基金公司盡全力抓牢高端客戶

2011/02/28

　　隨著基金客戶爭奪戰(zhàn)日趨激烈，維護好百萬以上的高端客戶成為基金公司的最大課題。日前不少基金公司開設VIP客戶服務專區(qū)，為這些高端客戶提供“一對一”的貼心服務。

　　目前已有不少基金公司對高端客戶提供“一對一”專屬理財服務。南方基金就全面升級貴賓服務，當投資南方基金的份額達到100萬份，持有人就自動成為貴賓客戶，并配備專屬理財經(jīng)理，通過電話、短信、郵件、印刷品和“智富匯”主題活動等方式與持有人保持密切聯(lián)系。

　　國投瑞銀客服“睿友會”早已開辟VIP服務專區(qū)，而且凡達到黃金級別或鉆石級別的睿友會會員，均屬于國投瑞銀VIP客戶，并能享受呼叫中心VIP客服專員“一對一”的主動溝通服務，鉆石級VIP客戶更可享受免費理財規(guī)劃服務。

　　嘉實基金的高端客戶服務也非常仔細，累計投資額大于等于100萬元的投資者就能成為嘉實基金鉆石客戶，不僅可以享受星級顧問“一對一”專線服務，還可以每季度獲贈圖書一冊，并參與理財沙龍、嘉實基金大講堂等活動。

　　實際上，不少基金公司還為高端客戶服務設立了“子品牌”進行宣傳，而且多數(shù)基金公司都專門為高端客戶設立部門，如財富管理中心、高端理財部、高端客戶服務中心、VIP客戶服務等。目前來看，不少基金公司給高端客戶服務的內(nèi)容包括提供咨詢、建議、定期推送產(chǎn)品、發(fā)送策略報告、周刊、禮品等，并邀請高端客戶參加報告會或直接組織客戶外出游玩等。

　　深圳一位業(yè)內(nèi)人士表示，VIP服務專區(qū)最大的特點就在于整合了分散的投資者服務項目，將日常服務、投資者培育及網(wǎng)絡活動三大功能融為一體。他還表示，給每個VIP客戶配設一個專屬的客服專員，能給客戶提供更個性化的服務，實際效果非常好。這也是基金公司在學習銀行的客戶服務，目前商業(yè)銀行都對VIP客戶提供專屬理財經(jīng)理的貼身服務。

　　此外，近日不少基金公司還開設分公司和直銷門店，甚至有不少基金公司在各地設立的直銷門店已超過10家。業(yè)內(nèi)人士表示，目前直銷店的投資門檻50萬元起，而這類分公司和直銷門店的作用就是服務銀行和高端客戶。

　　不過，也有基金公司人士表示，基金直銷門店遭遇了成本高、服務面窄、效果不明顯等諸多問題，甚至出現(xiàn)了入不敷出的情況。

證券時報網(wǎng)

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