中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通在政策環(huán)境和市場(chǎng)環(huán)境最為復(fù)雜的2014年或艱難轉(zhuǎn)型、或奮力一搏、或穩(wěn)扎穩(wěn)打，各自在互聯(lián)網(wǎng)化、4G發(fā)展和一體化運(yùn)營(yíng)方面取得了一定的成績(jī)。2015年，在通信行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化、運(yùn)營(yíng)商低速增長(zhǎng)、網(wǎng)業(yè)分離加劇等行業(yè)新常態(tài)下，三大運(yùn)營(yíng)商又確定了相對(duì)差異化的發(fā)展路徑，希望在應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)上，抓住下一輪移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)遇，再獲競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　2014年，三大運(yùn)營(yíng)商“兩延續(xù)、一領(lǐng)先”

　　過(guò)去一年，在FDD商用牌照尚未正式發(fā)放的情況下，中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通分別延續(xù)和深化各自“一去兩化新三者”和“移動(dòng)寬帶領(lǐng)先”的戰(zhàn)略思路。而中國(guó)移動(dòng)則將幾乎全部重心工作放到了4G的建設(shè)和發(fā)展上，以期扭轉(zhuǎn)3G時(shí)代落后的被動(dòng)局面。2014年中國(guó)電信的互聯(lián)網(wǎng)化戰(zhàn)略成效初步顯現(xiàn)，推出智能家庭入口型產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品，構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)化客戶服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)推廣模式，并與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開(kāi)展資本層面的創(chuàng)新合作。中國(guó)聯(lián)通立足于將3G的寬帶優(yōu)勢(shì)向4G延伸，打造3G/4G一體化網(wǎng)絡(luò)空間的戰(zhàn)略思路穩(wěn)步推進(jìn)，首先，加大3G/4G一體化精品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，設(shè)計(jì)了3G/4G一體化的資費(fèi)策略，2014年終端銷(xiāo)售8000萬(wàn)部，并在201個(gè)城市開(kāi)始部署TDD/FDD混合網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。而中國(guó)移動(dòng)基于TD-LTE的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，緊抓4G發(fā)展“窗口期”，其4G發(fā)展可以說(shuō)是“一騎絕塵”，取得了令人矚目的成績(jī)。截至2014年年底，中國(guó)移動(dòng)4G用戶累計(jì)達(dá)9006萬(wàn)戶，4G基站超過(guò)70萬(wàn)個(gè)，遠(yuǎn)超過(guò)其年初制定的發(fā)展7000萬(wàn)用戶、50萬(wàn)個(gè)基站的目標(biāo)，4G用戶數(shù)占比超90%，與其說(shuō)2014年是中國(guó)通信行業(yè)的4G元年，不如說(shuō)是中國(guó)移動(dòng)的4G元年。

　　2015年，運(yùn)營(yíng)商在新常態(tài)下探索差異化轉(zhuǎn)型新路徑

　　國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境呈現(xiàn)“新常態(tài)”的同時(shí)，通信行業(yè)在變革背景下也將呈現(xiàn)新的發(fā)展常態(tài)。工信部副部長(zhǎng)尚冰出席了三家運(yùn)營(yíng)商的工作會(huì)，并對(duì)運(yùn)營(yíng)商提出加快改革創(chuàng)新、構(gòu)建行業(yè)生態(tài)、提升服務(wù)水平和提高安全保障四項(xiàng)工作要求。根據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商各自實(shí)際資源和發(fā)展戰(zhàn)略的差異性，在向三家運(yùn)營(yíng)商傳達(dá)上述四項(xiàng)工作要求時(shí)各有側(cè)重。要求中國(guó)移動(dòng)加快推動(dòng)TD-LTE產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中國(guó)聯(lián)通運(yùn)用法制化和制度化的手段防范和化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)電信加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)與信息安全產(chǎn)品的研發(fā)與推廣力度。

　　宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和產(chǎn)業(yè)環(huán)境呈現(xiàn)“新常態(tài)”，既催生信息消費(fèi)新需求，也帶來(lái)企業(yè)經(jīng)營(yíng)新挑戰(zhàn)。宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展注重結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，信息通信產(chǎn)業(yè)成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新動(dòng)力和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵抓手；互聯(lián)網(wǎng)改變著用戶消費(fèi)習(xí)慣，極大地激發(fā)了用戶數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)的使用需求。在挑戰(zhàn)方面，GDP增速進(jìn)入換擋期；互聯(lián)網(wǎng)倒逼運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、發(fā)展模式、運(yùn)營(yíng)模式和商業(yè)模式等方面的轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈；虛擬運(yùn)營(yíng)商牌照發(fā)放、接入網(wǎng)民資引入、營(yíng)改增、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用壓降等政策相繼出臺(tái)，行業(yè)監(jiān)管更加注重效益、公平、開(kāi)放和安全，運(yùn)營(yíng)商經(jīng)營(yíng)必須更加注重成本效益。

　　在行業(yè)新常態(tài)下，運(yùn)營(yíng)商不能再守著傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式，需要尋求轉(zhuǎn)型突破。因此運(yùn)營(yíng)商必須決定“轉(zhuǎn)什么”和“怎么轉(zhuǎn)”，以免被新浪潮淘汰。通過(guò)對(duì)比分析發(fā)現(xiàn)，三家運(yùn)營(yíng)商2015年戰(zhàn)略重心和轉(zhuǎn)型路徑方面存在較大差異性。中國(guó)電信繼續(xù)堅(jiān)持“一去兩化新三者”的戰(zhàn)略，強(qiáng)調(diào)“轉(zhuǎn)機(jī)制”，對(duì)企業(yè)內(nèi)部機(jī)制體制注入互聯(lián)網(wǎng)基因，帶動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、發(fā)展模式、運(yùn)營(yíng)模式的互聯(lián)網(wǎng)化，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)規(guī)模和效益雙提升。中國(guó)聯(lián)通將深化“移動(dòng)寬帶領(lǐng)先與一體化創(chuàng)新”戰(zhàn)略，強(qiáng)調(diào)“轉(zhuǎn)模式”，通過(guò)構(gòu)建集中化、一體化、精細(xì)化的經(jīng)營(yíng)模式，積極推進(jìn)TDD/FDD混合租網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展和用戶服務(wù)能力的提升。而中國(guó)移動(dòng)則將繼續(xù)圍繞“三篇文章”，強(qiáng)調(diào)“轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)”和“優(yōu)組織”，以加快4G發(fā)展為核心，以新型組織體系為動(dòng)力，深化流量經(jīng)營(yíng)，拓展數(shù)字化服務(wù)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)三條收入曲線的接力增長(zhǎng)。

　　能否趕超國(guó)際運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型創(chuàng)新步伐？

　　我們將國(guó)際運(yùn)營(yíng)商普遍采用的戰(zhàn)略比喻成一個(gè)人：第一，戰(zhàn)略思路是人的腦袋，協(xié)調(diào)公司上下各個(gè)組織單元。傳統(tǒng)業(yè)務(wù)注重營(yíng)銷(xiāo)模式和商業(yè)模式創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)賬戶融合價(jià)值提升；而新業(yè)務(wù)領(lǐng)域強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品研發(fā)能力和開(kāi)放合作，探索新價(jià)值；在支撐層面則注重提升網(wǎng)絡(luò)能力、調(diào)整組織體系、創(chuàng)新機(jī)制體制。第二，網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)和數(shù)字化業(yè)務(wù)就像人的左右手，靠這兩只手人才有飯吃，其中網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)包括語(yǔ)音業(yè)務(wù)、流量業(yè)務(wù)、全業(yè)務(wù)、集客通信業(yè)務(wù)，以及光纖、VoLTE等網(wǎng)絡(luò)升級(jí)服務(wù)，數(shù)字化服務(wù)包括互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、家庭智能化業(yè)務(wù)、集客信息化業(yè)務(wù)等。第三，資費(fèi)、營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)等就像人的手指，建立與互聯(lián)網(wǎng)相適應(yīng)的資費(fèi)、營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)模式，才能讓手指靈活地動(dòng)起來(lái)，整個(gè)公司的價(jià)值才能變現(xiàn)。第四，網(wǎng)絡(luò)和終端就像是人的左右腳，網(wǎng)絡(luò)是運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)其在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中價(jià)值的基礎(chǔ)，終端是運(yùn)營(yíng)商價(jià)值傳遞給用戶的工具，尤其是運(yùn)營(yíng)商推出融合通信、WiFiCalling等業(yè)務(wù)以對(duì)抗OTT，因?yàn)樵擃?lèi)業(yè)務(wù)對(duì)終端的要求極高，定制終端的規(guī)模拓展就成為運(yùn)營(yíng)商搶奪互聯(lián)網(wǎng)入口的關(guān)鍵。第五，內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理就像是人的心臟，只有加快運(yùn)營(yíng)管理模式、組織管理體系、合作模式的改革創(chuàng)新，才能激活這顆心臟，不斷注入與環(huán)境相適應(yīng)的新鮮血液，整個(gè)人才能不斷地獲得新的動(dòng)力。

　　在網(wǎng)路技術(shù)演進(jìn)、市場(chǎng)開(kāi)放競(jìng)爭(zhēng)、用戶消費(fèi)行為等方面，我國(guó)通信行業(yè)在2014年已經(jīng)基本追趕上了發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展步調(diào)，國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商在4G發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)化探索方面甚至超過(guò)國(guó)際運(yùn)營(yíng)商。但由于在行業(yè)生態(tài)環(huán)境方面我國(guó)仍存在一定的特殊性，因此我國(guó)運(yùn)營(yíng)商在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新、組織管理等方面遠(yuǎn)沒(méi)有國(guó)際運(yùn)營(yíng)商那樣激進(jìn)，而是在公司利益、行業(yè)利益和社會(huì)利益之間作出了相對(duì)保守的戰(zhàn)略選擇。

　　2015年將是行業(yè)監(jiān)管政策的消化年，也是4G進(jìn)入快速軌道的關(guān)鍵年，運(yùn)營(yíng)商將同時(shí)面臨流量經(jīng)營(yíng)深化、業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化替代、內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理模式再造等諸多挑戰(zhàn)，未來(lái)1至3年“電信運(yùn)營(yíng)商”的價(jià)值有可能會(huì)被重新定義。三大運(yùn)營(yíng)商若想重構(gòu)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，還有很長(zhǎng)的路要走。