隨著三大運(yùn)營商第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告和10月國內(nèi)電信市場統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的陸續(xù)公布，業(yè)界對(duì)三大運(yùn)營商的業(yè)績表現(xiàn)褒貶不一，但對(duì)于當(dāng)前收入和利潤指標(biāo)持續(xù)低迷的局面卻有著共同的研判。從國內(nèi)電信市場的整體格局來看，目前盡管4G、數(shù)據(jù)流量等新業(yè)務(wù)依然處于蓬勃發(fā)展的階段，然而整體上已經(jīng)告別了高速發(fā)展時(shí)代進(jìn)入了低增長時(shí)期，“過緊日子”將成為當(dāng)前運(yùn)營商的“新常態(tài)”。

　　目前三大運(yùn)營商的業(yè)務(wù)依然是以移動(dòng)通信業(yè)務(wù)和固定通信業(yè)務(wù)為主導(dǎo)，移動(dòng)通信業(yè)務(wù)已經(jīng)成為市場的主流（業(yè)務(wù)占比接近3/4）。增值業(yè)務(wù)的發(fā)展經(jīng)歷了快速增長和嚴(yán)肅整頓之后，目前依然處于基數(shù)較小、影響不大的格局；盡管今年以來音樂、支付、閱讀等領(lǐng)域都取得了一定的突破，但由于OTT應(yīng)用與服務(wù)更加貼近消費(fèi)者、靈活性和競爭力更強(qiáng)，電信運(yùn)營商大部分增值業(yè)務(wù)的市場份額占比都并不理想，難以擔(dān)當(dāng)支撐發(fā)展的大任。

　　4G業(yè)務(wù)正式面市以來，前期3G市場的鋪墊使其擁有了良好的發(fā)展基礎(chǔ)，故而今年以來4G業(yè)務(wù)、流量業(yè)務(wù)成了國內(nèi)電信市場的主旋律。值得留意的是，從最近的財(cái)報(bào)來看，被寄予厚望的移動(dòng)通信業(yè)務(wù)不進(jìn)反退，在整體占比中相較去年同期略有下滑，其中移動(dòng)語音業(yè)務(wù)的持續(xù)下滑成為制約業(yè)務(wù)增長的重大瓶頸。

　　過去，語音和短彩業(yè)務(wù)是基礎(chǔ)運(yùn)營商的“現(xiàn)金牛”收入來源，但平均MOU（每用戶通話分鐘數(shù)）和平均短信發(fā)送量從2013年開始出現(xiàn)下滑勢(shì)頭后，這種趨勢(shì)就一直得不到扭轉(zhuǎn)。特別是短信業(yè)務(wù)中用戶主動(dòng)發(fā)起的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)業(yè)務(wù)下滑幅度巨大（同比下降22.4%），說明用戶行為模式的轉(zhuǎn)變已經(jīng)成為不可逆的潮流。結(jié)合日前騰訊發(fā)布的“2015年微信生活白皮書”等資料共同分析不難看出，目前一眾移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)OTT應(yīng)用與服務(wù)對(duì)傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)的分流作用、對(duì)基礎(chǔ)運(yùn)營商而言只是“要錢”；但用戶數(shù)字生活模式的轉(zhuǎn)變、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用號(hào)碼對(duì)基礎(chǔ)運(yùn)營商電話號(hào)碼的替代作用日益顯著，才是“要命”的打擊。

　　固定語音業(yè)務(wù)方面，移動(dòng)通信的替代作用持續(xù)發(fā)酵也使得業(yè)務(wù)下滑明顯（固定市話業(yè)務(wù)同比下滑13.6%，固定長話業(yè)務(wù)同比下滑9.3%），作為固定語音業(yè)務(wù)主導(dǎo)者“南電信、北聯(lián)通”過去的“以話養(yǎng)話”模式已經(jīng)難以為繼；固話用戶持續(xù)流失也是業(yè)務(wù)下滑的重要原因，年輕用戶群體對(duì)家庭固話業(yè)務(wù)需求甚微，F(xiàn)TTx業(yè)務(wù)模式也使得固話業(yè)務(wù)進(jìn)入了變革期。

　　固定數(shù)據(jù)傳輸與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)方面，隨著國家和基礎(chǔ)運(yùn)營商繼續(xù)加大“光進(jìn)銅退”、“寬帶中國”項(xiàng)目的推進(jìn)力度，傳統(tǒng)電纜模式的xDSL用戶數(shù)在持續(xù)流失、FTTx接入模式的用戶穩(wěn)步增長，兩者相抵使得凈增用戶數(shù)基本維持在月均增長100萬戶左右的水平。農(nóng)村市場雖是新增市場的主力，但三大運(yùn)營商之間的激烈競爭使得過去高利潤率的寬帶業(yè)務(wù)被持續(xù)壓價(jià)，而設(shè)備、維護(hù)成本的高企也將利潤消耗得所剩無幾。盡管三大運(yùn)營商在業(yè)務(wù)疊加方面想盡了辦法，例如通過IPTV、智能家庭網(wǎng)關(guān)等業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)“加量不加價(jià)”，但互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、家電企業(yè)和家庭數(shù)碼設(shè)備企業(yè)也在不遺余力地?cái)D占市場空間，基礎(chǔ)運(yùn)營商除了掌控接入通道之外也喪失了OTT層面的話語權(quán)。

　　影響基礎(chǔ)運(yùn)營商收入和利潤的因素有很多，其中最主要的因素有以下幾個(gè)方面。

　　首先是“人口紅利”消耗殆盡，依靠用戶增長拉動(dòng)已經(jīng)成為“不可能的任務(wù)”。截至今年第三季度，我國的人均移動(dòng)通信業(yè)務(wù)覆蓋率已經(jīng)達(dá)到95%，其中部分省市已經(jīng)超過100%（北京更是高達(dá)195%），幾乎沒有發(fā)展空間�；�礎(chǔ)運(yùn)營商對(duì)于新增用戶的搶奪更多采用低價(jià)競爭的方式開展，這從每年高校市場競爭的“慘烈”便可見一斑；而大量新增用戶的實(shí)際價(jià)值并不高，對(duì)未來市場的價(jià)值和影響也并非如基礎(chǔ)運(yùn)營商預(yù)測(cè)的那么樂觀。

　　其次是今年以來4G、流量等新業(yè)務(wù)在三大運(yùn)營商整體業(yè)務(wù)量結(jié)構(gòu)中的占比日益提升，但收入占比并沒有同步增長，而且“量收不匹配”的趨勢(shì)愈演愈烈。“提速降費(fèi)”在一定程度上推動(dòng)了三大運(yùn)營商的價(jià)格體系走低，而“流量不清零”對(duì)“第二條收入曲線”的影響目前雖沒有全面明確的數(shù)據(jù)可以分析佐證，但從部分省市運(yùn)營商的分析來看，流量留存對(duì)減收方面的負(fù)作用顯然大于“薄利多銷”方面的積極作用。

　　最后是三大運(yùn)營商在數(shù)字服務(wù)領(lǐng)域方面鮮有突破，對(duì)管道業(yè)務(wù)依舊是“一條道走到黑”。以今年中國移動(dòng)的運(yùn)營業(yè)績表現(xiàn)為例，用戶總通話分鐘數(shù)已經(jīng)停滯不前，流量增長同比翻了一番但并未能對(duì)ARPU值產(chǎn)生貢獻(xiàn)（反而從62元/戶/月下滑到61元/戶/月），其他業(yè)務(wù)的收入增長依舊是微乎其微。從整個(gè)通信市場大局來看，中國移動(dòng)的增長領(lǐng)先于競爭對(duì)手是因?yàn)?G的先發(fā)優(yōu)勢(shì)使得今年新增用戶市場的競爭失衡。

　　綜上所述，基礎(chǔ)運(yùn)營商如果不能對(duì)當(dāng)前的運(yùn)營策略進(jìn)行大的改革和突破，隨著4G市場競爭的逐漸深入，2016年將會(huì)是“難上加難”的一年。能力開放、聚合平臺(tái)、著眼于數(shù)字服務(wù)新市場，雖然這些口號(hào)提出已經(jīng)有兩三年時(shí)間，運(yùn)營商集團(tuán)層面也提出了一些改革措施，但依舊還沒看到執(zhí)行層面的具體落地進(jìn)展。價(jià)值模式的重構(gòu)和創(chuàng)新、運(yùn)營和競爭模式的轉(zhuǎn)變、業(yè)務(wù)和服務(wù)的差異化等方面如果不能有所突破，那么擺在基礎(chǔ)運(yùn)營商面前的只能是被各方力量日益擠壓的生存空間和難以為繼的運(yùn)營數(shù)據(jù)。求新求變，已經(jīng)是時(shí)不我待！