艾瑞咨詢： 2008年中國移動增值年度數據發(fā)布
2009/01/04
總結與展望：
中國移動增值產業(yè)在2008年以產業(yè)結構調整、行業(yè)發(fā)展環(huán)境清理凈化為關鍵詞，市場規(guī)模達1251.3億人民幣（約合183.2億美元），相比2007年的1050億人民幣年同比僅增長19.2%，市場增長放緩；用戶規(guī)模預計將達6.13億人，相比2007年的5.10億同比增長20.2%，占中國移動電話用戶規(guī)模的94.1%。從業(yè)務發(fā)展現狀來看，SMS以70.8%的比例占據主導地位，WAP業(yè)務占比逐步上升。展望2009年，艾瑞咨詢認為產業(yè)合作、業(yè)務創(chuàng)新及商業(yè)模式探索將成為主題，而降低資費及用戶使用門檻則成為產業(yè)發(fā)展的關鍵因素。
市場規(guī)模：移動增值總體市場規(guī)模為1251億元，增速放緩
根據iResearch艾瑞咨詢即將推出的《2008－2009年中國移動互聯(lián)網行業(yè)發(fā)展報告》統(tǒng)計，2008年中國移動增值市場規(guī)模達1251.3億人民幣（約合183.2億美元），相比2007年的1050億人民幣年同比僅增長19.2%，相比2007年增速放緩。（中國移動增值市場規(guī)模定義為用戶為各項移動增值業(yè)務付費總和）
艾瑞咨詢分析認為，產業(yè)結構調整、行業(yè)發(fā)展環(huán)境清理凈化成為2008年中國移動增值市場發(fā)展的關鍵詞。垃圾短信的整治迫使以短信為主的無線廣告行業(yè)步入理性盤整期，短信市場規(guī)模增速放緩；運營商棄量保質收緊游戲關口，短期內造成手機游戲市場的迅速萎縮，但長期來講不僅有助于手機游戲產業(yè)建立更為積極的淘汰機制，還能為用戶提供更多精品服務的同時優(yōu)化用戶體驗，從而降低運營商游戲平臺居高不下的用戶流失率。
艾瑞咨詢對2009年中國移動增值市場發(fā)展持較為樂觀的態(tài)度。網絡建設的完善、終端性能的提高及業(yè)務內容的創(chuàng)新與豐富都將為用戶提供更優(yōu)質的增值業(yè)務體驗，而運營商面對全業(yè)務競爭壓力有望調整資費標準并通過打包業(yè)務方式在提高用戶認知及使用黏性的同時提升自身增值業(yè)務盈利能力，預計整體市場還將保持23.9%的增長率。
用戶規(guī)模：手機用戶規(guī)模繼續(xù)提升 移動增值用戶滲透率穩(wěn)步升高
艾瑞咨詢根據工信部統(tǒng)計的中國移動電話用戶數量并結合行業(yè)研究發(fā)現，2008年中國移動電話用戶數將達6.5億，同比增長19.0%，而2008年中國移動增值用戶規(guī)模預計將達6.13億人，相比2007年的5.10億同比增長20.2%，占中國移動電話用戶規(guī)模的94.1%。預計到2009年中國移動增值用戶規(guī)模將達到6.91億人，而到2012年將突破9億人。
艾瑞咨詢研究發(fā)現，2008年移動增值市場中存量用戶占比達83.2%，預計2009年占比將達88.7%。艾瑞咨詢分析認為，對于新增及存量增值用戶市場運營商應采取不同的推廣策略：對于新增用戶群體，運營商應采取業(yè)務打包、捆綁銷售的形式迅速提高用戶對增值業(yè)務的認知使用度；而對于存量用戶群體，運營商深入了解細分用戶群體的增值業(yè)務需求及使用習慣的基礎上優(yōu)化產品內容，以達到增強用戶黏性的作用。
業(yè)務發(fā)展現狀：短信依舊占據市場主導地位 WAP業(yè)務占比逐步上升
艾瑞研究發(fā)現，2008年移動增值服務細分市場收入中SMS以70.8%的比例占據主導地位，但其他業(yè)務對SMS的分流和替代使其增長率有所下降；CRBT、WAP分別以12.1%和5.4%的比例位居第二、第三。
艾瑞咨詢認為，2009年SMS在增值業(yè)務市場份額中的比重將繼續(xù)減小，WAP市場將成為拉動移動增值業(yè)務增長的主要動力之一。運營商在移動互聯(lián)網產業(yè)合作力度的加大及對資費的降低將成為WAP市場快速增長的驅動因素，而使用門檻降低、用戶認知提升必將進一步促進WAP應用及內容的進一步豐富，從而形成用戶規(guī)模、黏性雙增長、WAP內容逐步豐富的良性循環(huán)。
競爭現狀：WAP市場集中度提升，傳統(tǒng)互聯(lián)網廠商分流勢力加劇
艾瑞咨詢研究發(fā)現，08年WAP市場集中度較2007年有所提升，TOP5廠商占據份額已達38.8%，其中創(chuàng)意和弦、騰訊QQ、TOM分別以10.9%、10.3%和6.3%的比例位居前三。
艾瑞咨詢研究發(fā)現，運營商層面的認可支持是創(chuàng)藝和弦得以占據市場份額首位的重要原因之一。自2007年第四季度創(chuàng)藝和弦被評定為中國移動的A級SP，不僅在合作及業(yè)務數量方面獲得運營商更為優(yōu)厚的傾斜，營銷方面也充分借助運營商渠道、終端資源優(yōu)勢降低業(yè)務使用門檻。
與此同時，傳統(tǒng)互聯(lián)網廠商在WAP市場占據份額逐步提升。2008年運營商通過奧運事件營銷較好的培養(yǎng)了用戶的移動互聯(lián)網使用習慣，而騰訊、新浪等廠商能夠較好的將其在傳統(tǒng)互聯(lián)網領域的產品、內容、品牌資源整合到移動互聯(lián)網，在為用戶提供更為便捷、無縫的網絡服務的同時延續(xù)其在互聯(lián)網領域的強勢地位。艾瑞咨詢預計，2009年互聯(lián)網廠商對WAP市場的分流還將持續(xù)加劇。
未來趨勢：產業(yè)合作、業(yè)務創(chuàng)新及商業(yè)模式探索成主題
艾瑞咨詢認為，中國移動增值市場自2005年開始步入商業(yè)模式探索期，產業(yè)鏈不斷裂變整合，有效需求未被完全挖掘均成為此階段的標志。2009年網絡帶寬及終端功能體驗不斷豐富為滿足用戶個性化需求的特色內容豐富提供了硬件支持，在移動增值產業(yè)的細分領域有望出現新的商業(yè)模式。
中國移動增值產業(yè)發(fā)展周期
艾瑞咨詢研究認為，未來移動增值市場發(fā)展將呈現以下特點：
移動運營商職能擴大，產業(yè)合作加強
電信運營商重組使雙寡頭格局打破，單個運營商對整體市場的控制能力下降。面對全業(yè)務競爭的壓力及傳統(tǒng)語音業(yè)務盈利能力下滑的現狀，移動運營商將把數據業(yè)務作為業(yè)績增長的關鍵點，利用自身網絡資源及用戶優(yōu)勢爭取更多的產業(yè)合作資源，并進一步加強自營業(yè)務的范圍和內容以獲取更高的附加值。
業(yè)務創(chuàng)新促進產業(yè)鏈分工更加精細
網絡帶寬和終端功能的不斷豐富可以改善現有數據業(yè)務的用戶體驗，并促進新業(yè)務創(chuàng)生，使手機應用更為多元化。同時3G應用技術的復雜性與多樣性將使得市場參與者對業(yè)務的專注程度提高，使得產業(yè)鏈的分工更加細致并給產業(yè)合作模式帶來創(chuàng)新。
第三方應用催化移動互聯(lián)網商業(yè)模式創(chuàng)新
成熟的網絡技術及具有開放性嵌入式操作系統(tǒng)的終端將使第三方應用更加豐富。與目前市場上較常見的門戶式手機第三方應用軟件相比，3G時代將出現更多面向細分領域的垂直應用。艾瑞咨詢認為，第三方應用的興起將帶來盈利模式的探索和創(chuàng)新。相對于傳統(tǒng)移動增值服務而言，第三方應用的定價及收費模式將更為靈活和多元化。
綜上，經過2008年運營商競爭格局、產業(yè)環(huán)境的調整治理，2009年移動增值市場發(fā)展將以產業(yè)合作、業(yè)務和商業(yè)模式創(chuàng)新探索為主題，而降低資費及用戶使用門檻則成為產業(yè)發(fā)展的關鍵因素。
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