Salesforce公司表示，其已經為自家Financial Services Cloud吸引到Transamerica Financial Network這一大型客戶，而這套金融服務云亦剛剛完成更新以引入愛因斯坦人工智能平臺。
對于Salesforce公司而言，最大的挑戰(zhàn)是考慮如何將已經在長期使用大量客戶關系管理產品的金融服務企業(yè)轉化為自家專注于垂直市場的云方案使用者。Salesforce公司金融服務部門總經理Rohit Mahna表示，目前正有越來越多企業(yè)由內部橫向應用程序投身于更具行業(yè)專注度與針對性的云平臺。
Transamerica公司此前曾擁有多套客戶系統(tǒng)。Salesforce公司的產品將負責為Transamerica的各位咨詢師、代理以及客戶提供一套統(tǒng)一的客戶管理平臺。這項遷移策略由德勤事務所負責規(guī)劃。Salesforce公司目前已經在其云環(huán)境中吸引到全球十大財富管理企業(yè)中的九家，外加一系列美國與歐洲銀行機構。
簡而言之，Transamerica公司希望跨越多種渠道將全部客戶匯總為一套完整視圖。
Salesforce吸引到Transamerica成為其金融服務云客戶，同時新增愛因斯坦AI方案
根據Salesforce方面的介紹，此次添加的愛因斯坦AI方案旨在幫助金融咨詢師將客戶與家庭關系同多種可視化工具對接起來。這些關系圖譜將幫助咨詢師通過家庭關系對于客戶生活建立更為全面的觀點。
“金融服務企業(yè)正在重新回歸基礎，即重點關注如何管理與客戶以及家庭的關系，”Mahna表示。“對于關系的投資才是最好的投資。”
Salesforce吸引到Transamerica成為其金融服務云客戶，同時新增愛因斯坦AI方案
金融服務領域目前已經出現了一些新的趨勢性效應。Slaesforce公司表示，首先，未來30年內將有總值達6萬億美元的財富因嬰兒潮一代的老去而易手。那么這筆巨額資金的未來管理又將面臨哪些變化與挑戰(zhàn)？金融服務企業(yè)需要更多地關注這種家庭關系轉化，并利用人工智能及其它技術建立聯系。
Salesforce吸引到Transamerica成為其金融服務云客戶，同時新增愛因斯坦AI方案
Salesforce公司的Financial Services Cloud配合愛因斯坦AI將能夠實現以下能力：
- 根據情緒分析通過客戶對競爭對手的描述及整體參與度獲取洞察結論。愛因斯坦項目的負責人將允許咨詢師在適當時間與客戶進行聯系。
- 關系構建工具能夠對客戶及其家庭進行統(tǒng)一化管理。另外，其還將在未來逐步添加更多組合以涵蓋多個家庭、信托與商業(yè)團體。
- 對家庭關系進行映射以實現客戶“家庭財富生態(tài)系統(tǒng)”與金融帳戶可視化。
總體來講，Salesforce公司的Financial Servcies Cloud將利用人工智能幫助咨詢師們更為科學地管理時間。舉例來說，如果出現任命性質的委托書，那么我們最適合選擇怎樣的時間點與被委托方取得聯系？對于希望成功達成業(yè)務目標的咨詢師而言，時間的正確選擇無疑極為重要。
