南寧御璽天下投資有限公司（Nanning Privy Seal World Investment Co.,Ltd.，以下簡稱“御璽天下”）創(chuàng)立于2011年，是一家多元化經(jīng)營，涉足貴金屬投資、地產(chǎn)與基礎建設、工程承包、等各方面領域的大型綜合性企業(yè)，旗下?lián)碛斜姸噘F金屬投資平臺，是金融行業(yè)及相關服務領域的先行者和市場引領者。同時，敢于大膽嘗試，努力開創(chuàng)全方位多元化服務，其業(yè)務范圍還涉及廣告宣傳、旅游飲食、國際貿易等多個領域。
隨著國家投資體制改革的不斷深化，投資行業(yè)發(fā)展的前景和空間更加廣闊。投資管理信息形式標準化、信息傳遞規(guī)范化以及信息內容系統(tǒng)化、信息資源的網(wǎng)絡化高度共享和充分利用、是投資信息應用系統(tǒng)的必然趨勢。另外一方面，隨著人們投資理財意識的增強，金融衍生品市場迅猛發(fā)展，尤其是經(jīng)營個人理財業(yè)務的公司如雨后春筍一般涌現(xiàn)，為了適應大環(huán)境的變化，御璽天下意識到，想要拔得頭籌，贏得更多價值客戶，必須借助CRM 客戶關系管理 系統(tǒng)。在CRM的輔助下，公司才能優(yōu)化客戶資源與銷售流程管理，提升競爭力。經(jīng)過長期的系統(tǒng)調查與業(yè)內人士的推薦，御璽天下最終選擇與國內云計算CRM領導者，XToolsCRM云計算平臺合作，部署一套投資行業(yè)客戶關系管理全方位解決方案。
眾所周知，當今投資理財行業(yè)廣泛擁有一套客戶開發(fā)流程，即通過電話營銷的形式對龐大的客戶群體進行篩選，并對有價值的客戶進一步推進開發(fā)。如何對大量的有效客戶進行高效率、一對一高質量的服務，是投資行業(yè)公司急需解決的問題。
XTools的CRM解決方案完全能滿足御璽天下的需求。而且在線租用，按需付款的方式靈活，省心，進入門檻低，無需部署硬件設備，免除系統(tǒng)的安裝和維護成本，非常適合企業(yè)初步部署。隨著公司業(yè)務的不斷擴大，在日后CRM的部署和實施中可以根據(jù)具體情況在考慮進一步擴增應用。
XToolsCRM客戶關系管理系統(tǒng)解決方案提供了一套成熟、完善的客戶管理平臺。針對銷售人員初步篩選出有價值的客戶后，可以將客戶資料以及初步跟進的情況錄入CRM系統(tǒng)，做好階段劃分，方便日后對客戶進一步跟進，哪些客戶還處在觀望期，哪些客戶具有潛在價值，哪些客戶對投資產(chǎn)品有濃烈的興趣，哪些客戶具有極大的成交可能。清晰劃分之后，對不同階段的客戶實施不同的營銷策略。
銷售人員可以在工作臺實時看到日程提醒，領導指派的任務，公司的新產(chǎn)品發(fā)布，會議通知等，利用高效率人性化的界面，銷售人員可以在紛繁復雜的銷售工作中迅速理清工作思路，按照不同的優(yōu)先級有效的處理營銷事務。
當您是一企業(yè)的老板，您最關心的問題是什么？企業(yè)的效益？尋找導致業(yè)績不佳的問題？工作效率低下，發(fā)展遇到瓶頸？這些問題在XTools云計算CRM系統(tǒng)平臺中完全可以迎刃而解。老板的工作臺視圖中，企業(yè)日常運營的關鍵數(shù)據(jù)都清晰明了的呈現(xiàn)在眼前。利用有效的數(shù)據(jù)和銷售漏斗分析，企業(yè)可以非常迅速的找到影響銷售的問題所在，并對市場動向做出指導，極大提升企業(yè)核心競爭力。當別人還在使用老舊的EXCEL表格甚至是紙質的小本子管理客戶時，先進的云計算CRM系統(tǒng)已經(jīng)將客戶信息和具體的銷售跟進情況呈現(xiàn)給您了。
在實施CRM系統(tǒng)之前，許多企業(yè)往往面臨一個問題：有了新的理財產(chǎn)品，卻不知道該賣給誰。XTools CRM很好地解決了這個問題，它能在產(chǎn)品和客戶之間準確匹配。例如，某投資理財公司新近從銀行 代理了一款高風險高回報的基金產(chǎn)品，比較適合相對年輕，追求高收益率，對風險承受能力較強的群體。首先要做的事情就是以最快的速度，趕在競爭對手前面，和客戶建立聯(lián)系，把產(chǎn)品信息通知給自己的老客戶和潛在客戶中有可能購買此產(chǎn)品的人群。具體做法是從CRM中篩選出符合這幾個條件的人群，利用CRM的EDM做精準的郵件營銷，再做后續(xù)追單。把產(chǎn)品賣給有需求的人，從而達到精準營銷的目的。
“XTools CRM非常適合我們這類做投資理財咨詢的公司。用CRM系統(tǒng)來管客戶，管銷售，管業(yè)務之后，我們的營銷更加精準，更加有的放矢，公司的整體業(yè)績有了大幅度的攀升。每當我們有一款新的理財產(chǎn)品時，只需要在CRM系統(tǒng)中選出合適的客戶去做營銷，這樣一來，花的力氣不多，但效果卻非常更好！”
