分析：全球IPTV發(fā)展概況及經(jīng)營模式

In-Stat China 孫萌 2007/03/23

圖1世界范圍IPTV市場預(yù)測（單位：百萬）

二、驅(qū)動(dòng)力與阻礙并存

　　在發(fā)達(dá)國家，一般通入家庭的線路有三條：電視專線（指的是有線，無線或者衛(wèi)星線路），電話線，網(wǎng)線。由于技術(shù)的發(fā)展，這三條線道現(xiàn)在都各自具備了同時(shí)提供電視，電信以及網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)接入三種服務(wù)的能力。這就是通常提到的三網(wǎng)融合（computer，communication，consumerelectronic）。有線電視網(wǎng)有單線傳輸?shù)奶攸c(diǎn)，其廣播帶寬是其他網(wǎng)絡(luò)不具備的。在完成了雙向改造的前提下已經(jīng)開始提供三位一體的服務(wù)包。電信以及網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)之間的融合早已開始，VoIP技術(shù)的成熟加上傳統(tǒng)語音固定電話業(yè)務(wù)的萎縮使得電信運(yùn)營商把網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)與電話嫁接成了自然的選擇。但是兩者結(jié)合后電信商仍面臨來自有線電視的挑戰(zhàn)。IPTV技術(shù)在競爭環(huán)境下成了電信運(yùn)營商保住自己市場領(lǐng)地的一個(gè)手段。通過提供三位一體的服務(wù)，電信運(yùn)營商可以有效地跟有線電視運(yùn)營商進(jìn)行競爭。所以說，IPTV啟動(dòng)的主要驅(qū)動(dòng)力在于行業(yè)間的競爭。而IPTV的定義也應(yīng)該是更廣義的由電信或網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商提供的基于網(wǎng)絡(luò)協(xié)議（IP）層面的電視服務(wù)。

　　那么，對于電視用戶來說都有哪些實(shí)惠呢？傳媒大王，前時(shí)代華納CEOGeraldM.Levin說過“內(nèi)容是王，渠道是王座背后的力量”。對于用戶來講，內(nèi)容的革命比傳輸渠道的革命更直接，更重要。就電視內(nèi)容本身而言，IPTV跟傳統(tǒng)電視（有線，無線，衛(wèi)星）并無區(qū)別。由于網(wǎng)絡(luò)本身雙向性的本質(zhì)，IPTV可以更方便地提供互動(dòng)式的增值服務(wù)。像點(diǎn)播電視，互動(dòng)游戲等。在這方面，雖然雙向改造后的有線電視網(wǎng)也同樣具備這些功能，但I(xiàn)PTV具有三線合一的便利。原來的三條或者兩條入戶線路，三張或者兩張帳單合并。除此之外，IPTV并沒有直接給用戶帶來區(qū)別于數(shù)字電視的更大的使用價(jià)值，這是其推廣的一個(gè)障礙也是IPTV運(yùn)營商在傳統(tǒng)覆蓋圈以外的擴(kuò)張的一個(gè)難點(diǎn)。

　　IPTV會帶來的潛在益處。其一是由IPTV的發(fā)展帶動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò)的整體升級。目前很多歐洲電信運(yùn)營商都在借IPTV的機(jī)會將ADSL升級到ADSL2＋的網(wǎng)絡(luò)骨干，使得其帶寬從原來的大約1Mit/s提升到8～10Mit/s。其二，由于電信及網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商的加入，電視市場變得更具競爭性。一個(gè)直接的結(jié)果就是運(yùn)營商之間的競爭逐漸上游化，在爭奪節(jié)目源方面更花本錢。然而節(jié)目制造商因此得益，節(jié)目質(zhì)量能得到相應(yīng)提高。這對于終端用戶是一個(gè)好處。

　　綜合而言，在發(fā)達(dá)國家的網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營上加入IPTV的實(shí)施是由市場競爭引發(fā)和驅(qū)動(dòng)的。動(dòng)力主要來自于服務(wù)商的層面。IPTV的升溫能夠使三線入戶更加方便，并且間接提高節(jié)目源質(zhì)量。但是IPTV面臨的主要阻力是來自傳統(tǒng)有線網(wǎng)絡(luò)的競爭以及自身缺乏特點(diǎn)的問題。在新用戶發(fā)展，新節(jié)目的推出上，IPTV跟三位一體的有線網(wǎng)絡(luò)可以一爭高低，但得益于本身巨大的用戶基數(shù)，有線網(wǎng)絡(luò)仍然會在電視領(lǐng)域站絕對優(yōu)勢。

三、各國IPTV發(fā)展概況

1．歐洲：市場競爭激烈

　　西歐是目前IPTV發(fā)展最快的區(qū)域。（圖2）比利時(shí)、荷蘭的電信公司基于本身網(wǎng)絡(luò)覆蓋面大，已經(jīng)決定力推網(wǎng)絡(luò)電視服務(wù)。其主要競爭對手是有線電視服務(wù)商推出的電話業(yè)務(wù)。除了電視服務(wù)以外，時(shí)移電視、點(diǎn)播電視也會同時(shí)啟動(dòng)。Versatel公司更是花三千萬歐元買斷了荷蘭足球聯(lián)賽得轉(zhuǎn)播權(quán)并計(jì)劃跟高速互聯(lián)網(wǎng)捆綁以每月39.95歐元的價(jià)格（包括機(jī)頂盒租用及安裝）推廣。用戶如果選擇點(diǎn)播，則每場比賽的付費(fèi)是0.99歐元。Versatel還會陸續(xù)推出電影點(diǎn)播和電視電話會議的服務(wù)。通過升級到ADSL2＋的網(wǎng)絡(luò)，荷蘭、比利時(shí)的網(wǎng)絡(luò)將覆蓋二百六十萬用戶。技術(shù)方面，荷蘭、比利時(shí)起初使用的是MPEG2的格式，但它們都會轉(zhuǎn)向壓縮比更好的H.264格式并且提供個(gè)性化的錄像服務(wù)（PVR）。比利時(shí)電信同樣買斷了比利時(shí)職業(yè)足球聯(lián)賽的轉(zhuǎn)播權(quán)，并計(jì)劃以每月15～25歐元的價(jià)格跟寬帶網(wǎng)捆綁銷售。其推出的點(diǎn)播電影的定價(jià)約是2歐元。

　　法國的IPTV市場競爭非常激烈。電信三巨頭（Free,FranceTelecom,NeufTelecom）都有意參加角逐。Free完成了ADSL2＋網(wǎng)絡(luò)升級，20％的現(xiàn)有用戶都使用它的IPTV服務(wù)。作為法國的第一大IPTV運(yùn)營商，F(xiàn)ree的服務(wù)是非常誘人的，包括200個(gè)頻道，其中78個(gè)是基本頻道售價(jià)只有每月29.99歐元。Free目前沒有點(diǎn)播電視服務(wù)，不過迫于競爭壓力，點(diǎn)播電視會很快推出。值得一提的是Free的機(jī)頂盒功能強(qiáng)大,包括杜比5.1環(huán)繞立體聲，付費(fèi)用戶可以下載免費(fèi)的FreePlayer軟件從而在機(jī)頂盒上連接電腦，欣賞短片、視頻、音樂等。

　　德國的IPTV市場則是另一種光景。由于德國的地面電視，衛(wèi)星電視覆蓋面很大，并且大部分都是免費(fèi)的，電信公司很難涉足。目前，用戶可以申請使用IPTV，但是電信公司并沒有打算力推這項(xiàng)服務(wù)。這種情況下，點(diǎn)播電視成了德國IPTV的主要收入來源。例如德國電信跟美國派拉蒙公司就簽訂了內(nèi)容進(jìn)口的協(xié)議用以供應(yīng)點(diǎn)播服務(wù)。

　　東歐國家如俄羅斯，斯洛文尼亞，波蘭等國也都有推行電信運(yùn)營的IPTV的活動(dòng)。由于傳統(tǒng)上這些國家的付費(fèi)電視用戶很少，這些國家的IPTV基本上都沒有達(dá)到用戶人數(shù)上的盈虧點(diǎn)。IPTV的未來發(fā)展仍然很不確定。其中一種可能性是跟成熟的西歐運(yùn)營商合并以降低節(jié)目成本。

2．美國：政策阻礙，緩慢發(fā)展

　　相比之下，美國IPTV的發(fā)展顯得有些尷尬。美國的兩家電信巨頭SBC跟Verizon都有意進(jìn)入電視市場。但是美國的地方政府傳統(tǒng)上只向電視營業(yè)商發(fā)放許可證。有線電視，無線電視，衛(wèi)星電視網(wǎng)都必須申請?jiān)S可證。該許可證要求經(jīng)營公司向政府繳納相當(dāng)于收入5％的營業(yè)稅。更有趣的是，該許可證是由州以下的地方政府發(fā)放的，也就是所，要想在某州經(jīng)營電視業(yè)務(wù)，必須同幾百個(gè)地方政府談判。這在無形中增加了行業(yè)門檻，保護(hù)了傳統(tǒng)電視傳媒。兩家電信運(yùn)營商則有不同的對策：Verizon表示他們愿意申請并接收許可證系統(tǒng)，但談判程序需要精簡。SBC則希望在法律上繞過許可證系統(tǒng)，因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)是不需要許可證的，而IPTV可以算作互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。這兩家公司的訴求都遭到傳統(tǒng)電視經(jīng)營商的強(qiáng)烈反對。目前，美國的IPTV進(jìn)展緩慢，只在小范圍內(nèi)進(jìn)行了試運(yùn)行。主要阻力是政策法律方面的進(jìn)入門檻。

3．日韓：優(yōu)勢在于帶寬充足

　　日本作為亞洲電訊行業(yè)最發(fā)達(dá)的國家其IPTV市場跟西歐很相似。目前，日本的寬帶網(wǎng)絡(luò)帶寬足以承受IPTV甚至高清電視的數(shù)字流（帶寬已達(dá)到20～40Mit/s）。日本IPTV的行業(yè)競爭也相當(dāng)激烈。目前市場中主要有NTT、KDDI、Softbank、Poweredcom、Itochu等。有理由相信，由于富裕的寬帶帶寬加上日本相對高的購買力以及激烈的行業(yè)競爭，日本的IPTV從內(nèi)容到服務(wù)都會走在世界前列。但一些相對較小的區(qū)域性運(yùn)營商很有可能在競爭中敗北。

　　韓國的寬帶網(wǎng)絡(luò)同樣發(fā)達(dá)，但是韓國政府目前正政策性地保護(hù)其脆弱的有線運(yùn)營商。因此韓國的電信商目前只取得了試運(yùn)營拍照，仍無法大面積推廣IPTV服務(wù)。

圖2 2006年世界IPTV市場分布

四、IPTV成敗未定

　　總的來說，IPTV在發(fā)達(dá)國家的應(yīng)用情況是不同的，其動(dòng)力主要是電信運(yùn)營商不愿意把市場份額輸給實(shí)現(xiàn)三位一體的有線電視運(yùn)營商。主要阻力來自傳統(tǒng)電視運(yùn)營商的競爭以及相關(guān)政策法律。IPTV的推廣會帶動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò)的升級，并通過競爭進(jìn)一步提升節(jié)目質(zhì)量。IPTV的成功與否還取決于各國的競爭態(tài)勢。在寬帶互聯(lián)網(wǎng)發(fā)達(dá)，有線、無線相對處于弱勢的國家和地區(qū)IPTV可能會取得競爭上的優(yōu)勢。相反，在有線、無線電視強(qiáng)勢的地區(qū)，IPTV也許很難成為電信運(yùn)營商發(fā)展的一個(gè)很好的選擇。

作者簡介：

　　孫萌為In-Stat China無線研究部產(chǎn)業(yè)分析師，負(fù)責(zé)無線技術(shù)以及半導(dǎo)體領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)研究和分析。提供關(guān)于多媒體新技術(shù)，無線新技術(shù)，以及半導(dǎo)體領(lǐng)域的分析觀點(diǎn)和研究報(bào)告。

　　在加入In-Stat China之前，他擁有3年半導(dǎo)體方面的經(jīng)驗(yàn)。曾作為集成工程師供職于NXP （前菲利普半導(dǎo)體）跟臺灣機(jī)體電路(TSMC)在新加坡合資創(chuàng)辦的System on Silicon Manufacturing Company。之前，他還曾作為集成電路設(shè)計(jì)工程師供職于摩托羅拉新加坡設(shè)計(jì)中心（后改名為Freescale）。他在新加坡國立大學(xué)電子與計(jì)算機(jī)工程系取得二等甲榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位。

　　研究范圍：多媒體技術(shù)，高清電視， 數(shù)字電視，IP電視， 網(wǎng)絡(luò)視頻， 無線技術(shù)市場，以及半導(dǎo)體市場

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