電信業(yè) 拐點的隱憂

李曉東 2009/11/06　　

　　業(yè)務瓶頸隱現、行業(yè)環(huán)境劇變、傳統(tǒng)壁壘受到挑戰(zhàn)、行業(yè)地位遭到沖擊……看似繁花似錦的電信業(yè)，正面臨拐點時的隱憂。

　　建設不會永無休止，傳統(tǒng)的甲方、乙方關系正在消亡，未來不會再有那么多的“乙方”圍在運營商周圍，運營商必須學會自己走出去，貼近用戶。

　　電信業(yè)整合完畢，3G牌照發(fā)放，3G網絡全覆蓋——在很多人看來，國內電信行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機遇。多年夢想有張移動牌照的中國電信，終于修成正果，可以名正言順地經營移動業(yè)務了; 中國移動也不用再羨慕固網運營商，可以理直氣壯地進軍龐大的高ARPU值的企業(yè)固網市場了。一切仿佛都順理成章，中國的電信業(yè)將進入一個更高速的發(fā)展階段！

　　可是，移動牌照發(fā)了，所有運營商都可以做全業(yè)務了，一切問題就迎刃而解了嗎？

　　縱觀我國電信業(yè)，在短短幾年內，幾次大手筆的分分合合，都顯示了國家將電信業(yè)推向市場的決心。但冰凍三尺非一日之寒，市場化絕不是一朝一夕的工作，而是一個漫長過程。從管理部門的角度來說，幾次拆分整合，不但解決了幾大運營商固網、移動網的覆蓋率問題，而且還逐漸形成了固網、移動運營商的競爭局面，最近的一次拆分整合，似乎為這一系列動作畫上了一個句號——每一個運營商都擁有固定、移動兩張網絡，可以同時經營固定、移動業(yè)務，理論上都可以互相滲透，展開競爭; 尤其是3G網絡，更使三家運營商站在了同一起跑線上。但是，幾次拆分整合也給三家運營商不同程度地留下了或輕或重的硬傷，在同一起跑線上展開競爭，可能只是理論上的存在。而且，拆分整合并不是為了簡單地形成三家全業(yè)務運營商，而是為了讓三家運營業(yè)巨頭真正走向市場。整合能否成功？整合之后哪些問題將接踵而至？“新生”的三大運營商，面對的也許不是簡單的起跑點，而是一個挑戰(zhàn)嚴峻的拐點！

業(yè)務瓶頸隱現

　　1. 話音業(yè)務增長放緩

　　早在幾年前，國內運營商固網話音業(yè)務就已經呈現負增長的態(tài)勢。隨著移動話費的逐步走低和話音質量的提高（網絡覆蓋越來越完善），固網話音被相當程度地分流。再來看移動話音，近年來移動業(yè)務高速發(fā)展，當初的政策優(yōu)勢已經逐漸退化�！半p向收費”一直是移動業(yè)務獲取高額利潤最主要的一個原因，但是現在這個最主要的收入來源已經在整合拆分之前就名存實亡了。原有的高昂的移動話費，已經在競爭中不斷探底。就連原有每月50元的座機費，也在各種套餐中逐漸消亡了。甚至連50元/月的底限，恐怕也維持不了多久了�？傮w看來，每個移動用戶的話費收入總體上呈下降趨勢。

　　此外，跟據最新數據統(tǒng)計，國內三大運營商手機用戶總數已經達到5億。從城市到農村，基本上國人已經人手一機，用戶數上還有多大的增長空間呢？

　　看來，無論在話費資費上，還是在用戶數的總量上，電信行業(yè)都面臨著負增長的危機。

　　2. 數據業(yè)務面臨負增長

　　除去話音業(yè)務，電信運營商還有一大基礎業(yè)務，就是鏈路帶寬的出租業(yè)務。由于前幾年的過度建設和重復建設，使得鏈路帶寬市場更早地進入惡性競爭。2003年，一條2M的E1鏈路可以賣到每月1.5萬-2.5萬元左右，而同樣帶寬的鏈路今天只能賣到4000元/月，連當初的零頭還不到。

　　那么，能否利用用戶數的增加來使總收入增加呢？答案幾乎也是否定的。因為電子化發(fā)展到今天，多數行業(yè)用戶已經完成了其內部網的建設，鏈路出租的主體客戶群已經枯竭。中小企業(yè)能否成為龐大的潛在市場呢？也不可能。由于科技的發(fā)展，寬帶以及VPN的普及，中小企業(yè)的選擇余地很大，沒必要選擇性價比較低的專線帶寬，性價比很高的寬帶業(yè)務加VPN才是中小企業(yè)的首選。隨著3G網絡和WI－FI覆蓋面積的增大，企業(yè)的選擇將更為靈活。因此，鏈路帶寬出租業(yè)務也可能將面臨負增長。

　　3. 3G業(yè)務待熟

　　目前炒得如火如荼的3G能否解救電信運營商的危局呢？3G是否真會帶來那么大的市場呢？

　　3G無疑會給很多商家?guī)�來商機，當然也包括電信運營商。而且，3G也會給很多企業(yè)、個人客戶帶來通信行為、習慣上的革命性變化，市場真的很大。

　　但同時不得不看到的是: 三家國內運營商正式對外提供3G業(yè)務是從今年年初才開始的事。先不去考慮目前3G網絡是否健全、成熟，僅就被人接受的時間上來說，也遠遠不夠。改變人的習慣需要一個過程，何況現在3G還遠沒有滲透到人們的生活當中，缺乏真正既體現3G特點、又符合人們日常生活需要的應用。此外，還有一個關鍵的問題就是，產業(yè)鏈的成熟也需要時間。

　　3G就算有再大的市場，也無法在短時間給電信運營商帶來大的收入貢獻。相反，巨額的建設費用、高昂的廣告費用，都成為運營商背負的巨大負擔。三家運營商都在國內外上市，相信2009年的財務報表要經歷一次大的考驗。

　　4. 增值業(yè)務規(guī)模不足

　　那么，能不能從其他的新業(yè)務上得到補充呢？比如像短信、彩鈴、無線音樂這樣的增值業(yè)務？

　　先不考慮其他因素，僅從時間來看: 短信的推出大概在1999年，彩鈴的推出在2003年，而無線音樂的推出在2007年。這種能夠形成規(guī)�；�效益的增值業(yè)務平均4～5年才能有一個。這就說明增值業(yè)務還沒有形成產業(yè)化、規(guī)�；�，偶然因素較多。另一方面，即便是成功的增值業(yè)務，在整個業(yè)務收入的比重里也所占甚少。這一點，在中國電信和新聯通那里體現得尤為明顯。

　　當然，增值業(yè)務也算是開源的一個主要方向，大有潛力可挖。在未來的幾年里，增值業(yè)務有可能成為運營商最大的利潤增長點，也將成為運營商的第三大支柱型產業(yè)，這是后話。

　　綜上所述，電信行業(yè)目前整體面臨著整合后的第一個“瓶頸”——移動牌照發(fā)了，業(yè)務種類增加了，業(yè)務收入卻不得不面臨增長乏力的巨大挑戰(zhàn)。

劇變與巨變

　　跳出眼前的電信業(yè)整合，看一看整個業(yè)界的發(fā)展: 短短數年內，曾經占據業(yè)界霸主地位的朗訊科技公司不得不與阿爾卡特合并; 在光通信領域輝煌一時的北電網絡將賺錢的部門一個個賣掉，辛苦支撐了百年的老店最后不得不申請破產。全球電信業(yè)到底出了什么問題？

　　直觀地說，是由于互聯網泡沫的破裂，導致了朗訊、北電的一系列客戶（新運營商）破產，買方信貸風險積聚爆發(fā)。日益衰落的電信市場，再難掩蓋繁華下面的危機。電信業(yè)跟其他生意一樣，日益劇烈的競爭，導致了運營商話音業(yè)務（當年的主業(yè)）利潤每況愈下。運營商巨頭們不得不收買整合產業(yè)鏈的其他環(huán)節(jié)，以降低整體成本; 或者并購跨國公司，以擴大自己的市場規(guī)模，從而維持住原有的利潤。美國MCI并購案，代表了一個時代的結束——話音市場，開始衰退。

　　互聯網經濟的發(fā)展，讓電信運營商重又看到了希望�；ヂ摼W帶來大量的數據業(yè)務機會。運營商，尤其是一些新興的運營商，以數據業(yè)務為主，比傳統(tǒng)運營商要激進、活躍。從上個世紀80年代末、90年代初，到2000年，數據業(yè)務得到了高速的發(fā)展。但2000年互聯網泡沫的爆破，使得電信業(yè)的另一條腿—數據業(yè)務遭到重創(chuàng)，高速發(fā)展的數據業(yè)務經歷了第一次深度調整。

　　我國的電信業(yè)建設雖然起步較晚，但在最近的二十年內后來者居上，得到了飛速的發(fā)展，也完成了從無到有的過程。

　　電信業(yè)，話音、數據業(yè)務市場都經歷了發(fā)展、鼎盛、調整、成熟的過程。其間，電信運營商的產業(yè)鏈也都陸續(xù)經歷了調整。有些廠家在這場巨變中沒有經得起考驗，只能走上被合并、甚至破產的境地。這些劇變，仿佛發(fā)生在昨日，也將引領電信業(yè)未來的巨變。

移動互聯網

挑戰(zhàn)行業(yè)壁壘

　　電信行業(yè)有其自身的特點，這些特點既成就了電信業(yè)，也可能會毀掉電信業(yè)。

　　眾所周知，電信行業(yè)是規(guī)�；�經濟。一個網絡的建設需要數年，甚至十數年，而能夠提供的業(yè)務也只是幾種到十幾種不等。這就造成了電信行業(yè)不能像其他行業(yè)一樣，看到市場需求了再去建設，而必須要提前數年開始建設，然后等待市場的成熟。電信行業(yè)有著嚴謹的體系結構，統(tǒng)一的標準，周密的信令、接口、協議，這使得大眾被屏蔽在行業(yè)之外——這就是電信的行業(yè)壁壘。簡而言之，電信業(yè)是規(guī)模化經濟，有著復雜的信令、標準、規(guī)范，是封閉的。

　　而互聯網則一直打著“開放”、“平民化”的烙印。從互聯網的飛速發(fā)展，到近年來移動互聯網高速發(fā)展，都印證了這一點。

　　近年來，移動互聯網進入高速發(fā)展期。據iReserch研究報告，在過去的4年里，中國WAP用戶數飛速發(fā)展至2億多，而Internet用戶數發(fā)展到這個數字花了近十年時間。

　　最值得注意的是，移動互聯網的發(fā)展，可能會打破電信行業(yè)的壟斷！

　　在移動互聯網的發(fā)展史上，不得不提到一個可愛的終端——蘋果的iPhone。就在五六年前，誰也不會把蘋果跟手機制造商聯系起來�？删褪翘O果，造出了當時最可愛的一款手機iPhone。就在人們還為iPhone手機的功能強大、造型可愛而唏噓不已時，就在人們還沉浸于iPhone手機的電子商務、閱讀、地圖、瀏覽、音樂功能時，人們發(fā)現，喬布斯的算盤遠不止是賣出幾款靚麗的手機！無線應用軟件超市的成功，又成為數家MBA學院的經典商戰(zhàn)模型。從深謀遠慮地確定進入移動互聯網市場，到做手機、開移動應用軟件超市，一氣呵成！喬布斯帶給大家的其實還遠不止這些！

　　iPhone還能被簡單地認為是手機嗎？當然不是！它是移動的終端。iPhone地圖、閱讀、郵件、瀏覽、音樂（下載）等等，都早已超出了傳統(tǒng)運營商的服務范圍。運營商提供的移動服務（GPRS/CDMA數據接入）只是用戶終端與服務器連接的若干選擇之一。用戶也可以通過Wi－Fi來接入網絡，與服務器相連。傳統(tǒng)的電信業(yè)務（打電話、發(fā)短信）僅占iPhone手機功能的十分之一。它已經不是傳統(tǒng)意義上的手機了，這是一次終端的革命！

　　在這條價值鏈中，iPhone是主體，運營商是載體; iPhone是主動的，運營商是被動的; 運營商并沒有過多地介入到整個活動當中，只是被動地為信息流提供了通道。當一切通信的終端都可以over IP的時候，運營商的行業(yè)壁壘就會顯得脆弱無比。

　　隨著“蘋果iPhone”模式的成功，Google也決定介入手機終端市場。G1手機，首個開放的手機平臺，都掀起了移動互聯網的新一次浪潮。

　　所幸的是，中國移動正確認識到這一事件的發(fā)展趨勢，并及時抓住了這一機遇，適時推出了Ophone計劃，使得它不至于在移動互聯網高潮真正到來的時候被邊緣化，甚至出局。相對而言，中國電信、中國聯通，由于這樣那樣的原因，還沒有將這一事件放到應有的位置上。

　　電話的移動，造成了中國移動通信近十年的高速發(fā)展; 互聯網移動起來，能給我們帶來什么呢？讓我們拭目以待！

　　在辦公方面，也許你不再需要回到辦公室去處理公務，拿著裝有ERP客戶端的手機，你可以在任何一個有無線信號的地方辦公。你可以到星巴克去收郵件，可以在客戶的家里制作保單，可以根據潛在客戶的信息提供最佳的保險計劃。這一切，都可以在小小的手機里完成。這不但拉近了和客戶的距離，而且大大提高了辦事的效率。你不用擔心往返于公司、客戶兩地的堵車浪費時間; 不用擔心由于等待時間過長使客戶失去耐心而丟失訂單。這一切，都是瞬間完成的事情。通信，無處不在。

　　在個人方面，你可以擁有自己的個人門戶。無論走到哪里，都可以用手機看到朋友的留言，自己的照片、短信、喜愛的音樂。手機是你貼心的管家，到一個新的陌生地方，如何找到附近的超市、醫(yī)院？車沒油了，最近的加油站在哪里？這一切，都可以用手機瞬間查詢。拇指文化，將帶給你最大的便捷。

　　無線廣告，作為第五類媒體，以其精準的定位，及時傳遞信息而得到越來越多商家的青睞。后向收費的商業(yè)模式，使眾多終端客戶可以免費享受自己喜愛的商家、產品促銷信息�；�動問答，可以給參與群眾和商家最準確直接的信息。這是一種雙贏的商業(yè)模型。

　　隨著集成電路的發(fā)展，集成了RFID標識的SIM卡研制成功了。這是一個廣闊的市場。手機支付拉近了運營商、金融機構的距離。你可以隨意去想象其應用空間。

　　移動互聯網，無處不在。

融化的冰山

　　如果將傳統(tǒng)的運營商行業(yè)比做是冰山的話，那么，如今冰山可能正在融化。

　　隨著互聯網應用的日益增多，運營商在移動互聯網市場中的角色正在被邊緣化。想想有什么是不能離開運營商的吧？

　　PUSH MAIL，對于大型企業(yè)而言，更適合自行購買系統(tǒng)，而不是采用運營商透明的數據通道服務——無論是出于保密安全類原因，還是出于可操作原因（如公司里既有持中國移動手機的員工，也有持中國聯通和中國電信手機的員工，不太可能為了一項應用全部換成一家運營商的手機吧？）。

　　蘋果的App store模式也沒有運營商的主動參與。終端是iPhone，蘋果就是服務提供商，運營商只在某些時候提供了通道服務。隨著免費Wi－Fi接入場所越來越多，運營商的接入服務真的被邊緣化了。在整個商業(yè)模式中，真的“OUT”了。無獨有偶，傳統(tǒng)的手機業(yè)界霸主諾基亞也開始戰(zhàn)略轉型，從單純的手機制造商向服務提供商轉型。諾基亞開始提供Ovi商店（類同蘋果的App store），在所有諾基亞新款智能手機中預裝客戶端。就此而言，這的確不是運營商的傳統(tǒng)強項。

　　互聯網搜索巨頭Google進軍語音搜索市場，將直接威脅中國電信“號碼百事通”的業(yè)務領域，Google在這一領域的優(yōu)勢無疑對才面向市場不到十年的“號碼百事通”業(yè)務構成了極大的威脅。

　　電信運營商正面臨著被互聯網內容提供商壓制在狹窄的電信基本業(yè)務之中的困境。

　　而另一方面，電信運營商們卻還在固步自封。

　　長期以來，我國的電信運營業(yè)是壟斷行業(yè)，有著濃重的計劃經濟痕跡。在過去數十年中，以建設為中心，這造成了我國電信運營商市場營銷能力的欠缺。
　　
　　隨著網絡建設逐漸完成，國內運營商的角色和重心在轉化。近幾年里，電信行業(yè)一直都在經歷著從以建設為中心向市場為中心的轉化。越來越多的電信廠商已經在開始尋求新的出路，因為建設不可能永無休止。

　　原有的甲方、乙方關系在消亡，新的關系在醞釀當中。牌照其實并不是最重要的，3G網絡的用戶數也不是最重要的，運營商角色的轉變才是這一階段最本質的問題。誰在這一輪的角色轉變當中最快、最徹底地完成，誰就有可能在下一輪競爭中占有先機。

　　在角色的轉變過程中，最難的還是“觀念”。大建設過去了，不會有那么多“乙方”圍在運營商們的周圍，運營商要學會自己走出去，貼近用戶，定制符合用戶實際需求的電信產品。

　　在以市場為中心的階段里，運營商并沒有太多“資本”可以自傲，需要虛心向眾多合作伙伴學習，一同協作，去開拓共同的市場。雖然，固網運營商通過多年的發(fā)展似乎有大量的客戶基礎，但如果仔細分析不難看出，這部分用戶都只是理論上的潛在客戶。運營商并不了解客戶新的需求，更無法挖掘客戶潛在的需求。如果運營商不協同合作伙伴拓展用戶的話，這些潛在的客戶將持續(xù)“潛伏”。

　　總而言之，既然要推向市場，那么就要在商言商，中國的電信運營商們，這是你們轉型過程中要過的第一個坎兒。

　　2002年～2007年中國WAP用戶數

　　從上個世紀80年代末、90年代初到今天，我國電信行業(yè)得到了近20年的高速發(fā)展。從話音到數據，從有線到無線，完成了從無到有的過程。國內的電信網絡變得前所未有地強大。同一個數據業(yè)務，甚至可能給用戶兩三種選擇。盛極而衰，是最簡單的道理。市場不會一直單向地上升，每上一個階段，都會遇到這個臺階的問題，都會使進一步發(fā)展受到阻礙。解決好了，再上一個臺階; 解決不好，就可能要倒退。如果套用金融市場中的模型，中國的電信業(yè)在兩三年后，可能要面臨某級別子波二浪的調整。這是伴隨著整體宏觀經濟的放緩而顯現的。但是，如果今天我們將矛盾處理得好，那么到時，可能我們過冬的準備就會不那么倉促，就可能在進一步激烈的競爭中存活下來。還有一個更主要的因素，國家既然這么大力度來整合電信行業(yè)，說明將其推向市場的決心。電信市場，遲早有一天要開放的。中國的電信運營商們，你們真的準備好了嗎？

計算機世界報