2011十大關鍵詞專家點評三網融合

2012/03/06

　　從2010年1月國務院辦公廳下發(fā)《國務院關于印發(fā)推進三網融合總體方案的通知》（國發(fā)﹝2010﹞5號）開始至今，國內三網融合試點工作已開展近兩年的時間。如果說2010年的試點偏重于政策的落實，那么2011年則更側重在各試點地區(qū)的實際推進上：

　　各試點地區(qū)均建立了試點工作的領導班子，提出了適合本地區(qū)的試點目標和任務，制定了本地區(qū)試點方案；一些地區(qū)還相繼出臺了一系列有利于三網融合工作開展的地方政策；各試點地區(qū)的電信企業(yè)紛紛加快3G和寬帶網絡建設，擴大IPTV、手機視頻等融合業(yè)務平臺覆蓋規(guī)模并實現(xiàn)和廣電播出機構的對接，同時在三屏合一、互動信息服務、下一代CDN等新平臺和新網絡的試驗方面取得了進展；在廣電總局的安排下，廣電播出機構則加快了多類新媒體平臺的建設速度；強化了面向新媒體渠道的文化安全監(jiān)管手段的建設；同時，各地廣電有線網絡部門也加大了對網絡升級和整合的投入，向實現(xiàn)全網整合和網絡雙向改造兩大目標邁進；國內的通信、廣電、消費電子，軟件等制造企業(yè)加強了對融合領域技術的研發(fā)力度，在IPTV、手機電視、網絡視頻，智能電視等領域推出了一批新的產品；各方還在三網融合的標準制定方面取得了一定的進展。

　　總體而言，2011年的三網融合是各方觀念繼續(xù)激烈碰撞的一年，是產業(yè)界對產業(yè)融合的價值加深認識的一年，是寬帶網絡飛速發(fā)展的一年，是新業(yè)務和新產品層出不窮的一年，是新的商業(yè)模式開始取得突破的一年。雖然在體制和機制方面存在的問題還未得到完全解決，但在產業(yè)發(fā)展需求的強力推動下，2011年的三網融合工作在市場方面明顯開始加速，這在各試點地區(qū)工作進展、寬帶網絡建設、新業(yè)務拓展，技術和產品研發(fā)等方面都得到了充分的體現(xiàn)。

　　一，各試點地區(qū)均取得了一定的工作進展，一些地區(qū)已具備相當?shù)囊?guī)模

　　2010年7月20日，國務院三網融合試點工作協(xié)調小組下發(fā)了《關于三網融合試點工作有關問題的通知》要求；同年8月，各試點地區(qū)分別組建了本地區(qū)的三網融合工作協(xié)調小組，并在年內相繼向國務院三網融合協(xié)調小組提交了本地試點方案。各方對這些方案的批復意見進行了長時間的討論，國務院三網融合工作協(xié)調小組辦公室還在2011年5月專門分三路到12個試點城市進行調研，對之前下發(fā)的《關于三網融合實施方案的復函》進行了政策解讀，并聽取了各地政府和試點企業(yè)的反饋。經過反復的研究，北京市上報的方案首先得到國務院三網融合工作協(xié)調小組的回復，在《對北京市三網融合實施方案的復函》中原則上允許北京市進入三網融合實質的實施階段。

　　在試點方案編制、上報和審批的同時，多個地區(qū)在本地展開對產業(yè)發(fā)展模式的探索：建立了與試點工作配套的工作機制，如四川、山東等地成立了三網融合產業(yè)聯(lián)盟，深圳等地成立了三網融合專家組；一批前期基礎較好，相關產業(yè)配套較為均衡，政策較為靈活的地區(qū)還在基礎網絡升級，融合業(yè)務推廣方面取得了新的成績：

　　上海是國內三網融合最早大規(guī)模開展的地區(qū)，前期以積累了很好的基礎。目前上海寬帶網絡用戶超過300萬戶，3G手機電視用戶超過30萬戶，IPTV用戶超過120萬戶；上海電信還計劃2年內投資60億元用于上�！俺鞘泄饩W”的建設，更好地支持IPTV業(yè)務。而東方有線等單位已完成市中心城區(qū)250萬有線電視用戶的數(shù)字化整轉以及100萬戶NGB示范網建設目標，并順利完成郊區(qū)縣有線電視網絡的整合；還計劃到2015年，包完成括郊區(qū)在內的近600萬用戶的NGB改造。而上海文廣集團目前已經成為全國最大的IPTV內容集成商，同時在網絡電視，互聯(lián)網視頻，手機視頻等領域也取得較好的成績。上海地區(qū)的三網融合試點工作已經開始從打好基礎向實現(xiàn)創(chuàng)新轉變。

　　江蘇是近期國內三網融合試點工作成果最為顯著的地區(qū)。江蘇有線已完成省網整合并在全省范圍內大力發(fā)展互動高清電視。而江蘇電信的寬帶基礎較好，前期已經在省內城市75%區(qū)域實現(xiàn)了提供20M接入的能力，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本實現(xiàn)8M覆蓋的目標；同時江蘇省IPTV用戶超過260萬，用戶規(guī)模位居全國第一。江蘇的三網融合試點工作最突出的特點就是政策較為開放，給予產業(yè)各方多嘗多試的可能，最大程度調動了社會各方參與的積極性。廣東的寬帶網絡基礎較好，廣東電信的IPTV業(yè)務已經在全省十多個地市開展，預計在今年內將成為全國用戶最多的省。廣東省廣播電視網絡股份有限公司在去年完成對中山、汕頭、佛山等地的省廣電網絡融合后，目前對深圳廣電集團下屬有線電視資產和廣州市網的整合工作也取得突破，將很快完成“一省一網”的目標，成為用戶規(guī)模最大、資產過100億、年經營收入超過100億的省級有線網絡公司。南方傳媒集團也已經完成全方位的新媒體平臺建設。作為全國消費電子制造業(yè)最為發(fā)達的地區(qū)，三網融合試點工作還對廣東的華為、中興、TCL、創(chuàng)維、同洲等一大批企業(yè)的技術和產品升級起到了重要的助推作用。廣東的三網融合試點開展推動了整個產業(yè)鏈的進步。

　　在總結各試點地區(qū)前期經驗基礎上，為匯聚更多的產業(yè)力量來推動三網融合試點工作的開展，國家目前正在準備第二批試點地區(qū)的審批工作。預計一批有積極性的地區(qū)將進入三網融合試點地區(qū)的名單，這對國內產業(yè)在三網融合領域繼續(xù)實現(xiàn)擴大規(guī)模和發(fā)展提速將非常有幫助。

　　二，寬帶網絡的建設與網絡資源整合成為現(xiàn)階段發(fā)展的重點

　　國務院《關于印發(fā)推進三網融合總體方案的通知》中把“加強網絡建設改造”作為重點工作之一，希望通過三網融合工作實現(xiàn)國內網絡基礎設施的大發(fā)展和大提升。作為試點工作主體的電信網絡運營商和廣電有線部門也都將寬帶網絡建設作為重中之重。

　　電信運營商以推進城鎮(zhèn)光纖到戶，擴大農村地區(qū)寬帶網絡覆蓋范圍為主線來提升寬帶服務能力。多地運營商推出免費提速計劃：上海電信對全市家庭光網客戶進行統(tǒng)一分批升速，家庭光網客戶的平均帶寬將超過16M；北京聯(lián)通對現(xiàn)有光纖寬帶老用戶免費進行大幅升級至8M到10M，計劃2012年底前，以光纖寬帶為主的20M寬帶將覆蓋全市住宅樓宇，同時光纖覆蓋全市辦公樓；江蘇電信寬帶用戶超千萬暨智慧城市群工作啟動，計劃將江蘇寬帶用戶提速到20M、50M和100M；天津預計到2012年底，全市寬帶普遍達到20M以上接入能力。不僅于此，各家電信運營商還在加深3G和寬帶網絡的融合度，建立綜合化的網絡經營能力。

　　國內廣電有線網絡已經具備相當?shù)囊?guī)模，總用戶數(shù)已經超過1.8億，數(shù)字化用戶超過1億。但這些用戶分散在上百個相對獨立的網絡中，而且大部分只能實現(xiàn)單向服務。面向三網融合的發(fā)展目標，國內有線網絡面臨較大的壓力，急需通過雙向改造和網絡資源整合等措施來提升自身競爭力。國內有條件的有線運營商正在試點地區(qū)加快了網絡雙向改造、NGB新網絡試驗等工作，目前雙向改造后的網絡可覆蓋5300萬戶，但開通雙向業(yè)務的用戶近有約1100萬戶，其中開通有線寬帶接入業(yè)務的用戶更少，有線網絡在實現(xiàn)雙向改造的同時還需解決“雙向能力閑置”的問題。廣電總局在三網融合試點開始時提出到2010年底實現(xiàn)“一省一網”的要求，目前僅有19個省基本完成省市縣網絡整合；這些整合完成的省網還存在一些問題，比較突出的是“行政明整，資產和管理暗不整”，“體制整合，技術和網絡不整”；

　　廣電總局原定的第二項任務是以中國廣播電視網絡公司為主體完成全國網絡資源的整合，建立全國宣傳文化傳播總平臺、總樞紐、總開關，通過該公司建立來盤活廣電內容資源，發(fā)揮廣電內容和網絡結合的優(yōu)勢，確立在三網融合中的主導地位。但目前還沒有確定明確的時間表，其中存在兩個較大的挑戰(zhàn)，一是如何實現(xiàn)全國的互聯(lián)互通，二是如何完成全國資產整合。整體而言，有線網絡在完成原先兩項預定目標時都還存在較大的挑戰(zhàn)。

　　三，融合業(yè)務的發(fā)展是產業(yè)各方關注的另一焦點

　　國務院印發(fā)的《推進三網融合的總體方案》提出把推動廣電、電信業(yè)務雙向進入作為主要任務，并提出要明確雙向進入業(yè)務范圍。隨后印發(fā)的《關于三網融合試點工作有關問題的通知》還專門就各方分工給出了指導意見。在隨后各地試點方案編制過程中，各方對業(yè)務雙向進入的步驟和方式進行了反復磋商，IPTV和手機視頻集成播控的連接方式和合作模式、寬帶接入業(yè)務的連接和結算、國際出口的設置等是各方關注最多的話題。這些業(yè)務都需要廣電和電信雙方彼此配合才能實現(xiàn)，而對各自的傳統(tǒng)業(yè)務又都存在不同程度的影響，只有雙方能形成共贏的合作模式，才能真正實現(xiàn)突破。

　　廣電行業(yè)目前面向三網融合的業(yè)務發(fā)展目標，是以打造新媒體內容集散中心為核心，構建了多元化的業(yè)務體系。

　　建立完整的有線數(shù)字電視業(yè)務體系，在傳統(tǒng)的廣播電視直播業(yè)務和數(shù)據廣播等業(yè)務外，通過雙向系統(tǒng)提供互動高清業(yè)務，包括視頻點播、信息服務，電子商務，智能家居，在線支付等多種類型；打破傳統(tǒng)的單一包月收費模式，逐步建立了包含互動點播服務費、信息服務費、增值業(yè)務功能費、廣告費、平臺使用費在內的多元多向收費體系；

　　在有線網絡基礎上，開通有線寬帶接入業(yè)務，通過進入盈利能力高的寬帶接入市場提高自身網絡的ARUP值，通過自主經營和合作經營等不同方式不斷提高自身市場占有率；

　　在前期完成對全國307個地級市覆蓋的基礎上擴大移動多媒體業(yè)務的部署范圍，解決在強制加入CA并開始收費后用戶大量流失的問題；同時加強對依托電信運營商3G網絡開展的手機視頻業(yè)務的掌控力度，形成對各類移動視頻服務的全覆蓋；

　　IPTV集成業(yè)務已經成為廣電播出機構重要的收入增長點，如何占據更大的市場份額是全國和省級廣電播出機構都關注的熱點；上海文廣百視通公司通過靈活的市場經營占據了國內80%以上的市場份額，通過與電信運營商合作發(fā)展的IPTV用戶數(shù)超過900萬；借此還在布局“一云多屏”戰(zhàn)略，形成全終端覆蓋；中國網絡電視臺（CNTV）雖然是廣電總局指定的全國集成播控總服務商，而且得到很多政策的傾斜支持，但目前業(yè)務范圍局限在云南、北京、山東等地；廣電總局目前正在通過政策手段來調整IPTV集成業(yè)務的市場格局，預計其效果在2012年會有所顯現(xiàn)。

　　廣電希望自建寬帶無線接入網絡，杭州華數(shù)等有線公司在本地開展了熱點地區(qū)WIFI的建設，北京歌華有線也推出了無線寬帶電視業(yè)務－面向iPad、智能手機提供高碼流視頻服務；這也是廣電播出機構在三網融合試點中不斷探索新發(fā)展模式的體現(xiàn)；

　　互聯(lián)網電視集成業(yè)務是近期形成的新業(yè)務形式，面對大量出現(xiàn)的新型電視終端，廣電總局增加了多項限制條件并將業(yè)務經營權集中于下屬部門，先后頒發(fā)了7張互聯(lián)網電視牌照；但由于缺乏吸引力和盈利能力，目前牌照商無法主導互聯(lián)網電視業(yè)務的發(fā)展：這使得這一極具生命力的業(yè)務目前在國內還處于產品銷售階段，而非服務性產業(yè)階段；

　　廣電媒體早已進軍網絡視頻行業(yè)，中國網絡電視臺使央視20個頻道的節(jié)目全部實現(xiàn)實時網絡直播，并加入點播、搜索、下載及互動評論等功能；其它地方電視臺也先后推出了自己網絡視頻網站；廣電類網絡電視臺主要收入來源為廣告收入和版權分銷，相應的市場規(guī)模和份額在緩步增長。

　　電信行業(yè)目前面向三網融合的業(yè)務發(fā)展目標，是以提升網絡的價值為重點，向產業(yè)鏈上下游的內容經營和信息化服務領域擴展，擴大自身在未來的發(fā)展空間。

　　國內IPTV用戶經過數(shù)年的發(fā)展，目前已經突破1000萬規(guī)模；中國電信擁有國內大部分的用戶，業(yè)務滲透率達到6.4%，并可能在兩年內突破3000萬；中國聯(lián)通也于2010年8月重新開始IPTV產品選型，在原有八個國家試點的基礎上，增加了兩個集團試點；而中國移動在山西等地也開展了農村寬帶光纖網絡建設和IPTV的業(yè)務試驗；縱觀IPTV業(yè)務在國內這些年的發(fā)展，三大制約因素中的政策和發(fā)展成本問題正隨著產業(yè)規(guī)模的擴大逐漸在消除或緩解；隨著IPTV用戶規(guī)模增加帶動盈利能力增強，商業(yè)模式的問題也出現(xiàn)解決的希望；

　　國內3G用戶已突破1億，其中使用過手機視頻的用戶超過4000萬，咨詢機構預計2013年用戶規(guī)模將達到2.82億；電信運營商通過拓展合作伙伴的方式不斷增大業(yè)務對用戶的吸引力，中央電視臺、中央人民廣播電臺、中國國際廣播電臺、上海廣播電視臺等牌照機構，激動網，土豆網，我樂網，優(yōu)酷網等一批增值服務商都積極加入到該市場開拓中；

　　隨著2010年，上海、廣東、新疆等幾家電信公司獲準從事網絡視聽節(jié)目服務，長期以來電信部門無法獲得“信息網絡傳播視聽節(jié)目許可證”的僵局被打破；通信背景的網絡視聽節(jié)目服務商目前主要收入來源為廣告和用戶付費，缺乏足夠的內容源是其難以快速發(fā)展的最大瓶頸。

　　電信運營商對如何看待和發(fā)展融合業(yè)務還存在分歧，尤其是目前處于初期形態(tài)的融合業(yè)務盈利能力普遍不足，平臺的技術有待改進更是加劇了對融合業(yè)務發(fā)展前途的疑慮；但IPTV達到一定用戶規(guī)模后盈利能力逐步增強的趨勢也給電信運營商推進各類融合業(yè)務發(fā)展增強了信心；如何把握融合業(yè)務的發(fā)展節(jié)奏和演進策略已經成為國內電信業(yè)亟待解決的問題。

　　四，技術的創(chuàng)新首先體現(xiàn)在終端產品的發(fā)展上，并將進一步對平臺和網絡產生影響

　　三網融合的發(fā)展推動了各傳統(tǒng)行業(yè)技術的融合和創(chuàng)新，改變了電信行業(yè)以信息交換能力為核心、廣電行業(yè)以信息傳播能力為核心的技術演進路線；產業(yè)融合需要的是包括信息交換、信息分發(fā)、信息存儲、信息的網絡化計算在內的綜合服務能力；這不僅對業(yè)務平臺，還會對承載網絡，管理系統(tǒng)的技術選擇提出新的要求。電信行業(yè)、廣電行業(yè)需要越來越多地吸取來自數(shù)字內容產業(yè)、計算機等行業(yè)的技術經驗，對自身的產品進行升級和創(chuàng)新。

　　這一趨勢首先在融合業(yè)務平臺和新型終端產品中得到了充分體現(xiàn)，高性能的IPTV機頂盒、雙向高清數(shù)字電視機頂盒、互聯(lián)網電視、智能電視、網絡視頻機頂盒、集成了視頻播出功能的手機和平板電腦、增加了多媒體播放功能的行業(yè)生產終端等在過去一段時間內以雨后春筍般的涌現(xiàn)出來。大量新型終端的出現(xiàn)和普及在改變著市場經營和用戶消費的習慣，上千萬高清互動數(shù)字電視機頂盒、上千萬IPTV機頂盒和上千萬網絡電視機將用戶操控的模式從遙控器推進到多屏互動就是在三網融合試點啟動后非常明顯的例證。

　　隨著三網融合試點規(guī)模的進一步擴大，新型終端的普及將成為各類技術融合和創(chuàng)新的重要載體；并且進一步對系統(tǒng)平臺和網絡的技術發(fā)展起到重要的牽引作用，這一效果將隨著今后幾年試點工作的推進逐步得到顯現(xiàn)。

　　三網融合試點工作對國內多個行業(yè)的產業(yè)融合和升級轉型具有重要的意義，如果從其最終效果來看，絕不能將其簡單歸結于網絡提速，幾種新業(yè)務或新產品；其將深刻改變目前傳統(tǒng)的產業(yè)結構，促成新的融合產業(yè)鏈的形成，影響多個領域技術發(fā)展的脈絡，并將對國民經濟增長的多個方面產生深遠的影響。過去兩年的試點工作已經為后續(xù)的發(fā)展打開了大門，我們將通過這扇門進入一個越來越廣闊的發(fā)展領域，也將迎來越來越光明的未來。

　　作者簡介

　　楊崑，現(xiàn)任工業(yè)信息化部電信研究院通信標準所互聯(lián)網中心副主任，中國通信標準化協(xié)會IP與多媒體委員會業(yè)務與應用工作組組長，IPTV特別任務組副組長，互動媒體產業(yè)聯(lián)盟副秘書長。長期從事IP網絡的服務和業(yè)務的研究工作，涉及VOIP、會議電視、可視電話、電子郵件、搜索引擎、IPTV、移動互聯(lián)網應用、行業(yè)信息化等領域；目前主要從事“產業(yè)融合”領域和“信息化應用”領域，依托互聯(lián)網和移動寬帶網絡的跨行業(yè)新應用的商業(yè)合作、技術推廣和標準制定工作。

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