2016年6月，從眾多互聯(lián)網(wǎng)金融平臺脫穎而出的理財師服務平臺私募幫與移動時代的智能客服智齒科技正式簽署了雙方戰(zhàn)略合作協(xié)議，并確立彼此在所屬領域全國范圍內唯一戰(zhàn)略合作伙伴身份。
在今后的時間里，私募幫與智齒科技雙方將通過合作進而實現(xiàn)資產(chǎn)端與客戶端的資源整合及優(yōu)勢的互補，為雙方創(chuàng)造更大的利益價值。“智慧管理+品牌營銷+智能服務”的結合，必將給傳統(tǒng)的金融服務行業(yè)帶來全新獨特的新視角、新體驗。
私募幫董事長李辛女士，就本次戰(zhàn)略合作作出了充分肯定。人工智能客服依托于互聯(lián)網(wǎng)技術，而私募幫推出的也完全是三方智能管理App平臺，這讓雙方有了很好地合作基礎點。私募幫和智齒客服的合作，將形成有機的市場結合模式，更加全面和有效的服務于傳統(tǒng)金融理財師，助力傳統(tǒng)服務的轉型和升級。
私募幫，是北京富海民享信息技術有限公司開發(fā)的一款理財師服務平臺，為高凈值客戶和理財師提供優(yōu)質的金融投資產(chǎn)品、實現(xiàn)財富增值的服務。私募幫是移動互聯(lián)網(wǎng)時代投資人與優(yōu)質資產(chǎn)端的溝通橋梁。
私募幫，幫助理財師便捷的做好客戶管理、隨時了解最新的投資動態(tài)以及學習專業(yè)的金融課程等。利用平臺化的方式破解理財師的痛點，徹底改變財富管理行業(yè)理財師們的從業(yè)現(xiàn)狀，讓理財師重拾執(zhí)業(yè)熱情，用移動高效率的工作方式幫助客戶創(chuàng)造財富的同時，實現(xiàn)事業(yè)升級與財富夢想。
痛點一：好產(chǎn)品難找，無法滿足客戶個性化需求
私募幫提供包括私募證券、私募股權、新三板、二級市場定增、固收類基金等豐富且優(yōu)質的理財產(chǎn)品，未來也將會跟更多主流機構建立合作，提供更全的金融產(chǎn)品線。在平衡收益和風險的基礎上，最大化地幫助投資人創(chuàng)造財富。
痛點二：產(chǎn)品信息獲取難，信息傳遞滯后
私募幫每款上線的金融產(chǎn)品都標明詳盡預期收益、募集進度、風控措施、投資項目等產(chǎn)品關鍵信息，理財師在為客戶選擇金融產(chǎn)品時，可以第一時間找到最好的理財產(chǎn)品，讓客戶快速獲取信息，輕松了解產(chǎn)品特點。
痛點三：客戶管理維護不到位
在理財師的工作中，管理維護客戶關系可以說要花費相當?shù)臅r間和精力。
私募幫開發(fā)的CRM客戶管理系統(tǒng)，可隨時跟蹤溝通進度，項目信息、購買及到期時間以及付息方式等，后續(xù)我們還將考慮開發(fā)一些個性化的功能，比如客戶的興趣愛好標記功能，比如可設置的定期拜訪提醒功能等，讓理財師更好地實現(xiàn)對客戶的管理和維護。
痛點四：新客戶獲取精力有限、行業(yè)人脈不足
對理財師來說，客戶資產(chǎn)配置多元化需求也會對理財師產(chǎn)生一個副作用，那就是與以往相比，可能要花費更多的時間和精力挑選理財產(chǎn)品來滿足客戶個性化的新需求。
針對這個痛點，私募幫將在北京、深圳、上海等重點城市舉辦線下交流活動，目前北京的線下微咖館已正式開放營業(yè)，并已成功舉辦兩場高質量的交流沙龍。后續(xù)，私募幫將定期舉辦不同主題的路演及行業(yè)交流論壇，并不定期邀請業(yè)內大咖作現(xiàn)場分享，推動理財師及投資人圈子文化的共振，積累行業(yè)人脈。
痛點五：專業(yè)性不夠、知識儲備不足
面對快速變化的客戶需求，不斷更迭的理財模式和行業(yè)升級，理財師需要不斷充實自己的知識體系，提高專業(yè)技能，傳統(tǒng)金融機構對銷售業(yè)績的重視程度遠遠高于對理財師職業(yè)發(fā)展的重視。
私募幫開發(fā)了線上“金融學院”，其中包含產(chǎn)品培訓、投資動態(tài)、管理培訓和金融知識四大版塊，通過這些版塊，理財師能得到更專業(yè)的資訊和業(yè)務培訓，構建系統(tǒng)的知識體系。
痛點六：個人收入低、無法滿足預期
傳統(tǒng)財富管理機構，金融產(chǎn)品存在多個分銷環(huán)節(jié)，利潤也是層層分攤。最后獲得的利益卻少的可憐，相對于自己付出的努力和扮演的角色不成比例。
私募幫作為一個互聯(lián)網(wǎng)財富管理平臺，承諾不收任何中介管理費用，最大化讓利于理財師，確保理財師在平臺上掙得高傭金，同時設立了強大的資金儲備，在項目成立后保證以最快的速度完成傭金款項的結算，絕對不會出現(xiàn)拖欠傭金的情況，滿足理財師快速高效的極致體驗。
這次私募幫與智齒科技戰(zhàn)略合作，將面向行業(yè)推出“智慧管理+品牌營銷+智能客服”三位一體的組合服務體系，打造創(chuàng)新智慧服務，助力傳統(tǒng)服務轉型升級。
在過去，各行各業(yè)客戶服務上都會遇到的問題：傳統(tǒng)電話客服效率低，排隊嚴重、很難具備互聯(lián)網(wǎng)多渠道接入能力、常見性問題耗費大量人力成本、客戶服務難以標準化、缺乏完善的數(shù)據(jù)支撐來指導工作等困惱。
私募幫與智齒科技在產(chǎn)品層面的合作，將改變傳統(tǒng)的溝通難、管理難、數(shù)據(jù)分析整理難等問題。接入人工智能客服，私募股權相關的咨詢問題可先由人工智能機器人回答，很大程度地減少了客戶排隊現(xiàn)象的發(fā)生，同時實現(xiàn)標準化的答案輸出，24小時機器人應答，全面解放人力成本。
21世紀，在新經(jīng)濟形態(tài)的今天，跨界合作、資源整合成為了市場經(jīng)濟發(fā)展的必由之勢，我們相信，“智慧管理+品牌營銷+智能服務”的服務模式，私募幫與智齒科技的跨界聯(lián)合，一定會在今后的傳統(tǒng)金融服務創(chuàng)新升級上，留下濃重的一筆。
