易客CRM1.5Beta版隆重發(fā)布(增加工作流和財務(wù)模塊，整合報表和統(tǒng)計圖)

丁建亭 2007/02/27

　　經(jīng)過春節(jié)期間的加班熬夜，終于基本完成易客CRM1.5的開發(fā)，易客CRM1.5Beta版隆重發(fā)布！

　　這個版本綜合考慮多個企業(yè)用戶的建議，在易客CRM1.1.6版本基礎(chǔ)上增加應(yīng)收款，應(yīng)付款，費用報銷，工作流，手機短信，文檔中心，整合統(tǒng)計報表和統(tǒng)計圖，集成呼叫中心，另外還增強字段的權(quán)限控制功能。

　　應(yīng)收款模塊：在合同訂單模塊(Salesorder)的詳細(xì)信息頁面，可以創(chuàng)建應(yīng)收款計劃，系統(tǒng)默認(rèn)的應(yīng)收款計劃是3-5-2，第一次 30％，第二次50％，最后一次是20％，當(dāng)然也可以根據(jù)自己公司的需要進行調(diào)整，保存應(yīng)收款計劃即可在應(yīng)收款模塊查看合同訂單對應(yīng)的應(yīng)收款計劃，當(dāng)然也可以直接在應(yīng)收款模塊輸入應(yīng)收款計劃。

　　應(yīng)付款模塊：這個模塊和應(yīng)收款模塊類似，只不過是根據(jù)采購訂單創(chuàng)建應(yīng)付款計劃，對應(yīng)的是供應(yīng)商而不是客戶。

　　費用報銷：對一般的公司報銷費用進行管理審批以及發(fā)放費用。

　　手機短信：對客戶關(guān)聯(lián)的聯(lián)系人或者公司內(nèi)部員工進行短信群發(fā)。

　　文檔中心：對公司內(nèi)部的文檔進行管理和共享。

　　工作流模塊：企業(yè)結(jié)合公司業(yè)務(wù)流程和工作流可以更有效地運轉(zhuǎn)。根據(jù)業(yè)務(wù)流程制定工作流規(guī)則，以自動發(fā)送電子郵件提醒和分配任務(wù)，當(dāng)對記錄的修改符合工作流規(guī)則的條件時，CRM系統(tǒng)會執(zhí)行關(guān)聯(lián)的操作。

　　新的統(tǒng)計報表：新的統(tǒng)計報表整合原來的報表和統(tǒng)計圖，報表產(chǎn)生的同時也能產(chǎn)生統(tǒng)計圖(可選擇水平圖表或豎直圖表或餅圖)，注意只有匯總式報表才能產(chǎn)生相應(yīng)的統(tǒng)計圖。

　　集成呼叫中心：呼叫中心(Trixbox或其他呼叫中心均可)通過url把電話號碼傳遞給易客CRM系統(tǒng)，易客CRM系統(tǒng)判斷是否用戶已經(jīng)登陸，如果已經(jīng)登陸自動彈出與電話關(guān)聯(lián)的客戶信息，如果沒有登陸則提示用戶登陸。如果該電話號碼不存在，會自動進入客戶的編輯頁面，并把電話號碼自動填入電話的輸入框。

　　新的字段權(quán)限控制：新功能不僅能對某個字段控制是否可見，而且還可以控制是否可寫。結(jié)合新的權(quán)限控制和工作流可以實現(xiàn)一般的企業(yè)審批流程。

　　此外還修改了老版本的一些bug和改善了系統(tǒng)的界面。

　　新版本的演示地址如下：http://my.c3crm.com/ecustomer/index.php 用戶名和密碼均為admin

新版本的截圖如下：

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