(jī)支付顯然是國(guó)際趨勢(shì)，目前，在歐洲、日本等地，“刷”手機(jī)坐地鐵、買東西等已經(jīng)相當(dāng)普遍。2009年12月中旬，英國(guó)付款委員會(huì)還決定，到2018年10月31日逐步結(jié)束使用支票付款，積極推動(dòng)電子、手機(jī)等其他各種付款方式。
目前，中國(guó)手機(jī)用戶已超7億，隨著3G業(yè)務(wù)的推出以及我國(guó)手機(jī)用戶數(shù)的快速增加,手機(jī)支付的發(fā)展速度也在加快。一種保守的算法是，參考日本市場(chǎng)手機(jī)支付用戶約50%的滲透率，未來中國(guó)市場(chǎng)手機(jī)支付用戶數(shù)量可望達(dá)到3.5億。以2009年平均每筆交易金額200元為例，每人每年手機(jī)支付一筆就能產(chǎn)生700億元市場(chǎng)。
按照中國(guó)銀聯(lián)此前公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2009年6月底，全國(guó)手機(jī)支付定制用戶總量突破1920萬戶，其中今年上半年共計(jì)實(shí)現(xiàn)交易6268.5萬筆，交易額170.4億元，較去年同期分別增長(zhǎng)42.4％和63.7％。
然而，與想象中的市場(chǎng)伴存的還包括手機(jī)支付的“成長(zhǎng)煩惱”。
王留生認(rèn)為，手機(jī)支付前后端的門檻就考驗(yàn)著運(yùn)營(yíng)商發(fā)展手機(jī)支付的決心。手機(jī)支付要求用戶除有支付賬戶外，還需要更換SIM卡，投資成本巨大。據(jù)粗略估算，每張卡成本約需100元，再加上這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上所需要配套的POS機(jī)布設(shè)、服務(wù)后臺(tái)建立、原有系統(tǒng)改造、合作商戶談判等，一個(gè)省若要發(fā)展100萬手機(jī)支付用戶，前期投資不菲。
此外，手機(jī)支付的商業(yè)模式也需要做進(jìn)一步探討。王留生說：“運(yùn)營(yíng)商、銀聯(lián)等都需要從手機(jī)支付中盈利，最便捷的方式就是收取手續(xù)費(fèi)。但這不適合小額支付業(yè)務(wù)的發(fā)展。如何在收取手續(xù)費(fèi)的基礎(chǔ)上做出創(chuàng)新？”
王留生認(rèn)為，運(yùn)營(yíng)商和銀聯(lián)之間在合作過程中，如何進(jìn)行利益分成；以及第三方手機(jī)支付如何在運(yùn)營(yíng)商、銀聯(lián)之外尋找新的商業(yè)空間都有待明確。
再者，手機(jī)支付的標(biāo)準(zhǔn)也有待統(tǒng)一。目前，市場(chǎng)上手機(jī)支付實(shí)現(xiàn)的技術(shù)手段多樣，有必須帶有近距離通信（NFC）功能的手機(jī)支付；有13.56MHz的雙界面SIM卡標(biāo)準(zhǔn)；有中國(guó)移動(dòng)主推的基于2.4GHz的雙界面智能卡(RFID－SIM)。“這顯示各方勢(shì)力都想搶奪手機(jī)支付市場(chǎng)的野心，但也導(dǎo)致了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的混亂�！蓖趿羯J(rèn)為，“手機(jī)支付產(chǎn)業(yè)要取得大規(guī)模的爆發(fā)，必須回歸到統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)�！�
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