2008年客戶關系管理系統(tǒng)將成為券商投資重點
計世資訊（CCW Research）李東宏 2008/01/11
2007年中國證券市場進入了一個新的發(fā)展階段，在股票指數連創(chuàng)新高的同時，一個最顯著的特征就是證券交易量和開戶量的持續(xù)增長。面對前所未有的火爆行情和交易量，券商的營業(yè)部網點在數量和面積上都無法跟上股市發(fā)展的需求。在這種情況下，非現場交易已經成為證券交易的主流方式，特別是近年來，隨著計算機和網絡應用的普及，網上交易在總交易量中的比重不斷上升，非現場交易越來越成為投資者的重要交易手段，借助電話、互聯(lián)網、手機、PDA等非現場的交易方式所產生的綜合交易量，在許多證券公司或證券營業(yè)部已經超過了現場委托的交易量。非現場交易所具備的低成本、跨地域、虛擬化的優(yōu)勢，必將使其取代營業(yè)部現場交易成為證券交易的主導模式，而對非現場客戶的服務能力將是證券公司非現場交易領域競爭的核心。
面對迅速膨脹的客戶規(guī)模，證券公司一方面體驗到業(yè)務快速發(fā)展的喜悅，另一方面也感受到在客戶服務方面所承受的巨大壓力，如何有效地擴展服務能力，提升服務水平已經成為2008年證券行業(yè)競爭的焦點�；ヂ�(lián)網在給傳統(tǒng)券商帶來創(chuàng)新盈利的同時,也帶來了一些挑戰(zhàn)。2008年非現場交易份額將大幅增加，客戶的忠誠度隨之降低,于是,客戶關系管理（CRM）日益成為影響證券公司競爭力的核心要素。證券電子商務競爭的一個主要方面就是客戶個性化服務,也就是基于網絡技術和數據倉庫的客戶關系管理,通過網絡與客戶的交互,使券商得以更好地為客戶服務。計世資訊（CCW Research）研究認為， 2008年由于非現場交易份額大幅增加，券商將大力投資客戶關系管理系統(tǒng)。
目前整個證券行業(yè)日益注重客戶的開發(fā)與服務，有價值的客戶能給證券公司帶來可觀的成交量，證券公司也才能獲得相應的服務費。許多券商目前已經意識到了未來信息化建設的重要工作要圍繞著客戶需求來進行，通過CRM一對一地向客戶及時通報各種有用信息，針對不同層次的客戶提供差別化的服務，這樣證券公司才能確立競爭優(yōu)勢，贏得生存發(fā)展的空間。但目前有的證券公司已經建設的CRM系統(tǒng)的利用率卻并不高，隨著券商逐漸認識到客戶關系的極端重要性，在CRM系統(tǒng)建設方面，2008年證券公司會進一步加大投入，以構建或完善客戶分析系統(tǒng)、經紀人管理系統(tǒng)、證券咨詢系統(tǒng)以及呼叫中心等。利用CRM挖掘優(yōu)質客戶、貫徹成本戰(zhàn)略成為券商的首選，因此2008年客戶關系管理系統(tǒng)具有很大市場機會，成為券商投資重點，券商將以此展開惡戰(zhàn)。
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