企業(yè)選擇CRM軟件時需重視顧問離職的預防
飄搖 2009/04/09
CRM是customer relationship management（客戶關(guān)系管理）的縮寫，它是一項綜合的IT技術(shù)，也是一種新的運作模式，它源于“以客戶為中心”的新型商業(yè)模式，是一種旨在改善企業(yè)與客戶關(guān)系的新型管理機制。通過向企業(yè)的銷售、市場、服務(wù)等部門和人員提供全面及個性化的客戶資料，并強化跟蹤服務(wù)、信息分析能力，使他們能夠協(xié)同建立和維護一系列與客戶以及商業(yè)伙伴之間卓有成效的“一對一關(guān)系”，從而使企業(yè)得以提供更快捷和周到的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，提高客戶滿意度，吸引和保持更多的客戶，從而增加營業(yè)額，并通過信息共享和優(yōu)化商業(yè)流程有效地降低企業(yè)經(jīng)營成本。通俗地說，CRM就是利用軟件、硬件和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，為企業(yè)建立一個客戶信息收集、管理、分析、利用的信息系統(tǒng)。
客戶關(guān)系管理的功能主要分為四大部分：
1.客戶信息管理 整合記錄企業(yè)各部門、每個人所接觸的客戶資料進行統(tǒng)一管理，這包括對客戶類型的劃分、客戶基本信息、客戶聯(lián)系人信息、企業(yè)銷售人員的跟蹤記錄、客戶狀態(tài)、合同信息等。
2.市場營銷管理
制訂市場推廣計劃，并對各種渠道（包括傳統(tǒng)營銷、電話營銷、網(wǎng)上營銷）接觸客戶進行記錄、分類和辨識，提供對潛在客戶的管理，并對各種市場活動的成效進行評價。CRM營銷管理最重要的是實現(xiàn)1
for 1營銷，從“宏營銷”到“微營銷”的轉(zhuǎn)變。
3.銷售管理
功能包括對銷售人員電話銷售、現(xiàn)場銷售、銷售傭金等管理，支持現(xiàn)場銷售人員的移動通信設(shè)備或掌上電腦接入。進一步擴展的功能還包括幫助企業(yè)建立網(wǎng)上商店、支持網(wǎng)上結(jié)算管理及與物流軟件系統(tǒng)的接口。
4.服務(wù)管理與客戶關(guān)懷
功能包括產(chǎn)品安裝檔案、服務(wù)請求、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)網(wǎng)點、服務(wù)收費等管理信息，詳細記錄服務(wù)全程進行情況。支持現(xiàn)場服務(wù)與自助服務(wù)，輔助支持實現(xiàn)客戶關(guān)懷。
CRM軟件選型的重要性已經(jīng)眾所周知，根據(jù)筆者自身的項目經(jīng)驗，在CRM軟件選型中，有四個關(guān)鍵的地方經(jīng)常被忽視。無論是專家的建議，還是企業(yè)在選型中，都很少涉及這四個方面的內(nèi)容。筆者希望通過這篇文章能夠幫助大家掃除CRM軟件選型中的盲點，幫助選擇一款真正合適自己的CRM軟件。
對Office等常用辦公軟件的集成
筆者負責過多個企業(yè)的CRM項目，發(fā)現(xiàn)即使CRM軟件應用的最好的企業(yè)，仍然離不開Excel等辦公軟件。如企業(yè)管理層喜歡員工把系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)導到Excle表中，方便他們查詢。再如，可能Crm軟件中報表的格式不符合企業(yè)的要求，用戶需要把他導入到Excle表中然后再進行加工。雖然說，現(xiàn)在大部分CRM軟件都可以把系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)導入到Excle表中。不過大部分CRM軟件仍然無法與Office辦公軟件進行很好的集成。
如在CRM系統(tǒng)中，可以利用2/4等分屬形式來表示數(shù)字。但是，若這個數(shù)據(jù)導入到Excel表中，這個數(shù)字就會變?yōu)?月4日。從分數(shù)變?yōu)槿掌谛蛿?shù)據(jù)。筆者遇到這種情況后，只能夠在CRM系統(tǒng)中把2/4寫作2\4。只有如此，在導入到Excel表格中，才會原封不動。此時，Excel表格把它當作一個字符型數(shù)據(jù)，而不是分數(shù)。若CRM系統(tǒng)能夠跟Excel辦公軟件很好的集成，就不會遇到這種麻煩了。
如把CRM軟件中的數(shù)據(jù)導入到Excel表格中，大部分軟件無法實現(xiàn)Excle辦公軟件中的分頁功能。如現(xiàn)在用戶需要把CRM軟件中的半年客戶銷售訂單導入到Excel表格中。要求是按客戶進行分類，一個客戶一個頁簽。據(jù)筆者所知，現(xiàn)在很少有CRM軟件能夠?qū)崿F(xiàn)這個功能。筆者后來應客戶的需求，還是自己開發(fā)了一個小程序，從數(shù)據(jù)庫中直接把數(shù)據(jù)導入到Excel表中，并且把同一個客戶的數(shù)據(jù)放入到同一個葉簽中。
這無法與Office辦公軟件進行友好集成，主要是由于微軟Office辦公軟件沒有開源的原因，以及軟件架構(gòu)上的問題。在技術(shù)上實現(xiàn)其實沒有多大的難度。像微軟自己的CRM軟件，就跟Office有很好的集成性�；旧螩RM系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，可以原封不動的導入到Excel中。而且格式等方面也不會有很大的變化。如此的話，導入到Excel中的數(shù)據(jù)就不用再進行格式加工了。
所以，企業(yè)若還是拋不開Excel等辦公軟件的話，那么在選型的時候，就需要注意跟Excel等辦公軟件的兼容性。若一開始沒考慮到這方面內(nèi)容，等到事后再去搞二次開發(fā)，那將是很困難的事情。有些軟件可能架構(gòu)上不支持，還不得不搞另外的插件。那就更加麻煩了。
對于跨平臺性能的需求
企業(yè)在選擇CRM軟件的時候，筆者發(fā)現(xiàn)很少有項目管理員去考慮CRM軟件的跨平臺性。這是非常危險的。因為根據(jù)筆者對于企業(yè)的了解，很少有企業(yè)富裕到去購買微軟的正版操作系統(tǒng)來使用。而自從中國加入WTO以來，來自國內(nèi)與國外的反盜版力度都空前的高漲。光08年一年，微軟就采取了正版軟件驗證、起訴番茄家園等盜版軟件等行為來保護自己操作系統(tǒng)的版權(quán)。而國內(nèi)司法部門也不會再對盜版操作系統(tǒng)采取不理不睬的態(tài)度。
在這種背景下，企業(yè)免費使用盜版操作軟件的時間還能長久嗎？而企業(yè)又不原意掏腰包去購為正版的操作軟件，那么剩給企業(yè)的只有一條路，就是對操作系統(tǒng)進行轉(zhuǎn)型。采用免費、開源的操作系統(tǒng)，如Linux等。就去年一年，筆者就了解到有不少企業(yè)在更換操作系統(tǒng)。但是他們在轉(zhuǎn)型中，就遇到了一個很大的阻礙。原先采用的信息化管理系統(tǒng)，如財務(wù)管理軟件或者OA應用系統(tǒng)以及CRM系統(tǒng)等等，都支持微軟的操作系統(tǒng)平臺。那么，到底是放棄這些管理軟件，還是花巨資去購買微軟正版的操作軟件，讓他們難以取舍。
隨著微軟盜版力度的加強，這股盜版打擊之風遲早會刮到你企業(yè)的頭上來。若你認識到這一點，那么現(xiàn)在在選擇CRM等信息化管理軟件的時候，還能夠不考慮軟件的跨平臺性能嗎？除非你不打算在這家企業(yè)中長久做下去。否則的話，筆者認為，企業(yè)在選型的時候，一定不能夠忽視這個跨平臺性能。只要管理軟件支持多種操作系統(tǒng)，那么企業(yè)以后再操作系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的時候，不會遇到多少實質(zhì)性的困難。
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