首頁(yè) > 在黃欽勇最近出版的《東方之盾》一書(shū)中，黃欽勇認(rèn)為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是“東方之盾”——他認(rèn)為：臺(tái)灣島在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上的重要地位可以讓臺(tái)灣地區(qū)在大陸和美國(guó)之間的大國(guó)博弈里占據(jù)一個(gè)“風(fēng)雨不動(dòng)安如山”的主動(dòng)地位。
然而，在某次接受臺(tái)灣地區(qū)本地媒體采訪的時(shí)候，面對(duì)主持人提出的“如果美國(guó)要臺(tái)積電把工程技術(shù)人員和資料都送到美國(guó)去會(huì)怎么樣？”的問(wèn)題時(shí)，黃社長(zhǎng)也只能“顧左右而言他”地面露難色地說(shuō)一句：
“如果談?wù)蔚脑?huà)，我們就聽(tīng)美國(guó)的啊，我也沒(méi)辦法。”
這段采訪發(fā)生在2021年的下半年，節(jié)目主持人當(dāng)時(shí)也只是假設(shè)性地提出了問(wèn)題。
但現(xiàn)在，這一天真的來(lái)了。
根據(jù)臺(tái)灣地區(qū)本地的媒體報(bào)道，臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀承認(rèn)：臺(tái)積電在美國(guó)的工廠不僅會(huì)生產(chǎn)5nm制程的芯片，還會(huì)生產(chǎn)更加先進(jìn)的3nm制程的芯片——這是臺(tái)積電30多年歷史上第一次把最先進(jìn)產(chǎn)能搬到臺(tái)灣島之外的地方。
甚至，臺(tái)灣本地也有媒體爆料：從11月1日開(kāi)始，很多臺(tái)積電工程師就開(kāi)始舉家搬往美國(guó)亞利桑那廠區(qū)去了——12月的設(shè)備進(jìn)場(chǎng)儀式之后，就會(huì)安排試產(chǎn)和量產(chǎn)，隨后也會(huì)有更多的工程師舉家前往美國(guó)。
看來(lái)，有時(shí)候產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的事情并沒(méi)有我們想象的那么復(fù)雜——處理最復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)問(wèn)題，往往只需要“舉家搬遷”這樣淳樸的解決方式。
臺(tái)積電的轉(zhuǎn)移是被迫的嗎？
是被迫的嗎？
難說(shuō)。
如果說(shuō)是被迫搬遷，那從一種意義上來(lái)說(shuō)，你可能對(duì)資本的價(jià)值觀還不太了解。但如果說(shuō)是自愿搬遷，從另一種意義上來(lái)說(shuō)，你可能對(duì)美帝的思維方式還不太了解。
要知道，現(xiàn)實(shí)世界里沒(méi)有那么多非黑即白的事情，絕大多數(shù)事情都或多或少帶有一些“半推半就”“欲拒還迎”的意思。
我們可以首先看看“正方”的看法。
從部分臺(tái)灣網(wǎng)民的評(píng)論里，我們可以看出作為本地人的他們是如何看待這件事的。
顯然，并不是所有臺(tái)灣本地人都覺(jué)得這是一件好事。一部分臺(tái)灣本地人認(rèn)為臺(tái)積電搬遷屬于被迫，被賣(mài)了還在幫人數(shù)錢(qián)，美國(guó)人一旦掌握了3nm芯片的生產(chǎn)能力就會(huì)立刻拋棄臺(tái)積電。
當(dāng)然了，純看網(wǎng)友的吐槽是不夠的，我們還需要看看美國(guó)官方最近在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上的“小動(dòng)作”。
2021年6月初，美國(guó)參議院通過(guò)了《2021年美國(guó)創(chuàng)新與競(jìng)爭(zhēng)法案》，預(yù)計(jì)在未來(lái)的五年時(shí)間里投入2500億美元，強(qiáng)化美國(guó)在人工智能、半導(dǎo)體、量子計(jì)算、先進(jìn)通訊、生物科技、新能源等高科技領(lǐng)域的研發(fā)、制造以及供應(yīng)鏈的應(yīng)對(duì)。這個(gè)法案的目的之一，就是要將美國(guó)芯片的全球市占率從現(xiàn)在10%拉高到30%。
另一件事情就是芯片法案，“芯片法案”全稱(chēng)“芯片和科學(xué)法案”，是美國(guó)參眾兩院于2022年7月前后通過(guò)的一項(xiàng)法案。它授權(quán)美國(guó)政府未來(lái)五年內(nèi)支出2500億美元來(lái)推進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是美國(guó)有史以來(lái)最大的一筆“五年研發(fā)預(yù)算”。其中，半導(dǎo)體制造業(yè)分到了527億美元的補(bǔ)貼，同時(shí)還能給芯片企業(yè)的工廠提供240億美元的免稅額度。
最重要的是，如果芯片企業(yè)想享受這種優(yōu)惠政策，那么在未來(lái)10年內(nèi)就不可以在中國(guó)大陸新建或者擴(kuò)建較先進(jìn)制程(28nm及以下)的半導(dǎo)體工廠。本質(zhì)上說(shuō)，“芯片法案”的核心就是要讓中國(guó)喪失先進(jìn)半導(dǎo)體的制造能力。
畢竟，美國(guó)人既然已經(jīng)擺明了要打壓中國(guó)先進(jìn)半導(dǎo)體制造，增強(qiáng)自身半導(dǎo)體制造，就不可能不對(duì)臺(tái)積電有什么想法。
另外，根據(jù)彭博社的報(bào)道，美國(guó)也在為未來(lái)臺(tái)海的突發(fā)情況作準(zhǔn)備——如果戰(zhàn)火燃起，美國(guó)人甚至有可能將臺(tái)積電所有的工程師轉(zhuǎn)移到美國(guó)去。
實(shí)際上，自從2022年2月下旬俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)開(kāi)始，華盛頓就開(kāi)始思考臺(tái)海方向的安排了。
美國(guó)國(guó)家安全委員會(huì)認(rèn)為，如果未來(lái)臺(tái)積電遭受重創(chuàng)，將會(huì)引起1萬(wàn)億美元以上的損失——等于全球半導(dǎo)體行業(yè)兩年的營(yíng)業(yè)額。
如果從美國(guó)人的角度去看問(wèn)題，我們就能感受到美國(guó)人的壓力了：美國(guó)某種程度上也過(guò)于依賴(lài)臺(tái)灣地區(qū)所提供的半導(dǎo)體產(chǎn)能。只不過(guò)美國(guó)版的“國(guó)產(chǎn)替代”比我們難度要小得多——只需要讓臺(tái)積電把工廠搬過(guò)來(lái)就好了。
想法很美好，但是現(xiàn)實(shí)未必如此。臺(tái)灣地區(qū)之所以能在過(guò)去的30多年時(shí)間里成為世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的核心節(jié)點(diǎn)，不僅僅是因?yàn)橛幸患?ldquo;臺(tái)積電”，而是因?yàn)榕_(tái)灣島上已經(jīng)構(gòu)建了一個(gè)繁榮的“半導(dǎo)體生態(tài)圈”——即便美國(guó)人能讓臺(tái)積電把工廠設(shè)備和人員都搬過(guò)去，它能把整個(gè)生態(tài)圈都搬過(guò)去嗎？
最嚴(yán)重的推論來(lái)自于兩個(gè)美國(guó)學(xué)者于2021年11月發(fā)表在《美國(guó)陸軍戰(zhàn)爭(zhēng)學(xué)院季刊》上的文章——這兩個(gè)學(xué)者認(rèn)為：如果臺(tái)海真的爆發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng)，美國(guó)應(yīng)當(dāng)從物理上毀滅臺(tái)積電，阻止大陸獲得任何相關(guān)技術(shù)。不過(guò)，拜登似乎對(duì)這建議并不感冒，所以目前來(lái)看還只是兩個(gè)美國(guó)學(xué)者的腦洞而已。
然后，我們?cè)賮?lái)看看反方觀點(diǎn)——即臺(tái)積電轉(zhuǎn)移產(chǎn)能到美國(guó)去的行為并非被逼無(wú)奈。
首先是臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀本人的態(tài)度。
臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀本人對(duì)于“臺(tái)積電轉(zhuǎn)移”的看法頗為曖昧：11月21日，張忠謀在發(fā)布會(huì)上承認(rèn)臺(tái)積電將在美國(guó)建立最先進(jìn)的3nm工廠，而且可能不止修建一座。除此之外，張忠謀還表示：雖然在美國(guó)生產(chǎn)芯片的成本會(huì)高出不少，但是這不意味臺(tái)積電會(huì)“排除”把部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到美國(guó)的計(jì)劃。
另外，張忠謀也已經(jīng)和哈里斯等美國(guó)高級(jí)官員進(jìn)行了對(duì)話(huà)，8月份佩洛西竄訪臺(tái)北的時(shí)候，也和臺(tái)積電現(xiàn)任CEO劉德音密談許久。
事實(shí)上，以目前各家媒體所披露的臺(tái)積電高層的表態(tài)來(lái)看，并不太能看出“脅迫”的意味，更像是一種勸說(shuō)或者“討價(jià)還價(jià)”。
其次是臺(tái)積電的大客戶(hù)情況和收入結(jié)構(gòu)。
對(duì)臺(tái)灣上上下下的半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)來(lái)說(shuō)，總體情況大概是這樣的：
芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，美國(guó)客戶(hù)占比7.7%，大陸客戶(hù)占比54.3%，以大陸客戶(hù)為主。芯片制造環(huán)節(jié)，美國(guó)客戶(hù)占比53.9%，大陸客戶(hù)占比19.7%，以美國(guó)客戶(hù)為主。芯片封裝測(cè)試環(huán)節(jié)，美國(guó)客戶(hù)占比49.5%，大陸占比11.8%，以美國(guó)客戶(hù)為主。
對(duì)臺(tái)積電來(lái)說(shuō)，美國(guó)的蘋(píng)果始終是其第一大客戶(hù)。事實(shí)上，臺(tái)積電的主要客戶(hù)里除了臺(tái)灣地區(qū)本地的聯(lián)發(fā)科以外，其余客戶(hù)全是美國(guó)企業(yè)，累計(jì)貢獻(xiàn)了臺(tái)積電2021年63.3%的營(yíng)收。之前華為海思一度成為了僅次于蘋(píng)果的第二大客戶(hù)，但由于美國(guó)制裁，海思已經(jīng)完全淡出。
個(gè)人感覺(jué)臺(tái)積電是真的“窩囊”——被別人一通操作撬掉一個(gè)大客戶(hù)之后，現(xiàn)在還要上趕子去給別人修廠子。不過(guò)這也沒(méi)辦法，如果不放棄這個(gè)大客戶(hù)，估計(jì)其他的大客戶(hù)也要丟了。
總而言之，從收入結(jié)構(gòu)和大客戶(hù)情況上看，美國(guó)市場(chǎng)才是臺(tái)積電最重要的市場(chǎng)，美國(guó)客戶(hù)才是臺(tái)積電最重要的客戶(hù)——選擇靠近客戶(hù)設(shè)廠似乎也并不是什么太反常識(shí)的決定。
在我看來(lái)，我們的確很難說(shuō)臺(tái)積電破天荒地轉(zhuǎn)移最先進(jìn)產(chǎn)能到美國(guó)去是否是出于被逼無(wú)奈，但最終的結(jié)果是：美國(guó)本土將重新獲得全球最強(qiáng)的半導(dǎo)體生產(chǎn)能力。
我們?cè)趺崔k？
面對(duì)這樣的結(jié)果，在當(dāng)前這個(gè)環(huán)境之下，我們的壓力可想而知。
臺(tái)積電的去向問(wèn)題，本質(zhì)上講其實(shí)是一個(gè)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的變化問(wèn)題。在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間里，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈一直奉行的是“全球化路線(xiàn)”——美國(guó)和日本材料、歐洲的設(shè)備和零件、臺(tái)灣地區(qū)的代工、大陸的封裝和終端設(shè)備生產(chǎn)。
但現(xiàn)在，美國(guó)正在想辦法將這種全球化的供應(yīng)鏈打破，形成一個(gè)以北美為中心的“西半球供應(yīng)鏈”。
應(yīng)該說(shuō)，對(duì)于技術(shù)和世界先進(jìn)水平仍有較大差距的中國(guó)來(lái)說(shuō)，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的全球化是最有利的。但現(xiàn)在，全球化的供應(yīng)鏈本身已經(jīng)處在了一個(gè)微妙的位置，我們也意識(shí)到了這種風(fēng)險(xiǎn)，積極地在推進(jìn)國(guó)產(chǎn)替代。
悲觀來(lái)說(shuō)，無(wú)論被迫還是主動(dòng)，我們遲早都是要做到半導(dǎo)體供應(yīng)鏈本土化的——除非出現(xiàn)奇跡，否則國(guó)產(chǎn)替代將會(huì)是唯一的出路。
其實(shí)，我們不妨分析一下可能的幾種結(jié)果，進(jìn)而思考到底什么樣的發(fā)展方式更適合中國(guó)目前的現(xiàn)狀。
眾所周知的事，最最糟糕的情況就是;中國(guó)被完全排除在了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈之外，無(wú)論是材料零件還是半導(dǎo)體設(shè)備都將難以進(jìn)口，自主化進(jìn)程受挫，以至于先進(jìn)制程生產(chǎn)能力被完全鎖死，中國(guó)的半導(dǎo)體技術(shù)永久性地落后于西方，在國(guó)際市場(chǎng)上居于劣勢(shì)地位。
不過(guò)，目前來(lái)看，這種情況的風(fēng)險(xiǎn)不算特別大。很多半導(dǎo)體材料、零部件和設(shè)備目前還是開(kāi)放采購(gòu)的狀態(tài)，自主研發(fā)也在緊鑼密鼓進(jìn)行中，我們還沒(méi)有陷入最糟糕的情況。
而最最樂(lè)觀的情況則是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了突破，領(lǐng)先全球不說(shuō)，還能夠做到100%的自主可控。
但我們也都知道，這種理想好是好，就是“太理想了”。
比較可行的情況應(yīng)該是一種混合的局面：中國(guó)的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈在自主可控上取得了一定程度的突破，且發(fā)育出了一定程度上的領(lǐng)先地位，在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)上有了一定的話(huà)語(yǔ)權(quán)，于是在全球市場(chǎng)上形成了“中國(guó)-美國(guó)”的“雙系統(tǒng)”格局。
歐洲和日韓的半導(dǎo)體材料、設(shè)備廠商將同時(shí)服務(wù)中國(guó)體系和美國(guó)體系，最終像互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)一樣，呈現(xiàn)出一種“中美雙雄”的局面。
而實(shí)現(xiàn)這種格局的前提是：中國(guó)的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈具有一定程度的自主性和技術(shù)水平，減少對(duì)外國(guó)的依賴(lài)且能不離開(kāi)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。
這方面，雖然中國(guó)國(guó)產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)水平和國(guó)際領(lǐng)先水準(zhǔn)之間還有不小的差距，但應(yīng)注意到，國(guó)產(chǎn)體系里已經(jīng)出現(xiàn)了幾個(gè)引人注目的“尖子生”，在命脈的軍工、工業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域?yàn)榇淼某墒熘瞥淌袌?chǎng)上，中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備廠商已經(jīng)解決了生產(chǎn)設(shè)備的有無(wú)問(wèn)題，基本可以保證自給自足的安全。
具體來(lái)看，在最引人注目的光刻機(jī)方面，中科院光電所已經(jīng)自演了波長(zhǎng)為365nm的近紫外DUV光科技設(shè)備，上海微電子有了前道90nm制程的光刻機(jī)，后道先進(jìn)封裝光刻機(jī)也已經(jīng)成功出貨。目前已經(jīng)可以滿(mǎn)足8寸/12寸產(chǎn)線(xiàn)的大規(guī)模生產(chǎn)。
在刻蝕機(jī)領(lǐng)域，中國(guó)廠商較早就實(shí)現(xiàn)了突破。和光刻機(jī)類(lèi)似，刻蝕機(jī)也是半導(dǎo)體設(shè)備體系里的重要組成部分，以北方華創(chuàng)等企業(yè)為代表的中國(guó)國(guó)產(chǎn)刻蝕設(shè)備現(xiàn)在的出貨量正在增大，中微公司的CCP刻蝕機(jī)現(xiàn)在已經(jīng)成為了某些存儲(chǔ)芯片、邏輯芯片生產(chǎn)線(xiàn)的第三大供應(yīng)商，市占率較高。
根據(jù)華安證券相關(guān)報(bào)告的預(yù)測(cè)，中國(guó)國(guó)產(chǎn)刻蝕設(shè)備最終能夠?qū)崿F(xiàn)70%的國(guó)產(chǎn)化率，解決28nm以上成熟制程工藝的覆蓋。目前國(guó)內(nèi)刻蝕設(shè)備正在向更先進(jìn)的14nm/7nm/5nm的方向發(fā)展。
根據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)研究機(jī)構(gòu)Knometa在2022年的報(bào)告：相比2021年，全球半導(dǎo)體產(chǎn)能提高了8%，大陸部分的擴(kuò)張占了全球擴(kuò)張的36%-49%，是全球半導(dǎo)體擴(kuò)產(chǎn)的主力軍——這種趨勢(shì)為中國(guó)國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。
另外，現(xiàn)在中國(guó)大陸主要擴(kuò)產(chǎn)的是60nm/45nm/28nm等制程的產(chǎn)線(xiàn)，相比起以前的90nm有了大幅度的進(jìn)步。中芯國(guó)際的14nm項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)始具備一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，已經(jīng)能夠量產(chǎn)，在礦機(jī)芯片上占據(jù)了一定的份額。長(zhǎng)江存儲(chǔ)的Xtacking技術(shù)也做到了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，現(xiàn)在已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)128層NAND FLASH的量產(chǎn)。
時(shí)間緊迫
從某種程度上說(shuō)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)和“國(guó)運(yùn)”掛上了鉤。
余盛老師所著的《芯片戰(zhàn)爭(zhēng)》一書(shū)中記錄了一個(gè)頗有意義的瞬間：
2021年4月12日，美國(guó)白宮召集了全球19家半導(dǎo)體行業(yè)大型企業(yè)的負(fù)責(zé)人舉辦了一場(chǎng)“全球半導(dǎo)體行業(yè)線(xiàn)上峰會(huì)”。參會(huì)的企業(yè)不僅包括了上游的制造商(臺(tái)積電、英特爾和三星等)，也有下游的應(yīng)用商(福特、通用)。這次會(huì)議的核心議題就是如何才能解決當(dāng)時(shí)美國(guó)芯片短缺的問(wèn)題。
在會(huì)議上，美國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)約翰·諾伊弗將這個(gè)問(wèn)題歸因于美國(guó)本土芯片制造行業(yè)的萎縮——“1990年，美國(guó)生產(chǎn)的半導(dǎo)體占世界的37%，如今只有12%。這一下降主要是由于全球競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手政府提供的大量補(bǔ)貼，使美國(guó)在吸引新的半導(dǎo)體投資方面處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。”
聽(tīng)了諾伊弗的發(fā)言，參與會(huì)議的美國(guó)國(guó)家安全部門(mén)的頭頭們也表示：現(xiàn)如今，幾乎100%的芯片產(chǎn)能都集中在東亞地區(qū)，90%的芯片都由一家公司生產(chǎn)，這是一個(gè)嚴(yán)重的漏洞。
而在這場(chǎng)會(huì)議接近尾聲的時(shí)候，同樣出席了這場(chǎng)會(huì)議的美國(guó)總統(tǒng)喬·拜登則當(dāng)著全球半導(dǎo)體行業(yè)所有頭面人物的面介紹了一封由23個(gè)參議員和42個(gè)眾議員聯(lián)名撰寫(xiě)的信——信中寫(xiě)道：如果我們?cè)谶@些高技能的工作崗位和專(zhuān)業(yè)知識(shí)上輸給中國(guó)，損失是無(wú)法彌補(bǔ)的。
