賀寧　楊然　門汝靜 2009/03/12

　　自NGN出現以來，其定義和重點在不斷變遷。過去，NGN的重點一直是軟交換和IMS。國內外運營商從2000年以來一直致力于以軟交換替代傳統(tǒng)的電路交換設備，以實現PSTN向IP網絡的演進；同時，為了更好地支持多媒體業(yè)務并實現網絡融合，許多運營商都在進行IMS的試驗和試商用。
　　但現在，NGN的定義越來越寬泛，幾乎所有面向未來的組網技術都可以稱作NGN，例如VDSL／VDSL2、PON等寬帶接人技術，WiFi、WiMAX等寬帶無線技術、支持FMC的各種技術、運營商級以太網、家庭網絡技術，等等。國外運營商建設下一代網絡的重點也開始轉向進一步拓寬接入網以及構建融合性網絡，提供融合業(yè)務。
　　從最近一年的發(fā)展情況來看，下一代高速接入網、電信級以太網、家庭網絡等技術都取得了長足進展，而IPTV、FMC也開始進入快速增長階段。
1、運營商重新審視下一代網絡發(fā)展戰(zhàn)略
　　由于金融風暴的影響，資本市場非常重視投資回報，因此運營商融資的難度增加，投資也越來越謹慎。一些運營商已開始重新考慮自己在下一代網絡建設和業(yè)務發(fā)展方面的投資計劃。從總體來看，運營商的投資和發(fā)展計劃更加注重實效，IMS不再是核心網技術的唯一選擇，運營商更需要考慮能夠迅速產生收益的技術。
　　英國電信(BT)在2008年初重新考慮了下一代網絡發(fā)展戰(zhàn)略，更加重視下一代寬帶接入網和以太網業(yè)務。BT從一年前開始回顧21CN計劃，并于2008年初調整了下一代網絡發(fā)展戰(zhàn)略，在技術選擇、網絡和業(yè)務部署，以及寬帶接入策略上進行了重大改變，將光纖接入網、電信級以太網作為下一步投資和發(fā)展的重點。
　　由于成本較高和管制政策等方面的原因，BT原來并不打算近期大規(guī)模部署FTTx，而是一直忙于將現有的6 Mbit／s的ADSL升級為10 Mbit／s以上的ADSL2+，以延續(xù)銅線接入網的生命周期。但是，隨著市場競爭形式的不斷變化，英國電信的態(tài)度逐漸發(fā)生變化，開始采用GPON、FTTC+VDSL等技術，對其寬帶接入網進行大規(guī)模的升級改造，以更好地支持視頻業(yè)務和新型融合業(yè)務。2008年7月，BT公布了下一代接入(NGA)計劃，計劃在2013年之前投資15億英鎊，對連接了約1000萬家庭的寬帶接入網進行升級改造，讓大部分用戶(90％以上)能夠使用FTTC+VDSL網絡，同時至少讓l00萬家庭使用FTTH／GPON連接。
　　Verizon也在考慮對以太網、寬帶接入、VPN、VoIP及視頻傳送等戰(zhàn)略性業(yè)務進行重點投資。為此，Verizon提出面向未來的IP over glass目標，涉及從傳送層到應用層的各個環(huán)節(jié)：在傳送層，將采用大容量光纖傳送技術，從環(huán)形SONET向網狀DWDM演進，并在10～15年內以FTTx替代銅線；在接入層，重點推進以太網接人；未來的核心網將是具有QoS能力的IP／MPLS網絡，并采用IMS實現核心控制功能，以支持融合業(yè)務(圖1)。

圖1　Verizon未來的核心網架構

2、接入網成為運營商的投資重點


5、IPTV市場逐漸進入成長期
　　從全球范圍來看，IPTV市場已經從概念炒作期逐漸過渡到成長期，用戶規(guī)模開始呈現快速增長態(tài)勢。截止到2008年6月，全球IPTV用戶已達到1 700萬，同比增長率為95％。IPTV用戶在寬帶接入用戶中的比例為4．4％，比一年前提高了1．2個百分點(圖2)。

圖2　全球IPTV用戶數及增長率

　　受管制政策、寬帶接入發(fā)展、當地傳統(tǒng)有線電視業(yè)務資費、市場競爭等因素的影響，不同國家和地區(qū)IPTV業(yè)務的發(fā)展現狀存在明顯差異，在傳統(tǒng)電視服務收費較高或有線電視公司積極開展TriPle-play的地區(qū)發(fā)展較快。西歐是IPTV業(yè)務開展最早、目前處于領先地位的地區(qū)。西歐國家大都開通了IPTV業(yè)務，截至2008年第二季度，西歐的IPTV用戶達到830萬，在全球IPTV用戶中所占的比例為49％。由于美國的有線電視運營商積極開展Triple Play業(yè)務，AT&T、Verizon等電信運營商也積極開展IPTV業(yè)務，并且用戶規(guī)模迅速增長，截至2008年第二季度，美國的IPTV用戶達到249萬。亞太各個國家和地區(qū)的IPTV業(yè)務發(fā)展情況差異很大，中國香港的PCCW是目前IPTV用戶規(guī)模最大的電信運營商，截至2008年第二季度，PCCW的IPTV業(yè)務“now TV”的用戶已達到92．7萬，同比增長了13％，其中付費用戶增長了19％，達到66．8萬。

　　近幾年來，家庭網絡已成為運營商戰(zhàn)略轉型的重要環(huán)節(jié)，不同類型的電信運營商都開始大力發(fā)展家庭網絡，通過家庭網絡將各種業(yè)務和應用延伸到用戶家中。

　　對于固定運營商及綜合性運營商來說，隨著新競爭者的不斷涌現、電信資費的下降以及固定移動替代，傳統(tǒng)運營商的主導地位受到嚴峻挑戰(zhàn)。面對這種局面，固網運營商充分利用現有資源，針對家庭用戶推出家庭網絡，進一步促進Triple play業(yè)務的發(fā)展，并基于家庭網絡開發(fā)各種創(chuàng)新型業(yè)務與應用。

　　而對于移動運營商來說，發(fā)展家庭網絡一方面是為了應對競爭，另一方面，隨著3G的發(fā)展，為了解決3G信號的室內覆蓋問題，Femtocell等家庭基站技術應運而生。移動運營商在此基礎上開發(fā)出多種　適合自身特點的融合型家庭網關，并以此為基礎向家庭用戶市場滲透，提供FMC、VoIP、寬帶接入等一系列業(yè)務。

　　目前，全球很多電信運營商都將家庭網絡作為重點業(yè)務進行推廣，家庭網絡已經成為運營商新的增長點。

　　從發(fā)展趨勢上看，未來幾乎所有的業(yè)務都可以通過家庭網絡來實現，家庭網絡將成為運營商為家庭客房提供服務的主要方式。而對于用戶來講，通過家庭網絡可以獲得從通話、上網到娛樂、生活等一系列服務，將促進家庭信息化的發(fā)展，進而改變人們的生活方式。

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