客戶理財業(yè)務應用：
融博CRM支持承載和自動控制：
　　通過對承載和自動控制的支持，融博CRM可與許多重要業(yè)務系統(tǒng)的直接集成。這種承載能力為融博CRM提供了以下功能：直接訪問任何URL, 與大型機無縫集成，以及調用任何 ActiveX 程序的能力。以下列舉了三個給用戶帶來的好處的例子：
·通過與Web的直接集成，客戶代表可訪問任何基于Web的應用程序。
　　客戶化的應用系統(tǒng)也可以被承載入融博CRM的客戶信息門戶。為了確保無縫連接，融博CRM要求該應用程序是全自動程序或ActiveX組件。
融博CRM與交易系統(tǒng)的集成：
　　任何融博CRM中的活動項都可以客戶化使之直接與后臺系統(tǒng)集成。重要的是這種集成允許雙向互動，所以活動項可以被后臺系統(tǒng)創(chuàng)建和更新。同樣，活動項可以向后臺系統(tǒng)發(fā)送信息。例如：銀行的客戶服務代表建立一個"對方付款"活動項來為客戶設立信用卡的對方付款業(yè)務，活動項中包含的信息可以直接發(fā)送給了后臺交易系統(tǒng)處理。"對方付款"活動項的使用使客戶服務代表有一個方便的直接的用戶界面向后臺系統(tǒng)發(fā)送信息。注意，在接受"對方付款" 前，融博興業(yè)客戶門戶將校驗這個信息以保證絕對正確后發(fā)送給交易系統(tǒng)。活動項也自動變成"只讀"來確保數(shù)據(jù)的可靠性，狀態(tài)則更新為"完成"，活動項也由客戶服務代表的工作列中消失。
面向保險行業(yè)的CRM解決方案:
·營銷型CRM
模塊:
·保險代理人展業(yè)和管理系統(tǒng)
模塊:
帳戶管理
日程安排和文檔管理
客戶線索管理
市場營銷管理
服務管理
保單管理
績效管理

融博興業(yè)公司供稿 CTI論壇編輯