期盼已久的4G牌照終于發(fā)放，這也開啟了中國的4G時代。毫無疑問，4G對整個通信業(yè)的影響將會是巨大的，而作為通信領域重要一環(huán)的光通信產(chǎn)業(yè)也將受惠于這股新浪潮。
盛宴開席
4G時代的來臨給產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)帶來了無與倫比的發(fā)展機遇，這也意味著通信業(yè)一場盛宴的正式開席。
中興通訊品牌部相關負責人表示：“相較3G牌照而言，4G牌照的發(fā)放相當果斷，且準備充足。目前，無論是終端還是網(wǎng)絡的建設均已具備商用的條件，此前產(chǎn)業(yè)鏈各方都對4G牌照充滿期待。可謂萬事俱備，只欠東風。”
據(jù)工信部和中科院等權威部門和機構(gòu)預測，4G網(wǎng)絡前期建設拉動的投資規(guī)模達5000億元左右，網(wǎng)絡正式商用后，還將帶動終端制造和軟件等上下游行業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬億元大關。
同時業(yè)內(nèi)認為，4G部署相比2/3G網(wǎng)絡建設的顯著不同，在于行業(yè)投資的增長具備更長時間的持續(xù)性。
面對4G所帶來的萬億元產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模，業(yè)內(nèi)人士表示，4G商用后，除了設備制造商將直接受益外，從事相關配套設備生產(chǎn)以及產(chǎn)業(yè)鏈上的其他公司也將迎來實質(zhì)性利好。
“市場關心的是4G子行業(yè)的業(yè)績預期，最先能看到業(yè)績的是設備領域，包括主設備、傳輸和無線配套設備。早期的規(guī)劃設計服務市場容量小，對單個廠商業(yè)績貢獻小，后端的覆蓋優(yōu)化廠商要看到業(yè)績還需要時間。”國都證券研究員表示。
分食蛋糕
從目前扶植本土電信設備商的政策來看，華為、中興、大唐將是4G發(fā)牌的最大受益者。
以華為、中興通訊為代表的主設備廠商，近年來研發(fā)能力、國際市場份額持續(xù)提升。2012年華為銷售收入約2202億元，全球第二。而作為上市公司的中興通訊被券商奉為4G概念的龍頭股，該公司也是全球五大設備商，一季度資產(chǎn)出售后維持了較好的業(yè)績，隨著內(nèi)部改革推進，嚴控費用、聚焦主流客戶與主流產(chǎn)品等對2013年盈利有正面效應。
2G、3G的發(fā)展推動了光通信的快速發(fā)展，而4G超過100M的數(shù)據(jù)速率對光網(wǎng)絡提出了更高帶寬的需求。4G的分組化，又進一步推動著分組傳送技術的發(fā)展。4G引發(fā)的各種網(wǎng)絡建設，都有相應的光傳送技術與之適應。在不同的應用場景，又有不同類型的光纜與之相適應。
4G所采用的接入頻段比2G、3G更高，基站覆蓋半徑減小，必然需要更多基站。而中國移動目前的基站回傳全部都是通過光纖網(wǎng)絡實現(xiàn)的，從而有效確保無線網(wǎng)絡的傳輸質(zhì)量。后續(xù)隨著TD-LTE的大規(guī)模部署，對于光纖光纜的需求量也必然會進一步提升。
而天線、射頻等無線配套廠商隨著華為、中興等主設備商國際業(yè)務的拓展打入國際市場，在國內(nèi)4G建設中也將首先分得蛋糕。
隨著4G建設的推進，基站數(shù)量、用戶數(shù)量、流量的增長，網(wǎng)絡優(yōu)化以及SP增值服務廠商也會加入到萬億元蛋糕的分食當中。
另辟新徑
“寬帶中國”戰(zhàn)略等政策紅利，使得國內(nèi)光纖光纜產(chǎn)業(yè)投資熱潮不減，產(chǎn)能過剩的局面早已顯現(xiàn)，而4G似乎成為光纖企業(yè)解決產(chǎn)能過剩的救命稻草。
不過，日前，亨通光電總工程師薛夢馳表示，4G會帶來光纖需求增長，但不會改變產(chǎn)能過剩的局面。
4G時代光纖光纜企業(yè)需冷靜思考、理性對待，長飛光纖光纜有限公司總裁莊丹表示，“走出去”也許是解決光纖行業(yè)產(chǎn)能過剩的好辦法。
與3G時代不同，4G建網(wǎng)普遍用“光纖拉遠”(BBU+RRU)方式，分布式基站的基帶模塊BBU和射頻模塊RRU通過光纖連接，這就需要用到光模塊。因此4G建網(wǎng)將拉動光模塊需求的大幅增長。
另外，4G帶來的將是網(wǎng)絡數(shù)據(jù)流量的激增，這就意味著需要大量光纖傳輸系統(tǒng)，以及對原有系統(tǒng)的升級改造。
移動寬帶業(yè)務帶來的巨大數(shù)據(jù)傳輸容量需要光傳輸網(wǎng)更快發(fā)展才能相應配合，而移動寬帶業(yè)務的發(fā)展也一定會帶動光通信設備的銷售，可以預測在移動通信設備大規(guī)模部署之后一定會有新一輪光通信設備的部署。
■鏈接
4G傳輸投資空間大增速高
現(xiàn)有傳輸容量無法滿足4G傳輸要求，升級擴容勢在必行，10G進入城域接入層、40G進入城域匯聚核心層、100G進入骨干層的趨勢已經(jīng)確立，將成為4G傳輸投資的主要推動力;4G傳輸投資2014年和2015年將分別達到189億和253億元，同比增長75%和34%。
10G\40G\100G傳輸設備投資快速增長：
10G設備投資2014年和2015年將分別達到70億和100億元，同比增長97%和43%;
40G設備投資2014年和2015年將分別達到27億和45億元，同比增長162%和68%;
100G設備投資2014年和2015年將分別達到50億和76億元，同比增長130%和53%。
在傳輸設備上游器件中，首推光模塊，因為它具有彈性大、技術壁壘高、和國內(nèi)廠商競爭力強的特點，而在10G\40G\100G光模塊中，首推10G光模塊，因為國內(nèi)廠商在10G光模塊上競爭力較強，市占率達到了40%左右，明年有望提升至70%以上，而在40G\100G光模塊上，國內(nèi)廠商有望最早在2014年下半年取得芯片研發(fā)的突破和光模塊規(guī)模商用的突破。
10G\40G\100G光模塊投資快速增長：
10G光模塊投資2014年和2015年將分別達到6.8億和13.2億元，同比增長92%和95%;
40G光模塊投資2014年和2015年將分別達到14.3億和23.9億元，同比增長162%和68%;
100G光模塊投資2014年和2015年將分別達到23.2億和35.6億元，同比增長130%和53%。
■數(shù)字
機構(gòu)預測4G設備投資
2013年將是4G投資爆發(fā)性增長的一年，機構(gòu)普遍預計建網(wǎng)高潮將持續(xù)3年。中信證券預測數(shù)據(jù)顯示，2013年-2015年我國4G設備投資額分別為411億元、475億元、500億元，增長率分別為513%、16%、5%。其中，三年間主設備、傳輸投資、基站配套、電源的投資總額分別約為619億、107億、479億和179億。單從2013年來看，主設備、射頻器件、網(wǎng)絡優(yōu)化覆蓋、傳輸?shù)仁袌龅耐顿Y增長率將分別達到523%、573%、613%和322%。
