盡管在2023年開年，受價格戰(zhàn)的影響，激光雷達產(chǎn)業(yè)承壓明顯，不過伴隨激光雷達成本的進一步降低和NOA等智駕技術的發(fā)展。激光雷達仍存在大量的市場空間，2023年，蓋世汽車樂觀假設裝配量有望進一步?jīng)_刺50萬顆。
根據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計整理，2023年1-5月激光雷達中國市場份額榜單中(不包含進口和選配)，禾賽科技以49.4%的市場份額位列第一，1-5月裝機量達64997顆。圖達通緊隨其后，裝機量為36008顆，占據(jù)27.5%的市場份額，位居第二。華為技術和速騰聚創(chuàng)緊隨其后，市場份額，分別為15.4%和7.4%。
禾賽科技領銜
成立于2014年的禾賽科技，經(jīng)歷了車載激光雷達艱難“破土”的萌芽時段，于今年2月在美國納斯達克正式掛牌上市，成為“中國激光雷達第一股”，同時也取得了相對較好的市場成績。
僅在第一季度，其總交付量達34,834臺，同比增長402.9%，成為全球激光雷達市場“銷冠”，主要得益于自動駕駛和ADAS激光雷達產(chǎn)品的出貨量飆升。
這也讓禾賽的財報表現(xiàn)有所改善。財報數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，禾賽科技的經(jīng)調(diào)凈利潤和經(jīng)營現(xiàn)金流實現(xiàn)轉(zhuǎn)正，截至一季度末，其現(xiàn)金儲備達31.4億元。
1-5月，禾賽科技在中國市場裝機量達64997顆，市場份額達49.4%。不得不提禾賽科技拿訂單的能力，其擁有一大批優(yōu)質(zhì)客戶，諸如百度、文遠知行等自動駕駛科技公司，以及理想、比亞迪等頭部汽車新能源廠商。比如禾賽的大客戶理想，近月銷量連創(chuàng)佳績，為禾賽的市場表現(xiàn)也增色不少。
今年上市以來，禾賽動作頻頻，在產(chǎn)品研發(fā)方面，2023年4月14日，禾賽科技發(fā)布了一款名為ET25的艙內(nèi)激光雷達，機身高度為22mm。其特殊之處在于，ET25是一款專為艙內(nèi)設計的激光雷達，搭配特制的擋風玻璃，滿足對測距和分辨率的需求，此產(chǎn)品距離量產(chǎn)還有一段時間。
此外，禾賽新一代工廠正在建設之中，其總投資1.64億美元的麥克斯韋智造中心將于今年下半年投產(chǎn)。據(jù)介紹，麥克斯韋智造中心將是一座研發(fā)制造一體的工廠，隨著產(chǎn)能利用率的提高以及成本更低的新產(chǎn)線投產(chǎn)，搭配禾賽一貫堅持的激光雷達芯片化的技術路線，禾賽后勁十足。
眾玩家蓄勢待發(fā)
除了禾賽，圖達通、速騰聚創(chuàng)等一批中國企業(yè)蓄勢待發(fā)。在全球激光雷達產(chǎn)業(yè)鏈中，國外企業(yè)原本具有先發(fā)優(yōu)勢。不過，伴隨著中國智能駕駛行業(yè)的強勢崛起，國內(nèi)目前已有一批優(yōu)秀企業(yè)慢慢趕超外企，逐漸成為行業(yè)的中流砥柱。
以圖達通為例，其同樣擁有蔚來等大客戶。在能力建設方面，據(jù)悉，圖達通搭建全球首條90%高度自動化的1550nm激光雷達產(chǎn)線，此前已擁有寧波和蘇州2條高度工業(yè)化車規(guī)級激光雷達制造基地。目前，Innovusion年產(chǎn)能已達到超過30萬臺。今年以來，圖達通與曹操出行、智加科技、Deepway等企業(yè)相繼達成合作，擴大朋友圈。
華為方面，今年阿維塔等車型的發(fā)力，其產(chǎn)品能力擁有更多的體現(xiàn)。至于速騰聚創(chuàng)，同樣不乏實力，單其M系列激光雷達，已攬獲了比亞迪、廣汽埃安、一汽紅旗等全球10多車企定點合作，6月27日，速騰聚創(chuàng)與廣汽集團達成新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)車產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略合作。
其余，亮道智能、探維科技、北醒光子等一種國內(nèi)廠商，也加快布局，在此前的上海車展上，有近40款激光雷達車型參展，相關激光雷達廠商也紛紛發(fā)布最新的技術產(chǎn)品。
車企、自動駕駛企業(yè)、出行科技平臺，車載激光雷達相關企業(yè)還擁有廣闊的市場空間，不過頭部玩家尚占據(jù)絕大部分的市場，先發(fā)優(yōu)勢明顯，后進企業(yè)仍需努力。
城市NOA“內(nèi)卷”，激光雷達發(fā)力
對于激光雷達產(chǎn)業(yè)，今年有一個好消息，蔚來、華為、理想、小鵬等企業(yè)競逐NOA城市領航輔助駕駛，為激光雷達上車帶來利好消息。
6月29日，小鵬G6正式上市。該車是小鵬SEPA 2.0扶搖技術架構(gòu)下首款戰(zhàn)略車型，在雙激光
雷達、雙Orin-X芯片的加持下，提供XNGP智能輔助駕駛系統(tǒng)，售價區(qū)間為20.99萬-27.69萬元。
在智能化方面，小鵬G6搭載了高階智能輔助駕駛系統(tǒng)XNGP，包含全新一代的高速NGP、城市NGP、VPA-L停車場記憶泊車等功能。今年上半年，XNGP已陸續(xù)開放廣州、上海、深圳、北京等四個城市。根據(jù)小鵬介紹，其城市NGP智能輔助駕駛已接近人類司機90%水平。今年下半年，小鵬還將開放近50個城市，并計劃在2024年開放約200個城市。
2023年5月25日，全新蔚來ES6正式開啟用戶交付。新車基于全新的NT2.0平臺打造，標配ADAM蔚來超算平臺和Aquila蔚來超感系統(tǒng)。
全新蔚來ES6配備的NOP+增強領航輔助Beta，是蔚來基于第二代平臺研發(fā)的輔助駕駛功能，可根據(jù)設定的導航路線，在高速、城市快速路等封閉道路上，輔助駕駛員完成進出匝道、選擇最優(yōu)車道、超越慢車、自動調(diào)速等任務。該車也配備了包括圖達通高性能激光雷達Falcon在內(nèi)的33個高性能傳感器。
今年6月17日，理想汽車也在家庭科技日活動上，發(fā)布了城市NOA。理想城市NOA技術架構(gòu)采用NPN神經(jīng)先驗網(wǎng)絡和TIN信號燈網(wǎng)絡，以及增強BEV大模型，做到不依賴高精地圖，識別萬物，規(guī)劃決策并持續(xù)進化，以及使用模仿學習算法，模仿真實駕駛員行為習慣訓練，提高類人駕駛判斷能力，并通過全自動全閉環(huán)訓練平臺支撐，驅(qū)動大模型進化。日前消息，理想汽車城市NOA即將開啟內(nèi)測。
激光雷達+大算力芯片，再加上大模型，或?qū)⒊蔀閷崿F(xiàn)NOA的標準配置。相較于高速場景，城市場景的復雜程度大幅提升，且受制于高精地圖的成本、審核及更新周期，一些廠商已決定去掉高清地圖，以此來提高城市NOA多城擴張的速度。這對汽車的感知能力提出了更高的要求。
作為城市NOA系統(tǒng)當中的關鍵感知硬件，激光雷達市場或?qū)⑦M一步擴大。
降本成效顯著
制約激光雷達上車的因素，成本問題絕對首屈一指。
近年來，激光雷達成本下降顯著，伴隨著激光雷達產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，集成度更高，以及上車量的提升，激光雷達價格也早從最早的幾萬美元，下降至幾百美元量級。
一方面，智能化逐漸成為主機廠的主要發(fā)力方向，對輔助駕駛的要求越來越高，以NOA為代表的智駕功能發(fā)展，對激光雷達上車有一定的友好性，在此趨勢下，激光雷達正成為主流選項之一，當量產(chǎn)達到一定規(guī)模，成本自然下降。
此外，面對主機廠的降本需求，激光雷達相關廠商正在尋求相應的降本方案，除了產(chǎn)線建設外，隨著激光雷達向芯片化、固態(tài)化的方向演進，其成本正處于快速下降態(tài)勢。以芯片化為例，其主要特征是將傳統(tǒng)的高性能激光雷達的數(shù)百個元器件集成到幾顆厘米級的芯片上。在性能提升的基礎上，集成度的提升帶來激光雷達內(nèi)部元器件數(shù)量大幅降低，以實現(xiàn)提高激光雷達產(chǎn)品可靠性，并大幅降低成本。
激光雷達的行業(yè)認可度正在提高，各大廠商之間的淘汰賽已經(jīng)開始，率先實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)的企業(yè)，“馬太效應”將顯，伴隨智能汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的持續(xù)完善，本土產(chǎn)業(yè)鏈正在全面崛起，激光雷達成本將進一步降低，并有望探入更低價格的車型區(qū)間。
但顯然，在市場制約和利益驅(qū)使下，激光雷達成本并不會無底線的下降，禾賽科技CEO李一帆的觀點可作參考，李一帆認為，激光雷達價格不會降至“白菜價”。“我認為最終成本下探多少不完全取決于其技術，真正取決于其創(chuàng)造了多少價值和構(gòu)建的價值體系。”李一帆直言。
或許，在一個穩(wěn)定的價值體系中，激光雷達的價格將會隨著技術發(fā)展和規(guī)模量產(chǎn)維持在一個穩(wěn)定區(qū)間，與智能駕駛發(fā)展相輔相成，共赴終局。
