中億財富成立于2004年11月，是一家經(jīng)國家工商行政管理局登記注冊的專業(yè)金融投資理財咨詢服務(wù)公司。公司專注為私人理財規(guī)劃，主要從事金融專業(yè)咨詢和專業(yè)理財以及資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)。目前在上海、海寧、鄂爾多斯、義烏、紹興等地有近二十家分公司及代理機(jī)構(gòu)。

　　金融理財公司最重要的工作是及時進(jìn)行客戶咨詢服務(wù)，第一時間內(nèi)提供金融市場最全面最專業(yè)的投資信息，隨時為客戶提供買賣參考意見。所以，在對市場行情的掌控外，最需要的是對客戶基本信息及資金流動信息的準(zhǔn)確和及時獲知。同時，中億財富總部在上海，全國有7家分公司及其他辦事處，對客戶資料的統(tǒng)一管理，對全國各地員工的工作情況的實時掌握與指導(dǎo)，都是迫切的管理問題。并且，公司經(jīng)過9年的發(fā)展與全國各地分子公司的異地管理現(xiàn)狀，公司內(nèi)部流程日益復(fù)雜，在滿足客戶管理、員工目標(biāo)行動管理之外，完善公司內(nèi)部流程，提高協(xié)同工作效率，都是急需解決的問題…….如何通過一套管理系統(tǒng)來解決以上問題，是中億財富最關(guān)心問題。

　　客戶的轉(zhuǎn)介紹，成就中億財富與任我行的牽手。單仁資訊作為國內(nèi)知名的管理培訓(xùn)機(jī)構(gòu)于08開始使用任我行CRM，因良好的應(yīng)用體驗，讓單仁資訊不止一次為任我行推薦客戶。

　　2012年11月，中億財富鄒總因單仁資訊的推薦第一次看到任我行CRM系統(tǒng)。與鄒總的整個溝通演示過程，首先由任我行售前顧問針對中億財富公司的每一個管理現(xiàn)狀進(jìn)行軟件實現(xiàn)的演示，然后通過具體軟件功能講解及任我行《局外管理》統(tǒng)一管理模式對企業(yè)管理思想的標(biāo)準(zhǔn)化的分享。最終，僅僅通過3個小時的溝通，鄒總就確認(rèn)啟用任我行協(xié)同CRM 100用戶數(shù)，來進(jìn)行公司經(jīng)業(yè)務(wù)管理為中心的組織運營全面管理。

　　合作一簽訂，雙方項目小組快速對公司進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)、流程與業(yè)務(wù)管理的梳理，并一一通過軟件進(jìn)行實現(xiàn)。首先，建立完善的客戶業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，從售前的客戶信息獲取，售中的業(yè)務(wù)跟進(jìn)進(jìn)度管控和售后的資金流向及時反饋完全在系統(tǒng)上體現(xiàn)，不管是主管還是職員隨時可以查詢，同時通過強大的權(quán)限控制了客戶保密字段的安全性;其次，通過CRM系統(tǒng)讓全國100人都在一個不限地域的平臺上辦公，公司有任何的通知，資料，業(yè)績匯報及溝通都集中呈現(xiàn)出來了;然后，通過流程的梳理與自定義，基本實現(xiàn)了公司大部分流程網(wǎng)絡(luò)化申請和簽字，減少了大量的成本并提高了內(nèi)部辦工效率……

　　系統(tǒng)上線近半年，應(yīng)用效果已逐漸展現(xiàn)。中億財富鄒總不止一次地表達(dá)到任我行CRM系統(tǒng)的認(rèn)可及向《局外管理》模式的深入學(xué)習(xí)與管理借鑒的想法。同時，因為CRM系統(tǒng)在公司的全面啟用，鄒總也對系統(tǒng)提出了更多需求，希望個人客戶管理更加靈活，希望豐富人力資源結(jié)合業(yè)務(wù)的管理深入，希望手機(jī)版的功能更全面，以利更快的實現(xiàn)全面局外管理……

　　客戶的認(rèn)可是前進(jìn)的動力，而客戶的需求是產(chǎn)品更廣的未來。任我行作為中國企業(yè)管理軟件的領(lǐng)導(dǎo)廠商，2000年開始研發(fā)CRM，是國內(nèi)CRM廠商的創(chuàng)始者和領(lǐng)導(dǎo)者。任我行通過13年的CRM的發(fā)展，已積累了一批如單仁資訊和中億財富這樣的老客戶。任我行將在CRM領(lǐng)域持續(xù)專注，不斷精進(jìn)，帶給客戶更多管理幫助，開創(chuàng)更多雙贏局面。