1. 正確認(rèn)識(shí)“新常態(tài)”

　　“新常態(tài)”（New Normal）最初是一個(gè)國(guó)際經(jīng)濟(jì)或國(guó)際金融領(lǐng)域的術(shù)語(yǔ)，指的是由于2008年國(guó)際金融危機(jī)的影響，世界各主要經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)放緩、投資萎縮、消費(fèi)低迷，并且人們無(wú)奈的發(fā)現(xiàn)，即便是政策調(diào)整取得一定成效，經(jīng)濟(jì)狀況也難以重返往日增長(zhǎng)強(qiáng)勁、持續(xù)繁榮的“舊常態(tài)”。

　　黨的十八界三中全會(huì)以來(lái)，“新常態(tài)”一詞屢見(jiàn)報(bào)端，已經(jīng)成為概括我國(guó)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段的重要概念。“新常態(tài)”也被賦予了新的內(nèi)涵，特指國(guó)民經(jīng)濟(jì)在速度、結(jié)構(gòu)、模式和動(dòng)力等方面出現(xiàn)了新的發(fā)展特征。2014年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出”我國(guó)經(jīng)濟(jì)正在向形態(tài)更高級(jí)、分工更復(fù)雜、結(jié)構(gòu)更合理的階段演化，經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，正從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式正從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)正從增量擴(kuò)能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并存的深度調(diào)整，經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力正從傳統(tǒng)增長(zhǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)向新的增長(zhǎng)點(diǎn)“。因此，“認(rèn)識(shí)新常態(tài)，適應(yīng)新常態(tài)，引領(lǐng)新常態(tài)，是當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大邏輯。”

　　電信行業(yè)身處于信息經(jīng)濟(jì)的前沿，技術(shù)變革快，產(chǎn)品周期短，隨著傳統(tǒng)電信市場(chǎng)的不斷成熟，我國(guó)電信行業(yè)也進(jìn)入到發(fā)展速度、模式和動(dòng)力的深入調(diào)整時(shí)期。在此背景下，如何運(yùn)用“新常態(tài)”的思維來(lái)認(rèn)識(shí)行業(yè)發(fā)展環(huán)境，在新常態(tài)中把握發(fā)展機(jī)遇，是擺在電信企業(yè)管理者面前的重要課題。

　　2. 速度變化：由中高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為低速平穩(wěn)增長(zhǎng)

　　電信行業(yè)的階段性特征首先體現(xiàn)在收入增長(zhǎng)速度的變化。一方面由于市場(chǎng)飽和，行業(yè)用戶(hù)增長(zhǎng)放緩。根據(jù)GSMA的統(tǒng)計(jì)，截止2014年第三季度，我國(guó)移動(dòng)普及率達(dá)到92%，相當(dāng)于2006年的西歐（94%）、2010年的美國(guó)和日本（92%）的發(fā)展水平，與非洲、南亞等新興市場(chǎng)相比（移動(dòng)普及率為75%）已經(jīng)相對(duì)成熟，市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)入高普及率的發(fā)展階段。另一方面用戶(hù)的價(jià)值增長(zhǎng)遇到瓶頸，由于受到OTT業(yè)務(wù)替代的影響，我國(guó)用戶(hù)的話(huà)音業(yè)務(wù)和短彩信業(yè)務(wù)加速下滑，盡管流量業(yè)務(wù)較快增長(zhǎng)，但是由于存在量?jī)r(jià)分離的“剪刀差”，流量業(yè)務(wù)帶來(lái)的價(jià)值難以彌補(bǔ)話(huà)音和短彩信業(yè)務(wù)下降的收入損失，用戶(hù)價(jià)值沒(méi)有明顯增加。用戶(hù)數(shù)量和用戶(hù)價(jià)值兩個(gè)方面的瓶頸意味著我國(guó)電信行業(yè)將從中高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為低速平穩(wěn)增長(zhǎng)。2009年以來(lái)，我國(guó)電信行業(yè)收入增長(zhǎng)速度開(kāi)始低于GDP增長(zhǎng)速度，而根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，成熟市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度一般低于5%，這意味著未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)我國(guó)的行業(yè)收入將長(zhǎng)期低于GDP的增長(zhǎng)速度，以低速、平穩(wěn)增長(zhǎng)為主。

　　對(duì)電信企業(yè)而言，發(fā)展速度的變化的影響主要有三個(gè)方面，一是傳統(tǒng)的高投入、高消耗的發(fā)展模式難以為繼。長(zhǎng)期以來(lái)，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)一直是我國(guó)電信企業(yè)的兩條工作主線(xiàn)，而這兩項(xiàng)工作都是依賴(lài)于大量的資源投入和大量的成本增加，一旦收入進(jìn)入低速增長(zhǎng)區(qū)間，則難以支撐網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作的大量投入，難以消化剛性成本的大量增加，難以對(duì)終端、用戶(hù)進(jìn)行大量補(bǔ)貼。二是傳統(tǒng)的“零和博弈“的競(jìng)爭(zhēng)思維模式不再適應(yīng)發(fā)展需求。在過(guò)去，運(yùn)營(yíng)商基層單位習(xí)慣以考核任務(wù)和短期目標(biāo)來(lái)制定競(jìng)爭(zhēng)策略，給客戶(hù)提供了不當(dāng)?shù)募��?lì)，給社會(huì)渠道提供了套利空間，結(jié)果往往是用戶(hù)的”大進(jìn)大出“，即沒(méi)有提升行業(yè)價(jià)值，也損失了營(yíng)銷(xiāo)資源�？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，如果不改變現(xiàn)有的過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)狀況和惡性競(jìng)爭(zhēng)思維，收入增長(zhǎng)放緩所帶來(lái)的負(fù)面影響將會(huì)被不斷放大。三是電信企業(yè)的改革和轉(zhuǎn)型任務(wù)更為迫切。隨著收入增長(zhǎng)放緩，企業(yè)在過(guò)去發(fā)展中所隱藏的矛盾會(huì)逐步暴露并不斷凸顯，企業(yè)用于解決這些矛盾的有效資源也會(huì)變得越來(lái)越有限，企業(yè)依靠發(fā)展來(lái)解決問(wèn)題的能力越來(lái)越弱，這意味著企業(yè)轉(zhuǎn)型和改革的窗口期非常有限。

　　因此，電信企業(yè)要改變發(fā)展模式、創(chuàng)新思維，積極推動(dòng)轉(zhuǎn)型和改革，要更加注重發(fā)展的質(zhì)量和效益，由高投入、高消耗向集約型、精益型的發(fā)展模式轉(zhuǎn)變；要改變片面的競(jìng)爭(zhēng)思維，將發(fā)展的焦點(diǎn)由外部競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)移到企業(yè)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)的改善，通過(guò)提高服務(wù)質(zhì)量促進(jìn)存量用戶(hù)的保有和價(jià)值提升；同時(shí)要把握發(fā)展機(jī)遇，加快改革和轉(zhuǎn)型的步伐。

　　3. 動(dòng)力轉(zhuǎn)換：話(huà)音業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向流量經(jīng)營(yíng)和數(shù)字化服務(wù)

　　電信行業(yè)發(fā)展的第二個(gè)階段性特征是發(fā)展的動(dòng)力轉(zhuǎn)換，即行業(yè)收入由新增用戶(hù)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)闃I(yè)務(wù)變軌驅(qū)動(dòng)。正如上文所述，長(zhǎng)期以來(lái)，電信行業(yè)收入的增長(zhǎng)主要依靠行業(yè)用戶(hù)的增長(zhǎng)，隨著移動(dòng)普及率的提高，電信市場(chǎng)潛力逐漸被釋放，新增用戶(hù)的驅(qū)動(dòng)力逐漸萎縮。另一方面，電信技術(shù)的發(fā)展和電信業(yè)務(wù)的升級(jí)一直是行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿�，特別是4G技術(shù)的普及，使用戶(hù)的消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生了巨大變化，由主要使用傳統(tǒng)的語(yǔ)音和短彩信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)橹饕�使用流量業(yè)務(wù)，由主要使用低速率的流量業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)橹饕�使用高速率的流量業(yè)務(wù)，這種由低價(jià)值業(yè)務(wù)向高價(jià)值業(yè)務(wù)的“軌道“變換推動(dòng)了行業(yè)收入的增長(zhǎng)。

　　從“業(yè)務(wù)變軌“的具體內(nèi)容來(lái)看，電信企業(yè)的業(yè)務(wù)形態(tài)不僅包括話(huà)音、流量等傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)，還包括面向政企、家庭和個(gè)人的數(shù)字化服務(wù)。這樣的業(yè)務(wù)形態(tài)劃分主要是依據(jù)Chetan Sharma公司提出的“第四波增長(zhǎng)”（The 4th Wave）理論。該理論指出過(guò)去電信企業(yè)的收入增長(zhǎng)先后由三種業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)，即話(huà)音、短信和數(shù)據(jù)流量。在大部分成熟市場(chǎng)中，話(huà)音和短信業(yè)務(wù)已經(jīng)進(jìn)入到衰退期，盡管數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速，但是難以帶來(lái)的同等規(guī)模的利潤(rùn)增長(zhǎng)，更難以長(zhǎng)期持續(xù)。在此情況下，運(yùn)營(yíng)商需要在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)之外尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)，即第四波增長(zhǎng)，這類(lèi)業(yè)務(wù)明顯不同于話(huà)音、短信、數(shù)據(jù)流量等單一的業(yè)務(wù)形態(tài)，而是一系列新業(yè)務(wù)的組合，作為我國(guó)電信行業(yè)領(lǐng)頭羊的中國(guó)移動(dòng)借鑒了GSMA2020轉(zhuǎn)型愿景，將這類(lèi)業(yè)務(wù)稱(chēng)為 “數(shù)字化服務(wù)”。

　　電信行業(yè)發(fā)展的動(dòng)力轉(zhuǎn)換對(duì)電信企業(yè)的影響主要有兩個(gè)方面，一是對(duì)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)管理能力提出了更高的要求。話(huà)音業(yè)務(wù)、流量業(yè)務(wù)和數(shù)字化服務(wù)使用的是不同的技術(shù)手段，面向不同的客戶(hù)需求，滿(mǎn)足不同的使用場(chǎng)景。盡管目前來(lái)看，OTT即時(shí)通信而業(yè)務(wù)對(duì)運(yùn)營(yíng)商的話(huà)音業(yè)務(wù)形成了部分替代，但是難以消除話(huà)音業(yè)務(wù)的獨(dú)特性和業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，因此這三類(lèi)業(yè)務(wù)之間的互補(bǔ)性大于其競(jìng)爭(zhēng)性，將在運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部長(zhǎng)期共存。這意味著電信運(yùn)營(yíng)商由過(guò)去話(huà)音業(yè)務(wù)的單一運(yùn)營(yíng)，轉(zhuǎn)變?yōu)樵?huà)音業(yè)務(wù)、流量業(yè)務(wù)和數(shù)字化服務(wù)的多業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)。一方面要求企業(yè)各類(lèi)業(yè)務(wù)的運(yùn)行流程要更加高效，企業(yè)要通過(guò)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新和生產(chǎn)服務(wù)的快速迭代，不斷提高業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)效率，持續(xù)改善用戶(hù)體驗(yàn)；另一方面，由于多條產(chǎn)品線(xiàn)或多類(lèi)業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期共存，相關(guān)的協(xié)同任務(wù)更多，工作更復(fù)雜，要求企業(yè)從頂層設(shè)計(jì)的角度統(tǒng)籌布局，實(shí)現(xiàn)資源和能力的集中化、集約化和柔性化供給，促進(jìn)多業(yè)務(wù)生產(chǎn)線(xiàn)對(duì)企業(yè)能力和資源共享，實(shí)現(xiàn)多業(yè)務(wù)發(fā)展的范圍經(jīng)濟(jì)。二是對(duì)企業(yè)的戰(zhàn)略決策能力提出了新的要求。進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代后，電信企業(yè)可用的資源和能力比原來(lái)更加豐富，可用的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)組合也更加多樣，戰(zhàn)略決策的機(jī)會(huì)成本更大，如何有效使用自身資源，發(fā)揮多業(yè)務(wù)之間的協(xié)同效應(yīng)？如何創(chuàng)新建立商業(yè)模式，有效組織聯(lián)盟，發(fā)揮平臺(tái)價(jià)值？都是電信企業(yè)在該階段需要認(rèn)真思考和解決的問(wèn)題。

　　因此，對(duì)于電信企業(yè)來(lái)講，從話(huà)音經(jīng)營(yíng)到流量經(jīng)營(yíng)，再到數(shù)字化服務(wù)，不僅意味著業(yè)務(wù)的兩次跨越，還意味著管理能力的兩次跨越，不僅需要有責(zé)任、有能力、有經(jīng)驗(yàn)的管理者，更需要有高瞻遠(yuǎn)矚、運(yùn)籌帷幄、決勝千里的戰(zhàn)略家。

　　4. 競(jìng)爭(zhēng)泛化：由穩(wěn)定環(huán)境轉(zhuǎn)向不確定性競(jìng)爭(zhēng)

　　競(jìng)爭(zhēng)泛化是電信行業(yè)的第三個(gè)階段性特征。在2G和3G的發(fā)展時(shí)期，電信企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主要限制在行業(yè)內(nèi)部，是一種相對(duì)穩(wěn)定和均衡的競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代后，由于技術(shù)和業(yè)務(wù)的加速變革，企業(yè)不僅需要面對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，還要應(yīng)對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的破壞性創(chuàng)新，企業(yè)發(fā)展環(huán)境的不確定性大大增加。拉里？唐斯（Larry Downes）和保羅？紐恩斯（Paul Nunes）將新技術(shù)對(duì)社會(huì)的顛覆過(guò)程稱(chēng)作是“大爆炸式創(chuàng)新”，即如今任何企業(yè)都有可能憑借更好、更廉價(jià)的產(chǎn)品，一夜之間在市場(chǎng)上崛起，同時(shí)也意味著對(duì)相關(guān)行業(yè)徹底、而且往往是瞬間的重建，由于“大爆炸式創(chuàng)新”是“無(wú)章可循的戰(zhàn)略”、“無(wú)法控制的增長(zhǎng)”和“無(wú)可阻擋的發(fā)展”，因此，“你所面臨的新競(jìng)爭(zhēng)完全不受你的約束，而且根本不遵守原來(lái)的規(guī)則。大爆炸式創(chuàng)新甚至可能沒(méi)想與你的產(chǎn)品進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。創(chuàng)新者一門(mén)心思要尋找新市場(chǎng)，以最快的速度抓住最多顧客的注意力，而你可能僅僅是受到了附帶的傷害。”

　　高不確定性的發(fā)展環(huán)境意味著企業(yè)要及時(shí)培養(yǎng)動(dòng)態(tài)適應(yīng)能力。對(duì)電信企業(yè)而言，這意味著決策模式將發(fā)生重要的變化。在電信行業(yè)發(fā)展的導(dǎo)入期和成長(zhǎng)期，市場(chǎng)需求相對(duì)單一，企業(yè)面對(duì)的發(fā)展環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定，企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)是如何有效的集中資源，擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)規(guī)模，控制服務(wù)質(zhì)量，因此電信企業(yè)過(guò)去的決策模式主要是職能導(dǎo)向的和自上而下的（邁克爾。A.庫(kù)斯瑪諾將這種決策模式成為“推動(dòng)式的管理”）。

　　環(huán)境由相對(duì)穩(wěn)定轉(zhuǎn)變?yōu)椴淮_定性，意味著企業(yè)需要更多的信息來(lái)降低決策風(fēng)險(xiǎn)，提高決策收益，也意味著企業(yè)需要打造與時(shí)俱進(jìn)的管理能力和技術(shù)能力，相對(duì)于職能導(dǎo)向的自上而下的決策模式，流程導(dǎo)向的自下而上的決策模式更加適應(yīng)不確定環(huán)境的發(fā)展（庫(kù)斯瑪諾將這種決策模式成為“拉動(dòng)式的管理”）。對(duì)于電信運(yùn)營(yíng)商而言，傳統(tǒng)的、陳舊的組織結(jié)構(gòu)是目前束縛企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要障礙，要形成動(dòng)態(tài)適應(yīng)能力，必須要破除體制機(jī)制障礙，讓有效信息在組織內(nèi)部充分流動(dòng)，才能轉(zhuǎn)化為提升資源配置效率的有效決策。

　　因此，運(yùn)營(yíng)商要適應(yīng)更加多變的環(huán)境，就需要具備與時(shí)俱進(jìn)的能力；要打造動(dòng)態(tài)能力，就需要改革取得實(shí)質(zhì)性的突破；要大力推進(jìn)改革，就要具備更大的勇氣和智慧。

　　5. 結(jié)論

　　速度變化、動(dòng)力轉(zhuǎn)化和競(jìng)爭(zhēng)泛化是我國(guó)電信行業(yè)當(dāng)前發(fā)展環(huán)境的三大特征，這三大特征相互交織，互相影響，對(duì)我國(guó)電信行業(yè)發(fā)展提出前所未有的挑戰(zhàn)，同時(shí)也帶了千載難逢的重新定義產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇。運(yùn)營(yíng)商只有加速改革，加快創(chuàng)新，才能有效應(yīng)對(duì)“新常態(tài)”的復(fù)雜環(huán)境，創(chuàng)造持續(xù)健康發(fā)展的新局面。