Ofcom國(guó)際通信新技術(shù)和新業(yè)務(wù)市場(chǎng)研究報(bào)告
2007/04/02
八國(guó)新業(yè)務(wù)發(fā)展各有側(cè)重
VoIP
根據(jù)Ofcom在2006年10月進(jìn)行的在線(xiàn)調(diào)查，不同國(guó)家的寬帶接入用戶(hù)在VoIP的使用上呈現(xiàn)出巨大差異�；趯拵У腣oIP在中國(guó)獲得了非常廣泛的使用，86%的用戶(hù)表示他們使用過(guò)VoIP服務(wù)，其中的三分之二為經(jīng)常性使用。這主要是因?yàn)橹袊?guó)寬帶接入的普及率還相對(duì)較低(僅為12%)，而VoIP的使用者往往是初期使用寬帶接入的用戶(hù)。
德國(guó)在寬帶VoIP的使用方面列第二位，31%的被調(diào)查者表示，他們經(jīng)常使用VoIP(每周或每天)，法國(guó)和 意大利則有四分之一的寬帶接入用戶(hù)經(jīng)常使用VoIP。出人意料的是，美國(guó)寬帶用戶(hù)中使用VoIP的比例最低，僅有9%的用戶(hù)經(jīng)常使用；英國(guó)的這一指標(biāo)列倒數(shù)第二位，為14%。
IPTV
IPTV是一項(xiàng)通過(guò)寬帶接入向用戶(hù)傳送電視節(jié)目的新業(yè)務(wù)，與傳統(tǒng)的有線(xiàn)電纜和衛(wèi)星傳輸方式相比，它的特點(diǎn)在于個(gè)性化、可定制和很高的互動(dòng)性。就目前來(lái)看，IPTV仍舊只是一項(xiàng)正在興起的應(yīng)用，因而應(yīng)用水平仍然比較低。在調(diào)查的國(guó)家中，西班牙、法國(guó)和意大利表現(xiàn)出了相對(duì)較好的普及水平，而英國(guó)則在發(fā)達(dá)國(guó)家中處于下游。
根據(jù)咨詢(xún)公司CullenInternational的數(shù)據(jù)，至2006年10月，法國(guó)和瑞典擁有較大的IPTV用戶(hù)規(guī)模，每個(gè)國(guó)家均有四家運(yùn)營(yíng)商在該領(lǐng)域進(jìn)行用戶(hù)爭(zhēng)奪。德國(guó)、意大利、西班牙和荷蘭分別有兩家運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)IPTV業(yè)務(wù)。英國(guó)目前僅有Homechoice公司在推出該業(yè)務(wù)，英國(guó)電信(BT)即將推出它的IPTV業(yè)務(wù)“BTVision”。
在線(xiàn)服務(wù)和應(yīng)用
Ofcom針對(duì)8個(gè)國(guó)家寬帶接入用戶(hù)進(jìn)行的調(diào)查顯示，在很多國(guó)家，互聯(lián)網(wǎng)越來(lái)越成為人們獲取媒體信息和進(jìn)行社交生活的重要組成部分。其中，中國(guó)的寬帶用戶(hù)中觀看或下載此類(lèi)內(nèi)容的比例明顯高于調(diào)查中的其他國(guó)家，這或許同樣是因?yàn)橹袊?guó)的寬帶用戶(hù)中“早期使用者”的比例較高的緣故。其他國(guó)家中觀看和下載MusicVideo的用戶(hù)比例大致在40%(法國(guó))到55%(日本)之間，而觀看電影介紹的用戶(hù)比例則在42%(法國(guó))到60%(德國(guó))之間，觀看電影片段的用戶(hù)比例相對(duì)較低，大致在34%~48%。
通過(guò)比較電視、新聞剪輯和用戶(hù)自創(chuàng)內(nèi)容在網(wǎng)絡(luò)上的收看情況，我們可以得出非常具有啟示作用的結(jié)論。在過(guò)去的一年中，基于網(wǎng)絡(luò)制作和發(fā)布內(nèi)容的傳播模式正在逐漸演變成一場(chǎng)新的革命，它將會(huì)帶來(lái)比單純基于文字和圖片的博客更深遠(yuǎn)的影響。數(shù)以萬(wàn)計(jì)的視頻內(nèi)容正在由普通的互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)創(chuàng)造出來(lái)，并通過(guò)Youtube等視頻共享網(wǎng)站被其他用戶(hù)大量下載觀看。
目前在大多數(shù)的國(guó)家中，寬帶接入用戶(hù)中觀看用戶(hù)自創(chuàng)內(nèi)容的比例已經(jīng)與觀看電視電影節(jié)目的比例相差無(wú)幾。除中國(guó)以外，其他國(guó)家用戶(hù)在線(xiàn)觀看電視電影內(nèi)容的比例為27%~45%，觀看用戶(hù)自創(chuàng)內(nèi)容的比例則為25%~43%。但是在中國(guó)和日本，更多的用戶(hù)傾向于在線(xiàn)觀看電視和電影，觀看用戶(hù)自創(chuàng)內(nèi)容的用戶(hù)比例較低。
Ofcom的市場(chǎng)調(diào)查同時(shí)顯示，寬帶用戶(hù)之間進(jìn)行文件共享正在快速而廣泛地得到應(yīng)用：大量的寬帶接入用戶(hù)在使用各種端到端的文件共享軟件，這些P2P軟件使用戶(hù)可以直接從其他寬帶接入用戶(hù)的電腦中下載文件(大多為音樂(lè)和視頻文件)。
由于中國(guó)寬帶用戶(hù)中“早期使用者”的比例較高，因此中國(guó)寬帶用戶(hù)中使用P2P軟件的比例繼續(xù)保持了很高的水平，有72%的用戶(hù)使用過(guò)專(zhuān)門(mén)用于文件共享的軟件或加入過(guò)類(lèi)似社區(qū)。在調(diào)查的其他國(guó)家中，意大利也達(dá)到了較高水平，有43%的寬帶用戶(hù)使用基于P2P的文件共享軟件，這一指標(biāo)在日本和英國(guó)達(dá)到了25%左右，在美國(guó)和法國(guó)達(dá)到了20%，德國(guó)則為17%。
網(wǎng)絡(luò)社區(qū)
Ofcom在2006年上半年發(fā)布的一份關(guān)于英國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)的研究報(bào)告顯示出，互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)社區(qū)已經(jīng)獲得了廣泛的傳播，并且，它在推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)之上的人際關(guān)系建立起到了巨大作用。這一狀況在針對(duì)其他七個(gè)國(guó)家的調(diào)查中同樣反映出網(wǎng)絡(luò)社區(qū)的強(qiáng)勁發(fā)展趨勢(shì)。中國(guó)在這項(xiàng)指標(biāo)中再次領(lǐng)先，超過(guò)70%的互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)經(jīng)常性地通過(guò)網(wǎng)絡(luò)保持與朋友的聯(lián)系并結(jié)識(shí)新朋友，約80%的寬帶用戶(hù)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)與人交流興趣愛(ài)好。德國(guó)用戶(hù)參與各類(lèi)在線(xiàn)互動(dòng)的比例也比較高，但是在興趣愛(ài)好的在線(xiàn)交流方面，日本則超過(guò)德國(guó)列在第二位。
數(shù)字音樂(lè)下載
在過(guò)去的兩年中，傳統(tǒng)的音樂(lè)發(fā)行和營(yíng)銷(xiāo)方式正在經(jīng)歷著一場(chǎng)巨大的革命，消費(fèi)者(特別是年輕人)開(kāi)始越來(lái)越多地通過(guò)固定寬帶或移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)下載數(shù)字音樂(lè)，用來(lái)補(bǔ)充或替代傳統(tǒng)的CD唱片和其他實(shí)體的音樂(lè)拷貝。
根據(jù)對(duì)人均數(shù)字音樂(lè)下載支出的調(diào)查，2005年美國(guó)和日本的用戶(hù)在這方面的花費(fèi)最多，平均每人花費(fèi)超過(guò)1.18英鎊，英國(guó)的用戶(hù)列第三位，平均每人支出為0.63英鎊。英國(guó)之所以能在這項(xiàng)指標(biāo)中取得不錯(cuò)的成績(jī)，主要得益于
蘋(píng)果iTunes下載服務(wù)的推出，以及因此導(dǎo)致的其他競(jìng)爭(zhēng)者的大量加入。
值得一提的是，這項(xiàng)指標(biāo)中的數(shù)據(jù)所指的是合法的付費(fèi)下載支出，并不包括任何未經(jīng)授權(quán)的文件共享或下載。盡管有關(guān)非法下載數(shù)量的數(shù)據(jù)在獲取方面存在一定困難，但是一些研究者指出，目前非法下載的數(shù)量和規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)合法下載。
無(wú)線(xiàn)熱點(diǎn)
隨著越來(lái)越多的運(yùn)營(yíng)商推出這項(xiàng)業(yè)務(wù)，世界上很多國(guó)家的用戶(hù)開(kāi)始更多地使用WiFi熱點(diǎn)接入寬帶網(wǎng)絡(luò)。目前發(fā)達(dá)國(guó)家的一些城市已經(jīng)被眾多的WiFi熱點(diǎn)所覆蓋，而在市政府和運(yùn)營(yíng)商的推動(dòng)下，近幾年開(kāi)始有更多的城市使用WiFi網(wǎng)絡(luò)覆蓋城市的中心地區(qū)乃至整個(gè)城市。
通過(guò)計(jì)算平均每十萬(wàn)人所擁有的熱點(diǎn)數(shù)量，可以將各個(gè)國(guó)家的無(wú)線(xiàn)熱點(diǎn)發(fā)展情況與其人口規(guī)模相結(jié)合。盡管美國(guó)在熱點(diǎn)的絕對(duì)數(shù)量上遙遙領(lǐng)先，但是愛(ài)爾蘭和英國(guó)每十萬(wàn)人擁有的熱點(diǎn)數(shù)量則更多，為18個(gè)，法國(guó)則緊隨其后，為16個(gè)。美國(guó)每十萬(wàn)人的熱點(diǎn)數(shù)量為8.8個(gè)，與被調(diào)查國(guó)家的整體平均水平是一致的。日本的這一指標(biāo)相對(duì)較低，這或許主要是由于日本的3G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展情況較好。各國(guó)最大的WiFi熱點(diǎn)運(yùn)營(yíng)商的相關(guān)情況，根據(jù)數(shù)據(jù)，OrangeFrance是法國(guó)乃至歐洲最大的WiFi運(yùn)營(yíng)商，擁有8150個(gè)熱點(diǎn)覆蓋，緊隨其后的是英國(guó)的TheCloud，熱點(diǎn)數(shù)量6600個(gè)。
通過(guò)分析這些運(yùn)營(yíng)商熱點(diǎn)數(shù)量在該國(guó)的份額，可以得知該國(guó)WiFi市場(chǎng)的集中程度。法國(guó)、德國(guó)和愛(ài)爾蘭最大的運(yùn)營(yíng)商在該國(guó)市場(chǎng)的壟斷程度最高，所占份額分別達(dá)到83%、76%和75%。相比之下，美國(guó)和荷蘭的市場(chǎng)則競(jìng)爭(zhēng)得更為充分，最大的運(yùn)營(yíng)商所占份額為29%和37%。
我國(guó)用戶(hù)使用新業(yè)務(wù)欲望強(qiáng)，但運(yùn)營(yíng)商關(guān)注度不夠
Ofcom此次進(jìn)行的新業(yè)務(wù)調(diào)查中，我國(guó)被作為主要調(diào)查對(duì)象之一，同西方發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)行了直接對(duì)比。通過(guò)這些比較，我們可以發(fā)現(xiàn)，我國(guó)用戶(hù)對(duì)新業(yè)務(wù)具有較高的使用欲望。通過(guò)調(diào)查可以看出，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)接入用戶(hù)使用VoIP下載媒體內(nèi)容和P2P內(nèi)容，以及通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行情感交流的比例均明顯高于調(diào)查中所列出的其他國(guó)家，反映出我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)對(duì)新業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)的接受能力。對(duì)于運(yùn)營(yíng)商和服務(wù)提供商而言，這無(wú)疑意味著各種新業(yè)務(wù)已經(jīng)在我國(guó)具備了一定的用戶(hù)基礎(chǔ)和用戶(hù)需求，將具有廣闊的市場(chǎng)發(fā)展前景。
另外，調(diào)查顯示，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)下載媒體和P2P內(nèi)容的比例遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國(guó)家的平均水平。但是從現(xiàn)實(shí)角度來(lái)看，我國(guó)有版權(quán)保護(hù)的內(nèi)容提供無(wú)論是在豐富性還是在成熟度上，均與發(fā)達(dá)國(guó)家存在一定差距。這在某種程度上反映了目前用戶(hù)所使用的內(nèi)容多為非正當(dāng)途徑獲得。從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的角度來(lái)看，加強(qiáng)內(nèi)容使用的規(guī)范性將是這一市場(chǎng)能否健康持續(xù)發(fā)展下去的關(guān)鍵因素。
調(diào)查顯示，在諸如IPTV和WiFi這類(lèi)需要基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行建設(shè)投資的業(yè)務(wù)上，我國(guó)還相對(duì)較為落后。我國(guó)運(yùn)營(yíng)商在這些新業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)性建設(shè)方面，目前還不十分積極。這主要是由兩方面原因造成的，一方面我國(guó)的一些基礎(chǔ)性電信業(yè)務(wù)還處于快速穩(wěn)定增長(zhǎng)的階段，運(yùn)營(yíng)商能夠從中獲得穩(wěn)定的利潤(rùn)來(lái)源，因而對(duì)新業(yè)務(wù)沒(méi)有旺盛的投資需求；另一方面，我國(guó)用戶(hù)支付能力有限、商業(yè)模式的不成熟導(dǎo)致了運(yùn)營(yíng)商無(wú)法從建設(shè)中盈利，也大大降低了其投資欲望。但是從發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展歷程來(lái)看，話(huà)音業(yè)務(wù)收入的萎縮已經(jīng)是必然趨勢(shì)，在這種情況下，我國(guó)運(yùn)營(yíng)商有必要未雨綢繆，建設(shè)一些新業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)性設(shè)施，在經(jīng)營(yíng)中不斷探索合理的商業(yè)模式，并將其推向成熟。
這個(gè)調(diào)查還告訴我們：我國(guó)運(yùn)營(yíng)商需要更多參與新業(yè)務(wù)領(lǐng)域。從用戶(hù)的需求和使用量上可以看出，這一市場(chǎng)所蘊(yùn)含的巨大潛力已經(jīng)顯現(xiàn)出來(lái)。目前發(fā)達(dá)國(guó)家的電信運(yùn)營(yíng)商大多與互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商、內(nèi)容提供商展開(kāi)了深度合作，將通信與服務(wù)、內(nèi)容進(jìn)行了緊密結(jié)合，拓展了通信業(yè)務(wù)的外延，不僅獲得了切實(shí)的經(jīng)濟(jì)回報(bào)，也對(duì)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)拓展起到了積極的促進(jìn)作用。相比之下，我國(guó)運(yùn)營(yíng)商在這一領(lǐng)域的介入還較為有限，還需要強(qiáng)化自身在這一方面的行業(yè)主導(dǎo)者地位。
中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)(www.cnii.com.cn)
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