　　注：對于登記日期一直到客戶名這一段條件的查詢（即上圖中所有的那些查詢條件），都得點擊客戶名欄對應(yīng)的那個查找按鈕才能進行有效的查找，否則若點擊其它按鈕（姓名電話直接檢索對應(yīng)的查找除外），都會提示“請輸入＊＊＊＊”這種錯誤信息。而點擊最后一個查找，也是無效的，會轉(zhuǎn)到客戶管理中空白信息欄（即什么也查不到）。

　　查找：
　　A類查找：全名查找加全名前半部分匹配查找。（如：客戶名、登記編號、電話）。
　　客戶名：可以輸入顧客的全名，也可以輸入全名的前面一部分內(nèi)容進行查找。
　　例如：需查找顧客姓名為“王建國”的客戶資料，可以有好幾種方法，最直接的就是輸入全名，這樣查的記錄最少;
　　可以輸入“王建”或者是“王”，這樣都能查找到“王建國”的信息。
　　但是，若直接輸入“建”、“國”、“建國”之類的則不能查找“王建國”的資料了。
　　注：后面的查找基本上都是一樣，要么全部輸入，要么就輸入全部當(dāng)中的前面部分，這樣才能進行有效地查找。

　　登記編號：即客戶管理中對應(yīng)的“編號”。
　　格式一般為“年月日+員工用戶名+當(dāng)天的序號（4位序號）”
　　如：200709050000010003。
　　電話：既可以輸入固定電話，也可以輸入手機號來查找客戶資料。

　　B類查找：僅全名查找。（如：用戶號、姓名電話直接檢索）。

　　用戶號：對應(yīng)操盤手軟件的用戶登陸帳號。（必須輸入全名來進行查找）。
　　姓名電話直接檢索：姓名、固定電話、手機號的全名（即對應(yīng)的全部信息）。

　　C類查找：全名查找加任意位置匹配查找。（如：地址、使用者姓名、使用者學(xué)校、備注）。
　　地址：在這一欄中，比如輸入“杭州”，則會查找出所有的地址信息中有“杭州”二字的客戶資料,而不論它們是在哪個位置。
　　使用者姓名：客戶資料中的使用者信息。

　　使用者學(xué)校：客戶資料中的使用者學(xué)校。
　　備注：備注信息。
　　注：使用者信息一般是針對一些治療視力類產(chǎn)品而言的。

　　4.銷售管理:

　　 4.1 銷售目錄

　　類：表示送貨方式，如下圖：A、B、C、D分別對應(yīng)橡果EMS、本地送貨、郵寄、其它方式（從上往下的順序），一般都為B即本地送貨的方式。

　　反：表示物流部門是否對該銷售單子做了出庫反饋。
　　1(未)：銷售單沒有做出庫反饋。
　　2（受）：銷售單已經(jīng)做了出庫反饋。

　　垂：表示員工直接對客戶的收貨情況進行跟蹤垂詢。
　　1（未）：表示客戶還沒有收到貨。
　　2（�。罕硎究蛻粢呀�(jīng)收到貨。
　　3（拒）：一般退貨的情況下對應(yīng)這個。
　　類型：表示客戶的一些級別（貴賓、一般客戶等）。

　　4.2 銷售內(nèi)容

　　 1：物流確認(rèn)或沒確認(rèn)的訂單，客戶欄的資料都不能進行更改。
　　2：物流確認(rèn)的訂單,只能修改送貨情況的媒體。
　　3：物流未確認(rèn)的訂單，則可以修改銷售情況欄中幾乎所有（除單號跟品種外）的內(nèi)容。
　　4: 傳物流：進了物流確認(rèn)的單子，當(dāng)修改了一些信息并保存后（而且物流部還沒有打印該單的話，就可以點擊傳物流來把修改的數(shù)據(jù)更新到物流部。

　　4.3 銷售目錄查找

　　同樣注意選中復(fù)選框以使對應(yīng)查詢條件有效（上圖中如區(qū)域、類別前的小正方形框，單擊以勾選它）,否則無效。
　　銷售日期：
　　此項為必設(shè)項，前面設(shè)置查找的起始日期，后面設(shè)置查找的結(jié)束日期。
　　選定修改區(qū)域，輸入對應(yīng)相應(yīng)的數(shù)字。

　　具體方法見：
　　客戶管理中——客戶檔案查詢——修改登記日期或登記時間。
　　來源：管理員在媒體檔案中設(shè)定好的當(dāng)天產(chǎn)品廣告投放信息。
　　主要是記錄哪個時間段在什么媒體上，對哪個產(chǎn)品投放了多長時間的廣告。
　　品種：即產(chǎn)品。
　　狀態(tài)：未送：只是下了銷售單,但是既沒有做出庫反饋也沒有打印出來。
　　在途：已經(jīng)打印出來的單子。
　　已受理：做了出庫反饋，且反饋的是成包的信息。
　　已做廢：做了出庫反饋，且反饋的是退包的信息。
　　取消單: 物流部做了撤單處理的單子。
　　物流確認(rèn)：查找物流確認(rèn)的銷售訂單
　　查找物流沒有確認(rèn)的銷售訂單
　　查找所有的銷售訂單（不論是否物流確認(rèn)）　

　　
　　區(qū)域：如查詢“杭州市”的銷售訂單（注意打上對勾）

　　
　　類別：對應(yīng)產(chǎn)品的配送方式，比如查詢“本地送貨”的銷售訂單（打?qū)矗?

　　
　　查找：
　　A類：輸入全名或全名的前面部分來查找（如：訂單編號、登記編號）
　　訂單編號即為單號。
　　以查詢訂單編號0709070004為例：
　　1：（精確查找，即一對一）
　　2：等（記錄較多，但0709070004在其中）
　　但不能輸入0907這些不從頭起的部分。
　　B類：只能輸入全名來查找（如：聯(lián)號、客戶名、電話）
　　C類：輸入里面包含有的任意部分來查找（如：備注）
　　只要里面有那個部分就可以查到，不論它所在的位置如何。

　　5.客戶提醒:

　　對于已經(jīng)回訪過的提醒，選定它并單擊已回，這樣它的狀態(tài)就會標(biāo)記為已回，再單擊一下查找，則剛才設(shè)定為已回的提醒，記錄的顏色變?yōu)榉奂t。
　　選定記錄并單擊檢索，會轉(zhuǎn)到客戶管理中對應(yīng)的記錄。
　　選定記錄并單擊新提醒，可以設(shè)定新的對該客戶的回訪時間。

6.回訪設(shè)置:

　　設(shè)置查找的起始與結(jié)束日期：
　　來源：
　　接線：直銷部的電話進線來的。
　　回訪：直接來自回訪部的客戶資料。
　　轉(zhuǎn)交：由直銷部門分配給回訪部進行回訪的一些客戶資料。

　　7.客戶維護:

　　修改所屬人員:：選定記錄,在下拉菜單中選擇所屬人員,點擊修改,再點擊應(yīng)用即可。
　　修改回訪人員：選定記錄，在下拉菜單中選擇回訪人員，點擊修改，再點擊應(yīng)用即可。
　　資料轉(zhuǎn)移：選定記錄，在轉(zhuǎn)給后面的下拉菜單中選定人員，在調(diào)整后面選擇類型是僅所屬。
　　來源：
　　直銷
　　回訪
　　轉(zhuǎn)交
　　是否設(shè)置：表示是否設(shè)置了提醒。
　　選擇：
　　A類：支持前部匹配跟全部匹配查找
　　所屬：即所屬人員。
　　回訪：即回訪人員。
　　客戶名字：
　　登記編號：
　　B類：支持任意位置匹配查找：
　　電話、地址、回訪內(nèi)容
　　C類：僅支持全名查找：
　　用戶號。
　　D類：有下拉菜單來選擇：
　　區(qū)域、品種。

　　客戶清除:一般用于刪除一些下的重復(fù)銷售訂單。
　　選定要刪除的客戶訂單，點擊刪除即可。

　　選定已設(shè)置提醒的記錄，再點擊設(shè)置按鈕即可取消掉該記錄的提醒。

　　第五節(jié) 物流管理

　　1.倉庫出庫:

　　1.1 出庫目錄

　　近2天:相當(dāng)于一個手動刷新的按鈕,并顯示最近2天進行了物流確認(rèn)的訂單。
　　撤單：對于信息有誤的一些出庫訂單，如果該訂單沒有打印出來，同時也沒有做出庫反饋，且員工需要對銷售情況中的一些信息進行修改的話，物流部可以撤單。

　　注：已經(jīng)做了受理（即出庫反饋）或者是已經(jīng)打印出來的訂單，是無法做撤單處理的。

　　作廢：只能對一些信息有誤且已經(jīng)打印出來的出庫訂單，做作廢處理。
　　交寄清單：所有物流確認(rèn)的單子（所查詢時間段）。
　　作廢表：所有作廢的單子（所查詢時間段）。

　　1.2 出庫內(nèi)容

　　 1.3 出庫打印

　　可以選擇不同的樣式表，針對不同的送貨類型，可以選擇不同的單子進行打印。

　　1.4 出庫查找

　　對于帶復(fù)選框的查詢條件，記得勾選查詢條件前的復(fù)選框(即成后)以使查詢條件有效。

　　2.出庫反饋:

　　(1)：只有進行了物流確認(rèn)的訂單才能做出庫反饋。
　　(2)：輸入訂單的聯(lián)號后，再單擊其它輸入?yún)^(qū)域后，若該訂單還沒有做反饋,則會在窗體的左下角顯示一些訂單的信息；若該訂單已經(jīng)做了反饋了，則不會再顯示該訂單的信息了。
　　(3)：繼續(xù)對反饋（成包/退包）、投遞員、投遞費、備注等一些信息進行輸入。
　　(4)：無誤后，點擊增加按鈕，信息會傳到左上角的窗口中，在那里還可以對里面所有的信息進行修改。

　　(5)：點擊確定按鈕，彈出確實要受理的對話框，選擇是也可以點擊刪除來刪掉這條反饋信息。

　　(6)：受理成功（即反饋成功）。

　　注：投遞員是員工檔案中物流部的人員。

　　3.出庫反饋明細(xì)表:

　　紅色顯示退包的單子。

　　投遞統(tǒng)計
　　成退包：包括成包和退包的情況（相當(dāng)于所有的意思）。
　　非試單：用戶購買產(chǎn)品的訂單。
　　試單：用戶試用產(chǎn)品的銷售單。

　　4. 出庫壓單明細(xì)表:

　　物流部門沒有做出庫反饋的單子就在壓單明細(xì)表里面。

　　第六節(jié) 接線管理

　　1.未接來電查詢:

　　查詢早釋（沒有形成通話就掛機了）的電話

　　2.進線導(dǎo)入:

　　3.未接分配:

　　管理員把早釋電話分配給員工。

　　4.早釋電話查詢

　　對沒有形成通話的客戶來電進行查詢。

　　5.通話查詢:

　　可以對某一媒體在某一時段的進線進行查詢，可以統(tǒng)計某一區(qū)域的進線等。
　　源被叫：CTI配置中的邏輯號（即用戶來咨詢或訂購產(chǎn)品而播打的號碼）。
　　主被叫：CTI配置中的物理號（即接線員工座席的電話號碼）。
　　方向:分呼入、呼出、全部三種。
　　時長：以秒計，可以查詢時長在哪個時間段的通話記錄。　　選擇：
　　全選：選中所有查詢而得的記錄。
　　取消：取消已選中的所有記錄。
　　反選：選中所有未選中的記錄。
　　類型：可以設(shè)置類型為有效、無效、銷售、咨詢、全部來進行查找。
　　錄音導(dǎo)出：將選中的通話記錄的錄音文件導(dǎo)出。

　　6.短信查詢:

　　7.集團電話:

　　點擊新增來設(shè)置集團電話，并點擊保存來保存集團電話號，集團電話的呼入不算進線。要修改某集團電話號，選定電話那一欄的對應(yīng)電話號，直接修改就可以了。

　　 第七節(jié) 統(tǒng)計分析

　　1.銷售出庫導(dǎo)出:

　　(1)：對已經(jīng)出庫（即已經(jīng)物流確認(rèn)）的一些銷售訂單可以導(dǎo)出為Excel格式。
　　(2): 沒有勾選聯(lián)號進行查找：

　　勾選了聯(lián)號進行查找：

　　從上面兩個圖的對比發(fā)現(xiàn)，勾選了聯(lián)號則比沒有勾選聯(lián)號多了聯(lián)號這一列。
　　導(dǎo)出帶聯(lián)號的出庫數(shù)據(jù)：
　　1：勾選聯(lián)號
　　2：點擊查找
　　3：點擊導(dǎo)出
　　上面是正確的方法

　　下面是錯誤的方法：點擊查找后再勾選聯(lián)號，再點擊導(dǎo)出（這樣導(dǎo)出的是不含聯(lián)號的EXCEL文檔）。
　　因為聯(lián)號與查找跟導(dǎo)出都有關(guān)系，而剛開始沒有勾選聯(lián)號就進行了查找，這樣查找得到的是不帶聯(lián)號的出庫數(shù)據(jù)。

　　(3)：標(biāo)題欄是否勾選只與導(dǎo)出有關(guān)（即勾選了標(biāo)題，則導(dǎo)出的EXCEL文檔中包含標(biāo)題，反之則不包含標(biāo)題），而與查找無關(guān)(即是否勾選標(biāo)題始終會顯示在下面的框中)。

　　2.員工通話統(tǒng)計:

　　在員工通話統(tǒng)計中，從選擇欄中可以選擇日報、周報、月報、季報、年報這五種統(tǒng)計方式，分別統(tǒng)計當(dāng)天、當(dāng)周、當(dāng)月、當(dāng)季、當(dāng)年的員工的通話信息（呼入電話的個數(shù)、呼出電話的個數(shù)、呼入通話的時長、呼出通話的時長）。

　　默認(rèn)的情況下是日報，下面以統(tǒng)計2007年度第34周，電話中心的員工王明輝為例：

　　注：在選擇了年度、X報、第多少X后，日期不會自動轉(zhuǎn)到對應(yīng)的時間段，這時候需要把鼠標(biāo)光標(biāo)轉(zhuǎn)到不是的其它任何輸入框，這樣日期就能正確地顯示出來了。
呼入呼出時長是以秒為單位來計量的。

　　注：先點擊統(tǒng)計按鈕，再點擊查詢按鈕。

　　3.媒體銷售明細(xì)表:

　　主要統(tǒng)計某個媒體來源、某個銷售員、某種配送方式的銷售訂單的信息。

　　4.銷售明細(xì)表:

　　在這里可以對某一部門某一段時間內(nèi)的銷售情況進行詳細(xì)地顯示。

　　注：先點擊統(tǒng)計按鈕，再點擊查找按鈕。

　　5.進線銷售統(tǒng)計:

　　統(tǒng)計方式中含5種查詢方式：時間段、員工、產(chǎn)品、銷售、區(qū)域，可按這幾種方式進行進線銷售統(tǒng)計。

　　注：先點擊統(tǒng)計按鈕，再點擊查詢按鈕。

　　6.客戶資料數(shù)統(tǒng)計:

　　級別：客戶的類別（A：貴賓、B：重要客戶、C：普通客戶）

　　7.媒體時段進線統(tǒng)計:

　　可以對進線進行日統(tǒng)計、周統(tǒng)計、月統(tǒng)計、季度統(tǒng)計、年度統(tǒng)計，并分別可對來源、媒體、品種、業(yè)務(wù)號等進行組合式的查詢。

　　注：先點擊統(tǒng)計按鈕，再點擊查詢按鈕。

　　8.工進線銷售統(tǒng)計:

　　可以對進線進行日統(tǒng)計、周統(tǒng)計、月統(tǒng)計、季度統(tǒng)計、年度統(tǒng)計，并分別可對部門、員工、品種等進行組合式的查詢。

　　注：先點擊統(tǒng)計按鈕，再點擊查詢按鈕。
　　9.區(qū)域進線銷售統(tǒng)計:

　　設(shè)定好相應(yīng)的時間，先點擊統(tǒng)計，再點擊查找即可顯示各個區(qū)域的總進線、總訂單、總訂貨數(shù)及總金額。

　　注：先點擊統(tǒng)計按鈕，再點擊查找按鈕。

　　10.料分配利用率統(tǒng)計:

　　注：先點擊統(tǒng)計按鈕，再點擊查詢按鈕。

　　11.售統(tǒng)計表:

　　可按部門或者是方式(方式中有產(chǎn)品跟排行兩種查詢條件)來統(tǒng)計銷售信息。

　　按方式中的產(chǎn)品來統(tǒng)計：

　　按產(chǎn)品方式來統(tǒng)計銷售信息的話，會詳細(xì)地顯示各個銷售員所銷售的各個產(chǎn)品的數(shù)量、各個產(chǎn)品的銷售金額、產(chǎn)品銷售總數(shù)量以及總金額等。

　　按方式中的排行來統(tǒng)計：

　　按排行方式來統(tǒng)計銷售信息，就是按銷售業(yè)績從高到低進行顯示，僅顯示銷售員的名字、該員工對應(yīng)期間的總銷售額以及所有員工總的銷售額。

　 第八節(jié) 系統(tǒng)幫助

　　1.幫助:

　　2.電話區(qū)號:

　　支持行政區(qū)（市）、區(qū)號、省份三種方式的查詢。

　　3.手機區(qū)號查詢:

　　輸入手機號后，點擊查詢即可顯示出地區(qū)、城市、區(qū)號這些信息。
　　4.個人便簽:

　　記錄一些重要的信息，提醒自己到時候記得做這些事情。

　　5.統(tǒng)修改建議:

　　員工可以在此提出一些對系統(tǒng)修改的建議，以便于我們采納一些意見，使系統(tǒng)能夠更好、更順利地運行。

　　6.訊錄

　　6.1 通訊錄目錄

　　6.2 通訊錄內(nèi)容

　　6.3 資料查找

　　7.導(dǎo)入資料:

　　注：先點擊調(diào)整,再點擊保存,無誤后再點擊保存到客戶檔案。

　　每一次進入該窗體的時候，首先點擊“重置”按鈕，以用于清空數(shù)據(jù)庫中上次臨時存放的一些數(shù)據(jù)。

　　這里只能導(dǎo)入記事本文件（記事本中各相鄰字段之間以一個Table鍵的順序分隔，可以輔助性地加空格配合使用，如果相鄰字段之間插入了兩個Table鍵，則導(dǎo)入的時候，記事本的第二個字段的數(shù)據(jù)，將會導(dǎo)入到這里的第三個字段。

　　8.據(jù)源配置:

　　作為網(wǎng)絡(luò)版的客戶端，需配置服務(wù)器的IP地址及端口號（端口號為2638）

　　第八節(jié)：業(yè)務(wù)處理

　　銷售部門錄入訂單后，進行物流確認(rèn)

第三章系統(tǒng)工作流程

　　第一節(jié)：訂單處理流程

　　物流確認(rèn)前，未反饋的單在出庫壓單明細(xì)表中查詢；
　　物流反饋以后，反饋結(jié)果在出庫反饋明細(xì)表中查詢；

　　呼入流程:

　　 呼出流程:

　　系統(tǒng)內(nèi)部處理流程:

第四章系統(tǒng)特殊名詞解釋

　　一、物流確認(rèn)

　　銷售人員(直銷部、市場部、回訪部)開據(jù)銷售訂單后，系統(tǒng)并不馬上提交物流部，必須進行物流確認(rèn)后，系統(tǒng)自動將該訂單提交給物流部。物流確認(rèn)后的訂單將不能進行任何修改。

　　二、錯單撤銷

　　當(dāng)銷售員發(fā)現(xiàn)訂單相關(guān)資料或者產(chǎn)品等存在問題，需要修改時，通知物流對該單進行錯單撤銷，然后銷售員修改訂單以后再重新進行物流確認(rèn)；

　　錯單撤銷只對于訂單出現(xiàn)錯誤，并且物流沒有對該單進行配送。

　　三、取消單

　　物流沒有對該單進行配送之前，當(dāng)銷售員或物流人員得知客戶不需要訂購時，物流可以對訂單進行取消；

　　四、近x天

　　瀏覽刷新系統(tǒng)最近x天的記錄(訂單、聯(lián)系情況、客戶等)。X 參數(shù)在“系統(tǒng)初始化”中“系統(tǒng)設(shè)置”設(shè)置瀏覽天數(shù)。

　　五、特別說明

　　發(fā)送即時廣播消息：系統(tǒng)立即將該消息發(fā)送到所有登錄到系統(tǒng)的計算機上。