2008年3月6日，我曾寫下《新電信秩序：“阿諾愛中華”》一文，感慨這個領(lǐng)域殘酷的競爭。而如今5年過去了，隨著阿爾卡特朗訊最后一個宣布進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整之后，新的“阿諾愛中華”圖譜再次呈現(xiàn)在我們面前，短短五年時(shí)間，當(dāng)我們再次審視這五家企業(yè)的時(shí)候，已經(jīng)很難再把他們當(dāng)做同類企業(yè)對待，下面就我對這五家企業(yè)的理解再做一個梳理，重新看一下阿諾愛中華新圖譜，并嘗試預(yù)測一下未來五年這幾家企業(yè)的發(fā)展趨勢和銷售規(guī)模預(yù)測。
(華為，愛立信，中興明顯受益阿朗和諾西整合)
華為：仍有5年增長期，2017年550億美元規(guī)模
華為從2010年開始進(jìn)行大規(guī)模的調(diào)整，無論是管理模式還是業(yè)務(wù)板塊都做了應(yīng)對市場變化的大幅調(diào)整，并且謀劃到2020年進(jìn)入千億美元俱樂部的行列。華為之所以進(jìn)行調(diào)整是因?yàn)榭吹絺鹘y(tǒng)的通信業(yè)已經(jīng)進(jìn)入低速增長期，未來五年這一領(lǐng)域都將保持較低的增長。因此不得不向其他關(guān)聯(lián)領(lǐng)域拓展，也就是企業(yè)級市場和消費(fèi)類市場。
傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)看，華為在中國、歐洲及其他較發(fā)達(dá)地區(qū)的市場份額已經(jīng)相當(dāng)高，再要突破已經(jīng)非常難了。而欠發(fā)達(dá)地區(qū)雖然有很大的空間，但傳統(tǒng)的進(jìn)入模式將有很大的風(fēng)險(xiǎn)，需要花費(fèi)更多的成本而換來的則是很低的利潤。美國等少數(shù)幾個市場可能在未來5年都很難進(jìn)入，因此，這塊市場華為的年增長率可能低于5%，到2017年收益為300億美元。從產(chǎn)品線而言，華為將成為唯一一家?guī)缀鹾w所有傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)的供貨商。
企業(yè)級市場對于華為來說，空間巨大，但華為需要至少5年的摸索期，依靠華為本身的競爭力，獲取一定的市場份額不在話下，一旦得到主要的軟件系統(tǒng)供應(yīng)商的認(rèn)可，比如IBM、甲骨文、SAP、微軟等公司的全球授權(quán)認(rèn)可，那么華為企業(yè)網(wǎng)可能迎來一個較高的增長。但這個領(lǐng)域也伴隨著華為的進(jìn)入，利潤會大幅下滑。華為在2017年，謀求100億美元的市場蛋糕應(yīng)該不在話下，其主要戰(zhàn)場將主要集中在中國市場。
消費(fèi)類BG最大的業(yè)務(wù)就是手機(jī)和對品牌要求不高的一些便攜式網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，而其他消費(fèi)類產(chǎn)品以華為的品牌很難有較大的發(fā)展。對于手機(jī)業(yè)務(wù)而言，華為正處于十分危險(xiǎn)的關(guān)頭，那就是面向大眾市場的品牌認(rèn)可。目前，這個領(lǐng)域已經(jīng)處于下行期，主要表現(xiàn)在產(chǎn)品整體出貨價(jià)格大幅度降低、全球運(yùn)營商補(bǔ)貼大幅度下滑、競爭同質(zhì)化嚴(yán)重、全球智能機(jī)換機(jī)潮已過等幾個普遍性問題，而華為如果在這個時(shí)間窗內(nèi)在消費(fèi)類品牌中沒有突破，則很難實(shí)現(xiàn)之前規(guī)劃的突破。保守估計(jì)，這個領(lǐng)域到2017年收入為150億美元。
愛立信：仍將長期保持移動通信領(lǐng)域頭把交椅
因?yàn)槿虻耐ㄐ虐l(fā)展趨勢都是移動寬帶，所以現(xiàn)有的幾家企業(yè)都把重點(diǎn)投向了移動寬帶領(lǐng)域，尤其是愛立信在這方面的轉(zhuǎn)型迅速而且高效。當(dāng)然，愛立信的地位并非穩(wěn)如泰山。在中國的TD-SCDMA市場收獲甚微令愛立信心痛不已，盡管其強(qiáng)調(diào)TD-LTE和LTE FDD存在95%的相似，但TD-SCDMA上的欠佳表現(xiàn)多少會影響其在TD-LTE方面的份額。因此樂觀地估計(jì)，愛立信在中國TD-LTE上的份額至多和本土企業(yè)持平。
此外，和華為一樣，傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部是其營收的主要板塊，但其在全球的市場份額已經(jīng)相當(dāng)高，占據(jù)全球移動寬帶市場的35%，幾乎不可能再有突破。而且隨著這一領(lǐng)域的競爭加劇，利潤大幅度下滑將是不得不面對的趨勢。
對愛立信有利的是，其非常重視技術(shù)的研發(fā)和積累，長期進(jìn)行了大量投入，儲備了大量技術(shù)專利，而移動寬帶又是注重技術(shù)積累的領(lǐng)域。因此從長遠(yuǎn)發(fā)展來看，愛立信仍將在這一領(lǐng)域保持領(lǐng)先。
除了移動寬帶之外，愛立信近年來還重視管理服務(wù)、BSS/OSS的發(fā)展。目前，愛立信的業(yè)務(wù)就分為全球服務(wù)業(yè)務(wù)部和支撐解決方案業(yè)務(wù)部和網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部。
服務(wù)是愛立信這幾年高速增長的板塊，但也到了很高的份額，而且隨著該領(lǐng)域優(yōu)勢客戶的瓜分，再要提高就必須接受更低的收益來獲取份額，對于本身利潤就低的服務(wù)而言，再上臺階并非易事。此外，由于企業(yè)管理有差異，愛立信所推廣的專業(yè)服務(wù)在中國等市場推廣面臨重重困難，短時(shí)間內(nèi)難以看到實(shí)質(zhì)性突破。
在BSS/OSS方面，愛立信通過收購不斷強(qiáng)化實(shí)力，不過這個領(lǐng)域的競爭同樣激烈，一邊是技術(shù)實(shí)力同樣強(qiáng)大的國際公司，另一邊是熟悉運(yùn)營商需求的本土小公司，愛立信的形勢并不樂觀。
綜合來看，愛立信正在積極轉(zhuǎn)型為一家將服務(wù)、軟件及硬件整合到解決方案之中的ICT公司，這和緊隨其后的華為形成了明顯區(qū)別，緩和了緊張的對陣形勢。不過轉(zhuǎn)型之路漫長曲折而充滿風(fēng)險(xiǎn)。值得肯定的是，愛立信也在尋找新的領(lǐng)域，比如物聯(lián)網(wǎng)和廣播電視媒體，這兩個都是充滿前景的朝陽領(lǐng)域，做正確的事情比把事情做正確成功來得更快，說不定未來人們提起愛立信想到的不是移動設(shè)備而是電視服務(wù)也未嘗不可，因?yàn)橐磺薪杂锌赡埽?
