BOK Financial Corporation
Banks對于Salesforce：培訓(xùn)和咨詢復(fù)合高回報
2009/06/03
“Salesforce.com 幫助我們更好地進(jìn)行合作，特別是在最初部署期間。業(yè)務(wù)流程審查是一項很有價值的投資。這就是我們?yōu)槊總�用戶組設(shè)置
CRM 基礎(chǔ)設(shè)施并自定義應(yīng)用程序的所在。S uccessforce Consulting 對那次會議十分關(guān)鍵�！�
挑戰(zhàn)
大量的兼并和收購使得 BOK Financial (BOKF) 的前端辦公信息系統(tǒng)五花八門
BOKF 的 CRM 流程并未與銀行的核心銀行系統(tǒng)完美集成
信貸員需要關(guān)于他們的客戶的統(tǒng)一視圖和更易于生成報表的方式
和培訓(xùn)計劃相抵觸并提升維護(hù)需求的多個系統(tǒng)是造成 CRM 成本螺旋式上升的主要因素
系統(tǒng)需求之一在于，一種有凝聚力的、將使商業(yè)銀行集團(tuán)中的 CRM 采用率從目前的 50% 有所增加的按需解決方案
解決方案
BOKF 為其銀行業(yè)、理財管理和運營部購買了 700 份 Salesforce 許可
借助于 Successforce Consulting，公司在 150 天就全面完成系統(tǒng)部署，其中包括五周的培訓(xùn)期
為了加快采用，Successforce Education 領(lǐng)導(dǎo)行政和管理部門的工作，并在培訓(xùn)培訓(xùn)師計劃和 eLearning
方面發(fā)揮主導(dǎo)作用
BOKF 將 Salesforce 和企業(yè)數(shù)據(jù)倉庫以及用于支付傭金給客戶關(guān)系經(jīng)理的現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程集成在一起，從而在業(yè)務(wù)機會結(jié)單時通過
Salesforce 提出激勵信息
Salesforce 選項卡和 Web 鏈接幫助銀行維護(hù)一個有凝聚力的、整合現(xiàn)有安全框架的用戶體驗
Salesforce 簡化了許多銷售和技術(shù)支持流程，從而確保銀行可以一直交付優(yōu)質(zhì)服務(wù)給其客戶，并確保潛在業(yè)務(wù)機會不會溜走
結(jié)果
BOKF 的總體 CRM 利用率在僅 8 個月中從 58% 增加到 90%：工作人員現(xiàn)在依靠 Salesforce
來在業(yè)務(wù)關(guān)系生命周期的每個階段訪問和交換關(guān)鍵客戶信息
Salesforce 已統(tǒng)一了信息系統(tǒng)：Salesforce 用戶包括在商業(yè)貸款、市場營銷、技術(shù)支持、服務(wù)費、企業(yè)信托、私人銀行業(yè)、國際服務(wù)、資金服務(wù)、信托司、個
人信任和投資方面的員工
銷售管理儀表板以直觀、可操作形式顯示目前信息，包括：銷售渠道歷史、贏單率、趨勢、一流銷售人員和采用率指標(biāo)
符合嚴(yán)格的安全要求，Salesforce 堅守核心銀行系統(tǒng)中定義的角色和約束
CTI論壇報道
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