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中國3G建設問答

程德杰 2009/07/28

　　作為全球最大的3G市場，TD-SCDMA、CDMA2000和WCDMA三種3G制式在中國的同臺競技，無疑讓中國成為國際通信業(yè)界關注的焦點。中國部署的3G標準，既有經(jīng)歷過全球多年市場檢驗的WCDMA和CDMA2000，也有唯一在中國進行商業(yè)部署的TD-SCDMA。

　　作為國際3G應用的后來者，中國在3G部署時顯然有更多的經(jīng)驗和教訓可以參考，但中國通信市場的龐大及其特殊的市場競爭環(huán)境，又注定了在中國部署3G時對國外經(jīng)驗簡單的模仿或是照搬，都無法達到理想的效果。在中國進行3G部署不僅要參考國外的經(jīng)驗和教訓，更要考慮到中國的國情。

　　作為一個靜態(tài)投資數(shù)千億圓人民幣，動態(tài)延伸投資可能破萬億的龐大建設項目，在規(guī)劃和建設時保持審慎的態(tài)度，無疑是必要和必須的。

下面是有關中國3G建設的幾個問答：

1.3G建設出發(fā)點：拉動內需Vs.內需拉動

　　源自于美國次貸危機的金融風暴在2008年重創(chuàng)了全球經(jīng)濟，其影響力在2009年繼續(xù)延伸；因此2009年初的3G發(fā)牌，自然而然地讓人將3G建設與中國政府抵御經(jīng)濟危機的努力聯(lián)系起來。

　　這樣聯(lián)想并沒有什么不對：作為一個大步邁向市場經(jīng)濟的大國，中國通過國家主導的大型投資建設項目，在國際金融動蕩的環(huán)境下，數(shù)次成功地避免了經(jīng)濟走勢的下滑。此次中國3G約4000億的投資規(guī)模，更是被打上了拉動內需的烙印，而工信部有關3G建設拉動內需的文件更進一步強化了這種認識；坊間有分析指出，通過5年左右4000億人民幣的3G建設投資，至少可以拉動約1.5萬億人民幣的內需，其投資拉動比約為1：4。

　　情況果真如此嗎？

　　事實上個人認為，中國的3G建設出發(fā)點，更多的是內需拉動的結果，而其恰逢國際金融風暴的建設時機，客觀上承擔起了拉動內需的任務。

　　相比起其他國家，中國恐怕是全球最大也是最晚部署3G的國家。在3G部署前，中國曾經(jīng)歷過了2G無線通信時代的輝煌：這里有全球最大規(guī)模的移動用戶；有全球用戶最多的移動通信公司；更有全球最賺錢的移動通信公司……，無數(shù)個“最”字見證了中國的移動通信市場在2G時代的榮譽。

　　但自新世紀的第一個10年的下半葉開始，中國的通信市場發(fā)展逐漸顯現(xiàn)了疲態(tài)：雖然一家獨大的中國移動仍然處于高速擴張之中，但中國通信市場的發(fā)展顯然不能用“健康”二字來形容。相比其中移動的日進斗金，曾經(jīng)的電信巨無霸“中國電信”和“中國網(wǎng)通”卻在苦苦地尋找新的利潤增長點，而當初為破除移動通信壟斷的中國聯(lián)通，也并沒有像當初人們所期望的那樣成為中國移動有力的競爭對手，中國聯(lián)通能夠維持住既有的局面已屬不易，更談不上和中國移動分庭抗禮！

　　中國移動快速增長的收入光環(huán)，掩蓋不了中國通信市場整體走軟的事實。而破這種局面的唯一辦法是發(fā)放更多的移動通信牌照，讓更多的競爭者參與到中國移動通信的市場競爭中來，通過競爭來有效激活市場，從而帶動中國整個通信市場的繁榮。

　　顯然，僅僅通過發(fā)放2G牌照是無法有效激活中國的通信市場的。2G時代的中國移動就像侏羅紀時代的霸王龍一樣，會吞噬掉任何競爭對手；只有3G，也只有應用模式、盈利模式完全不同于2G的3G無線通信，才能夠讓移動通信的后來者有和中國移動平等競爭的機會。于是便有了2008年中的運營商重組，2009年初的3G牌照發(fā)放。

　　從上面的敘述不難看出：中國3G建設的啟動，是市場競爭和發(fā)展的需要，是內需拉動的結果，并非是為抵御金融危機而生。盡管誕生于金融危機中的中國3G建設客觀上起到了拉動內需的效果。

　　清楚認識到這一點非常重要：只有認識到3G建設是源自于市場發(fā)展的需求，才能科學合理地制定中國3G建設規(guī)模，科學合理地安排3G建設的進度，按照市場規(guī)律來運營3G；否則的話，僅僅從其拉動內需的角度來看待中國的3G建設，必將會帶來3G建設中的巨大浪費，重蹈2G建設時重復建設的錯誤。

2.3G網(wǎng)絡建設目標：大眾網(wǎng)絡Vs.精品網(wǎng)絡

　　在回答這個問題前，首先要明確兩個概念：什么是大眾網(wǎng)絡，什么是精品網(wǎng)絡？

　　筆者認為：大眾網(wǎng)絡是為所有人提供無差別服務的網(wǎng)絡，強調的是網(wǎng)絡的廣覆蓋和服務的無差別性；而精品網(wǎng)絡是提供差異化服務的網(wǎng)絡，它可以按照用戶的需求提供有差別的網(wǎng)絡服務，相比起大眾網(wǎng)絡的廣覆蓋來說，精品網(wǎng)絡更強調的是服務的差異化和個性化。

　　在明確了上述概念以后，上面標題的問題自然就明確了：運營商建設3G網(wǎng)絡的目標是提供無差別服務、全面廣覆蓋的大眾網(wǎng)絡，還是建設成差異化、個性化的精品網(wǎng)絡？

　　筆者的答案具爭議性。筆者認為：在當前條件下，運營商的3G網(wǎng)絡建設應以精品網(wǎng)絡建設為其主要目標！

　　作為應用體驗和商業(yè)模式完全不同于2G網(wǎng)絡的3G來說，其主要應用和盈利支撐點來自于數(shù)據(jù)業(yè)務；相比2G時代以語音業(yè)務為主的情形，3G時代的數(shù)據(jù)業(yè)務更強調業(yè)務的客戶體驗，而由此帶來了一系列網(wǎng)絡建設的巨大差異，3G網(wǎng)絡的建設投資規(guī)模也遠較2G為大。

　　在3G建設初期，與其建設一張各方面都很平庸的3G網(wǎng)絡，還不如集中資金和精力建設一張用戶體驗良好的網(wǎng)絡，這樣不僅可以對用戶的3G應用產(chǎn)生吸引力，為3G業(yè)務運營打下良好的基礎，還可以對用戶的網(wǎng)絡使用習慣和運營商口碑產(chǎn)生影響。

　　當然，建設3G精品網(wǎng)絡并不排斥運營商實現(xiàn)其網(wǎng)絡的全面覆蓋，尤其是像中國電信這種2G語音尚未實現(xiàn)全覆蓋的新晉移動運營商；在運營商資金和精力允許的條件下，在保證語音業(yè)務的2G和3G無縫銜接情況下，逐步擴大其3G網(wǎng)絡覆蓋的范圍，是運營商提升其3G競爭力的重要手段。

　　當然，運營商在搞3G全覆蓋時，得首先算一算經(jīng)濟賬，要從3G業(yè)務的發(fā)展，3G的業(yè)務應用以及3G的技術演進來看待3G的全面覆蓋是否合算。

　　從這個意義上來說，運營商是建設3G大眾網(wǎng)絡還是建設精品網(wǎng)絡，取決于運營商對其3G網(wǎng)絡的定位，其定位是否準確最終還是要靠市場來說話。

3.3G運營商：做大Vs.做強

　　運營商到底是先做大，還是應該先做強，這是個老生常談的問題，似乎誰也不能給出一個為各方所接受的答案，尤其是在中國這個運營商相對較少，十分強調用戶規(guī)模的通信市場。

　　不過有一點是明確的：2G時代有一個2/8法則，即20%的用戶貢獻了80%的收入；而80%的用戶只貢獻了20%的收入；在網(wǎng)絡容量一定的情況下，過多的用戶反而會帶來原有客戶網(wǎng)絡使用感受的降低，而為了保證用戶的網(wǎng)絡應用感受不變，運營商就得投錢來擴容和優(yōu)化網(wǎng)絡，而這部分投資卻沒有為運營商帶來額外的收入。這也許能夠解釋為什么中移動的用戶不斷增加，而體現(xiàn)其盈利能力指標的ARPU值卻不斷下降的原因。

　　有研究表明：2G時代的2/8法則將會在3G時代進一步演變?yōu)?/9法則，即90%的收入由10%的用戶貢獻。

　　事實上倘若我們走出國門就會發(fā)現(xiàn)：在國外成熟的3G市場上，除了有市場的領導者存在外，還有大量中小規(guī)模的3G運營商存在，他們靠向用戶提供個性化的3G服務而存在。并且由于其規(guī)模較小，網(wǎng)絡運營成本較低，業(yè)務調整更快，其抵御金融危機的能力反而更強。

　　當然，這只是國外3G運營商的情況，并不一定適合中國的情況，尤其在中國3大電信運營商的競爭格局下。

　　但是，無論中國的3G運營商如何選擇，做大還是做強都是他們在不同發(fā)展階段必將面臨的問題，其答案也許并不唯一，但卻是他們必須認真面對的問題。

4.3G業(yè)務驅動力：網(wǎng)絡驅動Vs.用戶驅動

　　2G時代的移動業(yè)務發(fā)展思路：是先建設網(wǎng)絡，然后再規(guī)劃業(yè)務，是典型的網(wǎng)絡驅動型或者叫技術驅動型業(yè)務。在這種業(yè)務模式下，網(wǎng)絡條件是限制業(yè)務開展的唯一因素，而沒有考慮或是很少考慮用戶的因素，是一種典型的孤立式的業(yè)務發(fā)展模式。

　　3G時代的業(yè)務模式，顯然有別于2G時代。其主要體現(xiàn)在業(yè)務的開發(fā)和應用，完全以用戶為中心，是一種典型的用戶驅動型業(yè)務。

　　在這種情況下，3G移動業(yè)務的規(guī)劃必須首先以用戶的應用需求為中心，針對不同的客戶提供差異化的服務，只有這樣才能吸引并保留住用戶。

　　但不幸的是：目前的3G業(yè)務規(guī)劃仍深受2G業(yè)務規(guī)劃的影響，在設計移動業(yè)務時，更多的是考慮了網(wǎng)絡的承載和服務能力，而往往忽略了用戶對業(yè)務的接受程度。這樣的后果是不僅會造成大量的煙囪式業(yè)務，而且會浪費寶貴的網(wǎng)絡資源。

5.3G演進路線：HSPA+/EV-DORev.BVs.LTE

　　3G的演進路線，這是一個為各方所關注的話題，這不僅關系到電信設備商和電信運營商在3G研發(fā)和部署上的投資；更關系到其在B3G或者說4G時代的核心競爭力。

　　對電信運營商而言，如果3G的生命期過短，其3G網(wǎng)絡部署上的投資將很難通過3G服務得以回收，其過于龐大的3G網(wǎng)絡，反而會成為其奔向4G的障礙。電信運營商這樣的擔心不無道理，LTE的腳步也確實在不斷走進，4G時代也許很快就將到來。

　　電信運營商真的有必要這么躊躇不前嗎？答案顯然是否定的：

　　首先，LTE的完善和商業(yè)化部署不可能在短期內實現(xiàn)。

　　受金融危機的影響，不少電信巨頭都放棄或推遲了其LTE試驗網(wǎng)的建設，雖然近期將會有試商用的LTE網(wǎng)絡建成，但無論是從網(wǎng)絡規(guī)模，還是從技術成熟度來講，都不能與商業(yè)網(wǎng)同日而語，而電信巨頭在LTE試驗網(wǎng)建設上的慎重，也延緩了LTE成熟的步伐。據(jù)保守的估計，LTE商業(yè)網(wǎng)的部署，最快也要等到2015年才可能大規(guī)模開展。

　　其次，3G技術的自身演進，HSPA+、EV-DORev.B等技術的應用，對現(xiàn)有3G網(wǎng)絡的性能有質的提高，緩解了移動寬帶業(yè)務發(fā)展對網(wǎng)絡升級的壓力。

　　最后，即便是進入到4G時代，也將是一個多模的時代，電信運營商在3G時代的技術投資將會得以繼續(xù)發(fā)揮價值。4G對運營商核心網(wǎng)的改造，遠不如3G相對2G來得那么激進，運營商的核心網(wǎng)資源大部分將繼續(xù)發(fā)揮作用；而SDR技術和多模芯片的應用，將會保證電信運營商在無線側的投資。一個典型的例子就是高通公司在2009年2月發(fā)布了支持HSPA、EV-DORev.B以及LTE的芯片組。

　　從上面的分析不難看出：中國的3G運營商大可不必為即將來到的LTE時代而束縛住自己3G建設的手腳。通過合理規(guī)劃其核心網(wǎng)架構，引入新的無線基站技術，其在3G時代的投資將在4G時代繼續(xù)發(fā)揮作用，切不可因噎廢食錯過了3G發(fā)展的大好機會。

6.3G時代共建共享：節(jié)省投資Vs.促進競爭

　　作為一項頗具中國特色的政策，電信基礎設施的共建共享成功地吸引了各方的注意力。除了因共建共享而暴跌的公司估價外，人們更關心的是3G時代的共建共享，到底能夠為3G的建設節(jié)省多少錢；畢竟3G建設所花的每一分錢，最終都是要體現(xiàn)在用戶的話費清單上的�？梢哉f：3G時代的電信基礎設施共建共享關系到了我們每一個3G用戶的利益。

　　可3G時代的電信基礎設施共建共享，其意義僅僅是在節(jié)省3G建設上的投資嗎？

　　其實，電信基礎設施的共建共享其意義遠不在對3G建設投資的節(jié)省，更重要的是在于通過電信基礎設施共建共享政策的執(zhí)行，可以有效弭平各電信運營商在基礎設施上的差距，從而促進電信運營商之間的競爭。

　　眾所周知，電信運營商，尤其是移動運營商其核心競爭力來自于其完善的無線網(wǎng)絡。而具體到基礎設施的實體上，就主要體現(xiàn)在運營商在基站資源、傳輸資源、城市管道資源上的差距。

　　而一旦這些差距通過“電信基礎設施共建共享”的有效執(zhí)行得以有效彌補的話，那么此前一直在基礎電信資源上處處受制的電信運營商，將會獲得和老牌電信運營商平等競爭的機會。

　　從這個意義上講，電信基礎設施共建共享不啻于一副促進競爭的興奮劑，當然這有利于共建共享政策的有力執(zhí)行。

　　從上面的敘述我們不難看出：中國作為世界上最大的3G通信市場，在進行3G建設時厘清上述問題，對于高效進行3G建設無疑是有益的！

作者系四川通信設計院高級咨詢師程德杰博士

注：本文為中國電信北京研究院《信息網(wǎng)絡》雜志約稿文章，發(fā)表在《信息網(wǎng)絡》2009年第6期，發(fā)表時文字有刪改！

通信世界網(wǎng)


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