摘要：本文為Sales Logistix的CEO David Taber先生所寫。David Taber著有《Salesforce.con成功的秘密》一書。David已在高科技行業(yè)從業(yè)25年，并擁有十年以上擔任VP以上職務的豐富閱歷。
　　以下為全文摘要：正如我先前寫的那樣，CRM系統(tǒng)本質上就是企業(yè)制度。用戶的個人價值甚至他們的職業(yè)生涯，都有賴于CRM系統(tǒng)。細微的數(shù)據(jù)失誤會帶來嚴重后果，如果失去對系統(tǒng)的控制或者銷售員看不到和客戶有關的信息及未來前景的話。
　　
　　
　　在大多數(shù)CRM系統(tǒng)中，賬戶幾乎接近對象模型的頂層。因此，創(chuàng)立，更新，合并或者刪除賬戶帶來的影響令人震撼。所以，賬戶記錄在理論上包括合作伙伴，客戶支持，經(jīng)營管理，市場和銷售。
　　
　　然而在大型組織，會計/財務很可能會被視作賬戶，因為他們擁有自己的客戶。盡管這樣，其他公司仍需在會計制度不存在的特定情況下創(chuàng)建賬戶。例如，電子商務系統(tǒng)為了生成和交付訂單，就有必要創(chuàng)建一個賬戶——但是這可能發(fā)生在星期天凌晨3點，也就是說在會計制度正式創(chuàng)立帳號之前的數(shù)小時或者數(shù)天時間段。此外，市場營銷和電話銷售團隊需要建立賬戶作為lead-conversion過程的一部分——這些賬戶可能在CRM系統(tǒng)存在數(shù)月后才會出現(xiàn)在會計系統(tǒng)。Salesforce.com則采用記錄類型的功能，不同的CRM系統(tǒng)在這一點上功能略有不同。
　　
　　contactobject也面臨同樣的處境，正如公司員工既要創(chuàng)建這些contactobject同時又要能訪問它們。幸運的是，contact并沒有那么復雜，因為對于大多數(shù)CRM系統(tǒng)的對象模塊來說，它們并沒有那么重要。通常來說，contactobject的所有者包括銷售和客服部門。
　　
　　3.Leads屬于CRMobject一直倍受爭議
　　
　　以下是關于Leads簡要介紹：Leads應劃分成至少三類：“l(fā)iveones”——明確要求更多信息的群體；“names”——目標客戶，還沒有提出任何要求；“deadones”——已明確被取消資格或資料不全而聯(lián)系不上的人們�！發(fā)iveones”一般是電話銷售、內(nèi)部銷售，或客戶開發(fā)的重要資源。這些leads應該集中精力重點培育(垂直營銷)。
　　
　　Names屬于市場開拓的重要領域。對于某個訂單來說“names”數(shù)量會比“l(fā)iveones”的數(shù)量大得多，因此，它們是市場營銷管理自動化系統(tǒng)和低成本的數(shù)據(jù)庫營銷和網(wǎng)絡戰(zhàn)術的目標客戶群。
　　
　　令人驚訝的是，“deadones”，本不應該從系統(tǒng)中刪除(雖然市場營銷和銷售通常想這么做)為什么？我們需要了解，業(yè)務流程和技術故障為何會帶來deadones。市場營銷、業(yè)務分析師通常是中立性分析和提出業(yè)務流程改進建議，以減少deadones數(shù)量的最佳人選。
　　

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