在CRM自定義報表里增加分析圖表

2006/07/24

　　用戶有N個理由，要求CRM客戶關系管理系統(tǒng)輸出的報表(Report)可以嵌入圖表(Chart)，就像下圖示例一樣，一方面用數據精確地展現(xiàn)統(tǒng)計分析結果，另一方面用圖形直觀地進行表達。

　　報表模板還必須是用戶可以自定義的、開放的，可讓用戶按照自己的需求來組織商業(yè)邏輯和界面表現(xiàn)。

　　這無疑是一種中高端報表需求，該怎樣實現(xiàn)？

　　CRM若集成第三方中高端報表應用系統(tǒng)，用戶除了追加的投入不菲，對復雜商業(yè)邏輯也同樣擺脫不掉編寫腳本代碼。既然如此，不如讓CRM自身開放符合業(yè)界標準的XML應用數據，提供報表接口與符合業(yè)界標準的XSL模板方法，幫助用戶有效地、更廉價地解決問題。

　　B/S架構SynleadCRM客戶關系管理系統(tǒng)滿足了用戶的愿望，例如，它在在“機會(Opportunities)”、“服務請求(Service Requests)”、“單位(Accounts)”、“聯(lián)系人(Contacts)”、“合同(Contracts)”等子系統(tǒng)開放了可嵌入圖表的用戶自定義報表：

提供了用戶自定義報表接口。用戶可根據需要自行增加新報表，規(guī)定報表的寬度；決定其中是否嵌入圖表，以及圖表區(qū)域的寬度和高度。

一切基于XML業(yè)界標準。SynleadCRM不另搞一套方法，而是遵循國際標準和趨勢，報表及其圖表數據源都采用XML應用數據，圖表組件采用最具代表性的Microsoft OWC。

報表模板遵循XSL業(yè)界標準。每張用戶自定義報表對應一個XSL報表模板，XSL模板負責實現(xiàn)商業(yè)邏輯和界面轉換，根據實際需求對數據進行再構造、篩選、萃取、切片和旋轉。

當嵌入圖表時，XSL模板定義顯示一個還是多個圖表，以及圖表類型（簇狀柱形圖、堆積柱形圖、餅圖、折線圖、平滑曲線圖、雷達圖、面積圖等）。

報表均由服務器端負責生產，輸出的HTML結果饋送至客戶端。對報表，可以打印，或保存為(通用mht檔案)電子文檔。

　　06年7月發(fā)布的B/S架構SynleadCRM升級軟件，包含上述接口和方法等。

　　在CRM數據挖掘/透視分析呼聲日益高漲的今天，能夠理解XML、掌握XSL模板入門編寫方法，已經不僅僅是IT人員的事情，同時也是商務管理人員的事情。不去接觸XML/XSL，就好比一名商務管理者會使用Excel電子表格，卻不會使用Excel的數據/圖表透視分析功能來升華管理，商務管理者更清楚自己最想要什么。

　　SynleadCRM廠商北京起點信息技術有限公司網站的“培訓演示 > 模板設計與數據自助分析”論壇，從今年二季度就開始了XML應用數據、XSL報表模板的入門及提高知識培訓。

　　起點公司成立于1999年7月5日，是中國第一家成立的專注于CRM軟件研發(fā)與生產的廠商。經過七年多的發(fā)展，起點公司SynleadCRM已成為中國CRM市場堅實的領導品牌。多年以來，起點公司親歷了中國CRM市場從無到有、從知識普及到呈現(xiàn)產業(yè)化運作的整個過程，起點公司為中國CRM市場今后能夠步入快速成長期做出了正面的、積極的、直接的、重要的貢獻。

起點公司供稿　CTI論壇編輯

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