NTT DoCoMo移動(dòng)支付業(yè)務(wù)運(yùn)作模式分析

門(mén)鳳超 2008/01/14

• 2004年8月，NTT DoCoMo推出采用索尼公司FeliCaIC技術(shù)的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)——“Csaifu-Keitai”；


• 2005年4月，NTT DoCoMo注資1000億日元(9.45億美元)，獲得三井住友信用卡公司34%的股份，雙方合作推出“ID”子品牌的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)；


• 2006年3月，NTT DoCoMo又注資10億日元，獲得瑞穗金融集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè)UCCard18%的股權(quán)；


• 2006年4月，NTT DoCoMo宣布推出DCMX子品牌的移動(dòng)信用卡，可透支消費(fèi)，將移動(dòng)支付滲透到消費(fèi)信貸領(lǐng)域。


• 2007年4月，NTT DoCoMo移動(dòng)支付業(yè)務(wù)用戶2150萬(wàn)戶，占其FOMA用戶的44%。

圖1：NTT DoCoMo移動(dòng)支付業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈

NTT DoCoMo移動(dòng)支付業(yè)務(wù)商業(yè)模式分析

　　NTT DoCoMo提供的這種NFC移動(dòng)支付業(yè)務(wù)最大的優(yōu)點(diǎn)就是極大地簡(jiǎn)化了使用移動(dòng)支付業(yè)務(wù)操作的繁瑣性，方便了用戶的使用。但要成功開(kāi)展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，NTT DoCoMo需要銀行和商家的支持。為調(diào)動(dòng)銀行和商家的積極性，NTT DoCoMo采取了如下策略。

1.選擇在日本已有廣泛基礎(chǔ)的FeiliCaIC技術(shù)作為移動(dòng)支付技術(shù)

　　FeliCaIC技術(shù)是日本索尼公司研制開(kāi)發(fā)的非接觸智能芯片技術(shù)。FeliCaIC技術(shù)不僅在技術(shù)上具有先進(jìn)性，而且在日本被廣泛應(yīng)用。截止到2005年10月，已售出1億枚FeliCa芯片。

　　從技術(shù)上來(lái)講，F(xiàn)eliCaIC技術(shù)適用于移動(dòng)支付技術(shù)。首先，F(xiàn)eliCaIC卡具有很高的安全性，適合存儲(chǔ)安全要求很高的用戶個(gè)人信息；其次，F(xiàn)eliCaIC技術(shù)傳輸速率非常高，操作簡(jiǎn)單，用戶只需在特殊的讀卡器前晃動(dòng)安裝有FeliCa芯片的手機(jī)就可完成支付，極大地方便了用戶使用，能夠增強(qiáng)用戶使用移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的體驗(yàn)。

　　從FeliCa芯片在日本的發(fā)展來(lái)看，在眾多領(lǐng)域都有應(yīng)用，并且已經(jīng)應(yīng)用于電子支付領(lǐng)域，在日本具有一定的基礎(chǔ)。采用FeliCaIC技術(shù)一來(lái)可以省去許多安裝特殊讀卡器的費(fèi)用，從而更容易調(diào)動(dòng)商家對(duì)開(kāi)展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的積極性；二來(lái)在用戶中進(jìn)行宣傳比較容易。

鑒于上述兩方面的原因，NTT DoCoMo選擇了FeliCaIC技術(shù)作為移動(dòng)支付的實(shí)現(xiàn)技術(shù)。

2.商家選擇和激勵(lì)策略

　　如何調(diào)動(dòng)商家開(kāi)展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的積進(jìn)性是移動(dòng)支付業(yè)務(wù)成功開(kāi)展的關(guān)鍵因素之一。在移動(dòng)支付業(yè)務(wù)發(fā)展初期使用業(yè)務(wù)的用戶還不多的情況下，商家要想開(kāi)展此項(xiàng)業(yè)務(wù)一方面要投入巨資安裝特殊閱讀器，需要很大的成本；另一方面用戶使用不多，收益就會(huì)很少，極有可能會(huì)出現(xiàn)入不敷出的現(xiàn)象，那么商家的積極性就很難調(diào)動(dòng)起來(lái)。鑒于此，NTT DoCoMo在選擇合作商家時(shí)，首先選擇了已經(jīng)通過(guò)FeliCaIC技術(shù)提供電子支付業(yè)務(wù)的商家。例如，日本am/pm零售連鎖店早在NTT DoCoMo開(kāi)通FeliCa手機(jī)錢(qián)包之前就已經(jīng)采用了Bitwallet開(kāi)發(fā)的Edy電子支付系統(tǒng)，該系統(tǒng)同樣采用了FeliCa IC技術(shù)。另外，am/pm在日本的1000多家連鎖店主要集中在人口密集的大城市。因此，NTT DoCoMo首批選擇了am/pm做為合作商家之一。

　　為鼓勵(lì)商家采納移動(dòng)支付方式，NTT DoCoMo在業(yè)務(wù)開(kāi)展初期承諾為商家承擔(dān)安裝特殊讀卡器的費(fèi)用(以每月向商家收取租金的方式收回投資)，向商家收取的交易傭金也比銀行低。NTT DoCoMo之所以能夠向商家收取比銀行低的交易傭金，是因?yàn)镹TT DoCoMo在整個(gè)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈中充當(dāng)著運(yùn)營(yíng)商和銀行的“雙重”角色，使交易處理環(huán)節(jié)簡(jiǎn)化，從而能夠降低交易處理成本。另外，提供移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，向商家收取交易傭金不是NTT DoCoMo的主要收入來(lái)源，降低交易傭金比例對(duì)NTT DoCoMo的收入不會(huì)造成太大影響。而銀行就不同了，向商家收取交易傭金是銀行的主要收入來(lái)源之一，降低交易傭金比例會(huì)對(duì)銀行造成非常大的影響，這也是銀行收取交易傭金高的主要原因之一。

3.通過(guò)注資的方式掌控產(chǎn)業(yè)鏈

　　在NTT DoCoMo之前就有通過(guò)控股的方式保持和業(yè)務(wù)提供商緊密合作關(guān)系的先例。NTT DoCoMo在開(kāi)展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)上同樣采取了此種方法。銀行是移動(dòng)支付業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵一環(huán)，銀行積極性的調(diào)動(dòng)對(duì)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的開(kāi)展具有很大的推動(dòng)作用。但在運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)鏈中，銀行處于被動(dòng)地位，又是在移動(dòng)支付業(yè)務(wù)開(kāi)展初期，能夠看到的好處有限，因此，多數(shù)銀行處于觀望狀態(tài)，開(kāi)展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的積極性不高。因此，NTT DoCoMo先后注資三井住友信用卡公司和瑞穗金融集團(tuán)的關(guān)聯(lián)企業(yè)UC card公司。從實(shí)際的發(fā)展來(lái)看，NTT DoCoMo的這一舉措得到了不小的回報(bào)。三井住友銀行和NTT DoCoMo聯(lián)合推出的ID借記卡業(yè)務(wù)使得NTT DoCoMo的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)突破了小額支付的界限。DCMX信用卡業(yè)務(wù)使NTT DoCoMo的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)滲透到消費(fèi)信貸領(lǐng)域。

　　另外，NTT DoCoMo在確保移動(dòng)支付業(yè)務(wù)安全性上也采取了一些措施：(1)NTT DoCoMo規(guī)定消費(fèi)額超過(guò)預(yù)存款和DCMX移動(dòng)信用卡業(yè)務(wù)每筆消費(fèi)超過(guò)1萬(wàn)日元都需要輸入4位驗(yàn)證密碼；(2)用戶可以通過(guò)已注冊(cè)電話或者公用電話告知NTT DoCoMo鎖定移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，阻止其他人使用；(3)針對(duì)DCMX信用卡業(yè)務(wù)推出的定制手機(jī)中有指紋和面部識(shí)別功能，使安全性更高一層。

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