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移動IM市場博弈調(diào)查

司馬云 2007/06/12

一、方興未艾的移動IM市場

　　2006年，中國移動的增值業(yè)務(wù)收入比2005年增長38.1%，占營運(yùn)收入的23.5%，得到了進(jìn)一步提高；中國聯(lián)通全年移動增值業(yè)務(wù)收入達(dá)到172.5億元，增長了39.5%，占移動業(yè)務(wù)收入比重由2005年的17.0％上升至22.1％。而隨著3G的迫近，移動增值業(yè)務(wù)將取代話音等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)成為未來運(yùn)營商盈利增長的主要來源。

　　目前，國內(nèi)手機(jī)用戶已突破4.5億，其中70%的用戶能用手機(jī)上網(wǎng)，伴隨移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，手機(jī)早已不再是單純的通話工具，而成為一種攜帶方便、能隨時(shí)隨地接入互聯(lián)網(wǎng)的移動終端。理論上看，所有的手機(jī)用戶都是飛信、PICA、手機(jī)QQ等移動IM的潛在客戶，而即將投入使用的3G技術(shù)又能給移動IM提供強(qiáng)大的技術(shù)支持。

　　經(jīng)過2005、2006兩年的市場準(zhǔn)備，真正基于IP技術(shù)的移動即時(shí)通信將在2007年進(jìn)入全面普及階段，而移動即時(shí)通信的用戶也會成爆發(fā)性增長。據(jù)一位業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，2007年移動即時(shí)通信用戶數(shù)將達(dá)到5000萬左右。

　　作為一項(xiàng)移動互聯(lián)網(wǎng)的殺手級應(yīng)用，移動即時(shí)通信不僅能增強(qiáng)用戶黏性，并且是推廣短信、彩信、WAP等業(yè)務(wù)的良好平臺，還有助于對3G時(shí)代的移動電視、移動支付、虛擬社區(qū)等增值業(yè)務(wù)的推出。移動即時(shí)通信的普及將引領(lǐng)移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的高速發(fā)展。

二、移動IM陣營里的兩大“幫派”

　　目前，國內(nèi)主流的基于IP技術(shù)的移動即時(shí)通信產(chǎn)品有中國移動的飛信、中國聯(lián)通的超信、中國網(wǎng)通的靈信、騰訊的手機(jī)QQ、移動MSN和PICA。它們分屬于兩大“幫派”：電信運(yùn)營商和互聯(lián)網(wǎng)公司。

　　在互聯(lián)網(wǎng)即時(shí)通信市場占據(jù)頭兩把交椅的騰訊和MSN其最大優(yōu)勢在于龐大的用戶數(shù)量，然而由于其互聯(lián)網(wǎng)即時(shí)通信用戶與移動IM用戶之間存在“重疊用戶”問題，一旦移動IM得到迅速發(fā)展，勢必會造成互聯(lián)網(wǎng)即時(shí)通信市場用戶量的分流。PICA是最先涉足移動IM的移動互聯(lián)網(wǎng)公司，在語音和數(shù)據(jù)傳輸上擁有多項(xiàng)專利，同騰訊、MSN這樣的互聯(lián)網(wǎng)公司相比，PICA可說是真正基于移動互聯(lián)網(wǎng)的移動IM服務(wù)商。“PICA目前的用戶量已經(jīng)突破900萬。我們未來的盈利方向是無線廣告、基于PICA平臺的增值性服務(wù)以及技術(shù)授權(quán)。PICA在技術(shù)上處于絕對領(lǐng)先地位�！盤ICA的公關(guān)總監(jiān)渠毅對未來充滿信心。

　　作為移動IM的后起之秀，運(yùn)營商憑借自身手機(jī)客戶資源、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢和雄厚的資金儲備，其后發(fā)制人的能力，誰也不敢小覷。但運(yùn)營商缺少移動IM的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品在技術(shù)和推廣上與互聯(lián)網(wǎng)IM服務(wù)商還存在一定距離。

三、“互利共贏還是主旋律”

　　“這是一個(gè)新興市場，因?yàn)槭袌鲈诓粩鄶U(kuò)大，并不是你多我少，你死我活。所謂‘大河無水，小河干’。運(yùn)營商和互聯(lián)網(wǎng)IM服務(wù)商應(yīng)該共同努力把蛋糕做大�；ダ糙A還是主旋律”信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院副總工程師陳金橋在接受記者采訪時(shí)說。

　　中國移動于去年6月份推出飛信，時(shí)值信息產(chǎn)業(yè)部和運(yùn)營商對違規(guī)SP的整治風(fēng)暴即將進(jìn)入高潮，因此業(yè)界有人擔(dān)憂運(yùn)營商推自己的移動IM，意在利用其強(qiáng)勢地位打壓異己力量，形成壟斷，在3G迫近的背景下，為其大踏步進(jìn)軍移動增值服務(wù)市場做戰(zhàn)略布局。2006年年底，中移動又終止了與移動IM相關(guān)業(yè)務(wù)的SP的合作。此舉令外界更堅(jiān)定了先前的猜測。

　　“其實(shí)運(yùn)營商進(jìn)入移動IM領(lǐng)域從某種意義上來說是一件好事。這說明大家都看好這個(gè)市場。目前，移動IM市場正處于初級開發(fā)階段，遠(yuǎn)沒有飽和。多方的進(jìn)入有利于移動IM市場的迅速開發(fā)。PICA做的是基于IP技術(shù)的移動即時(shí)通信，因此運(yùn)營商對SP的一些措施對PICA沒有任何影響�！鼻阏J(rèn)為目前合作肯定大于競爭，各方首要是積極培育這個(gè)市場。

　　騰訊一位負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時(shí)說：“移動即時(shí)通信是一個(gè)具有良好發(fā)展前景的市場，騰訊重視這部分業(yè)務(wù)的發(fā)展，同時(shí)也歡迎各服務(wù)商一起把市場做大，共同為用戶提供更好、更豐富的服務(wù)�！�

　　無論是移動IM市場的先行者PICA，還是互聯(lián)網(wǎng)即時(shí)通信的龍頭大哥騰訊，都表示出愿意一起開發(fā)這個(gè)市場。

　　而目前當(dāng)務(wù)之急是同心合力來培育移動IM市場。陳金橋指出“目前來看，首先要做的是培育市場，培養(yǎng)消費(fèi)者的使用習(xí)慣�！边@一點(diǎn)，騰訊、MSN等互聯(lián)網(wǎng)即時(shí)通信大佬可以憑借其品牌和用戶優(yōu)勢，將現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)用戶轉(zhuǎn)移為為手機(jī)QQ、移動MSN用戶。運(yùn)營商則應(yīng)加大推廣力度，實(shí)行低價(jià)策略，積極培育用戶群。

　　目前來看，一條包括運(yùn)營商、移動互聯(lián)網(wǎng)公司、互聯(lián)網(wǎng)公司及用戶的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)逐漸形成。運(yùn)營商在鏈條中無疑居于“盟主”地位，發(fā)揮著主導(dǎo)作用，有責(zé)任和能力來規(guī)范、引導(dǎo)這個(gè)市場，使其更加成熟和壯大。一旦運(yùn)營商謀求壟斷，成為市場“霸主”，勢必造成行業(yè)環(huán)境惡化，最終也將損害自身和用戶的利益。

　　據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部一位不愿透露姓名的人士稱，政府目前鼓勵(lì)電信運(yùn)營商進(jìn)入移動IM市場，這不僅有利于無線互聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)之間的融合，同時(shí)也能滿足消費(fèi)者的不同需求；政府的態(tài)度是靜觀其變，樂觀其成。

　　前景廣闊的移動IM市場，應(yīng)該是一個(gè)開放多贏的商業(yè)模式，但是為了各自利益，運(yùn)營商和互聯(lián)網(wǎng)公司，以及互聯(lián)網(wǎng)公司之間必然也存在著博弈。

四、從移動QQ到飛信QQ

　　據(jù)悉，中國移動和騰訊公司合作開發(fā)的移動IM——飛信QQ，將于今年6月30日推出，這意味著移動QQ將被飛信QQ所取代，屆時(shí)中移動與騰訊在移動夢網(wǎng)的合作協(xié)議也將到期。

　　飛信QQ雖然是市場占有率67.5%的中移動與占據(jù)了國內(nèi)IM大半壁江山的騰訊之間的強(qiáng)強(qiáng)合作，但其背后暗含著運(yùn)營商與互聯(lián)網(wǎng)IM服務(wù)商的博弈。

　　從中移動將騰訊定位為“競爭性合作伙伴”，我們可以看出其矛盾心態(tài)。一方面，中移動急于從移動IM市場分一杯羹，希望獲取符合自身資源優(yōu)勢地位的市場份額；另一方面，作為一個(gè)市場的新進(jìn)入者，中移動缺少移動IM的運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)，在非常注重用戶體驗(yàn)的IM市場，產(chǎn)品的創(chuàng)新能力至關(guān)重要；還有就是中移動缺乏像騰訊QQ、MSN等市場領(lǐng)先者所擁有的龐大用戶量。而一旦飛信QQ取代移動QQ，目前700多萬的移動QQ用戶將被引導(dǎo)過渡為飛信QQ用戶。同時(shí)，飛信QQ品牌的推出，有利于宣傳和推廣其所有的基于IP技術(shù)的移動IM“飛信”；另外，飛信QQ所獲得的原移動QQ用戶將自動成為飛信用戶，這非常有利于于中移動擴(kuò)大飛信的用戶基數(shù)。

　　對騰訊等SP來說，在與中移動的合作中，雖然處于較弱勢地位，但其將近6億的即時(shí)通信注冊帳戶卻無法讓中移動視而不見。雖然飛信QQ取代移動QQ，讓騰訊失去了一個(gè)響亮的品牌，并有可能造成一定用戶的流失，但其依然盡可能地保住了移動及電信增值服務(wù)上的收入。這也顯示了騰訊在與中移動這樣的強(qiáng)勢伙伴合作時(shí)的高度靈活性。

　　飛信QQ的出現(xiàn)是雙方針對現(xiàn)實(shí)利益分配的一種合作博弈。

四、飛信、QQ：真的互聯(lián)互通了么？

　　據(jù)記者從騰訊相關(guān)人士處了解，飛信QQ并非飛信和QQ的互聯(lián)互通，實(shí)質(zhì)上只是將原來的移動QQ變更業(yè)務(wù)代碼，轉(zhuǎn)移至中移動的飛信平臺上。也就是說用戶一旦定制了飛信QQ服務(wù)，將自動成為飛信用戶。本計(jì)劃于今年初開始商用的飛信目前依然處于免費(fèi)公測階段，其中和飛信QQ的推出不無關(guān)系。

　　移動IM的互聯(lián)互通相對于互聯(lián)網(wǎng)來說，顯得更為迫切。首先，兩者所用的網(wǎng)絡(luò)和終端不一樣�；ヂ�(lián)網(wǎng)即時(shí)通信，一般來說，網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定，微軟的操作系統(tǒng)占據(jù)了90%以上的市場份額，在電腦上同時(shí)開幾個(gè)QQ、MSN，也不會有什么問題。但手機(jī)作為移動即時(shí)通信的終端，不但操作系統(tǒng)五花八門，而且如果同時(shí)運(yùn)行幾個(gè)移動IM程序，由于受限于無線網(wǎng)絡(luò)帶寬，會出現(xiàn)接受信息滯后的問題。記者所用的諾基亞N73就曾碰到過這種問題，同時(shí)開QQ和MSN，兩者之間的切換非常不方便，而且經(jīng)常接受不到QQ好友的訊息。

　　然而，移動IM互聯(lián)互通在技術(shù)上依然存在不少障礙，主要是產(chǎn)品體系架構(gòu)不同，缺乏互聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)。

　　各方對互聯(lián)互通的態(tài)度也不一樣�！盎ヂ�(lián)互通最大的受益者是用戶，根據(jù)艾瑞咨詢的調(diào)查，超過70%的用戶有互聯(lián)互通的需求。PICA一直積極倡導(dǎo)互聯(lián)互通，我們認(rèn)為作為IM服務(wù)商，首先應(yīng)該有一個(gè)開放、合作的態(tài)度，這樣才能真正做到以用戶為核心，一味地拒絕互聯(lián)互通，并以多種理由延緩互聯(lián)互通都是不可取的。業(yè)界也都認(rèn)為互聯(lián)互通肯定是一個(gè)大的趨勢。”渠毅還認(rèn)為技術(shù)并非互聯(lián)互通的最大障礙。

　　“關(guān)于互聯(lián)互通，騰訊一直主張積極探討，但前提是需要妥善解決安全、隱私、增值服務(wù)的互通等方面的問題，避免給用戶帶來不好的體驗(yàn)�！彬v訊相關(guān)人士指出，目前互聯(lián)互通的時(shí)機(jī)還不成熟，就算IM實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，但其增值服務(wù)，比如，QQ道具、服飾等不能互聯(lián)互通，對用戶的價(jià)值會造成極大損害。

　　飛信QQ的推出，可以看出缺少用戶資源的運(yùn)營商對互聯(lián)互通持正面積極的態(tài)度�；ヂ�(lián)互通一則能做大移動IM市場，另外實(shí)際上擴(kuò)大了運(yùn)營商自身移動IM的用戶范圍。一旦有了居于產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)地位的運(yùn)營商的積極推動，移動IM互聯(lián)互通的進(jìn)程也許會大大加快。

　　另外，不同運(yùn)營商各自推出的移動IM之間目前還無法互聯(lián)互通。這無疑對移動IM市場的未來發(fā)展不利。而這一點(diǎn)也包含了電信運(yùn)營商之間的暗斗。假如一個(gè)中國聯(lián)通的用戶想使用中移動的“飛信”服務(wù)，那他首先要做的就是換號轉(zhuǎn)網(wǎng)。這也意味著中國移動和中國聯(lián)通對用戶的爭奪將更加白熱化，而在注重用戶體驗(yàn)的移動IM產(chǎn)品上，并非單純地降低資費(fèi)就能吸引住用戶。優(yōu)秀的移動IM服務(wù)卻能增加用戶黏性和對品牌的忠誠度。

五、目前國內(nèi)運(yùn)營商各自所推的移動IM現(xiàn)狀

　　北京聯(lián)通的移動IM——“超信”于今年5月初開始進(jìn)入試商用期。聯(lián)通的UP新勢力用戶只需開通每月5元的免費(fèi)接聽功能，便可獲贈“超信”服務(wù)，而如意通等其他品牌用戶則需繳納每月5元的包月費(fèi)。中國網(wǎng)通針對小靈通和PC用戶的移動IM“靈信”，目前還沒有大規(guī)模推廣，北京網(wǎng)通的客服人員表示暫未得到任何“靈信”業(yè)務(wù)的相關(guān)信息。

艾瑞網(wǎng)


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