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Convergys將收購Intervoice，以鞏固其在關系管理市場的領先地位
為Convergys提供新增長平臺，并拓展自動應答與人工座席一體化服務

2008/07/23　　

　　中國，北京（2008年7月23日）——Convergys公司（紐約證券交易所股票交易代碼：CVG）與Intervoice公司（納斯達克股票交易代碼：INTV）今日宣布，兩家公司的董事會已經批準了一項最終的合并協(xié)議。根據該協(xié)議，Convergys 公司將支付3.35億美元現(xiàn)金收購Intervoice公司，合每股8.25美元。該對價相當于在協(xié)議宣布前一日（即2008年7月15日）Intervoice公司收盤價的基礎上溢價24%。Convergys公司預計，此項收購將于2009年初開始提升該公司非公認會計原則下的每股收益，不包括攤銷與一次性成本。

　　Intervoice公司擁有一個全球品牌、多項創(chuàng)新技術和一支龐大、忠實的客戶群，是基于軟件的交互式語音應答、呼叫中心以及移動信息技術和應用市場的公認領袖。此外， Gartner于2008年2月19日發(fā)表的《神奇象限–2008年交互式語音應答系統(tǒng)與企業(yè)語音門戶》的報告中也認可了Intervoice的行業(yè)領先地位。該報告稱：“Intervoice通過向客戶提供成套應用和補充服務為他們提供IVR及語音應用，公司在這方面擁有良好的記錄和豐富的經驗�！�

　　此項收購的戰(zhàn)略意義與財務效益

　　可提供涵蓋廣泛的產品與服務——通過整合Intervoice公司的補充語音自動化應用、網絡自助應用和移動應用，Convergys公司將能夠提供一系列廣泛的自動應答和人工座席服務。在規(guī)模龐大而且日益增長的自動化服務市場中，Intervoice公司的產品與服務組合可以幫助Convergys拓寬服務與產品線，縮短上市時間，并提升差異競爭力。

　　可擴充全球客戶群，創(chuàng)造更多增長機遇——Intervoice公司為全球八十個國家數以千計的企業(yè)和網絡業(yè)務提供商提供服務，其業(yè)務涵蓋眾多行業(yè)，包括金融業(yè)、醫(yī)療業(yè)、零售與制造業(yè)、電信業(yè)、公共事業(yè)、運輸以及旅游業(yè)。Intervoice遍布全球的渠道與技術合作伙伴以及銷售網絡為Convergys提供了諸多交叉銷售的機遇，讓Convergys能夠進一步拓展現(xiàn)有市場并進軍新的市場和地區(qū)。這些交叉銷售機遇和新的產品捆綁銷售有望加快Convergys公司2009年及之后的收入增長速度。

　　T-Mobile美國公司高級副總裁兼首席信息官Robert Strickland 表示：“兩家公司獨立運作時都是我們強大的戰(zhàn)略合作伙伴，他們提供的產品為包括我們在內的眾多客戶創(chuàng)造了無數商機。如果他們能夠攜手合作，我們期待他們能夠不斷提升能力，向以客戶關系為中心的市場提供解決方案�！�

　　可預測的收入與可觀的盈利貢獻——Intervoice公司2007-2008財年（截止于2008年2月28日）收入為2.024億美元。其中超過50%的收入來自可預測的經常性維護與托管服務。這些維護與托管服務以及Intervoice公司的其它產品與業(yè)務組合為公司帶來了可觀的盈利。

　　Convergys公司總裁兼首席執(zhí)行官Dave Dougherty表示：“本次收購是我們成為關系管理解決方案市場領袖計劃的一部分�？蛻粜枰�高品質、整合自動應答與座席服務的一體化關系管理解決方案，以便從客戶關系和員工關系中獲取更多價值。我們相信，收購Intervoice能夠使我們作為單一來源提供商更有效地參與競爭，從而增加我們的收入與利潤。我們對于此項交易以及它將為客戶創(chuàng)造的價值和為雙方員工帶來的機遇感到無比興奮。”

　　Intervoice公司首席執(zhí)行官Robert Ritchey表示：“雖然Intervoice公司獨立成功運作了25年，但此項交易應能為我們的股東創(chuàng)造巨大價值，為我們的員工帶來新的機遇，并增強我們幫助客戶取得成功的能力。作為行業(yè)領袖，Convergys公司與我們一樣，對技術創(chuàng)新和卓越的客戶服務滿懷激情。我們希望我們互補的產品與業(yè)務能夠優(yōu)化所有不同行業(yè)市場的關系管理。我們期待加入Convergys團隊�！�

　　交易概要

　　根據協(xié)議，對于Intervoice公司已發(fā)行的所有普通股，Convergys公司將以每股8.25美元的價格最遲于8月1日發(fā)出要約收購。要約收購完成后，雙方將實現(xiàn)第二步合并，Intervoice公司其余股東將接受相同的每股價格。

　　此項交易取決于特別成交條件、監(jiān)管部門的批準以及Intervoice三分之二已發(fā)行普通股的有效收購。Convergys公司預計于2008年第三季度完成本次收購。

　　Convergys公司初步計劃使用現(xiàn)有和新的信用額度以及庫存現(xiàn)金支付本次交易的價款。要約收購不受融資意外情況所限。

　　交易完成后，Intervoice的財務業(yè)績將并入Convergys公司客戶管理部的財務業(yè)績。

　　關于Intervoice

　　Intervoice（納斯達克股票交易代碼：INTV）可為用客戶提供能夠讓他們直觀、自然地進行交互、交易和交流的解決方案，是該領域的全球領袖。Intervoice的軟件和專業(yè)服務能夠實現(xiàn)創(chuàng)新型語音門戶、IP呼叫中心、托管及移動信息和自助應用。Intervoice的產品在全球80個國家擁有5000多個客戶，其中包括許多世界領先的金融和醫(yī)療機構、電信公司、公共事業(yè)企業(yè)以及政府部門。詳情請訪問：www.intervoice.com。

　�。↖ntervoice及Intervoice徽標是Intervoice, Inc.的注冊商標。）

　　關于Convergys

　　Convergys 公司（紐約證券交易簡稱：CVG）是全球領先的從事關系管理的企業(yè)，為客戶提供管理與其客戶和員工關系的解決方案，從而產生更多的價值。Convergys將這些日常互動轉化為客戶利潤和戰(zhàn)略優(yōu)勢的源泉。25年來，我們一直以一種獨特的方式將我們的行業(yè)專長、經營佳績和創(chuàng)新技術相結合，為超過70個國家和35個語種的客戶提供流程改進建議和可行的業(yè)務建議。Convergys公司是標準普爾500強企業(yè)，連續(xù)八年入選“《財富》最受尊敬的企業(yè)”。Convergys公司總部位于俄亥俄州辛辛那提，在美國、加拿大、拉丁美洲、歐洲、中東、亞洲設有85家客戶聯(lián)絡中心以及其它機構，擁有近75,000員工。詳情請訪問：www.convergys.com.

　　注：（Convergys和Convergys徽標是Convergys公司的注冊商標）。

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