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三大運(yùn)營(yíng)商管道策略解析

張九陸 2011/02/28

　　“智能管道”概念的提出，實(shí)源于運(yùn)營(yíng)商在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代被網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用“管道化”，而運(yùn)營(yíng)商們?yōu)榱藬[脫“被管道化”的窘境，自然也做過(guò)多種嘗試。甚至可以說(shuō)，整個(gè)電信運(yùn)營(yíng)商的轉(zhuǎn)型，就是一個(gè)擺脫“管道”的過(guò)程。

　　運(yùn)營(yíng)商們最初期待的解決方案，是跳出“管道”，即網(wǎng)絡(luò)做文章，而從整個(gè)信息通信應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈中尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。這也是各運(yùn)營(yíng)商提出轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略時(shí)的最初方案。而這一方案又可以概括為三條路徑：

　　路徑之一是運(yùn)營(yíng)商直接參與制作網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，靠這些應(yīng)用給運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)新的收入。從中國(guó)移動(dòng)的飛信、原中國(guó)網(wǎng)通的“寬帶在線”、聯(lián)通的“新時(shí)訊”，到中國(guó)電信的天翼LIVE，都是這類(lèi)嘗試的代表。但是直到目前為止，運(yùn)營(yíng)商所做的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用往往成了免費(fèi)的“成本中心”而非利潤(rùn)中心，而且歸根到底，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手眾多而且極為強(qiáng)大的領(lǐng)域，拋開(kāi)網(wǎng)絡(luò)不談，運(yùn)營(yíng)商做應(yīng)用并不具有核心優(yōu)勢(shì)。

　　路徑之二是加強(qiáng)對(duì)上下游價(jià)值鏈的控制力，讓合作伙伴為我所用。中國(guó)電信廣州研究院專(zhuān)家韓海潮曾撰文指出，在控制價(jià)值鏈方面運(yùn)營(yíng)商會(huì)采取三種不同的運(yùn)營(yíng)模式，即：對(duì)價(jià)值鏈弱控制力的管道模式、對(duì)價(jià)值鏈較強(qiáng)控制力的“平臺(tái)+業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)模式”以及對(duì)價(jià)值鏈強(qiáng)控制力的“管道+業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)模式”。其中后兩種即為這一路徑的兩種實(shí)現(xiàn)模式。

　　“平臺(tái)+業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)模式”以部分歐美移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商為代表，運(yùn)營(yíng)商不單純提供通道，轉(zhuǎn)而開(kāi)放網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，為第三方業(yè)務(wù)服務(wù)商提供接口，內(nèi)容提供商和服務(wù)提供商直接面對(duì)用戶，蘋(píng)果iPhone和當(dāng)前國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商正在力推的“軟件商店”可以歸為此類(lèi)。可以說(shuō)，在此價(jià)值鏈中，運(yùn)營(yíng)商本可以發(fā)展得順風(fēng)順?biāo)�，但是卻迎面撞上了蘋(píng)果這樣的企業(yè)，使得整個(gè)價(jià)值鏈的“控制權(quán)”歸屬成疑。

　　另一方面，“管道+業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)模式”在中國(guó)的發(fā)展也遇到了問(wèn)題，這種模式最早被日韓運(yùn)營(yíng)商所采用，運(yùn)營(yíng)商采取對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)有力介入和控制的方式，對(duì)價(jià)值鏈環(huán)節(jié)上涉及的技術(shù)、設(shè)備終端、品牌甚至業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)等的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全方位的直接掌握和調(diào)控，其他相關(guān)的服務(wù)商則處于一種輔助合作的地位。分析人士認(rèn)為，中國(guó)移動(dòng)曾一度試圖實(shí)現(xiàn)這種模式。但是這要求運(yùn)營(yíng)商必須要有強(qiáng)大的定制和業(yè)務(wù)研發(fā)能力，業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)要耗費(fèi)更長(zhǎng)的時(shí)間、更多的成本，而國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的發(fā)展可謂一日千里，運(yùn)營(yíng)商往往被拋在后面，同時(shí)國(guó)內(nèi)多家電信運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)局面的形成，又使得成熟的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)比如騰訊，根本不可能被運(yùn)營(yíng)商所掌控。

　　路徑之三是一直深入價(jià)值鏈的終點(diǎn)——用戶，與用戶的信息應(yīng)用緊密結(jié)合�？梢哉f(shuō)，目前各大運(yùn)營(yíng)商紛紛發(fā)力行業(yè)應(yīng)用和系統(tǒng)集成正是出于這一考慮�？墒沁@一出路前景雖然美好，卻面臨著用戶選擇的問(wèn)題，如果拋開(kāi)網(wǎng)絡(luò)不談，或者網(wǎng)絡(luò)無(wú)法實(shí)現(xiàn)更精細(xì)的控制，運(yùn)營(yíng)商與IT企業(yè)相比，根本沒(méi)有核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　分析這三條路徑，我們可以發(fā)現(xiàn)，無(wú)論怎樣轉(zhuǎn)型，網(wǎng)絡(luò)能力都是繞不過(guò)去的一道坎，只有實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的智能化管控，運(yùn)營(yíng)商才可能拿出多樣的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，才能加強(qiáng)對(duì)價(jià)值鏈的控制，才能為用戶量體裁衣定制業(yè)務(wù)。運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型不一定只做“智能管道”，但如果有“智能管道”一切都會(huì)簡(jiǎn)單。正如中電信總經(jīng)理王曉初所說(shuō)：“首先是管道，是信息的傳送運(yùn)營(yíng)商，這是運(yùn)營(yíng)商的最大責(zé)任”。對(duì)于運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，從籠統(tǒng)的“綜合信息服務(wù)提供商”到“智能管道”，是一次艱難的反省；而從傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)通道，到智能管道，則是一個(gè)新的臺(tái)階。

　　中國(guó)電信　要做智能管道主導(dǎo)者

　　中國(guó)電信是國(guó)內(nèi)第一個(gè)明確提出“智能管道”概念的運(yùn)營(yíng)商，在去年底的年度工作會(huì)議上，中國(guó)電信總經(jīng)理王曉初提出“要成為智能管道的主導(dǎo)者、綜合平臺(tái)的提供者、內(nèi)容和應(yīng)用的參與者”。而在日前推出“光網(wǎng)城市”戰(zhàn)略時(shí)，王曉初更進(jìn)一步闡述了其總體思路：“中國(guó)電信首先是管道，是信息的傳送運(yùn)營(yíng)商，這是運(yùn)營(yíng)商的最大責(zé)任，我們希望將管道智能化……我們希望能夠真正解決消費(fèi)者在信息接入上的需求，讓用戶能夠在任何一個(gè)地點(diǎn)，以任何一個(gè)方式，選擇自己要的接入方式�！庇纱丝梢�(jiàn)，“建立一個(gè)對(duì)各種接入開(kāi)放的智能管道，并且成為其主導(dǎo)者”是中國(guó)電信的戰(zhàn)略定位。

　　中國(guó)移動(dòng)　回防“智能管道”

　　中國(guó)移動(dòng)曾經(jīng)一度把“電信運(yùn)營(yíng)商不能淪為管道”作為發(fā)展的原則之一。并出于這一考慮，加大了對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的參與力度，甚至連口號(hào)也從“移動(dòng)通信專(zhuān)家”改為了“移動(dòng)信息專(zhuān)家”。但是經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的嘗試之后，中國(guó)移動(dòng)有回防智能管道的跡象。在今年的年度工作會(huì)上，董事長(zhǎng)王建宙強(qiáng)調(diào)，中國(guó)移動(dòng)要做“智能管道”，“積極向產(chǎn)業(yè)鏈資源滲透，集中優(yōu)勢(shì)打造優(yōu)質(zhì)的、有服務(wù)的、增值的智能管道�！�

　　而在總經(jīng)理李躍的新發(fā)展戰(zhàn)略中，發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢(shì)，建立“智能管道”也是重要組成部分，特別是在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，中國(guó)移動(dòng)的未來(lái)發(fā)展在很大程度上根植于智能管道思想，探索建立適合發(fā)展需要的新模式。

　　中國(guó)聯(lián)通　以“信息生活”代替“管道”概念

　　在國(guó)內(nèi)，中國(guó)聯(lián)通是唯一一個(gè)沒(méi)有提出要做“智能管道”的運(yùn)營(yíng)商，其發(fā)展戰(zhàn)略的核心是“信息生活的創(chuàng)新服務(wù)”。據(jù)記者了解，聯(lián)通當(dāng)前對(duì)于行業(yè)合作與產(chǎn)業(yè)鏈伙伴采取的是一種相比其他兩家運(yùn)營(yíng)商更為開(kāi)放的態(tài)度，而且其3G和寬帶網(wǎng)絡(luò)資源尚存較大冗余，目前的主要問(wèn)題是發(fā)展用戶，因而在短期內(nèi)對(duì)于“智能管道”的需求并不強(qiáng)烈。另一方面，此前在原聯(lián)通與網(wǎng)通的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略中，擺脫管道、涉足內(nèi)容提供曾是重要一環(huán)，最近聯(lián)通正在對(duì)視頻、寬帶、音樂(lè)等增值服務(wù)子公司進(jìn)行整合，其未來(lái)方向尚不明朗，但應(yīng)該不會(huì)放棄。與此同時(shí)，在“創(chuàng)新服務(wù)”的大理念下，聯(lián)通對(duì)于通信管道“智能化”建設(shè)也有所嘗試，比如對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶進(jìn)行按M與T進(jìn)行收費(fèi)，就是其中之一。

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