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成熟的自定義平臺CRM解解析

覃高平 2009/06/01

　　不同行業(yè)的客戶有不同的業(yè)務模式和系統(tǒng)需求，而成型的CRM產品是以滿足大部分客戶的通用功能為設計思想。而如今企業(yè)都非常注重個性化需求，那么如何才能滿足企業(yè)的個性化需求呢? 現在一般的方法是通過二次開發(fā)來實現，由企業(yè)提供需求，由CRM開發(fā)商根據客戶的業(yè)務流程和模式來重新設計或修改模塊。這種方法無疑可以解決上述問題，但往往由于其巨大的開發(fā)成本、復雜的實施培訓、冗長的開發(fā)周期和不能享受產品的自動升級服務等成為項目進展的瓶頸。有沒有其他方法能幫助企業(yè)快速且低成本地實現業(yè)務需求呢？答案是肯定的。通過Microsoft Dynamics CRM的自定義功能可以很好地解決上述問題。

　　首先我們來了解下Microsoft Dynamics CRM中自定義的含義。如果您現在還認為自定義業(yè)務應用程序是指由開發(fā)人員編寫代碼，那么 Microsoft Dynamics CRM 將會大大改變您的看法。從 1.0 版開始，Microsoft Dynamics CRM 已發(fā)展成一套元數據驅動的工具，可以幫助您根據自身的業(yè)務來更改 Microsoft Dynamics CRM，而無需開發(fā)人員編寫代碼。

在Microsoft Dynamics CRM中，您可以進行：

1、 表單和視圖自定義

　　在現有的表單和視圖中添加、刪除或重新排列這些元素，以設計符合業(yè)務需要的表單和視圖。也可以根據實際需要重新新增表單和視圖。

2、 實體自定義

　　在實體中添加、刪除或者重新排列這些元素，或者對其重命名，更改屬性等。還可以在實體中增加字段和新的標簽頁，設計真正屬于您的個性化界面。

3、 個人自定義

　　在Microsoft Dynamics CRM中給用戶提供了“個性化工作區(qū)”來滿足每個人的不同需求。

4、 可轉移的實體自定義

　　Microsoft Dynamics CRM 采用的是元數據驅動的設計方案，您可以導出和導入自定義來創(chuàng)建備份，也可以將您的自定義項轉移到其他部署中。

5、 報表自定義

　　可以更改現有報表的顯示字段及格式，也可以新增報表，在報表自定義過程中添加篩選條件和字段，靈活的根據條件進行數據統(tǒng)計。

6、 工作流程自定義

　　您可以通過創(chuàng)建工作流程并將特定的業(yè)務流程、任務或一系列操作所需的步驟應用到記錄中或允許 Microsoft Dynamics CRM 自動應用它們，來實現業(yè)務流程的自動化。

　　自定義很簡單易用，但也并非每個人都能自定義Microsoft Dynamics CRM。除非您具有執(zhí)行自定義任務的必要特權，否則將無法使用自定義功能。自定義出來的表單和視圖也不是每個人都可以查看，系統(tǒng)中有特定的權限進行控制，可以設置為個人表單和視圖，只供個人獨享，可以將表單和視圖共享給某些人看，也可以設置成系統(tǒng)視圖，每個用戶都可以使用。

　　Microsoft Dynamics CRM自定義功能不需要編寫任何的代碼，解決了傳統(tǒng)的基于代碼進行二次開發(fā)自定義后，維護成本較大、升級困難等問題，不能輕松地升級，也就無法充分利用較高版本中的新增功能等問題。Microsoft Dynamics CRM 通過管理自定義的定義數據，使用 XML 定義來描述 Microsoft Dynamics CRM 的自定義方式。由于這些定義遵循已知的架構，因此 Microsoft Dynamics CRM 能夠在您準備升級時安全地管理自定義項，使您的自定義內容能夠很好地兼容高版本。

　　切實滿足個性化需求，避免代碼二次開發(fā)所帶來的困惱，安全地進行軟件高版本升級，Microsoft Dynamics CRM的自定義功能就有這么強大。

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