證券公司的客戶關系管理應用，特別是對于證券營業(yè)部級的客戶關系管理的應用一直以來是融博CRM的特色之一。設計理財建議型CRM就是為了幫助證券公司的分析師及投資經(jīng)理、策略師們更好地了解、掌握、分析投資者的投資喜好和投資心態(tài)，幫助證券公司的業(yè)務人員分析、預測證券市場的變化，從而指導投資者們進行操盤，幫助投資者在證券市場上贏得最大的利益。

　　融博CRM針對證券業(yè)的應用包含下列核心功能模塊：聯(lián)系人管理，日程管理，文檔管理，報表管理。

·聯(lián)系人管理

　　對于面向客戶的工作人員，聯(lián)系人管理模塊用組織結構圖展示客戶的關系，用檔案顯示頁展示詳細的客戶信息。當聯(lián)系人或企業(yè)被選定，關于聯(lián)系人或企業(yè)的詳細信息將在用檔案顯示頁上展示。面向客戶的工作人員，可根據(jù)業(yè)務需要無限增加特性描述條目到客戶信息中。

·日程管理
　　日程管理以日歷的形式提供日程安排。面向客戶的工作人員可以看到他們自己的日程安排、同事的日程安排或某組同事的日程安排。新的日程安排事項可以按個人或組別進行分配。

·文檔管理
　　文檔管理為面向客戶的工作人員提供了存放所有文件的文件庫。文檔管理也提供了提取文件的一站式服務，而不論它們是用什么應用程序建立的。與MicrosoftOffice 的無縫集成使用戶可以在融博CRM應用程序內(nèi)部編輯Microsoft 文檔，而不用啟動其它應用程序。文檔管理還允許用戶通過Email或傳真給選定的一組用戶發(fā)送文件。

·報表管理
融博CRM可生成下列現(xiàn)成的報表：

·詳細報表 - 包含客戶的基本信息，包括：
姓名，地址和電話
任何類型的關于客戶的描述信息
與客戶相關的任務和日程安排

·電話簿報表 - 包含滿足查詢條件的所有客戶姓名、地址和電話。
·郵件標簽 - 可以打印一組客戶的投遞地址。用戶可從一組關于郵件標簽類型和大小的選項中選擇，也可以設定自己的郵件標簽尺寸。
·日程安排 - 按時間順序打印用戶日程安排條目。
·任務報表 - 按時間順序打印用戶的任務。

　　除以上核心功能模塊以外，針對證券行業(yè)，融博CRM提供了一系列的增值功能模塊。

·營銷管理
　　融博CRM幫助企業(yè)推出針對潛在目標客戶或現(xiàn)有客戶的個性化營銷活動。營銷活動提供了有益于將機會轉(zhuǎn)化為客戶的工作流程。通過以下步驟，企業(yè)使用融博CRM銷售線索管理模塊進行市場營銷活動。

·責任管理
　　提供機構客戶銷售團隊他們負責的聯(lián)系人和公司的統(tǒng)一視圖，包括事件，業(yè)務匯報和調(diào)研資料。

·銷售管理
　　管理針對機構客戶的銷售過程和銷售階段，提供交易預測和圖報分析。

·信函處理
　　跟蹤印刷品的訂單，購買和倉儲情形，并與第三方的信函中心集成。

·頭條新聞
　　與包括Reuters, NewsEdge, Bloomberg 在內(nèi)的外部數(shù)據(jù)集成，顯示與某一只股票有關的重要新聞。

·股票追蹤
　　顯示最新股票行情，并可使經(jīng)紀人檢索到感興趣某只股票的所有客戶。
面向證券業(yè)的解決方案

·理財建議型CRM（證券服務）

--模塊:
帳戶管理
日程安排和文檔管理
負責關系管理
事件管理
市場分析客戶建議管理
績效管理

--案例:

萊曼兄弟 (Lehman Brothers)
摩根大通 (JP Morgan)

·銷售型CRM （證券服務）

--模塊:
帳戶管理
日程安排和文檔管理
客戶線索管理
市場營銷管理
服務管理
保單管理
績效管理

--案例:
美林證券（Merrill Lynch）
高盛（Goldman Sachs）
摩根士丹利（Morgan Stanley）

融博興業(yè)公司供稿 CTI論壇編輯